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Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 1 emitidas bajo el Régimen de Emisor Frecuente, Registro de Emisor Frecuente Nº1 otorgado por Disposición NºDI-2018-57-APN-GE#CNV de fecha 1 de noviembre de 2018 de la Gerencia de Emisoras de la Comisión Nacional de Valores.


El Banco ha sido la primera emisora en registrarse bajo el nuevo Régimen de Emisor Frecuente para emitir obligaciones negociables.
El 15 de noviembre de 2018, el Banco finalizó exitosamente la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 1 por un valor nominal total de AR$500.000.000 (Pesos quinientos millones). Las Obligaciones Negociables Clase 1 vencen a los 12 meses de la fecha de emisión y liquidación y devengan intereses a una tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más 9,22% nominal anual, pagaderos en forma trimestral.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables se encuentran listadas en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Patagonia S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Macro Securities S.A., TPCG Valores S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Banco Hipotecario S.A. actuaron como colocadores de las Obligaciones Negociables.
Zang, Bergel & Viñes Abogados actuó como asesor legal de la emisión a través de la Socia Carolina Zang y los asociados Francisco M. Bereciartúa y Nicolás Falabella, quienes trabajaron en forma conjunta con las asesoras legales internas del Banco, Solange Spinelli y Agustina Houlin.

Notes Series No. 1 of BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.
Zang, Bergel & Vines Abogados has advised BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. (the “Bank”) regarding the issuance of the Notes Series No.1 (the “Note Series No.1”), issued under the Frequent Issuer Regime, Frequent Issuer Registry No. 1 granted by Disposition No. ID-2018-57-APN-GE # CNV dated November 1, 2018 from the “Gerencia de Emisoras” of the Comisión Nacional de Valores.
The Bank has been the first issuer registered under the new Frequent Issuer Regime to issue notes.
On November 15, 2018, the Bank successfully completed the placement and issuance of the Notes Series No.1 for an aggregate of AR$500,000,000. Notes Series No.1 have a maturity of 12 months from its issue date and bear an interest rate of the Private Badlar Rate (Tasa Badlar Privada) plus 9.22% per annum, payable on a quarterly basis.
The offering was directed to the domestic market and therefore the Notes will be listed in Bolsas y Mercados Argentinos S.A. and admitted for trading on the Mercado Abierto Electrónico S.A.
BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Patagonia S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Macro Securities S.A., TPCG Valores S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. and Banco Hipotecario S.A. acted as placement agents for the placement.
Zang, Bergel & Viñes Abogados acted as deal counsel through Partner Carolina Zang and associates Francisco M. Bereciartúa and Nicolás Falabella, together with the Bank’s internal legal counsels, Solange Spinelli and Agustina Houlin.

 

 


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