ICBC

Martínez de Hoz & Rueda asesoró a PECOM Servicios Energía S.A.U. (“PECOM”), una empresa enfocada en la producción de petróleo, la realización de proyectos de ingeniería y la prestación de soluciones integrales para las industrias de los hidrocarburos, la energía eléctrica y la minería, con presencia en Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay, y Bomchil asesoró a Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. (“ICBC Argentina”) en el otorgamiento de un préstamo bilateral por la suma de US$23.500.000.

Los fondos obtenidos bajo el préstamo serán utilizados por PECOM para la refinanciación de pasivos, implicando una mejora material en los plazos de vencimiento y tasa de interés aplicable.

La transacción cerró el 7 de enero de 2025.

Asesores legales de PECOM:

Equipo legal in-house – Gustavo Hours y Eduardo Arzeno.

Martinez de Hoz & Rueda - Equipo liderado por el socio Pablo Schreiber, Jimena Vega Olmos y Juan Cruz Azzarri.

Asesores legales de ICBC Argentina:

Equipo legal in-house – Tomás Koch, Sonia Lanutti y Juan Cruz González Groppo.

Bomchil - Equipo liderado por la socia Victoria Tuculet, asistido por los asociados Luciano Zanutto, Tomás Celerier, Lourdes María Aguirre y Francisco Diskin.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. (“ICBC”), en su carácter de prestamista, en la estructuración y otorgamiento de un préstamo garantizado a Raghsa S.A. (“RAGHSA”), por un monto total de U$S 20.000.000.

RAGHSA es una compañía con una trayectoria iniciada en el año 1969, dedicada al desarrollo de edificios corporativos AAA, torres residenciales premium bajo la marca Le Parc y a la administración de inmuebles de alta gama.

Los fondos provenientes del financiamiento serán destinados a la adquisición de un terreno ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de desarrollar un proyecto inmobiliario.

A fin de garantizar el fiel y puntual cumplimiento de todas las obligaciones asumidas por RAGHSA bajo el contrato de préstamo, se constituyó a favor de ICBC, una cesión en garantía de derechos de cobro derivados de un contrato de locación.

Asesoramiento legal a RAGHSA: lo realizó el equipo interno de RAGHSA a través de su Director Juan Pablo Morad.

Asesoramiento legal a ICBC:TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz; y Asociados Lucía Viboudy Teófilo Trusso.

Asesoramiento legal interno de ICBC: Tomás Koch y Sonia Lannutti.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. (“ICBC”) como emisor y agente colocador, en la emisión de las obligaciones negociables clase IV, denominadas y pagaderas en pesos, con vencimiento el 28 de noviembre de 2026, por un monto total de $ 48.759.644.000, emitidas a una tasa de interés variable determinada por la tasa TAMAR Privada más un margen de corte del 3,50% (las “Obligaciones Negociables”).

ICBC, fiel a su compromiso y filosofía de desarrollar productos y servicios financieros diferenciados y de alta calidad, desarrolla una operatoria bancaria integral y brinda una amplia gama de servicios en banca minorista, banca de inversión, tesorería y banca corporativa.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Diaz; y Asociados: Carolina Mercero y Florencia Ramos Frean.

Asesores Legales Internos de Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.: Tomás Eduardo Koch, Sonia Lannutti y Juan Cruz Gonzalez Groppo.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. (“ICBC”) como emisor y agente colocador, en la emisión de las obligaciones negociables clase V, denominadas y pagaderas en pesos, con vencimiento el 11 de marzo de 2027, por un monto total de $ 68.543.835.100, emitidas a una tasa de interés variable determinada por la tasa TAMAR Privada más un margen de corte del 3,50% (las “Obligaciones Negociables”).

ICBC, fiel a su compromiso y filosofía de desarrollar productos y servicios financieros diferenciados y de alta calidad, desarrolla una operatoria bancaria integral y brinda una amplia gama de servicios en banca minorista, banca de inversión, tesorería y banca corporativa.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Diaz; y Asociados: Carolina Mercero y Florencia Ramos Frean.

Asesores Legales Internos de Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.: Sonia Lannutti y Juan Cruz Gonzalez Groppo.