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Pérez Alati asesoró en la colocación del Fideicomiso Financiero “Comafi Leasing PYMES XV” para la securitización de contratos de leasing

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen actuó como asesor legal de la transacción en la emisión y colocación del Fideicomiso Financiero “Comafi Leasing Pymes XV”, compuesta por Valores de Deuda Fiduciaria Clase A por un monto de $ 1.000.079.000, Valores de Deuda Fiduciaria Clase B por un monto de $ 100.109.000 y Certificados de Participación por un monto de $ 167.018.000, en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “COMAFI MULTIACTIVOS” por un monto total en circulación de hasta V/N US$ 300.000.000.

Banco Comafi S.A. se desempeñó como Fiduciante, Administrador, Co-Organizador, Co-Colocador, Agente de Custodia y Agente de Cobro; TMF Trust Company (Argentina) S.A. como Fiduciario Financiero; Comafi Bursátil S.A. como Co-Colocador; Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. como Co-Organizador y Co-Colocador y Banco Supervielle S.A. como Co-Colocador. Los bienes fideicomitidos consisten en créditos emanados de contratos de leasing, originados por el Fiduciante, en pesos, y que derivan de operaciones de financiación sobre bienes muebles.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los Valores Fiduciarios el 27 de mayo de 2021. Fix S.C.R. S.A. Agente de Calificación de Riesgo otorgó calificación “AAAsf(arg)” para los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A, “A-sf(arg)” para los Valores de Deuda Fiduciaria Clase B, y “Bsf(arg)” para los Certificados de Participación colocados.

Asesores legales de la transacción Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen 

Socio Diego Serrano Redonnet, asociada Bárbara Santori y paralegal Jerónimo Argonz.

Asesores legales internos de TMF Trust Company (Argentina) S.A. 

Luis Vernet, Felipe Couyoumdjian y Melina Lozano.

Asesores legales internos de Banco Comafi S.A. 

Carmen Marcela Nosetti. 


 
Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró en la emisión de Obligaciones Negociables Clase 6 por parte de BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.

Zang, Bergel & Viñes Abogados actuó como asesor de la transacción en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 6 (la “Clase 6” o las “Obligaciones Negociables”) por parte de a BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. (el “Banco”), emitidas bajo el Régimen de Emisor Frecuente, Registro de Emisor Frecuente Nº1 otorgado por Disposición NºDI-2018-57-APN-GE#CNV de fecha 1 de noviembre de 2018 y ratificado por Disposición N°DI-2021-12-APN-GE#CNV de fecha 11 de mayo de 2021, emitida por la Gerencia de Emisoras de la Comisión Nacional de Valores.

El 21 de mayo de 2021, el Banco finalizó exitosamente la colocación de la Clase 6 por un valor nominal total de ARS1.250.000.000 (Pesos mil doscientos cincuenta millones) con vencimiento a los 12 meses de la fecha de emisión y liquidación y que devengan intereses a una tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más 4,75% nominal anual, pagaderos en forma trimestral.

La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables se encuentran listadas en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. actuó como emisor, organizador y colocador, y Banco Hipotecario S.A., Industrial Valores S.A., Banco Patagonia S.A., Facimex Valores S.A., Provincia Bursátil S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Banco Comafi S.A. actuaron como colocadores de las Obligaciones Negociables.

Zang, Bergel & Viñes Abogados actuó como asesor legal de la emisión a través de la Socia Carolina Zang y los asociados Ignacio Milito Bianchi, Sofía Capozzi y Tomás Lipka.


Marval O’Farrell Mairal prestó asesoramiento en la constitución del fideicomiso financiero Ames XVIII

Marval O’Farrell Mairal participó como asesor legal en la emisión de valores fiduciarios correspondientes al fideicomiso financiero Ames XVIII, en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios Ames, por un monto total de V/N $ 113 789 366.

La emisión se realizó en fecha 21 de mayo de 2021 e incluyó valores de deuda fiduciaria clase A renta variable (VDFA), por V/N $ 69 809 776; valores de deuda fiduciaria clase B renta variable (VDFB), por V/N $ 3 004 039, y certificados de participación, por V/N $ 40 975 551. Asociación Mutual de la Economía Solidaria actuó como fiduciante y agente de información. TMF Trust Company (Argentina) S. A. actuó como fiduciario, y Banco Mariva S. A. como organizador y colocador.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios con fecha 12 de mayo de 2021. Los valores fiduciarios se negocian en el Mercado Abierto Electrónico y listan en el Bolsas y Mercados Argentinos S. A.

Los VDFA, los VDFB y los certificados de participación han sido calificados por Moody’s Local AR Agente de Calificación de Riesgo S. A. como “AAA.ar(sf)”, “A+.ar(sf)”, “CC.ar(sf)”, respectivamente.

Marval O’Farrell Mairal se desempeñó como único asesor legal del fideicomiso a través de un equipo liderado por el socio Juan M. Diehl Moreno, asistido por sus asociados Sergio Tálamo y Marina Rotman, y como asesor del fiduciario a través de un equipo liderado por el socio Roberto E. Silva, asistido por su asociado Martín I. Lanus.


Estudio O’Farrell y Tanoira Cassagne Abogados asesoran en la emisión de Obligaciones Negociables de YPF Energía Eléctrica S.A.

Estudio O’Farrell asesoró a YPF Energía Eléctrica S.A. y Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Banco Macro S.A., Banco Supervielle S.A., Macro Securities S.A., Banco Mariva S.A., SBS Trading S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., Balanz Capital Valores S.A.U. y TPCG Valores S.A.U., como colocadores, en la colocación de las Obligaciones Negociables Adicionales Clase IV por un valor nominal de US$16.894.104 (las “Obligaciones Negociables Adicionales Clase IV”) y de las Obligaciones Negociables Clase VII por un valor nominal de nominal de $1.755.000.000 (las “Obligaciones Negociables Clase VII” y en conjunto con las Obligaciones Negociables Adicionales Clase IV, las “Obligaciones Negociables”); en ambos casos, con vencimiento en el año 2022.

La emisión se realizó bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por un monto máximo en circulación en cualquier momento de US$ 1.500.000.000 (o su equivalente en otras monedas) de YPF Energía Eléctrica S.A.

YPF Energía Eléctrica S.A. es una empresa de generación y comercialización de energía eléctrica, subsidiaria de YPF S.A. (75,01% del capital social) y GE EFS Power Investments B.V. (24,99% del capital social).

Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Asesoramiento legal a YPF Energía Eléctrica S.A.

Estudio O'Farrell: Socios Uriel F. O’Farrell y Sebastián Luegmayer y asociado Alejo Muñoz de Toro.

Asesoramiento legal interno de YPF Energía Eléctrica S.A.

Carlos Dionisio Ariosa y Mariela Aguilar.

Asesoramiento legal a los Colocadores

Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga y asociados Rocío Carrica, Ignacio Criado Díaz y Mariana Troncoso.

Asesoramiento legal interno de los Colocadores

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen, Patricia Araujo y Fernan Pereyra de Olazabal.

Banco Santander Río S.A.: Eduardo Ramos, Ignacio Garcia Deibe y Clarisa Prado.

Banco Macro S.A. y Macro Securities S.A.: Ernesto Lopez, Rodrigo Covello y Valeria Lopez Marti.

Banco Mariva S.A.: María Eugenia Ataefe y Pablo Antao.

SBS Trading S.A.: Catalina Menéndez.

Allaria Ledesma & Cía S.A.: Gonzalo Sánchez López.

Balanz Capital Valores S.A.U.: Luciano Taraciuk y Ana Paula Dandlen.

TPCG Valores S.A.U.: Jorge Alvarez de la Viesca, Diego Graziozi y Mariana Echeverría.


Marval O’Farrell Mairal asesoró a Rasa Holding LLC en la adquisición de control de Insumos Agroquímicos S. A.

El pasado 9 de abril de 2021, Rasa Holding LLC celebró un contrato de compraventa de acciones con los accionistas Luis Santiago Delcasse y José Mrejen por un total de 11 022 000 acciones de Insumos Agroquímicos S. A., representativas del 50,1 % del capital social y el 55,05 % de los votos de Insumos Agroquímicos S. A.

La transacción fue particularmente compleja debido a las limitaciones de tiempo y a regulaciones específicas aplicables a empresas con oferta pública de acciones. En este sentido, Rasa Holding LLC deberá formular una oferta pública de adquisición (OPA) de las acciones clase B de Insumos Agroquímicos S. A. listadas en Bolsas y Mercados Argentinos SA (BYMA).

Asimismo, dado que la transacción constituye una operación de concentración sujeta a notificación ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), Rasa Holding LLC debió realizar la correspondiente presentación ante la CNDC.

Asesor de Rasa Holding LLC

Marval O’Farrell Mairal, a través de los socios Fernando D. Hernández y Diego S. Krischcautzky junto con los asociados María Virginia Canzonieri, Agata A. Radajczyk, Verónica V. Raffaeli y Agustín Goncalves Borrega.

Asesores de los Vendedores

Marcos Van Rafelghem y Ana Belén Serrano de la firma Van Rafelghem & Asociados


Tanoira Cassagne asesoró a Kalei Ventures y a Ciro Ventures en ronda de inversión

Con el asesoramiento legal de Tanoira Cassagne Abogados, Kalei Ventures, un fondo de venture capital de enfoque global, lideró una ronda de inversión seed de US$ 800.000 en Wúru, una compañía cuya plataforma de productividad para prestadores de salud aumenta la capacidad de gestión en vías a optimizar el flujo de pacientes y la eficiencia en las prestaciones.

Kalei Ventures se ha unido, de esta manera, a un selecto grupo de inversores que decidieron apostar por Wúru, tales como Ciro Ventures, en su camino hacia la expansión regional de la compañía. 

Tanoira Cassagne Abogados acompañó y asesoró al equipo de Kalei Ventures y Ciro Ventures a lo largo de la ronda de inversión a través de su socio Manuel Tanoira, así como los abogados Dolores Nazar y Gustavo Gonzalez Clement.


Tanoira Cassagne Abogados asesoró en la emisión de Letras del Tesoro Serie I Clase 1 y Clase 2 por parte de la Provincia de Río Negro.

La Provincia de Río Negro (la “Provincia”), concluyó de forma exitosa la emisión de (i) las Letras del Tesoro Serie I Clase 1 con vencimiento el 20 de mayo de 2022, con una tasa variable nominal anual equivalente a la Tasa Badlar más un margen de 8,00%, por un monto total de AR$800.000.000 (las “Letras del Tesoro Serie I Clase 1”), y (ii) las Letras del Tesoro Serie I Clase 2 con vencimiento el 20 de mayo de 2022, con una tasa variable nominal anual equivalente a la Tasa Badlar más un margen de 8,00%, por un monto total de AR$ 2.899.990.000 (las “Letras del Tesoro Serie I Clase 2” y conjuntamente las “Letras del Tesoro Serie I”), en el marco del Programa de Emisión de Letras de Tesorería para el año 2021 creado por Resolución N° 53-E del Ministerio de Economía de la Provincia de fecha 01 de febrero de 2021, por un valor nominal en circulación de hasta cinco mil millones (5.000.000.000) o su equivalente en otras monedas (el “Programa”). La fecha de emisión de las Letras del Tesoro Serie I fue el 20 de mayo de 2021.

Las Letras del Tesoro Serie I fueron suscriptas en efectivo y/o en especie mediante la entrega de Letras del Tesoro Serie II Clase 1 y Clase 2 de la Provincia.

Las Letras del Tesoro Serie I Clase 1 fueron garantizadas con fondos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos. 

Banco Patagonia S.A. actuó como organizador y colocador en el marco de la emisión. BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuaron como Sub-colocadores.

El estudio Tanoira Cassagne Abogados participó como asesor de la transacción, a través de su equipo su liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y los asociados Juan Sanguinetti, Pilar María Domínguez Pose y Francisco Rojas Andri.


Mitrani, Caballero & Ruiz Moreno asesora a Saudi Steel Pipe Company en la venta de activos de su controlada Titanium and Steel Manufacturing Co. Ltd. en el Reino de Arabia Saudita

El 15 de abril de 2021, Saudi Steel Pipe Company anunció la celebración de un acuerdo definitivo para la venta a Koch Chemical Technology Group Saudi Arabia Limited de los activos, equipos y propiedades de la subsidiaria, Titanium and Steel Manufacturing Co. Ltd., controlada totalmente por Saudi Steel Pipe Company.

El precio de la transacción es de US$ 9,7 millones. Se espera que la transacción, que está sujeta a ciertas aprobaciones, incluida la de la General Competition Authority (autoridad de defensa de la competencia en el Reino de Arabia Saudita), se complete en el tercer trimestre de 2021.

Saudi Steel Pipe Company estuvo representada por Mitrani, Caballero & Ruiz Moreno. Estructurar la transacción como un beauty contest presentó un gran desafío. La firma asistió al cliente durante todo el proceso, incluyendo asesoramiento con los documentos relacionados, negociación y revisión de las diversas ofertas, hasta la finalización exitosa de los acuerdos definitivos. Equipos multiculturales estuvieron involucrados tanto del lado del comprador como del vendedor y la operación se llevó a cabo en tiempo récord. Al Tamimi & Co. asesoró al comprador en la negociación del contrato y documentos relacionados.

Equipo de Mitrani, Caballero & Ruiz Moreno que participó en la operación como asesor de Saudi Steel Pipe Company:

Socia: Verónica Andrea Zarate.

Consultora Senior: Laura Huertas Buraglia.

Asociadas: Emma Goyenola Ripoll y María Florencia García.

 


Tavarone, Rovelli, Salim & Miani y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoran en la primera emisión de Obligaciones Negociables de Molinos Agro S.A. por U$S53.854.643

El 18 de mayo de 2021, Molinos Agro S.A. emitió sus Obligaciones Negociables Clase I a tasa fija del 1,50% nominal anual, con vencimiento el 18 de mayo de 2023, por un monto total de U$S28.462.533 y Obligaciones Negociables Clase II a tasa fija del 2,50% nominal anual, con vencimiento el 18 de mayo de 2024, en el marco de su Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables por un monto nominal máximo de hasta U$S150.000.000 (dólares estadounidenses ciento cincuenta millones) o su equivalente en otras monedas o unidades monetarias de valor en circulación en cualquier momento.

Las Obligaciones Negociables Clase I y Obligaciones Negociables Clase II se encuentran denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en pesos.

Banco Santander Río S.A., Banco De Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Banco BBVA Argentina S.A. actuaron como organizadores y agentes colocadores de las Obligaciones Negociables.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal de Molinos Agro S.A. a través del equipo liderado por su socio Marcelo Tavarone y por los asociados Facundo González Bustamante, Daiana Suk, Agustín Bilbao y Eugenia Homolicsan.

Molinos Agro S.A. también fue asesorada por su equipo legal integrado por Verónica Curci y María Jenkins.

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen actuó como asesor legal de los organizadores y agentes colocadores a través del equipo liderado por su socia María Gabriela Grigioni y por los asociados Pablo Vidal Raffo, Natalia Sofía Güttner y Nahuel Perez de Villarreal.


Marval O’Farrell Mairal prestó asesoramiento en la constitución del fideicomiso financiero Tarjeta Elebar XXVIII

Marval O’Farrell Mairal participó como asesor legal en la emisión de valores fiduciarios correspondientes al fideicomiso financiero Tarjeta Elebar XXVIII en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios Cohen, por un monto total de V/N $ 273 599 050.

La emisión se realizó el 14 de mayo de 2021 e incluyó valores de deuda fiduciaria clase A renta variable (VDFA), por V/N $ 190 940 428; valores de deuda fiduciaria clase B renta variable (VDFB), por V/N $ 7 297 087, y certificados de participación, por V/N $ 75 361 535. Santa Mónica S. A. como fiduciante, administrador y agente de cobro, Cohen S. A. actuó como fiduciario, organizador y colocador, y Provincia Bursátil S. A. y First Capital Markets S. A. como cocolocadores.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios en fecha 4 de mayo de 2021. Estos se negocian en el Mercado Abierto Electrónico y listan en Bolsas y Mercados Argentinos S. A.

Los VDFA, los VDFB y los certificados de participación han sido calificados por FIX SCR S. A. agente de calificación de riesgo como “A1+sf(arg)”, “A+sf(arg)”, “CCsf(arg)”, respectivamente.

Marval O’Farrell Mairal se desempeñó como único asesor legal del fiduciante, el fiduciario, el organizador y los colocadores, a través de un equipo liderado por el socio Juan M. Diehl Moreno, asistido por sus asociados Sergio Tálamo, Jacqueline Berkenstadt y Gonzalo Spada.

Asimismo, como asesores legales de Cohen S. A. intervinieron Álvaro Catalá y Soledad Belinco.


Tanoira Cassagne Abogados asesora en la primera emisión de Obligaciones Negociables de GRÚAS SAN BLAS S.A.

Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Grúas San Blas S.A. (la “Sociedad”), como emisor y a Banco Supervielle S.A., como organizador, estructurador y colocador, en la emisión de las Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas “Serie” I por un valor nominal de $100.000.000 (las “ONs PYME”), denominadas, integradas y pagaderas en pesos, con vencimiento el 19 de noviembre 2022 y una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa Badlar más un margen del 0%. Las ONs PYME fueron emitidas el 19 de mayo de 2021.

Las ONs PYME se encuentran garantizadas por Banco Supervielle S.A., en su carácter de Entidad de Garantía autorizada por la CNV.

Grúas San Blas S.A. se dedicada a la importación y distribución de maquinaria para la industria, construcción, oil&gas, minería y agro, bajo las modalidades venta y alquiler. La Sociedad representa con exclusividad en Argentina marcas líderes y reconocidas mundialmente en maquinaria, como ser Sany, Bobcat, Doosan o Manitou. Además, exporta miel envasada y a granel.

El producido neto de los fondos provenientes de esta emisión será destinado por la Sociedad a integración de capital de trabajo en el país, concentración de compra de inventarios en el 2° y 3° trimestre del año para abastecer el incremento de la demanda de compra y alquiler de maquinaria 0km y usada.

Asesores Legales de la Transacción: Tanoira Cassagne Abogados a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados: Juan Sanguinetti, Mariana Troncoso y Pilar Domínguez Pose.


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