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Marval O’Farrell Mairal prestó asesoramiento en la constitución del fideicomiso financiero Tarjeta Elebar XXVIII

Marval O’Farrell Mairal participó como asesor legal en la emisión de valores fiduciarios correspondientes al fideicomiso financiero Tarjeta Elebar XXVIII en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios Cohen, por un monto total de V/N $ 273 599 050.

La emisión se realizó el 14 de mayo de 2021 e incluyó valores de deuda fiduciaria clase A renta variable (VDFA), por V/N $ 190 940 428; valores de deuda fiduciaria clase B renta variable (VDFB), por V/N $ 7 297 087, y certificados de participación, por V/N $ 75 361 535. Santa Mónica S. A. como fiduciante, administrador y agente de cobro, Cohen S. A. actuó como fiduciario, organizador y colocador, y Provincia Bursátil S. A. y First Capital Markets S. A. como cocolocadores.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios en fecha 4 de mayo de 2021. Estos se negocian en el Mercado Abierto Electrónico y listan en Bolsas y Mercados Argentinos S. A.

Los VDFA, los VDFB y los certificados de participación han sido calificados por FIX SCR S. A. agente de calificación de riesgo como “A1+sf(arg)”, “A+sf(arg)”, “CCsf(arg)”, respectivamente.

Marval O’Farrell Mairal se desempeñó como único asesor legal del fiduciante, el fiduciario, el organizador y los colocadores, a través de un equipo liderado por el socio Juan M. Diehl Moreno, asistido por sus asociados Sergio Tálamo, Jacqueline Berkenstadt y Gonzalo Spada.

Asimismo, como asesores legales de Cohen S. A. intervinieron Álvaro Catalá y Soledad Belinco.


 
Marval O’Farrell Mairal prestó asesoramiento en la constitución del fideicomiso financiero Ames XVIII

Marval O’Farrell Mairal participó como asesor legal en la emisión de valores fiduciarios correspondientes al fideicomiso financiero Ames XVIII, en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios Ames, por un monto total de V/N $ 113 789 366.

La emisión se realizó en fecha 21 de mayo de 2021 e incluyó valores de deuda fiduciaria clase A renta variable (VDFA), por V/N $ 69 809 776; valores de deuda fiduciaria clase B renta variable (VDFB), por V/N $ 3 004 039, y certificados de participación, por V/N $ 40 975 551. Asociación Mutual de la Economía Solidaria actuó como fiduciante y agente de información. TMF Trust Company (Argentina) S. A. actuó como fiduciario, y Banco Mariva S. A. como organizador y colocador.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios con fecha 12 de mayo de 2021. Los valores fiduciarios se negocian en el Mercado Abierto Electrónico y listan en el Bolsas y Mercados Argentinos S. A.

Los VDFA, los VDFB y los certificados de participación han sido calificados por Moody’s Local AR Agente de Calificación de Riesgo S. A. como “AAA.ar(sf)”, “A+.ar(sf)”, “CC.ar(sf)”, respectivamente.

Marval O’Farrell Mairal se desempeñó como único asesor legal del fideicomiso a través de un equipo liderado por el socio Juan M. Diehl Moreno, asistido por sus asociados Sergio Tálamo y Marina Rotman, y como asesor del fiduciario a través de un equipo liderado por el socio Roberto E. Silva, asistido por su asociado Martín I. Lanus.


Tanoira Cassagne Abogados asesoró en la creación del Fideicomiso Financiero “Red Surcos XIV”

 

Tanoira Cassagne Abogados actuó como asesor legal de la transacción en una nueva emisión en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “Red Surcos Créditos” de Valores de Deuda Fiduciaria del “Fideicomiso Financiero Red Surcos XIV” (el “Fideicomiso”). 

Banco CMF S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”) y Red Surcos S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), en la emisión de Valores de Deuda Fiduciaria bajo el Fideicomiso, por un valor nominal de $ 255.898.104.

Banco CMF S.A. intervino junto a Banco Macro S.A. como organizadores y junto a Macro Securities S.A. como colocadores del Fideicomiso.

La emisión tuvo por objeto financiar al Fiduciante, mediante la cesión al Fideicomiso de los cheques de pago diferido originados por operaciones de compraventa de semillas e insumos agrícolas a distribuidores y/o productores agropecuarios.

La Comisión Nacional de Valores autorizó el 30 de abril de 2021 la oferta pública de los Valores de Deuda Fiduciaria por V/N $ 255.898.104.

Tanoira Cassagne Abogados actuó a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, asistidos por los asociados Juan Sanguinetti, Mariana Troncoso y Francisco Rojas Andri.


Marval O’Farrell Mairal asesoró a Rasa Holding LLC en la adquisición de control de Insumos Agroquímicos S. A.

El pasado 9 de abril de 2021, Rasa Holding LLC celebró un contrato de compraventa de acciones con los accionistas Luis Santiago Delcasse y José Mrejen por un total de 11 022 000 acciones de Insumos Agroquímicos S. A., representativas del 50,1 % del capital social y el 55,05 % de los votos de Insumos Agroquímicos S. A.

La transacción fue particularmente compleja debido a las limitaciones de tiempo y a regulaciones específicas aplicables a empresas con oferta pública de acciones. En este sentido, Rasa Holding LLC deberá formular una oferta pública de adquisición (OPA) de las acciones clase B de Insumos Agroquímicos S. A. listadas en Bolsas y Mercados Argentinos SA (BYMA).

Asimismo, dado que la transacción constituye una operación de concentración sujeta a notificación ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), Rasa Holding LLC debió realizar la correspondiente presentación ante la CNDC.

Asesor de Rasa Holding LLC

Marval O’Farrell Mairal, a través de los socios Fernando D. Hernández y Diego S. Krischcautzky junto con los asociados María Virginia Canzonieri, Agata A. Radajczyk, Verónica V. Raffaeli y Agustín Goncalves Borrega.

Asesores de los Vendedores

Marcos Van Rafelghem y Ana Belén Serrano de la firma Van Rafelghem & Asociados


Marval O’Farrell Mairal asesoró a Banco de Valores S. A. en su ingreso al régimen de oferta pública y el listado de sus acciones

Banco de Valores S. A., que tiene como objetivo fundacional contribuir al desarrollo del mercado de capitales, ingresó recientemente al régimen de oferta pública.

Marval O'Farrell Mairal ha participado en el ingreso al régimen de oferta pública para la totalidad de las acciones en circulación en que se representa el capital de la entidad, por un valor nominal de ARS 813 829 503.

El 3 de mayo de 2021, la Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estas acciones, que ya se encontraban en circulación. Asimismo, una vez obtenida la correspondiente autorización, las acciones se negociarán y listarán en Bolsas y Mercados Argentinos S. A.

A lo largo de los años, Banco de Valores se afianzó en el segmento de banca especializada y se constituyó como la entidad financiera más reconocida con el mercado de capitales en la Argentina. Mantuvo siempre intactos sus dos pilares de política de negocios: generar servicios de excelencia para el mercado de capitales y mantener una liquidez y solvencia que, en todo momento, garantice la disponibilidad de los fondos necesarios para el normal funcionamiento de dicho mercado.

El ingreso de Banco de Valores al régimen de oferta pública representa hito en su historia y en la del mercado de capitales argentino.

Marval O’Farrell Mairal se desempeñó como asesor legal de la transacción, con un equipo liderado por el socio Roberto E. Silva (h) y su asociado Martín I. Lanús.

Brady Abogados asesoró a Banco de Valores S. A. en cuestiones societarias internas, con un equipo liderado por el socio Lucas Brady y su asociado Juan Locícero.


Tanoira Cassagne Abogados asesoró en la emisión de Letras del Tesoro Serie I Clase 1 y Clase 2 por parte de la Provincia de Río Negro.

La Provincia de Río Negro (la “Provincia”), concluyó de forma exitosa la emisión de (i) las Letras del Tesoro Serie I Clase 1 con vencimiento el 20 de mayo de 2022, con una tasa variable nominal anual equivalente a la Tasa Badlar más un margen de 8,00%, por un monto total de AR$800.000.000 (las “Letras del Tesoro Serie I Clase 1”), y (ii) las Letras del Tesoro Serie I Clase 2 con vencimiento el 20 de mayo de 2022, con una tasa variable nominal anual equivalente a la Tasa Badlar más un margen de 8,00%, por un monto total de AR$ 2.899.990.000 (las “Letras del Tesoro Serie I Clase 2” y conjuntamente las “Letras del Tesoro Serie I”), en el marco del Programa de Emisión de Letras de Tesorería para el año 2021 creado por Resolución N° 53-E del Ministerio de Economía de la Provincia de fecha 01 de febrero de 2021, por un valor nominal en circulación de hasta cinco mil millones (5.000.000.000) o su equivalente en otras monedas (el “Programa”). La fecha de emisión de las Letras del Tesoro Serie I fue el 20 de mayo de 2021.

Las Letras del Tesoro Serie I fueron suscriptas en efectivo y/o en especie mediante la entrega de Letras del Tesoro Serie II Clase 1 y Clase 2 de la Provincia.

Las Letras del Tesoro Serie I Clase 1 fueron garantizadas con fondos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos. 

Banco Patagonia S.A. actuó como organizador y colocador en el marco de la emisión. BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuaron como Sub-colocadores.

El estudio Tanoira Cassagne Abogados participó como asesor de la transacción, a través de su equipo su liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y los asociados Juan Sanguinetti, Pilar María Domínguez Pose y Francisco Rojas Andri.


Salaverri, Burgio, Wetzler Malbrán Abogados y Tavarone, Rovelli, Salim & Miani asesoraron a Albanesi Energía en la emisión de Obligaciones Negociables Clases I y II

Albanesi Energía S.A. (“AESA”), una compañía argentina dedicada a la generación de energía, ingresó al régimen de oferta pública con la creación de un Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples por hasta US$ 250.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor) y la posterior emisión de sus Obligaciones Negociables Clases I y II por un valor nominal en conjunto de hasta US$ 20.000.000, ampliable a US$40.000.000. 

AESA fue asesorada por Salaverri | Burgio | Wetzler Malbrán Abogados en su ingreso al régimen de oferta pública y en la creación de su Programa.

Bajo el Programa, con fecha 7 de mayo de 2021, se emitieron las Obligaciones Negociables Clase I, por un valor nominal de U$S 5.937.081, y las Obligaciones Negociables Clase II, por un valor nominal de 42.321.348 UVAs (equivalente a $3.193.568.920,08), ambas con vencimiento el 7 de noviembre de 2023. AESA utilizará los fondos obtenidos de la colocación de las Obligaciones Negociables Clase I y Clase II para cumplir con el pago de ciertas cuotas de capital e intereses adeudados a UBS AG, Stamford Branch (“UBS”) bajo el contrato de préstamo celebrado en fecha 26 de enero de 2017 (conforme fuera enmendado con fechas 5 de abril de 2019 y 14 de abril de 2021).

Banco de Servicios y Transacciones S.A y SBS Capital S.A., se desempeñaron como organizadores, y junto con SBS Trading S.A., Facimex Valores S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., TPCG Valores S.A.U., Allaria Ledesma & Cía. S.A., Macro Securities S.A. , Banco Hipotecario S.A., Sociedad de Bolsa Centaurus S.A. y AdCap Securities Argentina S.A., actuaron como agentes colocadores (los “Agentes Colocadores”).

AESA fue asesorada por su equipo de legales, integrado por Fabiana López León, Claudio Gastón Mayorca, María Mercedes Cabello y María Soledad Baratta.

Salaverri | Burgio | Wetzler Malbrán Abogados se desempeñó como asesor legal Albanesi Energía S.A., a través de sus socios Roberto Lizondo y Pablo Fernández Pujadas y los asociados Marcos Gabriel LinaresLucía de Miceu  y Camila Mindlin.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani se desempeñó como asesor legal de los Agentes Colocadores, a través de sus socios Marcelo Tavarone y Julieta De Ruggiero, y sus asociados Facundo González Bustamante, Beltrán Romero y Daiana Suk.


Tavarone, Rovelli, Salim & Miani y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoran en la primera emisión de Obligaciones Negociables de Molinos Agro S.A. por U$S53.854.643

El 18 de mayo de 2021, Molinos Agro S.A. emitió sus Obligaciones Negociables Clase I a tasa fija del 1,50% nominal anual, con vencimiento el 18 de mayo de 2023, por un monto total de U$S28.462.533 y Obligaciones Negociables Clase II a tasa fija del 2,50% nominal anual, con vencimiento el 18 de mayo de 2024, en el marco de su Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables por un monto nominal máximo de hasta U$S150.000.000 (dólares estadounidenses ciento cincuenta millones) o su equivalente en otras monedas o unidades monetarias de valor en circulación en cualquier momento.

Las Obligaciones Negociables Clase I y Obligaciones Negociables Clase II se encuentran denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en pesos.

Banco Santander Río S.A., Banco De Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Banco BBVA Argentina S.A. actuaron como organizadores y agentes colocadores de las Obligaciones Negociables.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal de Molinos Agro S.A. a través del equipo liderado por su socio Marcelo Tavarone y por los asociados Facundo González Bustamante, Daiana Suk, Agustín Bilbao y Eugenia Homolicsan.

Molinos Agro S.A. también fue asesorada por su equipo legal integrado por Verónica Curci y María Jenkins.

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen actuó como asesor legal de los organizadores y agentes colocadores a través del equipo liderado por su socia María Gabriela Grigioni y por los asociados Pablo Vidal Raffo, Natalia Sofía Güttner y Nahuel Perez de Villarreal.


MBP Partners Abogados asesora a Mota-Engil en adjudicación de la obra de ampliación del “Túnel Caracoles” en el paso internacional Cristo Redentor en la Provincia de Mendoza

MBP Partners Abogados asesoró a Mota-Engil México S.A.P.I. en la conformación de una unión transitoria con Rovella Carranza S.A. y su posterior presentación y adjudicación de las obras comprendidas en la “Licitación Pública Internacional N° 07/2019 - Ruta Nacional Nº 7 – Ampliación Túnel Caracoles y Construcción de Galerías de Interconexión”, ubicadas en el paso internacional de Cristo Redentor en la Provincia de Mendoza.

Las obras, que serán financiadas parcialmente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y por el Fondo del Tesoro de la Nación, implican un presupuesto oficial de AR$2.111 millones y un plazo de obra de 27 meses. El proyecto pertenece al programa de ampliación de capacidad y mejoras de seguridad en los accesos al paso Cristo Redentor y es una obra clave para la transformación de los caminos de alta montaña.

El Grupo Mota-Engil -compañía líder en Portugal con una posición consolidada en el ranking de los 25 grupos europeos más importantes del sector de la construcción-, desarrolla negocios en 24 países alrededor de Europa, África y Latinoamérica -incluyendo Argentina-.

MBP Partners Abogados actuó como asesor legal de Mota-Engil a través de su socia Victoria Bengochea y los asociados Juan Segundo Barbeito y Martín Montes de Oca. Por su lado, Rovella Carranza contó con el asesoramiento de sus abogados internos, Emiliano Zanetta y Florencia García Talavera.


Tanoira Cassagne Abogados asesora en la primera emisión de Obligaciones Negociables de GRÚAS SAN BLAS S.A.

Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Grúas San Blas S.A. (la “Sociedad”), como emisor y a Banco Supervielle S.A., como organizador, estructurador y colocador, en la emisión de las Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas “Serie” I por un valor nominal de $100.000.000 (las “ONs PYME”), denominadas, integradas y pagaderas en pesos, con vencimiento el 19 de noviembre 2022 y una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa Badlar más un margen del 0%. Las ONs PYME fueron emitidas el 19 de mayo de 2021.

Las ONs PYME se encuentran garantizadas por Banco Supervielle S.A., en su carácter de Entidad de Garantía autorizada por la CNV.

Grúas San Blas S.A. se dedicada a la importación y distribución de maquinaria para la industria, construcción, oil&gas, minería y agro, bajo las modalidades venta y alquiler. La Sociedad representa con exclusividad en Argentina marcas líderes y reconocidas mundialmente en maquinaria, como ser Sany, Bobcat, Doosan o Manitou. Además, exporta miel envasada y a granel.

El producido neto de los fondos provenientes de esta emisión será destinado por la Sociedad a integración de capital de trabajo en el país, concentración de compra de inventarios en el 2° y 3° trimestre del año para abastecer el incremento de la demanda de compra y alquiler de maquinaria 0km y usada.

Asesores Legales de la Transacción: Tanoira Cassagne Abogados a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados: Juan Sanguinetti, Mariana Troncoso y Pilar Domínguez Pose.


Emisión nuevas acciones y opciones de IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima

Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a IRSA Inversiones y Representaciones S.A.(“IRSA” o la “Compañía”) en la oferta realizada por la Sociedad de 80.000.000 (noventa millones) de nuevas acciones ordinarias (“Nuevas Acciones”) (o su equivalente de 8.000.000 de GDSs cada uno representativo de 10 Nuevas Acciones), escriturales, de ARS 1 (un peso) de valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción, con derecho a percibir dividendos en igualdad de condiciones que las acciones en circulación al momento de la emisión, y que otorgan derecho a recibir hasta 80.000.000 (noventa millones) de Opciones para suscribir nuevas acciones ordinarias (“Opciones” u “Opción”).

El 6 de mayo de 2021, IRSA cerró exitosamente la oferta habiendo, los accionistas de la Sociedad, suscripto bajo el derecho de preferencia la cantidad de 79.144.833 Nuevas Acciones, es decir el 99% de las acciones ofrecidas, y solicitado a través del derecho de acrecer 15.433.539 Nuevas Acciones adicionales, por las cuales se emitirán 855.167 Nuevas Acciones, completando de esta forma la emisión de la totalidad de 80.000.000 de Nuevas Acciones (o su equivalente en GDSs) ofrecidas. Asimismo, se emitirán 80.000.000 de Opciones que facultarán a los tenedores a través de su ejercicio para adquirir hasta 80.000.000 de Nuevas Acciones adicionales.

La oferta fue dirigida al mercado local e internacional y las Nuevas Acciones y las Opciones han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. mientras que los GDS han sido autorizados para su listado en NYSE.

Asesores legales de IRSA

En Buenos Aires:

Zang, Bergel & Viñes Abogados actuó como asesor legal de la emisión a través de su socia Carolina Zang y sus asociados Ignacio Milito Bianchi y Sofía Capozzi.

En Nueva York:

Simpson Thacher & Bartlett LLP actuó como asesor legal de la emisión a través de su socio Jaime Mercado, su consejera senior Kirsten Davis y su asociado Antonio Ribichini.


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