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Emisión nuevas acciones y opciones de IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima

Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a IRSA Inversiones y Representaciones S.A.(“IRSA” o la “Compañía”) en la oferta realizada por la Sociedad de 80.000.000 (noventa millones) de nuevas acciones ordinarias (“Nuevas Acciones”) (o su equivalente de 8.000.000 de GDSs cada uno representativo de 10 Nuevas Acciones), escriturales, de ARS 1 (un peso) de valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción, con derecho a percibir dividendos en igualdad de condiciones que las acciones en circulación al momento de la emisión, y que otorgan derecho a recibir hasta 80.000.000 (noventa millones) de Opciones para suscribir nuevas acciones ordinarias (“Opciones” u “Opción”).

El 6 de mayo de 2021, IRSA cerró exitosamente la oferta habiendo, los accionistas de la Sociedad, suscripto bajo el derecho de preferencia la cantidad de 79.144.833 Nuevas Acciones, es decir el 99% de las acciones ofrecidas, y solicitado a través del derecho de acrecer 15.433.539 Nuevas Acciones adicionales, por las cuales se emitirán 855.167 Nuevas Acciones, completando de esta forma la emisión de la totalidad de 80.000.000 de Nuevas Acciones (o su equivalente en GDSs) ofrecidas. Asimismo, se emitirán 80.000.000 de Opciones que facultarán a los tenedores a través de su ejercicio para adquirir hasta 80.000.000 de Nuevas Acciones adicionales.

La oferta fue dirigida al mercado local e internacional y las Nuevas Acciones y las Opciones han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. mientras que los GDS han sido autorizados para su listado en NYSE.

Asesores legales de IRSA

En Buenos Aires:

Zang, Bergel & Viñes Abogados actuó como asesor legal de la emisión a través de su socia Carolina Zang y sus asociados Ignacio Milito Bianchi y Sofía Capozzi.

En Nueva York:

Simpson Thacher & Bartlett LLP actuó como asesor legal de la emisión a través de su socio Jaime Mercado, su consejera senior Kirsten Davis y su asociado Antonio Ribichini.


 
Tanoira Cassagne Abogados asesoró en la creación del Fideicomiso Financiero “Red Surcos XIV”

Tanoira Cassagne Abogados actuó como asesor legal de la transacción en una nueva emisión en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “Red Surcos Créditos” de Valores de Deuda Fiduciaria del “Fideicomiso Financiero Red Surcos XIV” (el “Fideicomiso”).

Banco CMF S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”) y Red Surcos S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), en la emisión de Valores de Deuda Fiduciaria bajo el Fideicomiso, por un valor nominal de $ 255.898.104. 

Banco CMF S.A. intervino junto a Banco Macro S.A. como organizadores y junto a Macro Securities S.A. como colocadores del Fideicomiso.

La emisión tuvo por objeto financiar al Fiduciante, mediante la cesión al Fideicomiso de los cheques de pago diferido originados por operaciones de compraventa de semillas e insumos agrícolas a distribuidores y/o productores agropecuarios.

La Comisión Nacional de Valores autorizó el 30 de abril de 2021 la oferta pública de los Valores de Deuda Fiduciaria por V/N $ 255.898.104.

Tanoira Cassagne Abogados actuó a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, asistidos por los asociados Juan Sanguinetti, Mariana Troncoso y Francisco Rojas Andri.

 

 

 


Tanoira Cassagne y Estudio Aranguren asesoran en un préstamo sindicado a Morixe Hermanos S.A.C.I.

Tanoira Cassagne Abogados y Estudio Aranguren Abogados intervienen en la estructuración de un préstamo sindicado por hasta la suma de AR$ 700.625.250 otorgado a Morixe Hermanos S.A.C.I. (“Morixe”)

El préstamo fue otorgado por Banco Santander Río S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., y HSBC Bank Argentina S.A., (los “Bancos”) a Morixe, una empresa líder en la elaboración y comercialización de alimentos en Argentina y Latinoamérica. Banco Santander Río S.A. además actuó como agente administrativo de la transacción.

Asesoramiento legal externo de Morixe:

Estudio Aranguren Abogados por intermedio de Pablo J. Lozada, José M. Aranguren (h), Juan Francisco Thomas y Sebastián Y. Lores.

Asesoramiento legal externo de los Bancos:

Tanoira Cassagne Abogados por intermedio de sus socias Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y sus asociados Ignacio Criado Díaz y Pilar María Domínguez Pose.

Asesoramiento legal interno de los Bancos:

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Fernán Pereyra de Olazabal.

Banco Santander Río S.A.:  Eduardo Ramos y Clarisa Laura Prado.

HSBC Bank Argentina S.A.: Enrique Basabe Picasso.


Bruchou patrocinó una demanda ante la CSJN cuya sentencia sentó un importante criterio fiscal para las generadoras de energía

Bruchou representó a una de las más importantes generadoras de energía en una demanda contra la Provincia de Buenos Aires que tramitó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), instaurando un sólido antecedente en el ámbito impositivo.

La demanda cuestionó la aplicación del impuesto sobre los ingresos brutos a la actividad de generación de energía, tanto para el mercado spot como para el mercado a término. La CSJN hizo lugar a la acción y sostuvo por primera vez que los ingresos vinculados con el mercado a término no están sujetos al pago del impuesto sobre los ingresos brutos

Según este fallo, las provincias no podrán amparar una conducta que interfiera en la satisfacción de un interés público nacional. A su vez, tampoco podrán justificar la prescindencia de la solidaridad requerida por el destino común de la Nación.

Algunas particularidades:

La CSJN sostuvo que los contratos celebrados por las empresas generadoras de energía con los grandes usuarios quedan comprendidos en la jurisdicción nacional, lo cual implica que su regulación, fiscalización y control corresponde a la actividad del Gobierno Federal.

Además, la CSJN agregó que, aunque el sistema federal importa asignación de competencia a las jurisdicciones federal y provincial, ello no implica la subordinación de los estados particulares al gobierno central. Por el contrario, se enfoca en la coordinación de esfuerzos y funciones dirigidos al bien común general, tarea en la que ambos han de colaborar para la consecución eficaz de aquel fin: no debe verse aquí enfrentamiento de poderes, sino unión de ellos en vista a metas comunes.

Equipo de asesoramiento:

Bruchou: equipo liderado por Liban Kusa, Nicolás Nogueira Castellini y Antu Aguilar.


MBP Partners Abogados asesora a Centaurus Energy y a Madalena Energy Argentina en la venta y transferencia de su participación en el área “Coirón Amargo Sur Este” a favor de Pan American Energy

MBP Partners Abogados asesoró y asistió a Centaurus Energy Inc. y a Madalena Energy Argentina S.R.L. en la venta y transferencia de todos sus derechos bajo el contrato de unión transitoria sobre el área “Coirón Amargo Sur Este” a favor de Pan American Energy S.L. Sucursal Argentina. El área “Coirón Amargo Sur Este” es una en área focalizada en la producción de petróleo no convencional, emplazada en la formación Vaca Muerta en la Provincia de Neuquén.

La transacción implicó un monto superior a USD50MM, junto con la cancelación de ciertas deudas pendiente de pago por motivo de ciertos contratos de mutuo oportunamente suscriptos entre las partes.

Centaurus Energy Inc. es una compañía de oil & gas incorporada y regulada bajo las leyes de Calgary (Alberta, Canadá), cuyas acciones se encuentran registradas y cotizan en la bolsa de Toronto, con operaciones en la República Argentina. Entre otros activos, Centaurus Energy Inc. cuenta con participación en distintas áreas con permisos de exploración o explotación -según el caso-, como Valle Morado, Santa Victoria, Curamhuele, Coirón Amargo Norte, Puesto Morales, Palmar Largo, entre otras.

MBP Partners Abogados actuó como asesor legal de Centaurus Energy Inc. y de su subsidiaria Madalena Energy Argentina S.R.L. bajo todos los aspectos involucrados en la transacción conforme las leyes de la República Argentina. En este sentido, la transacción estuvo liderada por los socios Victoria Bengochea e Ignacio Meggiolaro, junto con la participación de la socia Martina Caunedo en lo relativo a los aspectos impositivos de la transacción.


Beccar Varela asesora a Tarjeta Naranja en emisiones de Obligaciones Negociables clases XLVII y XLVIII 

El pasado 6 de abril Tarjeta Naranja S.A. llevó a cabo la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XLVII, denominadas, suscriptas y pagaderas en Dólares Estadounidenses por un valor de US$8.500.000, emitidas con el fin de refinanciar parcialmente las Obligaciones Negociables Clase XXXVII, en cumplimiento de las Comunicaciones del BCRA “A” 7106 y “A” 7230. Las Obligaciones Negociables Clase XLVII, con vencimiento el 28 de abril de 2023, devengarán intereses a una tasa fija del 7% n.a. y amortizarán su capital en un solo pago en la fecha de vencimiento. FIX SCR S.A. las ha calificado “AA-(arg)”.

El 26 de abril de 2021, Tarjeta Naranja emitió las Obligaciones Negociables Clase XLVIII, denominadas, suscriptas y pagaderas en Pesos, por un valor de AR$5.001.000.000. Las Obligaciones Negociables Clase XLVIII, con vencimiento el 26 de abril de 2022, devengarán intereses a una tasa variable, que será equivalente a la suma de la Tasa Badlar Privada más un margen de corte del 5% n.a. y amortizarán su capital en un solo pago en la fecha de vencimiento. FIX SCR S.A. las ha calificado “A1(arg)”.

Ambas emisiones fueron realizadas bajo el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a corto, mediano y/o largo plazo por un valor nominal de hasta US$1.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas, unidades de medida o unidades de valor). Las Obligaciones Negociables Clase XLVII y XLVIII han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

En la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XLVII, el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actuó como organizador y colocador. Todas las partes fueron asesoradas por Beccar Varela: equipo liderado por Luciana Denegri y Pablo J. Torretta, con la participación de María Victoria Pavani, Gonzalo Ochoa y María Inés Cappelletti.

En la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XLVIII, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actuó como organizador y colocador y Banco Comafi S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Patagonia S.A., Industrial Valores S.A., Itaú Valores S.A. y Macro Securities S.A. actuaron como colocadores. Todas las partes fueron asesoradas por Beccar Varela: equipo liderado por Luciana Denegri con la participación de María Victoria Pavani, María Inés Cappelletti, Julián Ojeda y María Luján Retamozo.


Bruchou asesoró a Roxgold en su combinación de negocios con Fortuna

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asistió legalmente en Argentina a Roxgold Inc. (Roxgold), empresa minera canadiense, en relación al acuerdo definitivo firmado con Fortuna Silver Mines Inc. (Fortuna) para la combinación de sus negocios con el objetivo de crear una plataforma global intermedia y de bajo costo productora de metales preciosos en las regiones productoras de más rápido crecimiento del mundo.

Según los términos del acuerdo, Fortuna adquirirá todos los valores emitidos y en circulación de Roxgold de conformidad con el plan acordado. Una vez completada la transacción, los actuales accionistas de Roxgold y Fortuna poseerán aproximadamente el 35,7% y el 64,3% del negocio resultante de la combinación, respectivamente.

Asesoramiento a Roxgold:

Argentina - Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: socios Sebastián Pedro Vedoya y Sergio Arbeleche; asociados Pablo Crimer y Dolores Cattaneo.

Canadá - Davies Ward Phillips & Vineberg LLP: socios Melanie Shishler y Aaron Atkinson, y asociado Shane Freedman.


Martinez de Hoz & Rueda (MHR) asesora a Qualitest en la adquisición de Olenick

Qualitest, una de las principales empresas de control de calidad y pruebas de software impulsadas por ingeniería y con tecnología de inteligencia artificial, ha adquirido Olenick & Associates, con sede en Chicago, junto con sus subsidiarias en Irlanda del Norte y Argentina. La transacción se cerró el 16 de abril de 2021.

MHR actuó como asesor local de Qualitest en todos los asuntos vinculados con la compra de subsidiaria de Olenick en Argentina.

Fundada en 1997, Qualitest ofrece una amplia gama de soluciones de pruebas e ingeniería de calidad, diseñadas para testeo y calidad de software. Qualitest alcanza este objetivo mediante la implementación de modelos de participación adaptados a las necesidades de pruebas precisas de las plataformas tecnológicas en las industrias de tecnología, servicios financieros, comercio minorista, telecomunicaciones, atención médica, seguros, aeroespacial, medios y servicios públicos, entre otras.

Asesores de Qualitest:

  • Holland & Knight LLP:

Socio Aaron Slavens, y asociados Caitlin Simkins y Michael Ginzburg.

  • Martínez de Hoz & Rueda (Asesores en Argentina):

Socio Fernando Zoppi, y asociados Tomás Dellepiane y Clara Speroni.

Asesores de Olenick:

  • Duggan Bertsch, LLC:

Socio Steven H. Shapiro, y asociados Mary F. Duby y Michael A. Passananti.

  • Martín Fandiño (Asesor en Argentina).

Marval O’Farrell Mairal asesoró a Lyondell Basell en la venta de sus acciones en Surplast S. A.

Marval O’Farrell Mairal asesoró a Lyondell Basell, una de las empresas de plásticos, productos químicos y refinación más grandes del mundo, en la venta de sus acciones en Surplast S. A. El cierre de la transacción tuvo lugar el 31 de marzo.

Asesor de Lyondell Basell (vendedor)

Marval O’Farrell Mairal, a través de los socios Pablo Artagaveytia y Diego Kelly junto con los asociados Jong Uk Woo, María Eugenia Cantenys y Verónica V. Raffaeli

Asesores de Alta Plástica S. A. (comprador)

Díaz Bobillo, Sigwald & Vittone, a través del socio Andrés Vittone y la asociada Camila Evangelista.


Marval O’Farrell Mairal asesora en la emisión de valores fiduciarios “Mercado Crédito Consumo IV”

Luego de participar en la emisión de la primera, segunda y tercera series, Marval O’Farrell Mairal actuó como asesor legal en la emisión de la cuarta serie de valores fiduciarios correspondientes al fideicomiso financiero “Mercado Crédito Consumo”, por un monto total de V/N ARS 799 992 975, en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “Mercado Crédito”, que tituliza préstamos 100 % digitales.

La emisión se realizó el 4 de mayo de 2021 e incluyó valores de deuda fiduciaria por V/N ARS 619 994 556 y certificados de participación por V/N ARS 179 998 419.

MercadoLibre SRL se desempeñó como fiduciante, administrador y agente de cobro, mientras que el Banco Patagonia S. A. actuó como fiduciario, organizador y colocador, y Allaria Ledesma & Cía. SA, como subcolocador.   

Bajo la misma estructura utilizada en las emisiones anteriores, el patrimonio fideicomitido en Mercado Crédito Consumo IV consiste en préstamos de consumo otorgados de manera 100 % digital a usuarios y consumidores a través de la ejecución de instrumentos privados suscriptos mediante firma electrónica por la plataforma electrónica de MercadoLibre. Asimismo, el fideicomiso opera con una estructura revolving durante los 5 primeros meses.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios, que se negocian en el Mercado Abierto Electrónico y listan en Bolsas y Mercados Argentinos S. A.

Marval O’Farrell Mairal se desempeñó como asesor legal de la transacción a través de su socio Juan M. Diehl Moreno y sus asociados Sergio Tálamo, Jacqueline Berkenstadt y Marina Rotman.   

Alejandra Attar Cohen, Micaela Varas Bleuer y Melanie Peker actuaron como asesores legales internos de MercadoLibre.


Nicholson y Cano Abogados asesoró en la emisión de Obligaciones Negociables Pyme Serie II de Finares S.A.

Finares S.A. realizó una nueva emisión de obligaciones negociables Pyme serie II por un valor nominal total de emisión de $ 100.000.000, con vencimiento el 27 de abril de 2022, en el marco del programa global de emisión de obligaciones negociables Pyme por hasta un valor nominal de $ 900.000.000 (o su equivalente en otras monedas). La Fecha de Emisión y Liquidación fue el 27 de abril de 2021.

AdCap Securities Argentina S.A. intervino como Organizador y Colocador y Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Alycbur S.A. como Co-Colocadores

Las Obligaciones Negociables Serie II han sido autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. y para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

Nicholson y Cano intervino a través de un equipo integrado por el socio Mario Kenny y el asociado Juan Martín Ferreiro. 


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