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AMES, Comafi y Cordial Compañía Financiera, de la mano de MOM

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Marval, O’Farrell & Mairal prestó asesoramiento en la constitución del “Fideicomiso Financiero AMES Serie VII”

en el marco del Programa Global de Emisión de Valores Fiduciarios “AMES” por un monto total de V/N $ 43.229.925. La emisión se realizó en fecha 11 de abril de 2016 e incluyó Valores Representativos de Deuda por V/N $ 29.396.349 y Certificados de Participación por V/N $ 13.833.576. Asociación Mutual de la Economía Solidaria, se desempeñó como Fiduciante y Agente de Información; TMF Trust Company (Argentina) S.A. como Fiduciario y Emisor y Banco Mariva S.A. como Organizador y Colocador.

Marval se desempeñó como asesor legal de Asociación Mutual de la Economía Solidaria y Banco Mariva S.A. a través de un equipo liderado por el socio Juan Diehl Moreno, asistido por su asociado Sergio Tálamo, y como asesor legal de TMF TRUST Company (Argentina) S.A., a través del equipo liderado por el socio Roberto E. Silva (h) y los asociados María Cecilia Roude y Martín I. Lanús.

Por otra parte, el estudio prestó asesoramiento en la constitución del Fideicomiso Financiero PvCred Serie XXVI en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “Comafi Multiactivos” por un monto total de hasta V/N $ 112.049.000. La emisión se realizó en fecha 19 de abril de 2016 e incluyó Valores Representativos de Deuda Clase “A” Tasa Variable V/N $73.952.000 (los “VRDATV”) y Certificados de Participación por V/N $ 38.097.000 (los “CP”). PVCRED S.A se desempeñó como Fiduciante y Agente de Cobro, Banco Comafi S.A. se desempeñó como Organizador, Agente de Administración, Agente de Cobro Sustituto, Agente de Custodia y Colocador Principal, TMF Trust Company (Argentina) S.A. se desempeñó como Fiduciario, Macro Securities S.A. y Comafi Bursátil S.A. se desempeñaron como co-colocadores y Banco de Servicios y Transacciones S.A. en calidad de sub-colocador.

Marval, O’Farrell & Mairal se desempeñó como asesor legal de la transacción con el equipo liderado por el socio Roberto E. Silva (h), asistido por sus asociados María Cecilia Roude y Martín I. Lanús.

Asimismo, MOM prestó asesoramiento en la constitución del Fideicomiso Financiero CCF Créditos Serie 11 en el marco del Programa de Fideicomisos Financieros “Cordial Compañía Financiera” por un monto total de hasta V/N $ 248.535.000. La emisión se realizó en fecha 19 de abril de 2016 e incluyó Valores de Deuda Fiduciaria Tasa Variable V/N $ 188.886.600 (los “VDFTV”) y Certificados de Participación por V/N $ 59.648.400 (los “CP”). Cordial Compañía Financiera S.A. se desempeñó como Fiduciante y Administrador, Banco Supervielle S.A. se desempeñó como Organizador, Colocador y Administrador General, TMF Trust Company (Argentina) S.A. se desempeñó como Fiduciario y Macro Securities S.A. se desempeñó como Co-colocador.

Marval, O’Farrell & Mairal se desempeñó como asesor legal de la transacción con el equipo liderado por el socio Roberto E. Silva (h), asistido por los asociados María Cecilia Roude y Martín I. Lanús.

 


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