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ZBV y Simpson Thacher & Bartlett LLP asesoran a Banco Hipotecario

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Zang, Bergel & Viñes Abogados y Simpson Thacher & Bartlett LLP asesoraron a Banco Hipotecario S.A. en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XXIX Tramo 2.

Dichas ONs fueron emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta US$ 800.000.000 (o su equivalente en pesos).

Shearman and Sterling LLP y Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán asesoraron a Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc. e Itaú BBA USA Securities, Inc., en su carácter de compradores iniciales de la Clase XXIX Tramo 2 en el tramo internacional, y a Banco Itaú Argentina S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., en su carácter de colocadores locales.

El 23 de mayo de 2016, Banco Hipotecario finalizó exitosamente la colocación de las Obligaciones Negociables Clase XXIX Tramo 2 por un valor nominal total de US$ 150.000.000. La Clase XXIX Tramo 2 formará parte de la misma serie y será fungible con las Obligaciones Negociables Clase XXIX emitidas por Banco Hipotecario el 30 de noviembre de 2015 por un valor nominal de US$ 200.000.000, con vencimiento en 2020 a una tasa fija del 9,75% nominal anual (pagadera semestralmente). Las Obligaciones Negociables Clase XXIX Tramo 2 fueron emitidas a un precio de emisión del 106,525% del valor nominal anual, más los intereses devengados desde el 30 de noviembre de 2015, que arrojan un total de US$ 7.028.125.

La oferta fue dirigida al mercado argentino y al mercado internacional en el marco de las exenciones previstas por la Ley de Valores estadounidense de 1933 y sus modificatorias. La Clase XXIX Tramo 2 se encuentra listada en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y en el Mercado Abierto Electrónico S.A. Asimismo, Banco Hipotecario ha solicitado el listado de la Clase XXIX Tramo 2 en la Bolsa de Comercio de Luxemburgo para su negociación en el mercado Euro MTF.

Asesores legales de Banco Hipotecario S.A.

En Buenos Aires:

Zang, Bergel & Viñes Abogados

Socias Carolina Zang y Carolina Arroyo, y asociados Martín Tolivia y Antonio Ribichini.

En Nueva York:

Simpson Thacher & Bartlett LLP

Socio David L. Williams, Asesora Senior Kirsten L. Davis, asociado Eduardo Goldberg y Pablo Richards.

Asesores legales de Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated e Itau BBA USA Securities.

En Buenos Aires:

Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán

Socio Roberto Lizondo y asociados Pablo Fernández Pujadas, Dana Bielski y Lucia Viboud.

En Nueva York:

Shearman & Sterling LLP

Socia Antonia Stolper y asociados Kevin Younai, Antonio Herrera Cuevas, y Lili Abascal.

Asesores legales de Deutsche Bank Trust Company Americas

Perkins Coie

Abogado Senior Michael Fruchter

Asesores legales de Deutsche Bank S.A.

Tanoira Cassagne Abogados

Socia Alexia Rosenthal, y asociados Rocio Carrica y Victoria Bengochea en Buenos Aires.


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