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Asesoramiento de Tanoira Cassagne Abogados y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi


La Provincia del Neuquén (la “Provincia”), concluyó de forma exitosa la emisión de (i) las Letras del Tesoro Serie I Clase 1 con vencimiento el 7 de abril de 2021, con una tasa variable nominal anual equivalente a la tasa Badlar más un margen de 6,50%, por un monto total de AR$ 1.570.477.137 (las “Letras del Tesoro Clase 1”), (ii) las Letras del Tesoro Serie I Clase 2 con vencimiento el 7 de octubre de 2021, con una tasa fija de 3,00% nominal anual, por un monto total de US$17.824.528 (las “Letras del Tesoro Clase 2”), y (iii) las Letras del Tesoro Serie I Clase 3 con vencimiento el 7 de enero de 2023, con una tasa fija de 4,00% nominal anual, por un monto total de US$30.305.685 (las “Letras del Tesoro Clase 3”, y junto con las Letras del Tesoro Clase 1 y las Letras del Tesoro Clase 2, las “Letras del Tesoro Serie I”), en el marco del Programa de Letras del Tesoro vto. 2021/2024, por un valor nominal en circulación de hasta $5.500.000.000 o su equivalente en otras monedas (el “Programa”). La fecha de emisión de las Letras del Tesoro Serie I fue el 7 de julio de 2020.

Las Letras del Tesoro Serie I fueron suscriptas en efectivo y/o en especie mediante el canje de ciertas letras del tesoro de corto y mediano plazo de la Provincia.

Las Letras del Tesoro Clase 1 y las Letras del Tesoro Clase 2 se encuentran garantizadas con fondos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos y las Letras del Tesoro Clase 3 con fondos provenientes de Regalías de Petróleo y Canon Extraordinario de Producción de Petróleo por parte de ciertos concesionarios de petróleo.

Banco Provincia del Neuquén S.A. actuó como organizador y colocador principal y agente de la garantía; Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Banco Macro S.A. actuaron como co-organizadores; y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Macro Securities S.A., AdCap Securities Argentina S.A., Banco Patagonia S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Compañía Financiera Argentina S.A. actuaron como co-colocadores en el marco de la emisión.

El estudio Tanoira Cassagne Abogados asesoró al emisor, a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y los asociados Juan Sanguinetti y Carolina Demarco.

 


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