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Marval O’Farrell Mairal asesoró en la reestructuración de InterCement


La transacción involucró la emisión y colocación de ciertos debentures simples no convertibles en acciones emitidos bajo el régimen de oferta pública en la República Federativa del Brasil por un valor nominal en conjunto de BRL 4.676.827.000,00 (equivalentes aproximadamente a USD 910 millones), pagaderos a partir del 2023 y con vencimiento en mayo de 2027. También, se llevó a cabo la negociación y celebración de un contrato de prenda en primer grado de privilegio sobre el 51,0437% del capital accionario de Loma Negra Cia Industrial Argentina S.A., en garantía de las obligaciones asumidas por InterCement bajo los Debentures y regido por la ley de la República Argentina.

Asesores de los bancos

Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados: socio Bruno Racy y asociado Luís Filipe Gentil Pedro.

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados: socio Frederico Kerr Bullamah y asociado Thaís Gurjão Rodrigues.

Candido Martins Advogados: socia Renata Simon.

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen brindó asesoramiento externo en Argentina a través del socio Santiago Daireaux y los asociados Tomás Fernández Madero y Guido Meirovich.

Asesor de InterCement

Asesores locales internos: Luiz Augusto Klecz y Marina Ramirez Cogo.

 

Asesores de Loma Negra

Asesores locales internos: Lucrecia Loureiro y Gastón Sayús.

Marval O'Farrell Mairal brindó asesoramiento externo en Argentina a través de los socios Diego Krischcautzky y Fernando D. Hernández.


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