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Beccar Varela y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoran en emisión de Obligaciones Negociables Clase XLIX Serie II y Clase L de Tarjeta Naranja S.A.


Buenos Aires, [∙] de noviembre de 2021. El pasado 10 de noviembre, Tarjeta Naranja S.A. (“Tarjeta Naranja”) emitió las obligaciones negociables adicionales clase XLIX serie II simples, no convertibles en acciones, no garantizadas y pagaderas en Pesos, por un valor nominal de AR$426.343.699 (las “Obligaciones Negociables Adicionales Clase XLIX Serie II”) y las obligaciones negociables clase L, simples, no convertibles en acciones, no garantizadas y pagaderas en Pesos, por un valor nominal de AR$4.050.000.000 (las “Obligaciones Negociables Clase L”, y junto con las Obligaciones Negociables Adicionales Clase XLIX Serie II, las “Obligaciones Negociables”). Las Obligaciones Negociables fueron emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a corto, mediano y/o largo plazo por un monto máximo en circulación de hasta US$1.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas, unidades de medida y/o unidades de valor).

Las Obligaciones Negociables Adicionales Clase XLIX Serie II vencerán el 13 de agosto de 2023, devengarán intereses a una tasa variable, que será equivalente a la suma de la Tasa Badlar Privada más un margen de corte del 7,24% n.a. y amortizarán el 100% del capital en un único pago en su fecha de vencimiento.

Por su parte, las Obligaciones Negociables Clase L vencerán el 10 de noviembre de 2022 y devengarán intereses a una tasa variable, que será equivalente a la suma de la Tasa Badlar Privada más un margen de corte del 5,00% n.a. y amortizarán el 100% del capital en su Fecha de Vencimiento.

Las Obligaciones Negociables Adicionales Clase XLIX Serie II han mantenido su calificación como “AA-(arg)”, mientras que las Obligaciones Negociables Clase L han sido calificadas localmente “A1(arg)”por, todo ello de conformidad con el informe de FIX SCR S.A. Agente De Calificación De Riesgo (afiliada a Fitch Ratings) de fecha 4 de noviembre de 2021. Además, las Obligaciones Negociables fueron admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

En la emisión de las Obligaciones Negociables Adicionales Clase XLIX Serie II y las Obligaciones Negociables Clase L, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actuó como organizador y colocador, mientras que Banco Comafi S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Santander Rio S.A., Itaú Valores S.A., Industrial Valores S.A. y Macro Securities S.A. actuaron como colocadores (los “Colocadores”). Tarjeta Naranja y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. fueron asesorados por el equipo de Beccar Varela liderado por Luciana Denegri, con la participación de María Victoria Pavani, María Inés Cappelletti y Julián Ojeda. Los Colocadores fueron asesorados por el equipo de Pérez Alati, Grondona, Benites & Arnsten liderado por Diego Serrano Redonnet con la participación de Alejo Muñoz de Toro y Adriana Tucci.


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