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EGFA y PAGBAM asesoraron en la emisión de Obligaciones Negociables de Toyota Compañía Financiera de Argentina


EGFA Abogados asesoró a Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. (la “Compañía”) en la emisión de las obligaciones negociables clase Nº 30 (las “Obligaciones Negociables”), en el marco de su Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables de dicha compañía por la suma de hasta $6.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor y/o medida).

Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Banco Santander Río S.A., Banco BBVA Argentina S.A. y Banco Patagonia S.A. en su carácter de colocadores de las Obligaciones Negociables.

El 17 de noviembre de 2021, las Obligaciones Negociables Clase 30 fueron emitidas exitosamente por un valor nominal de $1.200.000.000 (u$s 11.963.117,71), con vencimiento el 17 de agosto de 2023, a una tasa de interés variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen de corte de 3,40% nominal anual y serán amortizadas en tres pagos que se efectuarán el 17 de febrero de 2023 (por el 33,3% del capital), el 17 de mayo de 2023 (por el 33,3% del capital) y el 17 de agosto de 2023 (por el 33,34% del saldo del capital). Asimismo, las Obligaciones Negociables pagarán intereses trimestrales el 17 de febrero de 2022, el 17 de mayo de 2022, el 17 de agosto de 2022, y el 17 de noviembre de 2022, el 17 de febrero de 2023, el 17 de mayo de 2023 y el 17 de agosto de 2023. La Compañía utilizará los fondos obtenidos de la colocación de las Obligaciones Negociables para el otorgamiento de préstamos de corto plazo a concesionarios de la red Toyota en la Argentina.

Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. es la compañía financiera de Toyota Argentina S.A. que tiene por objeto financiar la adquisición de los vehículos que comercializa dicha empresa.

Asesores legales de Toyota Compañía Financiera Argentina S.A.

EGFA Abogados

Socia Carolina Curzi y asociadas, Maria Constanza Martella y Ona Dimnik.

Asesores legales de Banco Santander Río S.A., Banco Patagonia S.A. y BBVA Argentina S.A.

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen 

Socia María Gabriela Grigioni y asociados Nahuel Perez de Villarreal y Francisco Vignati Otamendi.


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