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Beccar Varela asesora en la emisión del primer bono social de la ONG Sumatoria


 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2021. El pasado 27 de diciembre, Asociación Civil Sumatoria para una Nueva Economía (“Sumatoria”) llevó a cabo su primera emisión en el mercado de capitales local con las Obligaciones Negociables Clase I, bajo el régimen PYME CNV Garantizada, simples, no convertibles en acciones, denominadas, integradas y pagaderas en Pesos, llevadas a cabo en dos series, por un valor nominal en conjunto de AR$30.000.000 (las “Obligaciones Negociables”).

La Serie I fue emitida por un valor nominal de AR$13.065.000, con vencimiento al 27 de marzo de 2023, devengando intereses a una tasa fija nominal anual equivalente al 30%. Por su parte, la Serie II fue emitida por un valor nominal de AR$16.935.000, que vencerá el 27 de marzo de 2023, devengando intereses a una tasa variable, que será equivalente a la Tasa Badlar Privada. 

Las Obligaciones Negociables se encuentran alineadas a lo establecido en los Principios de Bonos Sociales de 2021 (SBP por sus siglas en inglés) del ICMA (International Capital Market Association) y han sido emitidas conforme los “Lineamientos para la Emisión de Valores Negociables Sociales, Verdes y Sustentables en Argentina” contenidos en las Normas de la CNV (N.T. 2013 y mod). La evaluación de las Obligaciones Negociables como bono social fue emitida por la Universidad Nacional de Tres de Febrero como revisor externo, al tiempo que San Martín, Suarez y Asociados ha emitido un Informe de Segunda Opinión en su carácter de verificador independiente. 

En cumplimiento de los requisitos legales para la Emisión de Bonos SVS, Sumatoria destinará la totalidad del producido neto proveniente de la emisión de las Obligaciones Negociables a su objeto social, incluyendo facilitar y ampliar el financiamiento de las actividades vinculadas al fondo COVIDA-20, entre otros. El fondo COVIDA-20 es modelo financiero lanzado en respuesta a la crisis sanitaria, social y económica generada por la pandemia COVID-19. 

Las Obligaciones Negociables fueron admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. en el Panel SVS y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. 

En esta emisión, Sumatoria actuó como emisor, mientras que Banco Comafi S.A. actuó como organizador, colocador y entidad de garantía, siendo ambos asesorados por el equipo de Beccar Varela, liderado por la socia Luciana Denegri, con la participación de los socios Daniel Levi y María Fernanda Mierez, y los asociados María Victoria Pavani, Nicolás Rukavina Mikusic, María Inés Cappelletti y Julián Ojeda.


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