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Tanoira Cassagne (TCA) y Beccar Varela asesoraron en la emisión de Obligaciones Negociables Clase II Serie B de Refi Pampa


Refi Pampa S.A. (“Refi Pampa”), una empresa argentina de producción de combustibles líquidos y derivados de alta calidad, completó exitosamente la colocación y emisión en el mercado local de las Obligaciones Negociables Clase II Serie B por un valor nominal de 8.643.789 Unidades de Valor Adquisitivo (en adelante “UVA”) equivalente a $999.999.949,41, suscriptas e integradas en pesos (las “Obligaciones Negociables”) y a tasa del 0,00%. 

Refi Pampa recibió asesoramiento por parte de TCA; mientras que Beccar Varela asesoró a Banco BBVA Argentina S.A., Banco Comafi S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Puente Hnos. S.A. y Macro Securities S.A.; que actuaron como organizadores y agentes colocadores (en conjunto, los “Organizadores y Agentes Colocadores” indistintamente);

Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 6 de mayo de 2022, en el marco del Programa global de emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, a corto, mediano y/o largo plazo, por un monto máximo en circulación de hasta U$S50.000.000. (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor) (el “Programa”).

Las Obligaciones Negociables Clase II Serie B vencen el 6 de mayo de 2025.

Asesores de Refi Pampa:

Tanoira Cassagne Abogados (TCA): Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga. Asociados Ignacio Criado Díaz, Francisco Rojas Andri y Rodrigo Córdoba.

Asesores de los Organizadores y Agentes Colocadores:

Beccar Varela: Socia Luciana Denegri. Asociados María Victoria Pavani, Julian Ojeda, María Inés Cappelletti, Tomás Cappellini y María Belén Tschudy.

Asesoramiento legal interno de los Organizadores y Agentes Colocadores:

Banco BBVA Argentina S.A.: María Gabriela Mancuso y María Dolores Distefano.

Banco Comafi S.A.: Alberto Nougues.

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen, Patricia Araujo y Fernán Pereyra de Olazábal.

Puente Hnos. S.A.: Hernán Da Silva y Pablo A. Rodríguez

Macro Securities S.A.: Rodrigo Covello y Valeria López Marti


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