• Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi y Tanoira Cassagne Abogados asesoraron localmente en la refinanciación del préstamo otorgado por Credit Suisse a la Provincia del Neuquén por hasta un monto total de U$S 265 millones.

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi y Tanoira Cassagne Abogados asesoraron localmente en la refinanciación del préstamo otorgado por Credit Suisse a la Provincia del Neuquén por hasta un monto total de U$S 265 millones.

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Argentina) y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Estados Unidos) asistieron a Credit Suisse Securities (USA) LLC, como organizador (el “Organizador”), Credit Suisse AG, London Branch, como agente administrativo (el “Agente Administrativo”), a Credit Suisse International y Credit Suisse AG, Cayman Islands Branch, como prestamistas (los “Prestamistas”), mientras que Tanoira Cassagne Abogados (Argentina) y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Estados Unidos) asistieron a la Provincia del Neuquén, en su carácter de deudora (la “Provincia”), en la refinanciación del financiamiento garantizado por hasta U$S 265 millones.

 La refinanciación busca mantener la deuda pública provincial en niveles sostenibles.

 Asesores legales del Organizador, el Agente Administrativo y los Prestamistas

 Argentina

 Bruchou Fernández Madero & Lombardi - Socio Alejandro Perelsztein y asociados Andrés Chester, Cristian Ragucci y Luisina Rossi.

 Nueva York

 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP - Socio Alejandro González Lazzeri y asociados Nicolás Pérez Sierra y Diego Diaz Asmat.

 Asesores legales de la Provincia

 Argentina

 Tanoira Cassagne Abogados - Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y asociados Ignacio Criado Díaz y Juan Sanguinetti.

 Nueva York

 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP - Socio Andrés de la Cruz,  asociada: Benjamin Terán, abogados internacionales Juan Ignacio Leguízamo y Lara Gomez Tomei, y asistente legal Micaela Mingramm.

Asesores legales del Fiduciario

 Argentina

 Abogados internos de La Sucursal de Citibank, N.A. establecida en la República Argentina - Carlos María Vasallo.


 
Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán, y Tanoira Cassagne asesoraron en una emisión de obligaciones negociables de Creaurban S.A.

Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán, y Tanoira Cassagne asesoraron en una emisión de obligaciones negociables de Creaurban S.A.

Creaurban S.A. (“Creaurban”), una empresa argentina líder en el rubro de la construcción y desarrollos inmobiliarios, completó exitosamente la colocación y emisión en el mercado local de obligaciones negociables clase 4 por un valor nominal en pesos de $1.000.000.000, suscriptas e integradas en dicha moneda (las “ON Clase 4” o las “Obligaciones Negociables”, indistintamente).

Creaurban recibió asesoramiento por parte de Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán; en tanto que Banco de Servicios y Transacciones S.A., SBS Trading S.A. y Banco Santander Río S.A., que actuaron como organizadores (en conjunto, los “Organizadores”); y los Organizadores junto con Balanz Capital Valores S.A.U.; Adcap Securities Argentina S.A.; Invertir en Bolsa S.A.; Puente Hnos. S.A.; BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.; y Banco Hipotecario S.A. actuaron como agentes colocadores (en conjunto, los “Agentes Colocadores”); tuvieron como asesor a Tanoira Cassagne Abogados.

Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 18 de enero de 2021, en el marco del Programa Global de Emisión de obligaciones negociables simples por hasta US$ 40.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”). Las ON Clase 4, denominadas y pagaderas en pesos, poseen una tasa de interés variable. Las Obligaciones Negociables vencen el 18 de octubre de 2021.

Asesores de Creaurban:

Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán: Socio Martín Fernández Dussaut. Asociadas Natalia Ostropolsky, Fiamma Toto Ruá y María Belén Paoletta.

Asesores de los Agentes Colocadores:

Tanoira Cassagne Abogados: Socia Alexia Rosenthal. Asociados Ignacio Criado Díaz, Carolina Demarco y María Belén López Domínguez.


Tanoira Cassagne Abogados y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesoraron en la exitosa reestructuración de los U$S300 millones de capital de títulos de deuda en circulación por parte de la Provincia de Río Negro.

Tanoira Cassagne Abogados y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesoraron en la exitosa reestructuración de los U$S300 millones de capital de títulos de deuda en circulación por parte de la Provincia de Río Negro.

Tanoira Cassagne Abogados actuó como asesores de la Provincia de Río Negro (la “Provincia”) y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi actuó como asesores de BofA Securities, Inc. y UBS Securities LLC, en su carácter de agentes de la solicitud de consentimiento, en la reestructuración de  U$S300 millones de capital de títulos de deuda en circulación emitidos por la Provincia en el mercado de capitales internacional.

La reestructuración se llevó a cabo mediante un proceso de solicitud de consentimientos exhaustivo, que incluyó negociaciones con comités ad hoc de tenedores y sus asesores.

La Provincia de Río Negro, una provincia de la República Argentina, recibió consentimientos de tenedores que representaban más del 95% de un monto total de capital de U$S286.779.000 millones de los Títulos de Deuda al 7,75% con vencimiento en 2025 (los “Títulos 2025”) para modificar ciertos términos y condiciones de dichos Títulos 2025 (la “Solicitud de Consentimiento”).

Los términos y condiciones de la Solicitud de Consentimiento apuntaron a mantener la deuda pública provincial en niveles sostenibles.

BofA Securities, Inc. y UBS Securities LLC Inc. actuaron en carácter de agentes de solicitud de consentimientos, Morrow Sodali Ltd. actuó en carácter de agente de información y tabulación, y Quantum Finanzas actuó en carácter de asesor financiero de la Provincia en relación con la Solicitud de Consentimiento. 

Tanoira Cassagne Abogados (como asesores de ley argentina), a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y los asociados Juan Sanguinetti, Lucía Farrando y Carolina Demarco, y  Linklaters LLP (como asesores legales internacionales) socio Conrado Tenaglia junto con los abogados Alejandro Gordano y Matthew Brigham (impuestos), la asociada Stephanie Torres y los abogados extranjeros Mónica Pérez-Banuet Farell y Juan Mata, asesoraron a la Provincia en relación con la Solicitud de Consentimiento.

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (como asesores de ley argentina), a través del equipo liderado por el socio Alejandro Perelsztein y los asociados Andrés Chester, Emilio Diaz Reynolds y Lucila Dorado, y Shearman & Sterling LLP (como asesores legales bajo ley estadounidense) a través de un equipo liderado por la socia Antonia E. Stolper junto con el abogado Robert Powel, y el abogado extranjero Pedro de Elizalde, asesoraron a BofA Securities, Inc. y UBS Securities LLC Inc. en relación con la Solicitud de Consentimiento.


Marval O’Farrell Mairal asesoró en la emisión pública registrada internacional de bonos garantizados de Mercado Libre, Inc. por USD 1100 millones

Marval O’Farrell Mairal asesoró en la emisión pública registrada internacional de bonos garantizados de Mercado Libre, Inc. por USD 1100 millones

Mercado Libre, Inc. (MELI), la empresa líder en e-commerce y fintech en Latinoamérica, completó exitosamente la colocación y emisión pública registrada en el mercado internacional de bonos garantizados por un valor de USD 1100 millones y recibió ofertas por más de USD 12 000 millones.

El 14 de enero, MELI emitió una serie de bonos por USD 400 000 000 a una tasa del 2,375% y con vencimiento en 2026 (Bonos Sustentables 2026) y otra serie por USD 700 000 000 a una tasa del 3,125% y con vencimiento en 2031 (Bonos 2031). 

Los bancos colocadores fueron BNP Paribas Securities Corp, BOFA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC y J.P. Morgan Securities LLC.

Moody’s Investors Service calificó a MELI como Ba1 Corporate Family Rating (CFR) y a las ON como Ba1. Fitch Ratings calificó a MELI como BB+ First-Time Foreign Currency Issuer Default y como BB+ First-Time Local Currency Issuer Default. Fitch también calificó los bonos como BB+. La perspectiva de las calificaciones de MELI es estable.

MELI destinará los fondos recibidos por la colocación de los Bonos Sustentables 2026 a financiar y refinanciar proyectos en marcha o nuevos proyectos con impacto social o medioambiental. Los fondos recibidos por los Bonos 2031 serán destinados a la recompra de deuda.

Asesores argentinos de MELI y Mercado Libre SRL (Argentina) bajo ley argentina:

Marval O’Farrell Mairal: socios Juan M. Diehl Moreno y María Inés Brandt, y asociadas Maria Manuela Lava, Jacqueline Berkenstadt y Luciana Virgile.

Abogados internos:

Jacobo Cohen Imach, Tomás Hermida Zapiola y Eugenia de la Puerta Etcheverría.


Bruchou asesoró a Coty en la venta de Wella

Bruchou asesoró a Coty en la venta de Wella

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asistió a Coty Argentina y Coty Inc. (“Coty”) en su reorganización que incluyó la venta de ciertos activos operados bajo las marcas Wella Professional y OPI, entre otros a Wella Argentina, subsidiaria del fondo KKR, socio estratégico de Coty.

La transacción cerró simultáneamente en más de 20 jurisdicciones el 30 de noviembre de 2020, y tal como fuera anunciado durante el primer semestre de 2020, KKR poseerá el 60% de Wella, mientras que Coty conservará el 40% restante.

La operación fue coordinada por Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP desde sus oficinas en Londres.

Asesores de Coty en Argentina:

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socio Mariano Luchetti, asociada senior Pilar Marcó y asociada Mariana González Raggi en asuntos relacionados a derecho corporativo.

También participaron, asociada senior Florencia Angélico y asociada Mayra Mammana en asuntos relacionados a gobierno societario; asociada senior Lucila Tagliaferro en asuntos relacionados a derecho laboral.

Abogados in-house Coty:

Thomas Wrightjr, Danyang Zhao y Ana Carolina Pescarmona.

Asesores de Coty Inc:

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP: Richard Youle, Katja Butler, Jason Hewitt, Marissa Weinrauch, Jake Foster, Marcos Perales, Jacob Travers, Max Edwards y  Stephen Lee.

Asesores de KKR:

Baker & Mackenzie: Asli Caglar.

Baker & Mackenzie Argentina: Geraldine Mirelman y Cecilia Maspero.


Marval O’Farrell Mairal asesoró a Metrovías-Roggio en la obtención de una nueva concesión para operar el subte de Buenos Aires

Marval O’Farrell Mairal asesoró a Metrovías-Roggio en la obtención de una nueva concesión para operar el subte de Buenos Aires

El Departamento de Derecho Administrativo de Marval O’Farrell Mairal asesoró al consorcio formado por las empresas Metrovías y Benito Roggio en el proceso licitatorio en el cual se le adjudicó una concesión para operar el subte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante los próximos doce años, con la posibilidad de obtener una prórroga adicional por tres años.

Se trata de uno de los proyectos de gestión de infraestructura más importantes en la Argentina en los últimos años, en tanto involucra la operación del subte porteño, que transporta más de 300 millones de pasajeros por año.

El proceso licitatorio comenzó en 2018 y se recibieron tres ofertas: (i) del consorcio formado entre Metrovías (actual operador) y la empresa constructora Benito Roggio, (ii) de la empresa RATP Dev, del grupo que opera el Metro de París y (iii) de la empresa francesa Keolis, que opera el metro de Lyon, asociada con la empresa local Helport.

Luego de un proceso que se extendió durante casi tres años, la empresa estatal Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), que actuó como órgano licitante, anunció oficialmente la adjudicación a Metrovías-Roggio.

El equipo de Marval O’Farrell Mairal fue liderado por los socios Héctor Mairal y Enrique Veramendi junto con los asociados senior Milagros Ibarzábal y Francisco Sama.


MBP Partners Abogados asesora a Centaurus Energy Inc. en proceso de fusión con Crown Point Energy Inc.

MBP Partners Abogados asesora a Centaurus Energy Inc. en proceso de fusión con Crown Point Energy Inc.

MBP Partners Abogados asesoró y asistió a Centaurus Energy Inc. en la suscripcón de un acuerdo con Crown Point Energy Inc. con el objetivo de iniciar un proceso de fusión entre ambas compañías, el cual se concretará durante el segundo semestre del año 2021 sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones precedentes. Con dicha fusión, las compañías pretenden constituir una nueva compañía con operaciones más diversificadas y mayor solidez financiera, que focalizará su actividad en la exploración y explotación de pozos convencionales y no convencionales en la República Argentina.

Centaurus Energy Inc. es una compañía de oil & gas incorporada y regulada bajo las leyes de Calgary (Alberta, Canadá), cuyas acciones se encuentran registradas y cotizan en la bolsa de Toronto, con operaciones en la República Argentina. Entre otros activos, Centaurus Energy Inc. en Argentina cuenta con participación en distintas áreas con permisos de exploración o explotación -según el caso-, como Valle Morado, Santa Victoria, Curamhuele, Coirón Amargo Norte, Coirón Amargo Sureste, Puesto Morales, Palmar Largo, entre otras.

MBP Partners Abogados actuó como asesor legal de Centaurus Energy Inc. bajo todos los aspectos involucrados en la transacción conforme las leyes de la República Argentina. En este sentido, la trasacción estuvo liderada por los socios Victoria Bengochea e Ignacio Meggiolaro, junto con la participación de la socia Martina Caunedo en lo relativo a los aspectos impositivos de la transacción. Por su parte, Centaurus Energy Inc. contó con el asesoramiento de TingleMerrett LLP bajo todas aquellas cuestiones involucradas en la transacción bajo las leyes de Canadá.


Tanoira Cassagne asesora en ronda de inversión de Panarum

Tanoira Cassagne asesora en ronda de inversión de Panarum

Con el asesoramiento legal de Tanoira Cassagne Abogados, PANARUM, una empresa que se dedica al desarrollo integral de tecnología farmacéutica innovadora y patentes exitosas como Proteoral®, recibió una inversión de USD 640.000.

La inversión fue liderada por el Fideicomiso Draper Cygnus. Esta nueva inversión está
destinada a lograr el objetivo de la primer alianza estratégica de Panarum con el laboratorio Big Pharma, la expansión del negocio y la tecnología Proteoral®, consolidar
su rol en la región y continuar su proceso de expansión global.

Tanoira Cassagne Abogados, a través de su área de Nuevos Negocios, Innovación y Transformación Digital, acompañó y asesoró al equipo de Panarum a lo largo de la ronda de inversión a través de su socio Manuel Tanoira, así como los abogados Luis Merello Bas y Brenda Silberman.


Marval O'Farrell Mairal asesoró en la fusión de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas-Cielos del Sur

Marval O'Farrell Mairal asesoró en la fusión de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas-Cielos del Sur

Marval O'Farrell Mairal asesoró a Aerolíneas Argentinas S.A. en su proceso de fusión con Austral Líneas Aéreas-Cielos del Sur S.A., revistiendo Aerolíneas Argentinas la calidad de sociedad absorbente, y Austral la de sociedad absorbida. La reorganización implica la fusión de las dos líneas aéreas de bandera con más antigüedad de la República Argentina y representa la culminación de un proceso de alta complejidad en materia societaria, regulatoria, fiscal, contractual y laboral.

La fusión, inscripta ante la Inspección General de Justicia el 29 de diciembre de 2020, permitirá a la sociedad fusionada afrontar en un modo más eficiente los desafíos que plantea la mayor crisis de la historia de la industria aeronáutica.

Asesores de Aerolíneas Argentinas S.A.:

Nicolas Sykes lideró el proceso como Director de Asuntos Legales de Aerolíneas Argentinas S.A.

Marval O'Farrell Mairal asesoró en la fusión a través de un grupo de especialistas en derecho societario, administrativo, regulatorio, laboral y fiscal liderado por sus socios Pablo García Morillo y Diego Sebastian Krischcautzky, y asociadas Andrea Verdasco y Marianela Bollo.


Tanoira Cassagne Abogados asesora en la creación del primer fondo de inversión ganadero “INVERNEA GANADERO”

Tanoira Cassagne Abogados asesora en la creación del primer fondo de inversión ganadero “INVERNEA GANADERO”

Tanoira Cassagne Abogados actuó como asesor legal de la transacción en la creación del Fideicomiso Financiero Individual “INVERNEA GANADERO” (el “Fideicomiso Financiero”) y emisión de los Certificados de Participación Tramo I por un valor nominal de $ 814.066.398 (Pesos ochocientos catorce millones sesenta y seis mil trescientos noventa y ocho) (los “Certificados de Participación Tramo I”), con vencimiento el 23 de diciembre de 2032. El monto máximo de emisión del Fondo es de $ 1.000.000.000 (Pesos mil millones).

Participaron en la transacción CFA Compañía Fiduciaria Americana S.A. como fiduciario y emisor, Invernea S.R.L. en su carácter de operador técnico, ARG Capital S.A. como organizador y PP Inversiones S.A. como colocador principal.

El Fideicomiso Financiero constituye la primera emisión en el marco de la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) N° 870 orientada al desarrollo productivo, las economías regionales y las cadenas de valor. El vehículo es el primer fondo de inversión ganadero que formará parte del nuevo régimen de inversión que apunta a reactivar la economía real y se encuentra dirigido directamente a la inversión productiva, posibilitando la inversión en el sector ganadero de inversores no especializados y contribuyendo a la federalización del mercado de capitales.

El Fideicomiso Financiero, autorizado por el Directorio de la CNV el 3 de diciembre de 2020, está orientado a producir carne vacuna con destino al mercado interno y externo, incluidas las etapas desde la cría hasta el feed lot y comercialización. Las actividades se concentrarán en grandes campos en las provincias de Corrientes y de Buenos Aires.

Los Certificados de Participación podrán listarse en Bolsas y Mercados Argentinos (“BYMA”), negociarse en el Mercado Argentino Electrónico (“MAE”) y en cualquier otro mercado regulado por CNV.

Tanoira Cassagne Abogados participó de la transacción a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y los asociados Juan Sanguinetti y Carolina Demarco.

 


Estudio O’Farrell y EGFA Abogados asesoraron en una nueva emisión de obligaciones negociables bajo el Régimen de Emisor Frecuente y en la oferta de canje de John Deere Credit Compañía Financiera S.A.

Estudio O’Farrell y EGFA Abogados asesoraron en una nueva emisión de obligaciones negociables bajo el Régimen de Emisor Frecuente y en la oferta de canje de John Deere Credit Compañía Financiera S.A.

Estudio O’Farrell asesoró a John Deere Credit Compañía Financiera S.A. y EGFA Abogados asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Macro S.A., Macro Securities S.A., Banco Patagonia S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. y Puente Hermanos S.A., como organizadores y colocadores, en la colocación de las Obligaciones Negociables VI denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses por un valor nominal de US$18.000.000 a tasa fija nominal anual del 9,50% y con vencimiento en 2023 que se emitieron en virtud de la oferta canje de las Obligaciones Negociables Clase I EF a tasa de interés fija del 9,50% nominal anual con vencimiento en 2020 y de las Obligaciones Negociables Clase XIV a una tasa de interés fija del 5,25% nominal anual con vencimiento en 2020.

La emisión se realizó el 18 de diciembre de 2020 bajo el Régimen de Emisor Frecuente establecido en Sección VIII, Capítulo V, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Caja de Valores S.A. actuó como Agente de Canje de la oferta de canje.

Las Obligaciones Negociables Clase VI han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Buenos Aires S.A. (BYMA) a través de Bolsa de Comercio de Buenos Aires S.A. (BCBA) y para su negociación en Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE).

Asesoramiento legal a John Deere Credit Compañía Financiera S.A.

Estudio O'Farrell: Socios Uriel F. O’Farrell y Sebastián Luegmayer, asociado senior Alejo Muñoz de Toro y asociado Jerónimo Ocampo.

Asesoramiento legal a los Colocadores

EGFA Abogados: Socia Carolina Curzi y asociadas Delfina Lynch y Ona Dimnik.

 


Tanoira Cassagne Abogados asesora en la primera emisión de las Obligaciones Negociables de Desdelsur S.A.

Tanoira Cassagne Abogados asesora en la primera emisión de las Obligaciones Negociables de Desdelsur S.A.

Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Desdelsur S.A., como emisor y a Banco Comafi S.A., como organizador y colocador, en la primera emisión de la sociedad bajo el régimen de oferta pública mediante la emisión de las Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas Clase I por un valor nominal de US$ 3.646.653 (las “ONs PYME”), denominadas en dólares estadounidenses, suscriptas, integradas y pagaderas en pesos, con vencimiento el 17 de junio de 2023. Las ONs PYME fueron emitidas el 17 de diciembre de 2020.

Las ONs PYME están garantizadas por Banco Comafi S.A. como Entidad de Garantía autorizada por la CNV.

Desdelsur S.A. es una empresa agroindustrial, de origen argentino cuya actividad principal es la elaboración de productos alimenticios. Es la principal empresa productora, procesadora y exportadora de legumbres de Argentina, con el 10% del market share en el mercado a nivel nacional y es el mayor productor de novillos pesados para exportación del Noroeste Argentino, con destino principal de la cuota 481 de la Comunidad Económica Europea (CEE).

Asesores Legales de la Transacción: Tanoira Cassagne Abogados a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados: Ignacio Criado Díaz y Mariana Troncoso.

Asesor Interno de Banco Comafi S.A.: Alberto Nougues.

Asesores Internos de Desdelsur S.A.: Estudio Freytes & Asociados


Marval O’Farrell Mairal asesoró a Glencore International AG y Newmont Corporation en la constitución de una joint venture para el Proyecto MARA

Marval O’Farrell Mairal asesoró a Glencore International AG y Newmont Corporation en la constitución de una joint venture para el Proyecto MARA

Marval O’Farrell Mairal asesoró a Glencore International AG y Newmont Corporation en la constitución de una joint venture para el Proyecto MARA, que combinará el yacimiento de oro y cobre Agua Rica con la infraestructura y planta de la mina Bajo de la Alumbrera.


Tanoira Cassagne Abogados asesoró en el Fideicomiso Financiero “Agro Solutions DVA Serie II”

Tanoira Cassagne Abogados asesoró en el Fideicomiso Financiero “Agro Solutions DVA Serie II”

Tanoira Cassagne Abogados actuó como asesor legal de la transacción en la emisión de valores representativos de deuda del Fideicomiso Financiero “Agro Solutions DVA Serie II” (el “Fideicomiso”), en una nueva emisión bajo el Programa Global de Valores Fiduciarios “Agro Solutions DVA”.


DLA Piper y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesoraron en la exitosa reestructuración de U$S650 millones de capital original de títulos de deuda por parte de la Provincia del Chubut

DLA Piper y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesoraron en la exitosa reestructuración de U$S650 millones de capital original de títulos de deuda por parte de la Provincia del Chubut

DLA Piper actuó como asesor de la Provincia del Chubut (la “Provincia”) y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi y Milbank LLP actuó como asesor de UBS Securities LLC, en su carácter de agente de solicitud de consentimientos, en la reestructuración de U$S650 millones de capital original de títulos de deuda emitidos por la Provincia en el mercado de capitales internacional.

La reestructuración se llevó a cabo mediante un proceso de solicitud de consentimientos luego de negociaciones con comités de tenedores y sus asesores.

La Provincia del Chubut, una provincia de la República Argentina, recibió consentimientos de tenedores que representaban el 90,02% del monto total de capital en circulación de los Títulos de Deuda Garantizados al 7,750% con vencimiento en 2026, (”BOCADE”) para modificar ciertos términos y condiciones del BOCADE (la “Solicitud de Consentimiento” y las “Modificaciones Propuestas”, respectivamente).

En virtud de la Solicitud de Consentimiento se modificó el contrato de fideicomiso (Indenture), así como también la enmienda de la documentación de la garantía local a los fines de modificar el plazo, la tasa y la forma de amortización de los BOCADE.

UBS Securities LLC actuó en carácter de agente de solicitud de consentimientos, Morrow Sodali Ltd. actuó en carácter de agente de información y tabulación, y Proficio Investment actuó en carácter de asesor financiero de la Provincia en relación con la Solicitud de Consentimiento. 

DLA Piper (como asesores de ley argentina y como asesores legales internacionales), a través del equipo liderado por los socios Christopher C. Paci, Marcelo Etchebarne, Nicolas Teijeiro y Justo Segura y los asociados Marcos Taiana, Juan Maria Rosatto y Marco D´Angelo asesoraron a la Provincia en relación con la Solicitud de Consentimiento.

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (como asesores de ley argentina), a través del equipo liderado por el socio Alejandro Perelsztein y los asociados Juan Barros Moss y Santiago Duhalde, y Milbank LLP (como asesores legales internacionales) a través de un equipo liderado por el socio Carlos Albarracin junto con el asociado Gonzalo Guitart, asesoraron a UBS Securities LLC en relación con la Solicitud de Consentimiento.


EGFA y PAGBAM asesoraron en la emisión de Obligaciones Negociables de Toyota Compañía Financiera de Argentina

EGFA y PAGBAM asesoraron en la emisión de Obligaciones Negociables de Toyota Compañía Financiera de Argentina

EGFA Abogados asesoró a Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. (la “Compañía”) en la emisión de las obligaciones negociables clase N° 28 (las “Obligaciones Negociables”), en el marco de su Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables de dicha compañía por la suma de hasta $6.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor y/o medida).

Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Banco Santander Río S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., en su carácter de colocadores de las Obligaciones Negociables.

El 9 de diciembre de 2020, las Obligaciones Negociables Clase fueron emitidas exitosamente por un valor nominal de $900.000.000 (u$s 10.970.258), con vencimiento el 9 de marzo de 2022, a una tasa de interés variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen de corte de 4,25% nominal anual y serán amortizadas en tres pagos que se efectuarán el 9 de septiembre de 2021 (por el 40% del capital), el 9 de diciembre de 2021 (por el 40% del capital) y el 9 de marzo de 2022 (por el 20% del saldo del capital). Asimismo, las Obligaciones Negociables pagarán intereses trimestrales el 9 de marzo de 2021, el 9 de junio de 2021, el 9 de septiembre de 2021, y el 9 de diciembre de 2021 y 9 de marzo de 2022. La Compañía utilizará los fondos obtenidos de la colocación de las Obligaciones Negociables para el otorgamiento de préstamos de corto plazo a concesionarios de la red Toyota en la Argentina.

Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. es la compañía financiera de Toyota Argentina S.A. que tiene por objeto financiar la adquisición de los vehículos que comercializa dicha empresa.

Asesores legales de Toyota Compañía Financiera Argentina S.A.

EGFA Abogados

Socia Carolina Curzi y asociada Ona Dimnik.

Asesores legales de Banco Santander Rio S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen

Socia María Gabriela Grigioni y asociados Guido O. Meirovich, Pablo Vidal Raffo y Nahuel Perez de Villarreal.

 


Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut

Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut

La Provincia del Chubut (la “Provincia”) emitió el 18 de diciembre de 2020 Letras del Tesoro Serie LX por un valor nominal total de $302.871.153 (las “Letras del Tesoro Serie LX”) bajo el Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia aprobado por la Ley Provincial II Nº 145, Nº 169, Nº 170, Nº 180 y Nº 184. Las Letras del Tesoro Serie LX se encuentran garantizadas con los recursos provenientes de la coparticipación federal de impuestos.

Las Letras del Tesoro Serie LX se emitieron con vencimiento el 18 de febrero de 2021, a una tasa fija nominal anual de 38,00%.

Asesores legales de la Provincia

DLA Piper Argentina asesoró a la Provincia de Chubut como emisor de las Letras del Tesoro Serie LX a través de su socio Justo Segura y sus asociados Marcos Taiana y Valentina Melhem.

Asesores legales de Puente Hnos. S.A.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani, asesoró a Puente Hnos. S.A., en su carácter de colocador en la emisión de las Letras del Tesoro Serie LX a través de su socio Marcelo R. Tavarone y sus asociados Beltrán Romero, Felicitas Lacioppa y Eugenia Homolicsan.

Asesor legal del Banco del Chubut S.A.

Francisco Susmel asesoró a Banco del Chubut S.A., en su carácter de organizador, colocador y agente financiero de la Provincia, en la emisión de las Letras del Tesoro Serie LX.


Bruchou, Fernández Madero & Lombardi y Tanoira Cassagne Abogados asesoran en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XIV y XV de YPF S.A. emitidas bajo el Régimen de Emisor Frecuente

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi y Tanoira Cassagne Abogados asesoran en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XIV y XV de YPF S.A. emitidas bajo el Régimen de Emisor Frecuente

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesoró a YPF S.A., como emisor, y Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Itaú Valores S.A., y TPCG Valores S.A.U., como colocadores, en la colocación de las Obligaciones Negociables Clase XIV por un monto total de US$67.703.824 y de la colocación de las Obligaciones Negociables Clase XV por un monto total de $2.316.085.433. La colocación tuvo lugar el pasado 2 de diciembre de 2020. La emisión se realizó bajo el Régimen de Emisor Frecuente, y fue una nueva emisión de obligaciones negociables realizada de forma 100% remota en el marco de la situación de emergencia desatada por el COVID-19.

Las Obligaciones Negociables fueron integradas parcialmente en especie mediante la entrega de las Obligaciones Negociables Clase III y IV, emitidas por YPF S.A. con fecha 6 de diciembre de 2019 bajo el Régimen de Emisor Frecuente.

Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE).

Asesoramiento legal a YPF S.A.

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi:  Socios Hugo N. L. Bruzone y José María Bazán y asociados Leandro Exequiel Belusci y Lucila Dorado.

Asesoramiento legal a los organizadores y colocadores.

Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y asociados Rocío Carrica, Ignacio Criado Díaz, Carolina Demarco y Mariana Troncoso.

Asesoramiento legal interno de los organizadores y colocadores.

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen y Patricia Araujo.

Banco Santander Río S.A.: Eduardo Ramos, Clarisa Prado e Ignacio García Deibe.

Banco Itaú Argentina S.A. e Itaú Valores S.A.: María Cecilia Victoria.

TPCG Valores S.A.U.: Jorge Álvarez de la Viesca, Diego Graziosi e Ignacio Lobos Oroño.


Tanoira Cassagne Abogados asesora en la emisión de Obligaciones Negociables PYME Serie VI de ALZ Semillas S.A.

Tanoira Cassagne Abogados asesora en la emisión de Obligaciones Negociables PYME Serie VI de ALZ Semillas S.A.

Tanoira Cassagne Abogados asesoró a ALZ Semillas S.A., como emisor y a Banco Itaú Argentina S.A. e Itaú Valores S.A., como colocadores, en la emisión las Obligaciones Negociables PYME CNV Serie VI por un valor nominal de $ 150.000.000 (las “ONs PYME”), denominadas y a ser integradas y pagaderas en pesos, con vencimiento el 02 de junio de 2022, con una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa BADLAR más un margen del 2,45%, con una garantía otorgada por Banco Itaú Argentina S.A. Las ONs PYME fueron emitidas el 02 de diciembre de 2020.

Las ONs PYME se emitieron en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples bajo el Régimen Pyme por un Valor Nominal de hasta $500.000.000 (Pesos quinientos millones) (o su equivalente en otras monedas) en circulación en cualquier momento de ALZ Semillas S.A.

Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en el Mercado Abierto Electrónico S.A. y en Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

Asesoramiento legal al Emisor y los Colocadores

Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociados Rocio Carrica y Carolina Demarco.

Asesoramiento legal interno de los Colocadores

Banco Itaú Argentina S.A. e Itaú Valores S.A.: Mariana Inés Sánchez.


© 2021 AUNO Abogados. Todos los derechos reservados.