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Tenaris adquiere Benteler Steel & Tube Manufacturing Corporation a Benteler North America Corporation por 640 millones de dólares   

Tenaris adquiere Benteler Steel & Tube Manufacturing Corporation a Benteler North America Corporation por 640 millones de dólares  

 

Tenaris S.A. (NYSE y México: TS y EXM Italia: TEN) anunció el 7 de julio de 2022 un acuerdo definitivo para adquirir de Benteler North America Corporation (una compañía del grupo Benteler), el 100% de las acciones de Benteler Steel & Tube Manufacturing Corporation por un precio total de US$460. 

La operación está sujeta a aprobaciones regulatorias, incluyendo la aprobación por las autoridades de defensa de la competencia de los Estados Unidos, el consentimiento de la agencia de desarrollo económico de Luisiana y de otras entidades locales, y otras condiciones habituales.

Benteler Steel & Tube Manufacturing Corporation es un productor de tubos de acero sin costura de los Estados Unidos, con una capacidad anual de laminación de tubos de hasta 400,000 toneladas métricas en su planta de producción localizada en Shreveport, Luisiana. La adquisición expandirá aún más el rango de producción de Tenaris y la presencia de producción local en el mercado de los Estados Unidos.

Tenaris estuvo representada por la firma Mitrani Caballero & Ruiz Moreno como asesores legales principales respecto de la operación, junto con Sullivan & Cromwell LLP como asesores sobre defensa de la competencia y Jones Walker LLP como asesores legales sobre aspectos regulatorios de Luisiana.

Benteler estuvo representada por Mayer Brown LLP como asesores legales principales respecto de la operación, así como también como asesores sobre defensa de la competencia, con Adams and Reese LLP y Breazeale, Sachse & Wilson LLP como asesores legales sobre aspectos regulatorios de Luisiana

Asesores de Tenaris

 

Mitrani, Caballero & Ruiz Moreno (asesores legales principales respecto de la operación):

Diego E. Parise (Socio – Fusiones y Adquisiciones, Argentina)

Juan Ignacio Soma (Socio - Fusiones y Adquisiciones, Argentina)

Felicitas de Achaval (Socio - Laboral y Compensación de Ejecutivos, Argentina)

Esteban Valansi (Socio - Laboral y Compensación de Ejecutivos, Argentina)

Bruno Fiorino (Asociado - Fusiones y Adquisiciones, Argentina)

Carolina Maddalena (Asociada - Fusiones y Adquisiciones, Argentina)

Maria Sol Dianti (Asociada - Laboral y Compensación de Ejecutivos, Argentina)

 

Sullivan & Cromwell (Asesores sobre defensa de la competencia):

Sergio J. Galvis (Socio, Nueva York)

Adam S. Paris (Socio, Los Angeles)

Scott B. Crofton (Socio, Nueva York)

Eric H. Queen (Special Counsel, Nueva York)

Bradley P. Smith (Special Counsel, Nueva York)

Clea M. McClellan (Asociada, Nueva York)

 

Jones Walker (Asesores legales sobre aspectos regulatorios de Luisiana):

Thomas Roberson (Socio, Nueva Orleans)

David M. Hunter (Socio, Nueva Orleans)

Matthew W. Kern (Socio, Nueva Orleans)

Seth A. Levine (Socio, Nueva Orleans)

Robert W. Scheffy Jr. (Socio, Baton Rouge)

Alex Prochaska (Special Counsel, Lafayette)

 

Asesores de Benteler:

 

Mayer Brown (asesores legales principales y sobre defensa de la competencia respecto de la operación):

Dr. Joachim J. Modlich (Socio - Fusiones y Adquisiciones, Alemania)

Esther Chang (Socia - Fusiones y Adquisiciones, Chicago)

Scott P. Perlman (Socio - Defensa de la Competencia, Washington)

Paul A. Chandler (Socio - Transacciones de Tecnología y Propiedad Intelectual, Chicago)

Sarwenaz Kiani (Counsel - Defensa de la Competencia, Alemania)

Pete R. Osornio (Asociado - Fusiones y Adquisiciones, Chicago)

Courtney C. Seitz (Asociada - Fusiones y Adquisiciones, Chicago)

Laura S. Buchanan (Asociada - Transacciones de Tecnología y Propiedad Intelectual, Chicago)

 

Adams and Reese (Asesores legales sobre aspectos regulatorios de Luisiana):

James T. Rogers III (Socio, Nueva Orleans)

Christopher J. Kane (Socio, Nueva Orleans)

 

Breazeale, Sachse & Wilson (Asesores legales sobre aspectos regulatorios de Luisiana):

Timothy W. Hardy (Socio, Baton Rouge)


 
Cerolini & Ferrari asesoró a Paramérica, Banco Supervielle y Supervielle AN en su primera emisión de ON

Cerolini & Ferrari asesoró a Paramérica, Banco Supervielle y Supervielle AN en su primera emisión de ON

Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a Paramérica S.A., Banco Supervielle S.A. y Supervielle Agente de Negociación S.A.U. en la primera emisión de obligaciones negociables de Paramérica bajo el Régimen PyME CNV Garantizada por un valor nominal de US$2.000.000.

Paramérica es una compañía dedicada a la compra-venta de semillas en general, acopio de cereales, oleaginosas, forrajes, granos y todo fruto del país, y a la producción agrícola de semillas híbridas y/o fiscalizadas. La compañía es líder en exportaciones de poroto negro, atendiendo a los principales mercados latinoamericanos, Brasil, México, Costa Rica, etc. Asimismo, año tras año, avanza sostenidamente en la exportación de poroto alubia, garbanzo y poroto orgánico a países de Europa, norte de África y Estados Unidos.

En este contexto, el 11 de julio de 2022 Paramérica emitió su primera serie de obligaciones negociables a dólar linked por un valor nominal de US$2.000.000, con vencimiento en enero de 2025, a una tasa del 0%.

Banco Supervielle actuó como organizador y entidad de garantía. A su vez, junto a Supervielle AN, actuaron como colocadores de la emisión.

 

Asesores legales externos de Paramérica, Banco Supervielle y Supervielle AN

 

Cerolini & Ferrari Abogados

 

Socio Agustín L. Cerolini y asociados Martín Chindamo, Dana König y Emilia Savoy


TCA (Tanoira Cassagne) y PAGBAM asesoran en emisión de Obligaciones Negociables de Agroempresa Colón a tasa 0,00% con una sobresuscripción de 62 veces el monto máximo de emisión

TCA (Tanoira Cassagne) y PAGBAM asesoran en emisión de Obligaciones Negociables de Agroempresa Colón a tasa 0,00% con una sobresuscripción de 62 veces el monto máximo de emisión

TCA (Tanoira Cassagne) asesoró a Agroempresa Colón S.A., como emisor, a Banco Supervielle S.A., Banco Mariva S.A., Banco CMF S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. como organizadores y colocadores y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (PAGBAM) asesoró a Banco Santander Argentina S.A. como organizador y colocador, en la emisión las Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizadas Serie VI Clase II por un valor nominal de US$4.467.805 (las “ONs PYME”), a tasa 0,00% con una sobresuscripción de 62 veces el monto máximo de emisión, denominadas en dólares estadounidenses, suscriptas, integradas y pagaderas en pesos, con vencimiento el 19 de julio de 2024.

Las ONs PYME fueron emitidas el 19 de julio de 2022. Las ONs PYME están garantizadas por Banco Supervielle S.A., Banco Mariva S.A., Banco CMF S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Banco Santander Argentina S.A. como Entidades de Garantía autorizadas por la CNV.

Agroempresa Colón S.A. es una compañía agrícola que se dedica no solo a la venta de insumos agropecuarios de las marcas más reconocidas del mercado y de producción propia, sino también a la comercialización de granos.

Asesores Legales de la Emisora, Banco Supervielle S.A. Banco Mariva S.A., Banco CMF S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U: TCA (Tanoira Cassagne) a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados: Ignacio Criado Díaz, Mariana Troncoso y Carolina Mercero.

Asesores Legales de Banco Santander Argentina S.A.: Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen a través de su equipo integrado por su Socio Diego Serrano Redonnet y Asociados Nicolás Aberastury, Adriana Tucci y Joaquín López Matheu.


Marval O´Farrell Mairal asesoró a Inversiones Infraestructura de Telecom LATAM S.L.U. en la venta del 100 % de su participación accionaria en ATIS Group S.A

Marval O´Farrell Mairal asesoró a Inversiones Infraestructura de Telecom LATAM S.L.U. en la venta del 100 % de su participación accionaria en ATIS Group S.A

Patria Infraestructure Fund III LP, a través de su subsidiaria española Inversiones Infraestructura de Telecom LATAM S.L.U., vendió a Towerco Investments LLC el 100 % de su participación accionaria en ATIS Group S.A., una sociedad argentina dedicada a proveer servicios de infraestructura a la industria de las telecomunicaciones.

La transacción incluyó la transferencia de 8.366.895 acciones ordinarias Clase A de ATIS GROUP S.A. por un monto de USD 13,719,626. ATIS Group S.A. presta servicios a empresas de primera línea del negocio telco.

El equipo de Marval O´Farrell Mairal estuvo liderado por los socios Miguel Del Pino y Pablo R. García Morillo, junto a los asociados Lucía D. Trillo, Agustín H. Queirolo y Aldana Bello Darrieux.

Towerco Investments LLC fue asesorada en esta transacción por el estudio Segal, Turner & Asociados, por un equipo liderado por el socio Uriel Szarfsztejn.


Marval O’Farrell Mairal asesoró en la constitución del fideicomiso financiero Unicred Factoring Serie XVI

Marval O’Farrell Mairal asesoró en la constitución del fideicomiso financiero Unicred Factoring Serie XVI

Marval O'Farrell Mairal ha participado recientemente en la emisión de valores de fiduciarios correspondientes al fideicomiso financiero Unicred Factoring Serie XVI, por un monto total de hasta V/N $ 559.472.754. La emisión se realizó el 30 de junio de 2022 e incluyó valores de deuda fiduciaria clase A por V/N $ 461.565.022 (VDFA), valores de deuda fiduciaria clase B por V/N $ 29.372.320 (VDFB) y certificados de participación por V/N $ 68.535.412 (CP).

Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Limitada actuó en su carácter de Fiduciante y Administrador, TMF Trust Company (Argentina) S.A., en su carácter de Fiduciario; AdCap Securities Argentina S.A., en su carácter de organizador y colocador, y Banco Supervielle S.A., Industrial Valores S.A. y Allaria Ledesma & Cía. S.A., en calidad de colocadores.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios. Asimismo, los valores fiduciarios se negociarán en el Mercado Abierto Electrónico S.A. y listarán en Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

Marval O’Farrell Mairal se desempeñó como único asesor legal de la transacción, con un equipo liderado por el socio Roberto E. Silva (h) y sus asociados Pablo H. Lapiduz y Mauro Dellabianca.


Nicholson y Cano Abogados y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arnsten asesoraron en una emisión de ONs de Ledesma por $ 4.000.000.000

Nicholson y Cano Abogados y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arnsten asesoraron en una emisión de ONs de Ledesma por $ 4.000.000.000

Ledesma S.A.A.I (Ledesma), empresa agroindustrial líder en Argentina, llevó a cabo una nueva emisión de obligaciones negociables, Clases 11 y 12, por un valor nominal en conjunto de ARS $4.000.000.000, en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables simples por hasta USD 150.000.000. Los recursos obtenidos serán aplicados a capital de trabajo y a la refinanciación de pasivos financieros de corto plazo.

La licitación de las obligaciones negociables tuvo lugar el 5 de julio y fue ampliamente sobre suscripta, recibiendo ofertas que alcanzaron la suma de ARS $12.727.000.000, lo que demuestra un renovado interés del mercado por papeles corporativos de calidad.

Las obligaciones negociables se emitieron el 8 de julio de 2022, están denominadas y son pagaderas en pesos, a tasa de interés variable correspondiente a la suma de la Tasa Badlar Privada y un margen de corte. Con respecto a la Clase 11, el margen de corte resultó ser de 1,8% nominal anual y su vencimiento será el 8 de mayo del 2023. La Clase 12, por su parte, presenta un margen de corte de 3% nominal anual y vencerá el 8 de enero del 2024.

Ledesma recibió asesoramiento por parte de Nicholson y Cano Abogados, mientras que los colocadores —Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. (quienes a su vez actuaron como Organizadores), Balanz Capital Valores S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A. e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U— recibieron asesoramiento de Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen.

Con más de cien años de historia, Ledesma es una empresa líder en la producción de azúcar y papel, y con una importante participación en los mercados de frutas y jugos cítricos, alcohol, bioetanol, carne, cereales y jarabes y almidones de maíz. Comprometida con el desarrollo del país, emplea a cerca de 7.000 personas que en su mayoría trabajan en Jujuy, provincia en la que nació Ledesma y donde tiene 40.000 hectáreas destinadas a la cosecha de su principal materia prima: la caña de azúcar.

La emisión fue ejecutada en tiempo récord y, gracias al trabajo de los Colocadores y los Asesores Legales intervinientes, la empresa pudo una vez más tomar ventaja de las oportunidades del mercado de capitales local y acceder a un financiamiento muy competitivo.

Asesores de LEDESMA S.A.A.I:

Nicholson y Cano Abogados: Socio Marcelo Villegas. Asociados Juan Martín Ferreiro, Darío Pessina y Clara Pancotto.

Asesores de los Colocadores:

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio Diego Serrano Redonnet. Asociados Nicolás Aberastury, Adriana Tucci y Joaquín López Matheu.


TCA Tanoira Cassagne asesora en emisión de Obligaciones Negociables de ALZ Semillas a tasa 0%

TCA Tanoira Cassagne asesora en emisión de Obligaciones Negociables de ALZ Semillas a tasa 0%

TCA Tanoira Cassagne asesoró a ALZ Semillas S.A., como emisor, a Banco Itaú Argentina S.A. como organizador y colocador, y a Itaú Valores S.A. como colocador, en la primera emisión de la sociedad bajo el segmento de Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizadas mediante la emisión de las Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizadas Serie 1 por un valor nominal de US$2.000.000 (las “ONs PYME”), a tasa 0,00%, denominadas en dólares estadounidenses, suscriptas, integradas y pagaderas en pesos, con vencimiento el 12 de julio de 2024

Las ONs PYME fueron emitidas el 12 de julio de 2022. y están garantizadas por Banco Itaú Argentina S.A. como Entidad de Garantía autorizada por la CNV.

ALZ Semillas S.A. es una empresa dedicada al desarrollo de un portfolio de productos con agregados de genética reconocida por empresas de primera línea, a la venta de productos a través de redes de distribuidores y al posicionamiento técnico del producto en todo el país. El principal producto de venta son semillas híbridas de maíz.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga y Rocío Carrica; y Asociados: Carolina Mercero y Agustín Astudillo.

 

Asesores Internos de Banco Itaú Argentina S.A.: Mariana Inés Sánchez.


Cerolini & Ferrari asesoró a Arg de Graaf, Banco Supervielle, Banco Mariva, Balanz, Max Capital, Allaria Ledesma y Supervielle AN en una nueva emisión de ON

Cerolini & Ferrari asesoró a Arg de Graaf, Banco Supervielle, Banco Mariva, Balanz, Max Capital, Allaria Ledesma y Supervielle AN en una nueva emisión de ON

Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a Arg de Graaf S.A., Banco Supervielle S.A., Banco Mariva S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Max Capital S.A., Allaria Ledesma & Cía S.A. y Supervielle Agente de Negociación S.A.U. en una nueva emisión de obligaciones negociables de Arg de Graaf bajo el Régimen PyME CNV Garantizada por un valor nominal de US$4.152.561.

Arg de Graaf es una compañía dedicada a la industria manufacturera, selección y exportación de maní. La producción del maní confitería tiene como destino final el mercado externo. Anualmente, exporta más de 50.000 toneladas de maní que produce Maniagro S.A., abasteciendo con ello entre el 85 y el 90% de su necesidad de industrializar y exportar.

En este contexto, el 7 de julio de 2022, Arg de Graaf emitió la clase II de la serie II de obligaciones negociables dólar linked por un valor nominal de US$ 4.152.561, con vencimiento en julio de 2024, a una tasa del 0%.

Banco Supervielle y Banco Mariva actuaron como organizadores, colocadores y entidades de garantía. A su vez, Balanz, Max Capital y Allaria Ledesma actuaron como colocadores, y Supervielle AN como sub-colocador de la emisión.

 

Asesores legales internos de Banco Mariva

 

María Eugenia Ataefe y Pablo Augusto Antao

 

Asesor legal interno de Balanz

 

Ana Paula Dandlen

 

Asesor legal interno de Allaria Ledesma

 

Ezequiel Politi

 

Asesores legales externos de Arg de Graaf, Banco Supervielle, Banco Mariva, Balanz, Max Capital, Allaria Ledesma, y Supervielle AN

 

Cerolini & Ferrari Abogados

 

Socio Agustín L. Cerolini y asociados Martín Chindamo, Dana König y Emilia Savoy


Aeropuertos Argentina 2000 S.A. emite obligaciones negociables dollar-linked por monto de US$20.000.000 a tasa cero

Aeropuertos Argentina 2000 S.A. emite obligaciones negociables dollar-linked por monto de US$20.000.000 a tasa cero

El 8 de julio de 2022, Aeropuertos Argentina 2000 S.A. (“AA2000”) emitió obligaciones negociables dollar-linked a tasa cero, con vencimiento en julio de 2025, por un valor nominal de US$20.000.000 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables cuentan con autorización de listado y negociación en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A., respectivamente.

La colocación de las Obligaciones Negociables estuvo a cargo de Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Macro Securities S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., Industrial Valores S.A., TPCG Valores S.A.U., Facimex Valores S.A., Banco Mariva S.A., AR Partners S.A. y Balanz Capital Valores S.A.U. en su rol de colocadores (conjuntamente, los “Colocadores”).

EGFA Abogados actuó como asesor legal de los Colocadores. Por su parte, Bomchil actuó como asesor legal de AA2000.

AA2000 es el mayor concesionario aeroportuario en la Argentina desde 1998, contando con el derecho -bajo un Contrato de Concesión con el Estado Nacional- de usar, operar y gestionar 35 de los 54 aeropuertos del sistema aeroportuario argentino, incluyendo dos de los aeropuertos de mayor tránsito en la Argentina.

Abogados participantes:

Bomchil se desempeñó como asesor legal de AA2000, con un equipo liderado por el socio Patricio Martin, asistido por los asociados Victoria Tuculet y Benjamín Anaya.

EGFA Abogados se desempeñó como asesor legal de los Colocadores, con un equipo liderado por la socia Carolina Curzi y el socio Baruki González, asistido por las asociadas María Constanza Martella y Ona Dimnik.


Marval asesoró a Lamb Weston International BV

Marval asesoró a Lamb Weston International BV

Marval O'Farrell Mairal asesoró a Lamb Weston International BV en la adquisición de una mayor participación en el joint venture con Sociedad Comercial del Plata S.A. en Lamb Weston Alimentos Modernos S.A. (LWAMSA), una compañía involucrada en la elaboración, exportación y distribución de productos de papa congelada en Argentina y otros países de Sudamérica.

Dicha transacción involucró un acuerdo de compraventa de acciones y la negociación y modificación de determinados acuerdos de inversión y comerciales para continuar con la expansión de los negocios y la ampliación de la capacidad de producción, y regular la relación entre los accionistas, LWAMSA y otras entidades relacionadas.

La transacción fue cerrada el 5 de julio de 2022.

Marval O'Farrell Mairal actuó como asesor legal en Argentina, a través de sus socias Bárbara V. Ramperti, María Laura Bolatti Cristófaro, el socio Pablo R. Garcia Morillo, y los asociados Gonzalo E. Márquez, Mariano M. Morat, Francisco Abeal y Diego Di Leonforte.

Asesores de Sociedad Comercial del Plata S.A.: Estudio Aranguren actuó como asesor legal a través de sus asociado José M Aranguren (h) y Juan Francisco Thomas.


TCA Tanoira Cassagne asesoró a Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. en la creación de su programa de obligaciones negociables por hasta V/N U$S 250.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida).

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. en la creación de su programa de obligaciones negociables por hasta V/N U$S 250.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida).

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. (“ICBC”), uno de los bancos privados más importantes de la Argentina, en la creación del programa global de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta V/N U$S 250.000.000 en circulación en cualquier momento (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida) (el “Programa”), cuya autorización fue otorgada por la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) el día 2 de junio de 2022.

Asesores Legales de la Transacción: TCA a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados: Ignacio Criado Díaz, Carolina Mercero y Juan Manuel Simó.

Asesores Internos de Industrial And Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.: Luciana Vazquez y Matias Filippo como Asesores Legales; y Maria José Anastasio y Maria del Pilar Goyenechea como Responsables del Programa.


Beccar Varela y PAGBAM asesoran en emisión de Obligaciones Negociables de Tarjeta Naranja

Beccar Varela y PAGBAM asesoran en emisión de Obligaciones Negociables de Tarjeta Naranja

Buenos Aires, 7 de julio de 2022. El pasado 5 de julio, Tarjeta Naranja S.A.U. (“Tarjeta Naranja”) emitió las Obligaciones Negociables Clase LIV -simples, no convertibles en acciones, no garantizadas-, llevada a cabo en dos series, por un valor nominal en conjunto de AR$8.000.000.000. La emisión fue realizada en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por hasta US$1.000.000.

Las Obligaciones Negociables Clase LIV Serie I fueron emitidas por un valor nominal de AR$3.220.141.000. La Serie I, con vencimiento el 5 de julio de 2023, devengará intereses a una tasa variable, que será equivalente a la suma de la Tasa Badlar Privada más un margen de corte del 2,85% n.a. y amortizará el 100% del capital en un único pago en su fecha de vencimiento.

Por su parte, las Obligaciones Negociables Clase LIV Serie II fueron emitidas por un valor nominal de AR$4.779.859.000 y vencerán el 5 de julio de 2024. Esta Serie devengará intereses a una tasa variable, que será equivalente a la suma de la Tasa Badlar Privada más un margen de corte del 4,99% n.a. y amortizará el 100% del capital en su fecha de vencimiento.

Las Obligaciones Negociables Clase LIV Serie I y Serie II han sido calificadas localmente como “A1(arg)” y “AA-(arg)”, respectivamente, por FIX SCR S.A. el pasado 1° de julio. Asimismo, fueron admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

En la emisión de las Obligaciones Negociables Clase LIV, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actuó como organizador y colocador, mientras que Banco Itaú Argentina S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Santander Argentina S.A., Industrial Valores S.A., Itaú Valores S.A. y Macro Securities S.A. actuaron como colocadores.

Tarjeta Naranja S.A.U. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. fueron asesorados por el equipo de Beccar Varela, liderado por Luciana Denegri, con la participación de María Victoria Pavani, María Inés Cappelletti, Julián Ojeda, Tomás Cappellini y María Belén Tschudy. Los Colocadores fueron asesorados por el equipo de Pérez Alati, Grondona, Benites & Arnsten, liderado por Diego Serrano Redonnet, con la participación de Nicolás Aberastury, Joaquín López Matheu y Adriana Tucci. 

 


Tavarone, Rovelli, Salim & Miani y Bruchou asesoran en la emisión de Obligaciones Negociables Clase 1 de 360 Energy Solar S.A.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani y Bruchou asesoran en la emisión de Obligaciones Negociables Clase 1 de 360 Energy Solar S.A.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani, asesoró a Banco Itaú Argentina S.A. como organizador principal y colocador (el “Organizador Principal”), Banco de Valores S.A. como organizador y colocador (el “Organizador”), y Allaria Ledesma & Cía. S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Itaú Valores S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Invertir en Bolsa S.A., Nuevo Chaco Bursátil S.A., PP Inversiones S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco Hipotecario S.A. como colocadores (conjuntamente, los “Colocadores”), en la exitosa colocación inaugural de las Obligaciones Negociables Clases 1 de 360 Energy Solar S.A. por un valor nominal de US$20.000.000 (Dólares Estadounidenses veinte millones) que calificaron como Bonos Verdes (las “Obligaciones Negociables”), con una tasa del 1,25% y con vencimiento el 29 de diciembre de 2025. Los fondos provenientes de la colocación serán utilizados para financiar la construcción, instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento del Parque Solar 360 Energy La Rioja-Nonogasta II.

Las Obligaciones Negociables Clase 1 se encuentran garantizadas por un Fideicomiso de Garantía y Pago en dónde Citibank N.A. (Sucursal Argentina) actúa como Fiduciario.

Cabe destacar que las Obligaciones Negociables se emitieron alineadas a los cuatro componentes principales de los Principios de Bonos Verdes del International Capital Market Association, siguiendo lo dispuesto en los ‘Lineamientos para la Emisión de Valores Negociables Sociales, Verdes y Sustentables en Argentina’ y en la Guía de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables del Panel de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“ByMA”). De este modo, en la evaluación de bono verde efectuada por FIX SCR S.A., las Obligaciones Negociables han sido calificadas como “BV1 (arg)”.

Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en el Panel Verde de ByMA y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (“MAE”).

Asesoramiento legal al Organizador Principal, el Organizador y los Colocadores

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani Abogados: Socio Marcelo Tavarone y asociados Facundo Gonzalez Bustamante, Ximena Sumaria y Rocio Valdez.

Asesoramiento legal a 360 Energy Solar S.A.

Bruchou, Fernández, Madero & Lombardi: Socio Alejandro Perelsztein y asociados Leandro Belusci, Josefina Mortola Saiach y Delfina Calderale.

Asesoramiento legal interno de 360 Energy S.A.: Lucrecia Silvestroni y Evelina Anderson.

Asesoramiento legal a Citibank N.A. como Fiduciario

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socio José Bazán y asociados Sofia Gallo y Manuel Rodriguez Costi.

Asesoramiento legal interno de Banco Itaú Argentina S.A. y Itaú Valores S.A.: María Cecilia Victoria y Sebastian Videla.

Asesoramiento legal interno de BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.: Solange Spinelli y Pablo Vidal Raffo.


Emisión de las “Cuotas Cencosud Serie XXIII” dentro del Programa de Fideicomisos Financieros de Cencosud “Más Cuotas II”

Emisión de las “Cuotas Cencosud Serie XXIII” dentro del Programa de Fideicomisos Financieros de Cencosud “Más Cuotas II”

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Cencosud S.A., en su carácter de Fiduciante, a TMF Trust Company (Argentina) S.A., en su carácter de Fiduciario y Emisor, a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U en su carácter de Organizador y Co-colocador y a SBS Trading y Banco Patagonia S.A. como Co-colocadores en la emisión de los Valores Fiduciarios denominados “Cuotas Cencosud Serie XXIII” Clases A, B y C, por un monto total de $2.306.739.693.         

Cencosud S.A. es una empresa dedicada a la explotación de centros comerciales, supermercados y homecenters tales como Disco, Jumbo, Easy y Unicenter, entre otros. Los bienes fideicomitidos del “Fideicomiso Financiero Cuotas Cencosud Serie XXIII” son créditos derivados de la utilización de las tarjetas de crédito emitidas por Cencosud.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los valores fiduciarios de la Serie XXIII el día 23 de junio de 2022; en tanto la emisión de los títulos fiduciarios se llevó a cabo el 30 de junio de 2022. Como Colocadores de los valores fiduciarios actuaron, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., SBS Trading S.A. y Banco Patagonia S.A. mientras que Fix SCR S.A. Agente de calificación de riesgo otorgó calificación “AAAsf (arg)” para los VDFA, “Asf (arg)” para los VDFB y “CCsf (arg)” para los VDFC.

Asesores legales de la transacción

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen 

Socia María Gabriela Grigioni, asociados Nahuel Perez de Villarreal, Jerónimo Juan Argonz y Francisco Vignati Otamendi.

Cencosud S.A.

Abogado interno: Javier Luzzi.

TMF Trust Company (Argentina) S.A.

Abogados Internos: Luis Vernet y Felipe Coudjmedjian.

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.

Abogado: Fernán Pereyra de Olazabal.


Marval asesoró a Digital360 S.p.A. en la firma de un acuerdo para la adquisición de la participación accionaria mayoritaria de Xona

Marval asesoró a Digital360 S.p.A. en la firma de un acuerdo para la adquisición de la participación accionaria mayoritaria de Xona

El 24 de enero de 2022, Digital360 S.p.A. (Digital360) cerró un acuerdo vinculante para la adquisición del 51 % de Emprendimientos Aéreos S.R.L. (XONA), una sociedad dedicada a la prestación de servicios de marketing digital y comunicación para desarrollar los negocios de sus clientes, incluyendo servicios que van desde la comunicación hasta la organización de eventos, la estrategia de contenidos y actividades de relaciones públicas.

Marval O'Farrell Mairal asesoró a Digital360 en la firma de un acuerdo vinculante mediante el cual, al ingresar como socio mayoritario de XONA, Digital360 constituirá junto con los socios locales un joint venture en el que utilizarán su respectiva experiencia y conocimientos con el propósito desarrollar y expandir las actividades de Xona en la región.

El equipo de Marval O´Farrell Mairal estuvo liderado por los socios Pablo García Morillo y Enrique Mariano Stile, acompañados por los asociados Mariano Martin Morat, Martin Emiliano Guala y Luciana Florencia Collia

Así mismo XONA fue representada por los profesionales Fabricio Riccitelli y Simone Battiferri, mientras que los representares de Digital360 fueron Piercarlo Sciarra y Emilio Adinolfi.


Bruchou y Beccar Varela asesoran en emisión de Obligaciones Clase XIII de vista Energy Argentina

Bruchou y Beccar Varela asesoran en emisión de Obligaciones Clase XIII de vista Energy Argentina

El pasado 16 de junio, Vista Energy Argentina S.A.U. (“Vista”) emitió las Obligaciones Negociables Clase XIII -simples, no convertibles en acciones, denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses-, por un valor nominal de US$43.500.000 (las “Obligaciones Negociables”). La emisión fue realizada en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables para la emisión de obligaciones negociables simples a corto, mediano y/o largo plazo, no convertibles en acciones, por un monto máximo en circulación de hasta US$800.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor).

Las Obligaciones Negociables, cuyo vencimiento operará el 8 de agosto de 2024, devengarán intereses a una tasa fija nominal anual equivalente a 6,00%, amortizando el 100% del capital en un único pago en su fecha de vencimiento.

Asimismo, las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en Mercado Abierto Electrónico S.A.. El pasado 9 de junio, Moody’s Local AR Agente de Calificación de Riesgo S.A. las calificó localmente “AA+. ar” con perspectiva estable.

En esta emisión, Banco BBVA Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Macro S.A., Itaú Valores S.A. y Macro Securities S.A. actuaron como colocadores (los “Colocadores”).

Asesores legales de Vista

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: equipo liderado por José María Bazán, con la participación de Ramón Augusto Poliche, Josefina Mortola Saiach y Manuel Rodriguez Costi.

Abogadas internas: Florencia Hardoy y Rosario Maffrand.

Asesores legales de los Colocadores

Beccar Varela: equipo liderado por Luciana Denegri, con la participación de María Victoria Pavani, María Inés Cappelletti, Julián Ojeda, María Belén Tschudy y Tomás Cappellini.


 TCA Tanoira Cassagne asesoró en la creación del Fideicomiso Financiero “Red Surcos XXV”

 TCA Tanoira Cassagne asesoró en la creación del Fideicomiso Financiero “Red Surcos XXV”

TCA actuó como asesor legal de la transacción en una nueva emisión en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “Red Surcos Créditos” de Valores de Deuda Fiduciaria del “Fideicomiso Financiero Red Surcos XXV” (el “Fideicomiso”).

Banco CMF S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”) y Red Surcos S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), en la emisión de Valores de Deuda Fiduciaria bajo el Fideicomiso, por un valor nominal de $352.984.107.

Banco CMF S.A. intervino junto a Banco Macro S.A. como organizadores, y junto a Macro Securities S.A. y Banco Supervielle S.A. como colocadores del Fideicomiso.

Esta nueva emisión del Fideicomisos bajo la Resolución General 870 de la Comisión Nacional de Valores (CNV) para el Fomento del Desarrollo Productivo y de las Economías Regionales, tuvo por objeto financiar al Fiduciante, mediante la cesión al Fideicomiso de los cheques de pago diferido originados por operaciones de compraventa de semillas e insumos agrícolas a distribuidores y/o productores agropecuarios.

La CNV autorizó el 24 de junio de 2022 la oferta pública de los Valores de Deuda Fiduciaria por V/N $352.984.107.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne actuando a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y los asociados Juan Sanguinetti, Mariana Troncoso y Teófilo Trusso.


TCA Tanoira Cassagne asesora en emisión de Obligaciones

TCA Tanoira Cassagne asesora en emisión de Obligaciones

Negociables de Citrusvil a tasa 0% con una sobresuscripción de casi 25 veces el monto máximo de emisión

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Citrusvil S.A., como emisor, a Banco Supervielle S.A., Banco Santander Argentina S.A. y Banco Comafi S.A. como organizadores y colocadores y a Max Capital S.A. como colocador, en la primera emisión de la sociedad bajo el régimen de oferta pública mediante la emisión de las Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizadas Serie I Clase II por un valor nominal de US$6.368.399 (las “ONs PYME”), a tasa 0,00% con una sobresucripción de casi 25 veces el monto máximo de emisión, denominadas en dólares estadounidenses, suscriptas, integradas y pagaderas en pesos, con vencimiento el 30 de diciembre de 2024. Las ONs PYME fueron emitidas el 30 de junio de 2022.

Las ONs PYME están garantizadas por Banco Supervielle S.A., Banco Santander Argentina S.A. y Banco Comafi S.A. como Entidades de Garantía autorizadas por la CNV.

Las ONs PYME se emitieron alineadas a los cuatro componentes principales de los principios de Bonos Verdes del International Capital Market Association, fueron emitidas siguiendo los ‘Lineamientos para la Emisión de Valores Negociables Sociales, Verdes y Sustentables en Argentina’ y lo dispuesto en la Guía de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables del Panel de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“ByMA”). De este modo, en la evaluación de bono verde efectuada por FIX SCR S.A., han sido calificadas como “BV2 (arg)”.

Citrusvil S.A. es una empresa familiar profesionalizada dedicada a la producción, industrialización y exportación del limón fresco y sus derivados industriales.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados: Ignacio Criado Díaz, Pilar Domínguez Pose y Carolina Mercero.

Asesores de Banco Santander Argentina S.A.: Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen.

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: socio Diego Serrano Redonnet. Asociados Nicolás Aberastury, Nahuel Pérez de Villarreal y Adriana Tucci.


TCA Tanoira Cassagne asesora a ONCOLIQ en su Ronda de Inversión

TCA Tanoira Cassagne asesora a ONCOLIQ en su Ronda de Inversión

TCA Tanoira Cassagne, a través de su área de Nuevos Negocios, Innovación y Transformación Digital, asesoró a los fundadores de ONCOLIQ en su ronda de financiamiento que fue liderada por SF500, el fondo de inversión constituido por Bioceres y la provincia de Santa Fe que busca apoyar iniciativas de científicos y emprendedores argentinos basados en ciencias de la vida.

ONCOLIQ es una empresa de biotecnología fundada por Adriana De Siervi, Marina Simian, y Diego Andrés Pallarola, y es reconocida por ser una de las startups healthtech que promete revolucionar la industria de la salud mediante sus desarrollos e investigaciones relativas a la detección temprana del cáncer a través de biopsias líquidas.

La inversión alcanzada con esta ronda de financiamiento afianza el reconocimiento de la compañía por los inversores líderes en el mercado, así como el gran potencial del proyecto. Con este nuevo logro, ONCOLIQ busca consolidar su investigación e implementar su estrategia de salida al mercado. Pablo Teubal, accionista de ONCOLIQ, asesoró a la empresa en esta ronda de financiamiento.

Socio Manuel Tanoira, y asociados, Dolores Nazar, Victoria Vázquez y Delfina Bianco.


TCA Tanoira Cassagne asesoró en la emisión de las Letras del Tesoro Serie II de la Provincia de Tierra del Fuego

TCA Tanoira Cassagne asesoró en la emisión de las Letras del Tesoro Serie II de la Provincia de Tierra del Fuego

La Provincia de Tierra del Fuego (la “Provincia”), concluyó de forma exitosa la emisión de Letras del Tesoro Serie II por un monto total de AR$2.442.179.000 dividido en 3 Clases con vencimiento a los 29, 60 y 149 días respectivamente (las “Letras del Tesoro Serie II”), en el marco del Programa de Emisión de Letras de Tesorería para el año 2022, por un valor nominal en circulación de hasta siete mil millones (7.000.000.000) o su equivalente en otras monedas (el “Programa”). La fecha de emisión de las Letras del Tesoro Serie II fue el 27 de junio de 2022.

Las Letras del Tesoro Serie II fueron garantizadas con fondos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.

Banco de Servicios y Transacciones S.A.  y Puente Hnos S.A. actuaron como co-organizadores y co-colocadores en el marco de la emisión. Banco Patagonia S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Banco Comafi S.A. y Balanz Capital Valores S.A.U. actuaron como co-colocadores.

TCA Tanoira Cassagne participó como asesor de la transacción, a través de su equipo su liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y los asociados Juan Sanguinetti, Pilar Domínguez Pose y Juan Manuel Simó.


Obligaciones Negociables Vlase XXXVII de Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria

Obligaciones Negociables Vlase XXXVII de Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria

Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (“Cresud” o la “Compañía”) en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XXXVII (las “Obligaciones Negociables Clase XXXVII”), en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta USD 500.000.000 (Dólares Estadounidenses quinientos millones) (o su equivalente en otras monedas).

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Nación Bursátil S.A., SBS Trading S.A. y Macro Securities S.A. en su carácter de colocadores de las Obligaciones Negociables (los “Colocadores”).

El 15 de junio de 2022, Cresud finalizó exitosamente la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XXXVII, por un valor nominal total de USD 24.388.036 (Dólares Estadounidenses veinticuatro millones trescientos ochenta y ocho mil treinta y seis, con vencimiento el 15 de marzo de 2025, a una tasa fija del 5,50% fija nominal anual (pagadera semestralmente) y a un precio de emisión del 100% del valor nominal.

La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Asesores Legales de Cresud

Zang, Bergel & Viñes Abogados

Socias Carolina Zang y María Angélica Grisolia y sus asociados Cristian Bruno, Nadia Dib y Luis Lario Perfetto.

Asesores Legales de los Colocadores

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen

Socio Diego Serrano Redonnet y sus asociados Nicolás Aberastury, Adriana Tucci y Joaquín López Matheu.


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