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Tavarone, Rovelli, Salim & Miani y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arnsten asesoran en la emisión de Obligaciones Negociables de Molinos Agro por US$70.000.000

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arnsten asesoran en la emisión de Obligaciones Negociables de Molinos Agro por US$70.000.000

El 3 de septiembre de 2021, Molinos Agro S.A. emitió sus Obligaciones Negociables Clase III a tasa fija del 1,00% nominal anual, con vencimiento el 3 de septiembre de 2023, por un monto total de US$33.539.700 y Obligaciones Negociables Clase IV a tasa fija del 2,49% nominal anual, con vencimiento el 3 de septiembre de 2024, por un monto total de US$36.460.300 en el marco de su Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables por un monto nominal máximo de hasta US$150.000.000 (dólares estadounidenses ciento cincuenta millones) o su equivalente en otras monedas o unidades monetarias de valor en circulación en cualquier momento. 

Las Obligaciones Negociables Clase III y Obligaciones Negociables Clase IV se encuentran denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en pesos.

Banco Santander Río S.A., Banco De Galicia y Buenos Aires S.A.U. e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. actuaron como organizadores y agentes colocadores de las Obligaciones Negociables.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal de Molinos Agro S.A. a través del equipo liderado por su socio Marcelo Tavarone y por los asociados Facundo González Bustamante, Agustín Bilbao y Eugenia Homolicsan.

Molinos Agro S.A. también fue asesorada por su equipo legal integrado por Verónica Curci y María Jenkins.

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen actuó como asesor legal de los organizadores y agentes colocadores a través del equipo liderado por su socia María Gabriela Grigioni y por los asociados Juan Francisco Vignati Otamendi, Natalia Sofía Güttner y Nahuel Perez de Villarreal.


 
Nicholson y Cano Abogados y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoraron en la primera emisión en Argentina de Obligaciones Negociables Vinculadas a la Sustentabilidad realizada por San Miguel

Nicholson y Cano Abogados y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoraron en la primera emisión en Argentina de Obligaciones Negociables Vinculadas a la Sustentabilidad realizada por San Miguel

S.A. San Miguel A.G.I.C.I. y F. (la “Emisora”, la “Sociedad” o “San Miguel”, en forma indistinta), líder en producción y exportación de limones en el hemisferio sur, culminó con éxito la emisión de Obligaciones Negociables Vinculadas a la Sustentabilidad en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples como la Serie VI. Los recursos obtenidos serán aplicados la integración de capital de trabajo, bienes de capital (financiamiento del desarrollo de nuevas plantaciones y recambio de plantaciones viejas que se encuentran por debajo de su productividad máxima) y el refinanciamiento de pasivos de mediano plazo.

 

Las Obligaciones Negociables Vinculadas a la Sustentabilidad se emitieron el 7 de septiembre de 2021 por un monto de US$ 50.006.468, están denominadas en dólares y son pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable, tienen una tasa fija del 4% y vencimiento el 7 de marzo de 2023.

Constituyeron la primera emisión de obligaciones negociables vinculadas a la sustentabilidad emitidas en el mercado de capitales de Argentina en línea con los Principios de Bonos Vinculados a la Sustentabilidad (“Sustainability-Linked Bonds”, o “SLBs”) del ICMA (“International Capital Market Association”) de junio de 2020.

La particularidad de esta emisión es que, en el último período de intereses, la tasa de interés de las Obligaciones Negociables se incrementará en un 1% anual, a menos que San Miguel acredite el cumplimiento de un objetivo de desempeño en sustentabilidad que consiste en alcanzar una participación del 66% de energía renovable para el abastecimiento de su complejo industrial, lo cual implicaría alcanzar una reducción del 49% de las emisiones de gases de efecto invernadero (CO2 Equivalente) de este subgrupo de sitios de trabajo, en el plazo de 12 meses que comienza el 30 de septiembre de 2021 y finaliza el 30 de septiembre de 2022.

San Miguel recibió asesoramiento por parte de Nicholson y Cano Abogados, mientras que Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a los colocadores: Banco Santander Río S.A. (que a su vez actuó como organizador), Balanz Capital Valores S.A.U., Allaria Ledesma & Cía. S.A., AR Partners S.A., Puente Hnos. S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Comafi S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Max Capital S.A., TPCG Valores S.A.U. y Global Valores S.A. 

 

Con sede en la Provincia de Tucumán, San Miguel se dedica a la producción, comercialización y exportación de cítricos frescos del hemisferio sur. A su vez, la empresa es el líder mundial en procesamiento de productos derivados de los cítricos con valor agregado, alcanzando el 15% de la molienda global de limón. San Miguel es reconocida por sus más de 200 clientes internacionales premium en más de 50 países como un productor de cítricos confiable que maneja altos estándares de calidad.

 

Asesores de S.A. San Miguel A.G.I.C.I. y F.:

Nicholson y Cano Abogados: Socio Marcelo Villegas. Asociado Senior Juan Martín Ferreiro y Paralegal Darío Pessina.

 

Asesores del Organizador y los Colocadores:

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio Diego Serrano Redonnet. Asociados Nicolás Aberastury y Joaquín Lopez Matheu.


Tanoira Cassagne Abogados asesoró en la creación del Fideicomiso Financiero “Red Surcos XVIII”

Tanoira Cassagne Abogados asesoró en la creación del Fideicomiso Financiero “Red Surcos XVIII”

Tanoira Cassagne Abogados actuó como asesor legal de la transacción en una nueva emisión en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “Red Surcos Créditos” de Valores de Deuda Fiduciaria del “Fideicomiso Financiero Red Surcos XVIII” (el “Fideicomiso”). 

Banco CMF S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”) y Red Surcos S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), en la emisión de Valores de Deuda Fiduciaria bajo el Fideicomiso, por un valor nominal de $320.975.041.

Banco CMF S.A. intervino junto a Banco Macro S.A. como organizadores, y junto a Macro Securities S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. como colocadores del Fideicomiso.

Esta nueva emisión del Fideicomisos bajo la Resolución General 870 de la Comisión Nacional de Valores (CNV) para el Fomento del Desarrollo Productivo y de las Economías Regionales, tuvo por objeto financiar al Fiduciante, mediante la cesión al Fideicomiso de los cheques de pago diferido originados por operaciones de compraventa de semillas e insumos agrícolas a distribuidores y/o productores agropecuarios.

La CNV autorizó el 20 de agosto de 2021 la oferta pública de los Valores de Deuda Fiduciaria por V/N $320.975.041.

Tanoira Cassagne Abogados actuó a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y los asociados Juan Sanguinetti, Mariana Troncoso y Francisco Rojas Andri.


Beccar Varela asesora en emisión de Obligaciones Clases IX y X de Banco Galicia

Beccar Varela asesora en emisión de Obligaciones Clases IX y X de Banco Galicia

Buenos Aires, 24 de agosto de 2021. El pasado 20 de agosto, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. emitió las Obligaciones Negociables Clase IX y Clase X, simples, no convertibles en acciones, no garantizadas y pagaderas en Pesos, por un valor nominal en conjunto de AR$2.975.640.275. La emisión fue realizada bajo el Régimen de Emisor Frecuente, en el marco del Prospecto de Emisión de Obligaciones Negociables en tramos por hasta un monto máximo de emisión de US$2.100.000.000. 

Las Obligaciones Negociables Clase IX fueron emitidas por un valor nominal de AR$1.625.968.275, con vencimiento el 20 de agosto de 2022. Esta clase devengará intereses a una tasa variable, que será equivalente a la suma de la Tasa Badlar Privada más un margen de corte del 3% n.a. y amortizarán el 100% del capital en un único pago en su fecha de vencimiento.

Por su parte, las Obligaciones Negociables Clase X fueron emitidas por un valor nominal de AR$1.349.672.000 y vencerán el 20 de mayo de 2022. Esta clase devengará intereses a una tasa fija anual equivalente al 41% y amortizarán el 100% del capital en su fecha de vencimiento.

El pasado 12 de agosto, FIX SCR S.A. calificó a las Obligaciones Negociables como “A1+(arg)”. Además, fueron admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

En esta emisión, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actuó como emisor y colocador, siendo asesorado por el equipo de Beccar Varela, liderado por Luciana Denegri, con la participación de María Victoria Pavani, María Inés Cappelletti y Julián Ojeda.


Marval O’Farrell Mairal asesora en la emisión de valores fiduciarios “Mercado Crédito XI”

Marval O’Farrell Mairal asesora en la emisión de valores fiduciarios “Mercado Crédito XI”

Luego de participar en la emisión de diez series, Marval O’Farrell Mairal actuó como asesor legal en la emisión de la décimo primera serie de valores fiduciarios correspondientes al fideicomiso financiero “Mercado Crédito”, por un monto total de V/N ARS 1.257.324.233, en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios Mercado Crédito, que tituliza préstamos 100 % digitales.

La emisión se realizó el 19 de agosto de 2021 e incluyó valores de deuda fiduciaria por V/N ARS 942.993.175 y certificados de participación por V/N ARS 314.331.058. MercadoLibre SRL se desempeñó como fiduciante, administrador y agente de cobro; mientras que el Banco Patagonia S. A. actuó como fiduciario, organizador y colocador y Allaria Ledesma & Cía. S. A., como subcolocador.

Bajo la misma estructura utilizada en las emisiones anteriores, el patrimonio fideicomitido en Mercado Crédito XI consiste en préstamos de consumo otorgados de manera 100 % digital a usuarios y consumidores a través de la ejecución de instrumentos privados suscriptos mediante firma electrónica, por medio de la plataforma electrónica de MercadoLibre. Asimismo, el fideicomiso opera con una estructura revolving durante los 5 primeros meses.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios, que se negocian en el Mercado Abierto Electrónico y listan en Bolsas y Mercados Argentinos S. A.

Marval O’Farrell Mairal se desempeñó como asesor legal de la transacción, a través de sus socios Juan M. Diehl Moreno y Sergio Tálamo, y sus asociados Ezequiel Guerrero y Marina Rotman. Alejandra Attar Cohen, Melanie Peker y Gonzalo Spada actuaron como asesores legales internos de MercadoLibre.


Beccar Varela y PAGBAM asesoran en emisión de Obligaciones Clase XLIX de Tarjeta Naranja

Beccar Varela y PAGBAM asesoran en emisión de Obligaciones Clase XLIX de Tarjeta Naranja

Buenos Aires, 19 de agosto de 2021. El pasado 13 de agosto, Tarjeta Naranja S.A. emitió las Obligaciones Negociables Clase XLIX simples, no convertibles en acciones, no garantizadas y pagaderas en Pesos, llevadas a cabo en dos series (I y II), por un valor nominal conjunto de AR$3.958.500.000. La emisión fue realizada en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a corto, mediano y/o largo plazo por un monto máximo en circulación de hasta US$1.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas, unidades de medida y/o unidades de valor). 

Las obligaciones Serie I fueron emitidas por un valor nominal de AR$2.712.000.000. Su vencimiento operará el 13 de agosto de 2022 y devengará intereses a una tasa variable, que será equivalente a la suma de la Tasa Badlar Privada más un margen de corte del 5,50% n.a. y amortizarán el 100% del capital en un único pago en su fecha de vencimiento.

Por su parte, las obligaciones Serie II fueron emitidas por un valor nominal de AR$1.246.500.000 y vencerán el 13 de agosto de 2023. Esta serie devengará intereses a una tasa variable, que será equivalente a la suma de la Tasa Badlar Privada más un margen de corte del 7,24% n.a. y amortizarán el 100% del capital en su fecha de vencimiento.

El pasado 10 de agosto, FIX SCR S.A. calificó localmente a las Obligaciones Negociables Clase XLIX, Serie I y Serie II, “A1(arg)” y “AA-(arg)” respectivamente. Además, fueron admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

En la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XLIX, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actuó como organizador y colocador, mientras que Banco Patagonia S.A., Banco Santander Rio S.A. y Macro Securities S.A. actuaron como colocadores. Tarjeta Naranja y Banco Galicia fueron asesorados por el equipo de Beccar Varela, liderado por Luciana Denegri, con la participación de María Victoria Pavani, María Inés Cappelletti y Julián Ojeda. Banco Patagonia, Banco Santander y Macro Securities fueron asesorados por el equipo de Pérez Alati, Grondona, Benites & Arnsten (PAGBAM), liderado por Diego Serrano Redonnet, con la participación de Nicolás Aberastury y Adriana Tucci.

 

 

Beccar Varela and PAGBAM advise on the issuance of

Tarjeta Naranja’s Class XLIX Notes

 

Buenos Aires, August 19th, 2021. On August 13th, Tarjeta Naranja S.A. issued Class XLIX Notes, simple, non-convertible into shares, unguaranteed and payable in Pesos, carried out in two series (I and II), for a total nominal amount of AR$3,958,500,000. The issuance was made under the company’s Global Program of up to US$1,000,000,000.

 

Series I Notes were issued for a nominal amount of AR$2,712,000,000. Maturing on August 13th, 2022, they will accrue interest at a floating rate, equivalent to the private Badlar rate plus a cut-off margin of 5.50% and will amortize its principal in one payment on the maturing date of the same.

 

Series II Notes were issued for a nominal amount of AR$1,246,500,000. They will mature on August 13th, 2023, accruing interest at a floating rate equivalent to the private Badlar rate plus a cut-off margin of 7.24%, and will amortize its principal in a single payment on the maturing date.   

 

On August 10th, 2021, FIX SCR S.A. locally rated Class XLIX Series I and Series II Notes “A1(arg)” and “AA-(arg)” respectively. In addition, they were admitted for listing on Bolsas y Mercados Argentinos S.A. and authorized for trading in Mercado Abierto Electrónico S.A.

 

In this issuance, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. acted as organizer and placement agent, while Banco Patagonia S.A., Banco Santander Rio S.A. and Macro Securities S.A. acted as placement agents. Tarjeta Naranja and Banco Galicia turned to Beccar Varela’s team, led by Luciana Denegri, and comprised of associates María Victoria Pavani, María Inés Cappelletti, and Julián Ojeda. Banco Patagonia, Banco Santander Río y Macro Securities were advised by Pérez Alati, Grondona, Benites & Arnsten (PAGBAM) team, led by Diego Serrano Redonnet with the participation of Nicolás Aberastury and Adriana Tucci.


Tavarone, Rovelli, Salim & Miani asesoró a Santista Têxtil Ltda. en la venta de un paquete accionario minoritario de la compañía Santista Argentina S.A.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani asesoró a Santista Têxtil Ltda. en la venta de un paquete accionario minoritario de la compañía Santista Argentina S.A.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani asesoró a la firma brasileña Santista Têxtil Ltda. en la venta de una parte de su paquete accionario en la subsidiaria local, Santista Argentina S.A., a los empresarios Carlos y José Muia. Asimismo, la firma Santista Têxtil Ltda. fue asesorada desde Brasil por el estudio brasileño Stocche Forbes Advogados. El cierre de la transacción tuvo lugar el pasado 5 de agosto.

Santista Têxtil Ltda. líder textil en el mercado de América Latina, titular de Santista Argentina S.A., cuenta con una trayectoria de más de 95 años en el país, y abarca dos unidades de negocios: Santista Jeanswear, líder en la producción de denim diferenciado y Kolor; y Santista Workwear, líder en producción y comercialización de tejidos para indumentaria de trabajo con sus marcas OMBU, Grafa70 y su sistema de Garantía Total.

Por el estudio Tavarone, Rovelli, Salim & Miani, asesoraron a Santista Têxtil Ltda. los socios Federico M. Otero y Agustín Griffi, y la asociada Carolina Maddalena. Por el estudio Stocche Forbes Advogados, participaron los socios André Stocche y Fabiano Milani, y el asociado Paulo H. Signori Pinese.

Christian A. Tchaghayan participó en la operación como abogado interno de Santista Argentina S.A.

 


Beccar Varela asesora en emisión de Obligaciones Clase III de Petroagro

Beccar Varela asesora en emisión de Obligaciones Clase III de Petroagro

Buenos Aires, 3 de agosto de 2021. El pasado 29 de julio, Petroagro S.A. emitió las Obligaciones Negociables Clase III, simples, no convertibles en acciones, no garantizadas, denominadas en dólares estadounidenses, a ser integradas y pagaderas en pesos, por un valor nominal de US$5.187.007. La emisión fue realizada en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables a corto, mediano y/o largo plazo por hasta un monto máximo en circulación de US$30.000.000. 

Las Obligaciones Negociables Clase III vencerán el 29 de octubre de 2023 y devengarán intereses a una tasa fija del 6,25% nominal anual.

Las Obligaciones Negociables han sido calificadas localmente como “BBB(arg)” por FIX SCR S.A. el 16 de julio de 2021. Además, fueron admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

En la emisión de las Obligaciones Negociables Clase III, SBS Capital S.A. actuó como organizador, mientras que Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de Servicios y Transacciones S.A. y SBS Trading S.A. actuaron como colocadores. Todas las partes fueron asesoradas por el equipo de Beccar Varela, liderado por Luciana Denegri, con la participación de María Victoria Pavani, María Inés Cappelletti y Julián Ojeda.


O’Farrell y Tanoira Cassagne Abogados asesoran en la emisión de Obligaciones Negociables de YPF Energía Eléctrica S.A.

O’Farrell y Tanoira Cassagne Abogados asesoran en la emisión de Obligaciones Negociables de YPF Energía Eléctrica S.A.

O’Farrell asesoró a YPF Energía Eléctrica S.A. y Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A. y BNP Paribas Sucursal Buenos Aires, como colocadores, en la colocación de (i) las Obligaciones Negociables VIII por un valor nominal de US$36.886.709, a tasa de interés fija del 0,00% nominal anual y con vencimiento en 2022 (las “Obligaciones Negociables Clase VIII”); y (ii) las Obligaciones Negociables Clase IX por un valor nominal de nominal de US$27.700.609, a tasa de interés fija del 3,50% nominal anual y con vencimiento en 2024 (las “Obligaciones Negociables Clase IX” y en conjunto con las Obligaciones Negociables Clase VIII, las “Obligaciones Negociables”).

Parte del valor nominal de las Obligaciones Negociables fue integrado en especie mediante la entrega de obligaciones negociables clase III de YPF Energía Eléctrica S.A.

La emisión de las Obligaciones Negociables se realizó bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por un monto máximo en circulación en cualquier momento de US$ 1.500.000.000 (o su equivalente en otras monedas) de YPF Energía Eléctrica S.A.

YPF Energía Eléctrica S.A. es una empresa de generación y comercialización de energía eléctrica, subsidiaria de YPF S.A. (75,01% del capital social) y GE EFS Power Investments B.V. (24,99% del capital social).

Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Asesoramiento legal a YPF Energía Eléctrica S.A.

O'Farrell

Socios Uriel F. O’Farrell y Sebastián Luegmayer y asociados Alejo Muñoz de Toro y Sofía Pagliarino.

Asesoramiento legal interno de YPF Energía Eléctrica S.A.

Carlos Dionisio Ariosa y Mariela Aguilar.

Asesoramiento legal a los Colocadores

Tanoira Cassagne Abogados

Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga y asociados Ignacio Criado Díaz y Francisco Rojas Andri.

Asesoramiento legal interno de los Colocadores

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen, Fernan Pereyra de Olazabal, y Patricia Araujo.

Banco Santander Río S.A.: Eduardo Ramos, Ignacio García Deibe y Clarisa Prado.

BNP Paribas Sucursal Buenos Aires: Federico Kudrle.


Cerolini & Ferrari asesoró a Fortehouse, BST y Aval Federal

Cerolini & Ferrari asesoró a Fortehouse, BST y Aval Federal

Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a Fortehouse S.A. en una nueva emisión de obligaciones negociables bajo el Régimen PyME CNV Garantizada.

Fortehouse es una compañía dedicada a la venta al por menor de materiales para la construcción. Comercializa todo tipo de productos, tanto materiales gruesos y aceros como aquellos relacionados con terminaciones, griferías, sanitarios, instalaciones sanitarias, bombas, aberturas y pinturas.

En este sentido, el 12 de agosto de 2021, Fortehouse emitió la serie II de obligaciones negociables por un valor nominal de $25.000.000, con vencimiento en febrero 2023, a una tasa variable con un margen de corte del 6%.

Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador y colocador y, Aval Federal S.G.R. actuó como entidad de garantía.

Asesora legal interna de BST

Ana Vea Murguia

Asesores legales externos de Fortehouse, BST y Aval Federal

Cerolini & Ferrari Abogados

Socio Agustín L. Cerolini y asociada Dana König.


Marval O’Farrell Mairal y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoraron en una emisión de obligaciones negociables de Ángel Estrada

Marval O’Farrell Mairal y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoraron en una emisión de obligaciones negociables de Ángel Estrada

Marval O’Farrell Mairal y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoraron en una emisión de obligaciones negociables de Ángel Estrada Ángel Estrada y Compañía S. A. (AESA), una empresa argentina líder en fabricación de productos de papelería escolar y de oficina, completó exitosamente la colocación y emisión en el mercado local de las obligaciones negociables clase 9 por un valor nominal de ARS 269.242.352 (en adelante, ON Clase 9).

Marval O’ Farrell Mairal asesoró a AESA, y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen a Cohen S. A., Banco Santander Río S. A., Banco de Galicia y Buenos Aires S. A. U. y Banco de Servicios y Transacciones S. A. ‒que actuaron como organizadores y agentes colocadores ‒ y a Allaria Ledesma & Cía. S. A. ‒que actuó como agente colocador‒.

Las obligaciones negociables fueron emitidas el 23 de agosto de 2021 en el marco del Programa de Obligaciones Negociables Simples No Convertibles en Acciones por hasta V/N USD 50. 000.000 (o su equivalente en otras monedas). Las ON Clase 9, denominadas y pagaderas en ARS, poseen una tasa de interés variable correspondiente a la suma de la Tasa Badlar Privada y un Margen de Corte del 6,25 %. Las obligaciones negociables vencen el 23 de agosto de 2022.

AESA lleva más de 145 años compitiendo a nivel global, ofreciendo productos de máxima calidad, brindando soporte a ideas y contenidos vinculados con la educación y la oficina, acompañando el avance tecnológico y haciendo uso eficiente de sus recursos, maximizando la creación de valor para los clientes, empleados, accionistas, proveedores y la comunidad en general, dentro de un marco estrictamente ético.

Asesores de Ángel Estrada & Compañía S. A.:

Marval O´Farrell Mairal: socios Juan Manuel Diehl Moreno y Sergio Tálamo, asociada Marina Rotman.

Asesores de los organizadores y colocadores:

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: socio Diego Serrano Redonnet. Asociados Nicolás Aberastury, Nahuel Perez de Villarreal y Adriana Tucci. Paralegal Jerónimo Juan Argonz.


Marval O’Farrell Mairal asesoró en la constitución del fondo común de inversión abierto VETA PYME FEDERAL  

Marval O’Farrell Mairal asesoró en la constitución del fondo común de inversión abierto VETA PYME FEDERAL  

 

Marval O’Farrell Mairal ha participado recientemente en la constitución del fondo común de inversión abierto VETA PYME FEDERAL, bajo el régimen especial para la constitución de fondos comunes de inversión pymes, en el cual Zofingen Investment S.A. es la sociedad gerente y Banco Comafi S.A. la sociedad depositaria.

El fondo fue aprobado por la CNV el pasado 19 de agosto de 2021 y su objeto especial es invertir en ciertos instrumentos financieros vinculados a pequeñas y medianas empresas.

Marval O’Farrell Mairal se desempeñó como único asesor legal de la transacción, con el equipo liderado por el socio Roberto E. Silva (h), asistido por el asociado Pablo Lapiduz.


Tanoira Cassagne asesora en ronda de financiamiento de ZoomAgri

Tanoira Cassagne asesora en ronda de financiamiento de ZoomAgri

Con el asesoramiento legal de Tanoira Cassagne Abogados, ZoomAgri, una compañía que desarrolla tecnología de determinación de calidad de commodities agrícolas, cerró una ronda de financiamiento por un monto total de USD 3.300.000. 

Entre los inversores que apostaron por ZoomAgri, con el fin de acompañarlos en la consolidación de su rol en la región y continuar su proceso de expansión se encuentran SP Ventures, Artesian y Glocal.

Tanoira Cassagne Abogados asesoró a los fundadores y al equipo de ZoomAgri, a través de su socio Manuel Tanoira, y los asociados Luis Merello Bas, Gustavo González Clement y Eugenia Martínez Gualco 


Tanoira Cassagne Abogados asesora en una nueva emisión de las Obligaciones Negociables de Terragene S.A.

Tanoira Cassagne Abogados asesora en una nueva emisión de las Obligaciones Negociables de Terragene S.A.

Tanoira Cassagne Abogados acompaña nuevamente a Terragene S.A. una compañía cuya principal actividad es la investigación, desarrollo y fabricación de indicadores biológicos y químicos para control de procesos de esterilización, lavado, termo desinfección e higiene, como emisor y a Banco Itaú Argentina S.A. como organizador e Itaú Valores S.A. y Banco Supervielle S.A., como colocadores, en la emisión de su Clase II de Obligaciones Negociables PYME CVN Garantizadas bajo la cual se emitieron las Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas Clase II por un valor nominal total de $200.000.000 (las “ONs PYME”).

La Clase II de las ONs PYME fueron emitidas el 31 de agosto de 2021 pasado y contó con dos series, la “Serie 1” por un valor nominal de $100.000.000, denominada, integrada y pagadera en pesos, con vencimiento el 31 de agosto de 2023, con una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa BADLAR más un margen del 2,96%; y la “Serie 2” por un valor nominal de US$1.026.231; denominada en dólares, a ser suscripta e integrada en pesos al tipo de cambio aplicable (dólar linked) a tasa fija del 1,80%, con vencimiento el 31 de agosto de 2023.

Las ONs PYME están garantizadas por Banco Itaú Argentina S.A. y Banco Supervielle S.A. como Entidades de Garantía autorizadas por la CNV.

Asesores Legales de la Transacción: Tanoira Cassagne Abogados a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados: Juan Sanguinetti, Mariana Troncoso y Pilar María Domínguez Pose.


Beccar Varela y Bruchou asesoran en emisión de Obligaciones Negociables Clase XI y XII de Vista Oil & Gas 

Beccar Varela y Bruchou asesoran en emisión de Obligaciones Negociables Clase XI y XII de Vista Oil & Gas 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2021. El pasado 27 de agosto, Vista Oil & Gas Argentina S.A.U. emitió las Obligaciones Negociables Clase XI y XII (las “Obligaciones Negociables”), simples, no convertibles en acciones, denominadas en dólares estadounidenses, a ser integradas y pagaderas en pesos, por un valor nominal en conjunto de US$110.000.000. La emisión fue realizada en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables de hasta US$800.000.000. 

Las Obligaciones Negociables Clase XI fueron emitidas por un valor nominal de US$9.230.270, con vencimiento el 27 de agosto de 2025, devengando intereses a una tasa fija nominal anual equivalente a 3,48%, amortizando el 100% del capital en un único pago en su fecha de vencimiento.

Por su parte, las Obligaciones Negociables Clase XII fueron emitidas por un valor nominal de US$100.769.730 y vencerán el 27 de agosto de 2031. Esta clase devengará intereses a una tasa fija nominal anual equivalente al 5,85% y amortizará el 100% del capital en quince cuotas semestrales a partir del 27 de agosto de 2024.

Las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. Asimismo, FIX SCR S.A las calificó localmente como “AA-(arg)” con perspectiva estable el pasado 20 de agosto.

En la emisión de las Obligaciones Negociables, Vista Oil & Gas Argentina S.A.U. actuó como emisor y fue asesorado por el equipo de Bruchou, liderado por José María Bazán con la participación de Facundo Sainato, Ramón Augusto Poliche y Valentín Alfredo Bonato. Por lo demás, Banco BBVA Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Itaú Argentina S.A., Banco Santander Rio S.A., Itaú Valores S.A. y Macro Securities S.A. actuaron como colocadores y fueron asesorados por el equipo de Beccar Varela, liderado por Luciana Denegri, con la participación de María Victoria Pavani, María Inés Cappelletti y Julián Ojeda.


Marval O’Farrell Marial asesoró en la ronda de inversión de Nuvemshop (Tiendanube) que recaudó USD 500 millones

Marval O’Farrell Marial asesoró en la ronda de inversión de Nuvemshop (Tiendanube) que recaudó USD 500 millones

Marval O’Farrell Mairal asesoró en la nueva ronda de inversión de Nuvemshop (Tiendanube) que recaudó USD 500 millones y convirtió a la reconocida plataforma de e-commerce en el nuevo unicornio de la región.

En esta operación, Marval O’Farrell Marial asesoró a los inversores Insight Partners y Tiger Global Management, con un equipo liderado por nuestro socio Hernan Slemenson y los asociados Osvaldo Norte Sabino, Carolina Fiuza, Luis Basavilbaso y Eleonora Hayzus.

La ronda de inversión de Serie E, codirigida por Insight Partners y Tiger Global Management, también contó con la participación de los inversionistas Alkeon, Owl Rock Capital, Accel, Kaszek, Qualcomm Ventures y ThornTree Capital.

Asesores de Insight Partners y Tiger Global

Willkie Farr & Gallagher LLP: socia Rosalind Fahey Kruse y asociados Anna Martini, Jenae Moxie, Marissa Cantu y Matthew Naifeh

Marval O'Farrell Mairal: socio Hernan Slemenson y asociados Osvaldo Norte Sabino, Carolina Fiuza, Luis Basavilbaso y Eleonora Hayzus.

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados: socio Daniel Calhman de Miranda y asociados Larissa Weyll de Morais Moerbeck y Hugo Marques de Hollanda Vilhena

González Calvillo, SC: socio Daniel Guaida Azar, counsel Lucía Fernández González y asociado Diego Hernández Abascal

Asesores de Nuvemshop

PAG Law: socios Peter Eccles, Juan Pablo Cappello y Lizbeth Flores y el associado Ramon Abreu de Lima

Carey Olsen: socio Alistair Russell y asociado Trevor McCabe


Bruchou, Fernández Madero & Lombardi y Tavarone, Rovelli, Salim & Miani asesoran en la emisión de obligaciones negociables de MSU S.A

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi y Tavarone, Rovelli, Salim & Miani asesoran en la emisión de obligaciones negociables de MSU S.A

Con fecha 24 de agosto de 2021, MSU S.A. (la “Sociedad”) emitió sus obligaciones negociables simples Serie IX por un valor nominal de US$ 15.000.000, denominadas en Dólares Estadounidenses y pagaderas en Pesos, a una tasa de interés fija del 4% nominal anual, con vencimiento el 24 de julio de 2023, en el marco de su programa global para la emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por un monto máximo en circulación de hasta US$ 50.000.000 (o su equivalente en otras monedas).

Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Supervielle S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires y Puente Hnos. S.A. actuaron como organizadores y colocadores.

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi actuó como asesor legal de MSU S.A., a través del equipo liderado por el socio José Bazán y por los asociados Leandro Exequiel Belusci, Lucila Dorado y Delfina Calderale.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal de los organizadores y colocadores, a través del equipo liderado por el socio Marcelo Tavarone y los asociados Facundo Gonzalez Bustamante, Ximena Sumaria y Agustín Bilbao.

 


PAGBAM asesoró en la emisión de la serie “Cuotas Cencosud Serie XVII” dentro del Programa de Fideicomisos Financieros de Cencosud “Más Cuotas II”

PAGBAM asesoró en la emisión de la serie “Cuotas Cencosud Serie XVII” dentro del Programa de Fideicomisos Financieros de Cencosud “Más Cuotas II”

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Cencosud S.A., en su carácter de Fiduciante, a TMF Trust Company (Argentina) S.A., en su carácter de Fiduciario y Emisor, a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U en su carácter de Organizador y Co-colocador y a SBS Trading y Banco Patagonia S.A. como Co-colocadores en la emisión de la décimo séptima serie de Valores Fiduciarios denominados “Cuotas Cencosud Serie XVII” Clases A, B y C, por un monto total de $962.678.947    

Cencosud S.A. es una empresa dedicada a la explotación de centros comerciales, supermercados y homecenters tales como Disco, Jumbo, Easy y Unicenter, entre otros. Los bienes fideicomitidos del “Fideicomiso Financiero Cuotas Cencosud Serie XVII” consistieron en créditos derivados de la utilización de las tarjetas de crédito emitidas por Cencosud.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los valores fiduciarios de la Serie XVII el día 13 de agosto de 2021; en tanto la emisión de los títulos fiduciarios se llevó a cabo el 24 de agosto de 2021. Como Colocadores de los valores fiduciarios actuaron, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., SBS Trading S.A. y Banco Patagonia S.A. mientras que Fix SCR S.A. Agente de calificación de riesgo otorgó calificación “AAA ar (sf)” para los VDFA, “A+sf (arg)” para los VDFB y “CCCsf (arg)” para los VDFC.

Asesores legales de la transacción

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Socia María Gabriela Grigioni y asociados Nahuel Perez de Villarreal, Juan Francisco Vignati Otamendi y Paralegal Jerónimo Juan Argonz.
Cencosud S.A.
Abogado interno: Javier Luzzi.

TMF Trust Company (Argentina) S.A.
Abogados Internos: Luis Vernet, Felipe Coudjmedjian y Melina Lozano.

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.
Abogado: Fernán Pereyra de Olazabal.


Marval O’Farrell Mairal asesoró en la constitución del fideicomiso financiero Tarjeta Elebar XXIX

Marval O’Farrell Mairal asesoró en la constitución del fideicomiso financiero Tarjeta Elebar XXIX

Marval O’Farrell Mairal participó como asesor legal en la emisión de valores fiduciarios correspondientes al fideicomiso financiero Tarjeta Elebar XXIX en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios Cohen, por un monto total de V/N $ 311.341.068.

La emisión se realizó el 19 de agosto de 2021 e incluyó valores de deuda fiduciaria clase A renta variable (VDFA), por V/N $ 213.097.096; valores de deuda fiduciaria clase B renta variable (VDFB), por V/N $ 13.090.829, y certificados de participación, por V/N $ 85.153.143.

Santa Mónica S. A. actuó como fiduciante, administrador y agente de cobro, Cohen S. A. actuó como fiduciario, organizador y colocador, y Provincia Bursátil S. A. y First Capital Markets S. A., como colocadores.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios en fecha 10 de agosto de 2021. Estos se negocian en el Mercado Abierto Electrónico y listan en Bolsas y Mercados Argentinos S. A.

Los VDFA, los VDFB y los certificados de participación han sido calificados por FIX SCR S. A. agente de calificación de riesgo como “A1+sf(arg)”, “AA-sf(arg)”, “CCsf(arg)”, respectivamente.

Marval O’Farrell Mairal se desempeñó como único asesor legal del fiduciante, el fiduciario, el organizador y los colocadores, a través de un equipo liderado por los socios Juan M. Diehl Moreno y Sergio Tálamo, asistidos por su asociada Marina Rotman. Asimismo, como asesores legales de Cohen S. A., intervinieron Álvaro Catalá y Soledad Belinco.


Marval O'Farrell Mairal y Allende & Brea participaron como asesores de la adenda al ESG Facility Agreement a favor de Nordex

Marval O'Farrell Mairal y Allende & Brea participaron como asesores de la adenda al ESG Facility Agreement a favor de Nordex

Marval O'Farrell Mairal y Allende & Brea participaron como abogados en Argentina de la adenda al ESG-Linked Multicurrency Guarantee Facility Agreement (ESG Facility Agreement) a favor de Nordex SE (Nordex) para modificar principalmente los siguientes aspectos: (i) incrementar el monto comprometido en EUR 171.250.000, por un valor total de EUR 1.410.000.000, (ii) extender el plazo del acuerdo, y (iii) modificar ciertas garantías y restricciones del ESG Facility Agreement.

El ESG Facility Agreement fue celebrado entre Nordex SE, como prestataria, algunas de las subsidiarias de Nordex (incluyendo a Nordex Energy Argentina S.A.) como garantes,  BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Commerzbank Aktiengesellschaft, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Intesa Sanpaolo S.P.A Frankfurt Branch y Unicredit Bank AG como Organizadores, Banca IMI S.P.A., London Branch, BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Commerzbank Aktiengesellschaft, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Unicredit Bank AG como Bookrunners y Commerzbank Finance & Covered Bond S.A. como Agente.

Marval O'Farrell Mairal actuó como asesor legal en Argentina de Nordex y Nordex Energy Argentina S.A., mientras que Freshfields Bruckhaus Deringer LLP lo hizo en Alemania. Por su parte, Allende & Brea actuó como asesor legal de las prestamistas en la Argentina, mientras que Milbank LLP asesoró a los mismos en Alemania. Además, otros estudios intervinieron en la transacción en las diversas jurisdicciones donde Nordex SE cuenta con subsidiarias que participaron de la transacción.

Abogados participantes:

Argentina:

Marval O'Farrell Mairal se desempeñó como asesor legal en Argentina de Nordex SE y Nordex Energy Argentina S.A., con un equipo liderado por el socio Roberto E. Silva, asistido por los asociados Agustín López Roualdès (actualmente cursando un posgrado en Estados Unidos) y Pablo Lapiduz.

Allende & Brea se desempeñó como asesor legal en Argentina de los bancos prestamistas, con un equipo liderado por los socios Carlos Melhem y Fernando Martínez Zuviría, asistidos por los asociados Federico Alem (actualmente cursando un posgrado en el exterior) y Micaela Boruchowicz.


Nicholson y Cano asesoró en el Fideicomiso Financiero Moni Mobile IV de créditos 100% digitales

Nicholson y Cano asesoró en el Fideicomiso Financiero Moni Mobile IV de créditos 100% digitales

Nicholson y Cano Abogados asesoró a Moni Online SA -como Fiduciante- y Banco de Valores SA -como Fiduciario-, en la constitución del fideicomiso financiero Moni Mobile IV, bajo el cual se colocaron por oferta pública valores de deuda fiduciaria por un valor nominal de $ 151.972.000.  

El socio Mario Kenny y el asociado Juan Martín Ferreiro, de Nicholson y Cano, tuvieron a su cargo la formulación del contrato de fideicomiso y el suplemento de prospecto, bajo el Programa Global de Valores Fiduciarios Moni Mobile por hasta un valor nominal de U$S 40 millones. A su vez, se encargaron del contrato de underwriting que permitió la prefinanciación de parte de la emisión por parte de Banco de Valores S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización SA. 

Mediante esta cuarta edición de su fideicomiso financiero con oferta pública, sobre la base de créditos de originación 100 % vía digital, Moni se financió para poder expandirse en Argentina.

La emisión fue calificada por Fix SCR Argentina como A1+ (siendo la más alta para deuda de corto plazo), habiendo recibido 1,78 pesos por cada peso que salió a buscar.


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