• Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
 
Tanoira Cassagne Abogados asesora en la primer reapertura de un Fondo Común Cerrado en la Argentina

Tanoira Cassagne Abogados asesora en la primer reapertura de un Fondo Común Cerrado en la Argentina

Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Allaria Ledesma Fondos Administrados Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A. en su carácter de Sociedad Gerente, Banco Comafi S.A. en su carácter de Sociedad Depositaria, Adblick Granos S.A. en su rol de Asesor de Inversión, Allaria Ledesma & Cía. S.A. en su calidad de Organizador y Agente Colocador Principal, y a Alfy Inversiones S.A., Cohen S.A. en su carácter de Agentes Co-Colocadores, en la reapertura del Fondo Común de Inversión Cerrado “ADBLICK GRANOS FONDO COMUN DE INVERSION CERRADO AGROPECUARIO” (el “Fondo”).

En el marco de la reapertura se emitieron cuotapartes correspondiente al segundo tramo del Fondo autorizado por la Comisión Nacional de Valores mediante resolución de fecha 18 de agosto de 2020, por la suma de U$S 3.708.095 (Dólares Estadounidenses tres millones setecientos ocho mil noventa y cinco).

La emisión del segundo tramo del Fondo Común de Inversión Cerrado “ADBLICK GRANOS FONDO COMÚN DE INVERSIÓN CERRADO AGROPECUARIO” constituye la primera reapertura de un Fondo Común de Inversión Cerrado en la Argentina. Dicha posibilidad surgió de la Resolución General de la CNV Nro. 763/2018, que en el año 2018 diera un nuevo impulso a este instrumento de inversión.

Las Cuotapartes fueron colocadas exitosamente con fecha 09 de septiembre de 2020.

El Fondo oportunamente se constituyó con el objeto exclusivo de otorgar rentabilidad a los cuotapartistas mediante la inversión en: (i) derechos patrimoniales representados o no por títulos valores, con o sin oferta pública de sociedades y/o vehículos, que podrán calificar como Pymes CNV de acuerdo a lo dispuesto en las Normas de la CNV, dedicados a la explotación agropecuaria incluyendo aquellos en los que ADBlick Granos S.A. y sus sociedades controlantes y controladas, sean parte, (ii) obligaciones negociables con o sin oferta pública, garantizadas o no, emitidas por compañías, que podrán calificar como Pymes CNV de acuerdo a lo dispuesto en las Normas de la CNV, dedicadas a la explotación de negocios agropecuarios, incluyendo a ADBlick Granos S.A. y sus sociedades controlantes y controladas.

Asimismo, el Fondo prevé una única clase de cuotapartes de condominio. Cada Cuotaparte da derecho a un (1) voto, a participar en la distribución de utilidades que pudiere decidir el Administrador según lo previsto en el Reglamento y a participar en el remanente que pudiera existir al momento de liquidar el Fondo.

Intervinieron en la transacción Allaria Ledesma Fondos Administrados Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión en carácter de Sociedad Gerente y Banco Comafi S.A. en carácter de Sociedad Depositaria.

Allaria Ledesma & Cía. S.A. intervino como Organizador y Agente Colocador Principal. Asimismo, Alfy Inversiones S.A. y Cohen S.A., participaron como Agentes Co-Colocadores.

Las cuotapartes del Fondo han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

Asesores Legales de la Transacción:

Tanoira Cassagne Abogados: Socia Alexia Rosenthal y asociados Ignacio Nantes y Mariana Troncoso.


Genneia S.A. emite las obligaciones negociables Clase XXVIII y XXIX

Genneia S.A. emite las obligaciones negociables Clase XXVIII y XXIX

El pasado 26 de agosto, Genneia S.A. (“Genneia”) emitió obligaciones negociables por un valor nominal en conjunto equivalente a US$40.000.000: las Obligaciones Negociables Clase XXVIII y las Obligaciones Negociables Clase XXIX, ambas (i) denominadas en Dólares estadounidenses, (ii) integradas (a) en efectivo, en Pesos al tipo de cambio previsto en los documentos de la oferta o (b) en especie, mediante la entrega de Obligaciones Negociables Clase XVIII y (iii) pagaderas en Pesos al tipo de cambio previsto en los documentos de la oferta (dollar-linked) (ambas, las “Obligaciones Negociables”). Las Obligaciones Negociables fueron emitidas en el marco del programa global para la emisión de obligaciones negociables simples a corto, mediano y/o largo plazo, no convertibles en acciones, por un monto máximo en circulación de hasta US$800.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor).

El vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XXVIII operará a los 24 meses desde su fecha de emisión y liquidación, es decir, el 28 de agosto de 2022. No devengarán intereses por cuanto del proceso licitatorio resultó una tasa fija nominal anual del 0% y amortizarán su capital en un solo pago en la fecha de vencimiento.

Por su parte, el vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XXIX operará a los 36 meses desde su fecha de emisión y liquidación, es decir, el 28 de agosto de 2023, devengando intereses a una tasa fija nominal anual equivalente al 2,00% y amortizando su capital en un solo pago en la fecha de vencimiento.

Las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. FIX SCR S.A. las calificó A- (arg).

En esta emisión, actuaron (i) como organizador, Banco Macro S.A.; (ii) como agentes colocadores, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Patagonia S.A. y Macro Securities S.A. y (iii) como agente sub-colocador, Banco Hipotecario S.A. (conjuntamente (i), (ii) y (iii), los “Colocadores”).

Asesores legales de la transacción:

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: asesoró a Genneia y a los Colocadores a través del equipo liderado por el socio José María Bazán y los asociados Cristian Ragucci y Santiago Duhalde.

Abogados in-house: asesoraron a Genneia los abogados Eduardo Segura y Matías Fraga.


Bruchou, Fernández Madero & Lombardi actuó como único asesor legal argentino en la reestructuración y canje de deuda emitida bajo legislación extranjera por la República Argentina por un monto total de US$66 mil millones

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi actuó como único asesor legal argentino en la reestructuración y canje de deuda emitida bajo legislación extranjera por la República Argentina por un monto total de US$66 mil millones

La República Argentina (la “Argentina”), concluyó de forma exitosa el proceso de reestructuración y canje de su deuda emitida bajo legislación extranjera por un monto total de US$66 mil millones. Argentina obtuvo el consentimiento de los tenedores necesarios para canjear y/o modificar el 99,01% del monto total de capital pendiente de pago de la deuda elegible, logrando así reducir la tasa de interés y posponer amortizaciones de su deuda emitida bajo legislación extranjera, generando así un ahorro de aproximadamente US$38 mil millones durante la próxima década.

BofA Securities, Inc. y HSBC Securities (USA) Inc. actuaron como dealer managers, y sus equipos de legales fueron liderados por Ria Dutta y Alanna Chang, respectivamente. Por su parte, Lazard actuó como asesor financiero de la República, mientras que D.F. King actuó como agente de información, tabulación y canje.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton asesoró a la Argentina en cuestiones bajo legislación del Estado de Nueva York, a través del equipo liderado por el socio Andrés de la Cruz y los asociados Ignacio Lagos y Sofia Falzoni, en colaboración con las áreas de legales del Ministerio de Finanzas de la Nación y la Procuración del Tesoro de la Nación.

Shearman & Sterling asesoró a los dealer managers en cuestiones regidas bajo legislación del Estado de Nueva York, a través del equipo liderado por la socia Antonia Stolper, la asociada Maria Marulanda Larsen y la asociada internacional Sofía Gallo.

El estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesoró a los dealer managers en cuestiones referidas a la legislación argentina, a través del equipo liderado por los socios José María Bazán y Alejandro Perelsztein y los asociados Juan Barros Moss y Cristian Ragucci.


Marval O’Farrell Mairal y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoraron en la primera emisión de obligaciones negociables de CNH Industrial Capital Argentina S.A.

Marval O’Farrell Mairal y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoraron en la primera emisión de obligaciones negociables de CNH Industrial Capital Argentina S.A.

Marval O’Farrell Mairal asesoró a CNH Industrial Capital Argentina S.A. (en adelante, CNHI Capital) en su ingreso al régimen de oferta pública y la creación de un programa global de emisión de obligaciones negociables no convertibles en acciones por hasta USD 200 000 000 (o su equivalente en otras monedas u otras unidades de valor). Además, junto con Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoraron en la emisión en el mercado local de las (i) obligaciones negociables clase 1, denominadas en dólares estadounidenses, integradas en pesos al tipo de cambio inicial y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable (en adelante, ON clase 1) y (ii) obligaciones negociables clase 2, denominadas, integradas y pagaderas  en pesos (en adelante, ON clase 2), por un monto nominal total en conjunto de aproximadamente USD 40 000 000. Las obligaciones negociables fueron emitidas el 31 de agosto de 2020, en el marco del mencionado programa global de emisión y estas listan en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y se negocian en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

CNHI Capital es una empresa comercial con objeto de financiación dentro del Grupo CNH Industrial que ofrece a clientes y concesionarios de CNH Industrial financiamiento destinado a la adquisición de vehículos nuevos y usados, y financiamiento a la red de concesionarios sobre su stock de unidades. Actualmente, es una empresa privada con más de 40 años de presencia global, más de 20 años en Brasil y 5 en Argentina, líder en la presentación de soluciones financieras para la adquisición de máquinas y equipos CNH Industrial.

Banco Santander Río S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actuaron como organizadores y, junto con Puente Hnos. S.A., Balanz Capital Valores S.A.U. y Banco Patagonia S.A., actuaron como agentes colocadores de las obligaciones negociables.

Asesores de CNH Industrial Capital Argentina S.A.:

Marval O’Farrell Mairal: socio Gabriel Matarasso y asociados Sergio Tálamo Jacqueline Berkenstadt.

Asesores de los organizadores y agentes colocadores:

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: socio Diego Serrano Redonnet y asociados Nicolas Aberastury, Guido Meirovich y Paula Balbi.


Nicholson y Cano Abogados y Tanoira Cassagne Abogados  asesoran en la emisión de Obligaciones Negociables Serie IV de Red Surcos S.A.

Nicholson y Cano Abogados y Tanoira Cassagne Abogados  asesoran en la emisión de Obligaciones Negociables Serie IV de Red Surcos S.A.

Red Surcos S.A. (“Red Surcos”) líder en venta de insumos agropecuarios, realizó una emisión de obligaciones negociables simples, serie IV por un valor nominal total de emisión de USD 15.000.000 (las “Obligaciones Negociables Serie IV”), en el marco del programa global de emisión de obligaciones negociables simples por hasta un valor nominal de U$S 30.000.000 (o su equivalente en otras monedas) con vencimiento el 19 de febrero de 2022. La Fecha de Emisión y Liquidación fue el 19 de agosto de 2020.

Nicholson y Cano asesoró a Red Surcos  y Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Puente Hnos S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires y AR Partners S.A., como colocadores, en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie IV. First Capital Group intervino como Asesor Financiero y como Organizador junto con Puente Hnos S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires y AR Partners S.A.

Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. y para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

Asesoramiento legal a Red Surcos S.A.

Estudio Nicholson y Cano: Mario Kenny, Juan Martín Ferreiro y Micaela Bassi.

Asesoramiento legal a los Colocadores

Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociados Ignacio Criado Díaz, Rocio Carrica, Carolina Demarco y Mariana Troncoso.

Asesoramiento legal interno de los Colocadores

Puente Hnos S.A.: Tomás González Sabathié.

 


Tanoira Cassagne Abogados asesoró en la creación del Fideicomiso Financiero  “Red Surcos IX”

Tanoira Cassagne Abogados asesoró en la creación del Fideicomiso Financiero “Red Surcos IX”

 

 Tanoira Cassagne Abogados actuó como asesor legal de la transacción en una nueva emisión en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “Red Surcos Créditos” de Valores de Deuda Fiduciaria del “Fideicomiso Financiero Red Surcos IX” (el “Fideicomiso”).

Banco CMF S.A. actuó como fiduciario (el “Fiduciario”) y Red Surcos S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), en la emisión de Valores de Deuda Fiduciaria bajo el Fideicomiso, por un valor nominal de $315.888.975.

Banco Macro S.A. intervino como organizador y Macro Securities S.A. y Banco CMF S.A. intervinieron colocadores del Fideicomiso.

La emisión tuvo por objeto financiar al Fiduciante, mediante la cesión al Fideicomiso de los cheques de pago diferido originados por operaciones de compraventa de semillas e insumos agrícolas a distribuidores y/o productores agropecuarios.

La Comisión Nacional de Valores autorizó el 20 de agosto de 2020 la oferta pública de los Valores de Deuda Fiduciaria por V/N $315.888.975.

Tanoira Cassagne Abogados actuó a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, asistidos por los asociados Juan Sanguinetti y Mariana Troncoso.


EGFA, Cleary, Marval y Linklaters asesoran en el canje, solicitud de consentimiento y emisión de obligaciones negociables de Telecom Argentina SA.

EGFA, Cleary, Marval y Linklaters asesoran en el canje, solicitud de consentimiento y emisión de obligaciones negociables de Telecom Argentina SA.

EGFA Abogados asesoró a Telecom Argentina S.A. y Marval O’Farrell Mairal asesoró a Citigroup Global Markets Inc., Santander Investment Securities Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Itau BBA USA Securities, Inc. y J.P. Morgan Securities LLC., como colocadores internacionales, y a Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) SA, Banco Itaú Argentina SA e Itaú Valores SA, como colocadores locales


Préstamos AA2000 Galicia, Citi, Santander

Préstamos AA2000 Galicia, Citi, Santander

Marval O’Farrell Mairal y Bomchil participaron recientemente en el otorgamiento de 3 préstamos bilaterales por un monto acumulado en pesos equivalente a aproximadamente USD 19.000.000 a favor de Aeropuertos Argentina 2000 S.A. (AA2000) por parte de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., la sucursal de Citibank N.A. establecida en la República Argentina y Banco Santander Río S.A., conforme lo previsto en el acuerdo marco de fecha 29 de abril de 2020, acordado entre AA2000, los bancos mencionados e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. (ICBC) (los “Préstamos Bilaterales”).

Los Préstamos Bilaterales acordados fueron otorgados a fines de refinanciar las cuotas de agosto y noviembre de 2020 pagaderas por AA2000 (i) a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Banco Santander Río S.A. bajo el préstamo onshore celebrado entre AA2000, ICBC, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Banco Santander Río S.A., y (ii) a Citibank N.A. bajo el préstamo offshore celebrado entre AA2000 y dicha entidad.

Los Préstamos Bilaterales (que se suman al préstamo otorgado por ICBC a AA2000, celebrado en junio de 2020 por un monto en $ 622.188.666,48 -equivalente a aproximadamente USD 7.800.000).están garantizados por la cesión fiduciaria en garantía de las tasas de carga que percibe AA2000 a través de Terminal de Cargas Argentina, una unidad de negocios de AA2000.

AA2000 es el mayor concesionario aeroportuario en la Argentina desde 1998. Este cuenta con el derecho -bajo un contrato de concesión con el Estado argentino- de usar, operar y gestionar 35 de los 54 aeropuertos del sistema aeroportuario argentino, incluyendo dos de los aeropuertos de mayor tránsito en la Argentina.

Marval O’Farrell Mairal actuó como asesor de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., la sucursal de Citibank N.A. establecida en la República Argentina y Banco Santander Río S.A..  

Bomchil actuó como asesor legal de AA2000.

Cabe destacar que los Préstamos Bilaterales forman parte de un extenso listado de transacciones recientes en las que Marval O’Farrell Mairal y Bomchil han participado como asesores,  y que incluye la emisión de las obligaciones negociables emitidas por AA2000 en 2017 y su canje en 2020 en el marco de la pandemia de COVID-19, la oferta pública inicial de las acciones de Corporación América Airports S.A. -la controlante de AA2000-, y el otorgamiento de ciertos préstamos otorgados a AA2000 en 2019 y su refinanciación (que ocurrió simultáneamente con la oferta de canje), así como la última emisión local de obligaciones negociables dollar-linked a tasa 0% con vencimiento en 2022.

Abogados participantes:

Marval O'Farrell Mairal se desempeñó como asesor legal de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., la sucursal de Citibank N.A. establecida en la República Argentina y Banco Santander Río S.A., a través del equipo liderado por el socio Roberto E. Silva asistido por el asociado Agustín López Roualdès.

Bomchil se desempeñó como asesor legal de AA2000, a través del equipo liderado por los socios Patricio Martin y María Victoria Funes asistidos por los asociados Facundo José Nazur y Emir Faita.


Aeropuertos Argentina 2000 emite Obligaciones Negociables Dollar-Linked por un monto de U$S40.000.000 a tasa 0%

Aeropuertos Argentina 2000 emite Obligaciones Negociables Dollar-Linked por un monto de U$S40.000.000 a tasa 0%

El 20 de agosto de 2020, Aeropuertos Argentina 2000 S.A. (“AA2000”) emitió Obligaciones Negociables Dollar-Linked a tasa 0%, con vencimiento en 2022, por un valor nominal de U$S40.000.000 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables cuentan con autorización de listado y negociación en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A., respectivamente.

La emisión obtuvo un importante grado de adhesión por parte del público inversor, a tal punto que las Obligaciones Negociables se colocaron a la par sin rendimiento alguno.

La colocación de las Obligaciones Negociables estuvo a cargo de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. (ICBC) y Banco Santander Río S.A., en su rol de organizadores y colocadores, y de Macro Securities S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Puente Hnos. S.A. y Balanz Capital Valores S.A.U., en su rol de colocadores (conjuntamente, los “Colocadores”).

Marval O’Farrell Mairal actuó como asesor legal de los Colocadores. Por su parte, Bomchil actuó como asesor legal de AA2000.

AA2000 es el mayor concesionario aeroportuario en la Argentina desde 1998 y cuenta con el derecho -bajo un Contrato de Concesión con el Estado argentino- de usar, operar y gestionar 35 de los 54 aeropuertos del sistema aeroportuario argentino, incluyendo dos de los aeropuertos de mayor tránsito en la Argentina.

Cabe destacar que esta emisión comprende una transacción más de AA2000 en la que Marval O’Farrell Mairal y Bomchil han participado como asesores, sumándose a un extenso listado que incluye la emisión de las Obligaciones Negociables emitidas por AA2000 en 2017 y su canje en 2020 en el marco de la pandemia de COVID-19; la oferta pública inicial de las acciones de Corporación America América Airports S.A. -la controlante de AA2000-; y el otorgamiento de ciertos préstamos otorgados a AA2000 en 2019 y su refinanciación (que ocurrió simultáneamente con la oferta de canje).

Abogados participantes:

Marval O'Farrell Mairal se desempeñó como asesor legal de los Colocadores, con un equipo liderado por el socio Roberto E. Silva, asistido por los asociados Agustín López Roualdès y Martín Iván Lanús.

Bomchil se desempeñó como asesor legal de AA2000, con un equipo liderado por el socio Patricio Martin, asistido por la asociada María Victoria Tuculet y el asociado Emir Faita.


Tanoira Cassagne Abogados asesora en la emisión de Obligaciones Negociables Clase 1 de Transportadora de Gas del Norte S.A.

Tanoira Cassagne Abogados asesora en la emisión de Obligaciones Negociables Clase 1 de Transportadora de Gas del Norte S.A.

Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Banco Santander Río S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Itaú Valores S.A., Macro Securities S.A. y Balanz Capital Valores S.A.U., como colocadores, y a Banco Santander Río S.A., Banco Macro S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. y a Banco Itaú Argentina S.A. como organizadores, en la colocación de obligaciones negociables clase 1 por un valor nominal de $ 1.500.000.000 (Pesos mil quinientos millones) con vencimiento el 10 de febrero de 2022.

La emisión se realizó bajo el programa global de emisión de obligaciones negociables por un monto máximo de hasta US$ 600.000.000 (Dólares Estadounidenses seiscientos millones) (o su equivalente en otras monedas) de Transportadora de Gas del Norte S.A.

Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en el Mercado Abierto Electrónico S.A. y en Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

Asesoramiento legal interno a Transportadora de Gas del Norte S.A.

Marcelo Brichetto, Guillermo Piccione y Alejandra Marcozzi.

Asesoramiento legal a los Organizadores y Colocadores

Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociados Rocio Carrica, Ignacio Criado Díaz, Carolina Demarco y Mariana Troncoso.

Asesoramiento legal interno de los Organizadores y Colocadores

Banco Santander Río S.A.: Eduardo Ramos e Ignacio García Deibe.

Banco Macro S.A. y Macro Securities S.A.: Ernesto López, Rodrigo Covello y Valeria López Marti.

Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.: Matías Filippo y Luciana Vazquez.

Banco Itaú Argentina S.A. e Itaú Valores S.A.: María Cecilia Victoria.

Balanz Capital Valores S.A.U.: Santiago Giambruni.


Tanoira Cassagne Abogados asesoró en la creación del Fideicomiso Financiero  “Red Surcos VIII”

Tanoira Cassagne Abogados asesoró en la creación del Fideicomiso Financiero “Red Surcos VIII”

 

Tanoira Cassagne Abogados actuó como asesor legal de la transacción en una nueva emisión en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “Red Surcos Créditos” de Valores de Deuda Fiduciaria del “Fideicomiso Financiero Red Surcos VIII” (el “Fideicomiso”).

Banco CMF S.A. actuó como fiduciario (el “Fiduciario”) y Red Surcos S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), en la emisión de Valores de Deuda Fiduciaria bajo el Fideicomiso, por un valor nominal de $256.493.222.

Banco Macro S.A. y Macro Securities S.A., intervinieron como organizador y colocador, respectivamente, del Fideicomiso, junto con Banco CMF S.A.

La emisión tuvo por objeto financiar al Fiduciante, mediante la cesión al Fideicomiso de los cheques de pago diferido originados por operaciones de compraventa de semillas e insumos agrícolas a distribuidores y/o productores agropecuarios.

La Comisión Nacional de Valores autorizó el 29 de julio de 2020 la oferta pública de los Valores de Deuda Fiduciaria por V/N $256.493.222.

Tanoira Cassagne Abogados actuó a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, asistidos por los asociados Juan Sanguinetti y Mariana Troncoso.


Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán y Marval O’Farrell Mairal asesoraron en una emisión de obligaciones negociables de Pampa Energía S.A.

Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán y Marval O’Farrell Mairal asesoraron en una emisión de obligaciones negociables de Pampa Energía S.A.

Pampa Energía S.A., una empresa argentina líder en la industria de petróleo, gas y energía eléctrica, completó exitosamente la colocación y emisión en el mercado local de obligaciones negociables clase 6 por un valor nominal en pesos de ARS 6 355 109 030, suscritas e integradas en pesos y/o en especie, mediante la entrega de las obligaciones negociables clase 4 y/o clase 5 (en adelante, ON clase 6 u obligaciones negociables).

Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán asesoró a Pampa Energía. Por su lado, Marval O’Farrell Mairal asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Banco Santander Río S.A., que actuaron como organizadores; a los organizadores junto con HSBC Bank Argentina S.A. e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., que actuaron como agentes colocadores, y Banco BBVA Argentina S.A., BACS Banco de Crédito y Securitizacion S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Mariva S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., SBS Trading S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Puente Hnos. S.A., Invertir en Bolsa S.A., Banco Comafi S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires y Allaria Ledesma y Cía. S.A., que actuaron como agentes sub-colocadores (estos en conjunto con los agentes colocadores conformaban los colocadores).

Las obligaciones negociables fueron emitidas el 29 de julio de 2020 en el marco del Programa de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) y/o de Obligaciones Negociables Convertibles en Acciones por hasta V/N USD 2 000 000 000 (o su equivalente en otras monedas). Las ON clase 6, denominadas y pagaderas en ARS, poseen una tasa de interés variable resultante de la adición del margen aplicable a la tasa de referencia. Las obligaciones negociables vencen el 29 de agosto de 2021.

Pampa Energía es actualmente la empresa privada integrada de energía más grande de Argentina, con participación en las cadenas de valor de electricidad y de gas del país.

Asesores de Pampa Energía S.A.:

Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán: socio Roberto Lizondo,  asociados Natalia Ostropolsky, Fiamma Toto Ruá y Ramón Augusto Poliche.

Abogados Internos: Victoria Hitce, María Agustina Montes y Débora Tortosa Chavez.

Asesores de los organizadores y colocadores:

Marval O’Farrell Mairal: socio Hernan Slemenson, asociados María Manuela Lava y Jacqueline Berkenstadt.


© 2022 AUNO Abogados. Todos los derechos reservados.