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Vista Oil & Gas emite obligaciones negociables Clases IX y X

Vista Oil & Gas emite obligaciones negociables Clases IX y X

El pasado 18 de junio, Vista Oil & Gas S.A.U. (el “Emisor” o “Vista”) emitió las Obligaciones Negociables Clase IX, por un valor nominal de US$38.787.069, y las Obligaciones Negociables Clase X, por un valor nominal de UVAs 39.093.997 (equivalentes a $3.104.063.361,80 al valor UVA Inicial y a US$32.586.881,13 al Tipo de Cambio Inicial). Ambas clases fueron emitidas bajo el programa global para la emisión de obligaciones negociables simples a corto, mediano y/o largo plazo, no convertibles en acciones, por un monto máximo en circulación de hasta US$800.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor).

El vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase IX operará a los 24 meses desde su fecha de emisión y liquidación, es decir el 18 de junio de 2023, devengando intereses a una tasa fija del 4% nominal anual y amortizando su capital en una sola cuota en la fecha de vencimiento.

El vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase X operará a los 45 meses desde su fecha de emisión y liquidación, es decir el 18 de marzo de 2025, devengando intereses a una tasa fija del 4% nominal anual y amortizando su capital en una sola cuota en la fecha de vencimiento.

Ambas clases fueron calificadas “AA-(arg)” por FIX SCR S.A. el pasado 11 de junio; fueron admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

En esta emisión Allaria Ledesma & Cia. S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Facimex Valores S.A., Macro Securities S.A., PP Inversiones S.A., Puente Hnos. S.A. y SBS Trading S.A. actuaron como colocadores (los “Colocadores”).

Asesores legales de Vista Oil & Gas

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: equipo liderado por José María Bazán con la participación de Facundo Sainato, Ramón Augusto Poliche y Valentín Bonato.

Abogados internos: Florencia Hardoy y Rosario Maffrand

Asesores legales de los Colocadores

Beccar Varela: equipo liderado por Luciana Denegri con la participación de María Victoria PavaniMaría Inés Cappelletti, Joaquín Vallejos y Julián Ojeda.


 
Tanoira Cassagne Abogados y Bruchou asesoran en la emisión de Obligaciones Negociables Clase I de Morixe Hermanos S.A.C.I.

Tanoira Cassagne Abogados y Bruchou asesoran en la emisión de Obligaciones Negociables Clase I de Morixe Hermanos S.A.C.I.

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi y Estudio Aranguren asesoraron a Morixe Hermanos S.A.C.I. y Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y a Banco Supervielle S.A. como organizadores y colocadores; y a Banco Santander Río S.A. como colocador, en la colocación de las Obligaciones Negociables Clase I por un valor nominal de $400.000.000, a tasa variable equivalente a BADLAR más un margen de 0%, con vencimiento en el año 2022 (las “Obligaciones Negociables”).

La emisión se realizó bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (garantizadas o no, subordinadas o no, y no convertibles en acciones) por un monto máximo en circulación en cualquier momento de US$ 50.000.000 (Dólares Estadounidenses cincuenta millones) (o su equivalente en otras monedas) de Morixe Hermanos S.A.C.I.

Morixe Hermanos S.A.C.I. es una compañía de alimentos de más de 100 años, con diversificación de productos de la más alta calidad, tales como pan rallado, rebozador, avena, papas fritas congeladas, galletitas, polenta, puré de papas, harina de maíz blanco pre-cocido, aceitunas en conserva, pastas secas, aceite de oliva, aceto balsámico y fécula de mandioca.

Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA) y su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE).

Asesoramiento legal de la Emisora

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socio José Bazán y Asociados Facundo Sainato y Lucila Dorado.

Estudio Aranguren: Jose M. Aranguren (h)

Asesoramiento legal de los Organizadores y Colocadores

Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga y Asociados Ignacio Criado Díaz y Francisco Rojas Andri.

Asesoramiento legal interno de los Colocadores

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen, Fernan Pereyra De Olazabal y Patricia Araujo.

Banco Santander Río S.A.: Eduardo Ramos, Clarisa Laura Prado.


Tanoira Cassagne Abogados y Nicholson y Cano Abogados asesoran en la emisión de Obligaciones Negociables PYME Clase I de Cladan S.A.Tanoira Cassagne Abogados y Nicholson y Cano Abogados asesoran en la emisión de Obligaciones Negociables PYME Clase I de Cl

Tanoira Cassagne Abogados y Nicholson y Cano Abogados asesoran en la emisión de Obligaciones Negociables PYME Clase I de Cladan S.A.Tanoira Cassagne Abogados y Nicholson y Cano Abogados asesoran en la emisión de Obligaciones Negociables PYME Clase I de Cl

Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Cladan S.A., como emisora, y a Bahía Blanca Sociedad de Bolsa S.A.U., como colocador y organizador, y Nicholson y Cano asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U, como colocador y organizador, en la colocación de las Obligaciones Negociables PYME Clase I por un valor nominal de $300.000.000 (las “Obligaciones Negociables PYME Clase I”), con vencimiento en el año 2023. Banco Supervielle S.A. actúo como sub-colocador en la colocación de las Obligaciones Negociables PYME Clase I.

La emisión se realizó bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) bajo el Régimen PYME CNV por un valor nominal de hasta $ 900.000.000 (pesos novecientos millones) (o su equivalente en otras monedas) de Cladan S.A.

Cladan S.A. es una empresa que cuenta con 18 años de antigüedad desarrollándose desde sus inicios en el mercado de la Nutrición Animal en todo el territorio de la República Argentina, abarcando diversos mercados de producción de proteína animal principalmente Avícola, Porcino y de Rumiantes.

Las Obligaciones Negociables PYME Clase I han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Asesores legales de la transacción

Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga y asociados Ignacio Criado Díaz y Mariana Troncoso.

Asesores legales de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.

Nicholson y Cano: Socio Emiliano Silva y asociados Jesica Pabstleben y Juan Bautista Marquez.

Asesoramiento legal interno de los Colocadores y del Sub-Colocador:

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen, Patricia Araujo y Fernan Pereyra de Olazabal.

Bahía Blanca Sociedad de Bolsa S.A.U.: Diego Duprat.


Primera emisión de Obligaciones Negociables de CT Barragán S.A. por U$S27.335.576 para la Clase 1 y 37.504.954 UVAs para la Clase 2

Primera emisión de Obligaciones Negociables de CT Barragán S.A. por U$S27.335.576 para la Clase 1 y 37.504.954 UVAs para la Clase 2

El 4 de junio de 2021, CT Barragán S.A. emitió sus Obligaciones Negociables Clase 1 a tasa fija del 4% nominal anual, con vencimiento el 4 de junio de 2023, por un monto total de U$S27.335.576 (las “Obligaciones Negociables Clase 1”) y Obligaciones Negociables Clase 2 a tasa fija del 4% nominal anual, con vencimiento el 4 de junio de 2024, por un monto total de 37.504.954 Unidades de Valor Adquisitivos (UVAs) equivalente a $2.928.011.758,78 (las “Obligaciones Negociables Clase 2” y, junto con las Obligaciones Negociables Clase 1, las “Obligaciones Negociables”), en el marco de su programa de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta US$200.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).

Las Obligaciones Negociables Clase 1 se encuentran denominadas en dólares estadounidenses, las Obligaciones Negociables Clase 2 se encuentran denominadas en UVAs y ambas serán pagaderas en pesos.

Las Obligaciones Negociables cuentan con una garantía personal, sujeta a condición suspensiva y resolutoria otorgada por YPF S.A. y Pampa Energía S.A.

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., Invertir en Bolsa S.A., SBS Trading S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., HSBC Bank Argentina S.A., AR Partners S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., y Banco Hipotecario S.A. actuaron como agentes colocadores de las Obligaciones Negociables.

Salaverri | Burgio | Wetzler Malbrán Abogados se desempeñó como asesor legal de CT Barragán S.A., a través de su socio Roberto Lizondo y los asociados Natalia Ostropolsky, María Belén Paoletta y Juan Ignacio Ríos Escobar.

CT Barragán S.A. también fue asesorado por su equipo legal integrado por Victoria Hitce, Agustina Montes y Débora Tortosa Chavez.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal de los agentes colocadores a través del equipo liderado por su socio Marcelo Tavarone y por los asociados Facundo González Bustamante, Daiana Suk y Ximena Sumaria.


Emisión inaugural de Obligaciones Negociables de Profertil S.A. por US$ 25.000.0000

Emisión inaugural de Obligaciones Negociables de Profertil S.A. por US$ 25.000.0000

El 15 de junio de 2021, Profertil S.A., una empresa argentina productora de fertilizantes, emitió sus Obligaciones Negociables Clase 1 a tasa fija del 2,49% nominal anual, con vencimiento el 15 de junio de 2023, por un monto total de US$ 25.000.000, en el marco de su Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables por un monto nominal máximo de hasta US$ 500.000.000 o su equivalente en otras monedas.

Las Obligaciones Negociables Clase 1 se encuentran denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en pesos.

Banco Santander Río S.A. actúo como agente organizador, y junto con Banco De Galicia y Buenos Aires S.A.U., SBS Trading S.A. y Banco de la Provincia de Buenos Aires, actuaron como agentes colocadores de las Obligaciones Negociables.

Severgnini, Robiola, Grinberg & Tombeur actuó como asesor legal de Profertil S.A. a través del equipo liderado por sus socios Carlos M. Tombeur, Matías Grinberg, Francisco J. Lagger y Javier Tarasido y por la asociada Sofía Fuentes.

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen actuó como asesor legal del organizador y agentes colocadores a través del equipo liderado por su socio Diego Serrano Redonnet y por los asociados Nicolás Aberastury, Nahuel Perez de Villarreal y Pablo Vidal Raffo.

Tanoira Cassagne Abogados y Bruchou asesoran en la emisión de Obligaciones Negociables Clase I de Morixe Hermanos S.A.C.I.

Tanoira Cassagne Abogados y Bruchou asesoran en la emisión de Obligaciones Negociables Clase I de Morixe Hermanos S.A.C.I.

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi y Estudio Aranguren asesoraron a Morixe Hermanos S.A.C.I. y Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y a Banco Supervielle S.A. como organizadores y colocadores; y a Banco Santander Río S.A. como colocador, en la colocación de las Obligaciones Negociables Clase I por un valor nominal de $400.000.000, a tasa variable equivalente a BADLAR más un margen de 0%, con vencimiento en el año 2022 (las “Obligaciones Negociables”).

La emisión se realizó bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (garantizadas o no, subordinadas o no, y no convertibles en acciones) por un monto máximo en circulación en cualquier momento de US$ 50.000.000 (Dólares Estadounidenses cincuenta millones) (o su equivalente en otras monedas) de Morixe Hermanos S.A.C.I.

Morixe Hermanos S.A.C.I. es una compañía de alimentos de más de 100 años, con diversificación de productos de la más alta calidad, tales como pan rallado, rebozador, avena, papas fritas congeladas, galletitas, polenta, puré de papas, harina de maíz blanco pre-cocido, aceitunas en conserva, pastas secas, aceite de oliva, aceto balsámico y fécula de mandioca.

Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA) y su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE).

Asesoramiento legal de la Emisora

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socio José Bazán y Asociados Facundo Sainato y Lucila Dorado.

Estudio Aranguren: Jose M. Aranguren (h)

Asesoramiento legal de los Organizadores y Colocadores

Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga y Asociados Ignacio Criado Díaz y Francisco Rojas Andri.

Asesoramiento legal interno de los Colocadores

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen, Fernan Pereyra De Olazabal y Patricia Araujo.

Banco Santander Río S.A.: Eduardo Ramos, Clarisa Laura Prado.


Marval O’Farrell Mairal asesoró a American Tower en la adquisición de Telxius Torres LatAm y Telxius Torres Argentina

Marval O’Farrell Mairal asesoró a American Tower en la adquisición de Telxius Torres LatAm y Telxius Torres Argentina

Marval O’Farrell Mairal asesoró a American Tower Corporation en la adquisición del 100 % de Telxius Torres Argentina, con una valuación aproximada de 40 millones de euros. Nuestros socios de Sociedades/Fusiones y Adquisiciones Miguel del Pino y Pablo García Morillo, junto con la asociada Denise Chipont, asistieron en esta transacción.

El 3 de junio de 2021, la empresa anunció que cerró el tramo latinoamericano de la adquisición de Telxius Towers, compuesto por más de 7000 sitios de comunicaciones en Brasil, Perú, Chile y Argentina, por una contraprestación total de aproximadamente 900 millones de euros.

American Tower, uno de los Real Estate Investment Trusts (i. e., empresas o fondos que invierten en bienes inmuebles; conocidas como REIT, por sus siglas en inglés) más grandes del mundo, es propietario, operador y desarrollador de bienes raíces de comunicaciones de múltiples inquilinos con una cartera de aproximadamente 214 000 sitios de comunicaciones.

Asesores legales de American Tower Corporation

Abogados internos: Giannina Marin (VP & General Counsel), Patricio Colls (Manager Legal) y Guido Magnaghi (Corporate Attorney)

Argentina: Marval O’Farrell Mairal, a través de los socios Miguel del Pino y Pablo García Morillo, junto con la asociada Denise Chipont.

Brasil: Pinheiro Neto Abogados

Chile: DLA Piper

España: Allen & Overy

Perú: DLA Piper


Tavarone, Rovelli, Salim & Miani asesora a la Municipalidad de Río Cuarto en la Emisión de Letras del Tesoro

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani asesora a la Municipalidad de Río Cuarto en la Emisión de Letras del Tesoro

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como único asesor legal (deal counsel) en la emisión de Letras del Tesoro Serie XXXV de la Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto por un valor nominal de $251.077.242.

La emisión con fecha 11 de junio de 2021, se realizó bajo el Programa de Emisión de Letras de Tesorería de la Municipalidad aprobado por el Decreto Nº 336/2021 de fecha 20 de mayo de 2021 y la Resolución Nº 16.594 de fecha 3 de junio de 2021 de la Secretaría de Economía de la Municipalidad. Las Letras del Tesoro se encuentran garantizadas con la afectación de los Créditos de la Municipalidad por las Contribuciones que inciden sobre el Comercio, la Industria y las Empresas de Servicios de la Municipalidad.

Las Letras del Tesoro se emitieron por un valor nominal de $251.077.242, a una tasa anual variable equivalente a Badlar más un margen del 4%, con vencimiento el 23 de noviembre de 2021.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal de la transacción (deal counsel), asistiendo tanto a la Municipalidad, como al Banco de la Provincia de Córdoba S.A. y a Puente Hnos. S.A. en su carácter de organizadores y colocadores de las Letras del Tesoro, a través del equipo liderado por el socio Marcelo R. Tavarone, y los asociados Daiana Suk, Gonzalo Joaquín Cáceres y Eugenia Homolicsan.

Adicionalmente, Puente Hnos. S.A. contó con el asesoramiento legal de su abogado interno Tomás González Sabathié.


Marval O’Farrell Mairal asesoró a Globant en una nueva emisión de acciones ordinarias

Marval O’Farrell Mairal asesoró a Globant en una nueva emisión de acciones ordinarias

Globant SA emitió 1 380 000 de acciones ordinarias en una oferta pública listada en la bolsa de valores de Nueva York (NYSE) a un precio de USD 214 por acción, es decir, un total de USD 295 320 000. Goldman Sachs & Co. LLC, Citigroup Global Markets Inc. y J.P. Morgan Securities LLC lideraron el grupo de los colocadores.

Asesores de Globant

In-house: Sol Noello, directora de legales, y Floriana Libertini.

  1. UU.: DLA Piper a través de los socios Christopher Paci y Nicolás Teijeiro junto al asociado Marco Dangelo.

Luxemburgo: Arendt a través de Alexandre Gobert, Stessie Soccio y Fabio Vittore.

Argentina: Marval O’Farrell Mairal a través del socio Fernando Hernández y la asociada Agata A. Radajczyk.

Asesores de los colocadores

  1. UU.: Simpson Thacher & Bartlett a través del socio Todd Crider, la consejera Kirsten Davis y la asociada Teresita Acedo.

Luxemburgo: Elvinger Hoss Prussen a través de los socios Toinon Hoss y Philippe Prussen junto al asociado Nicolás Serrano.


Tanoira Cassagne prestó asesoramiento legal en la oferta de canje de Meranol

Tanoira Cassagne prestó asesoramiento legal en la oferta de canje de Meranol

Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Meranol S.A.C.I. (“Meranol” o la “Sociedad”), como emisor, a StoneX Securities S.A. y Banco de Valores S.A., como organizadores y agentes de la oferta, y a  Allaria Ledesma & Cía. S.A. y Banco de la Ciudad de Buenos Aires como colocadores en el marco de: i) la oferta de canje dirigida a los tenedores de las obligaciones negociables PyME Clase 7 (y adicionales), denominadas en pesos y con vencimiento el 4 de junio de 2021, por un V/N de $207.075.377 en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables PyME por hasta la suma de $900.000.000 (el “Programa”); y ii) la oferta pública de las obligaciones negociables PyME Clase 14, en pesos (las “ONs”) emitidas en canje de las obligaciones negociables PyME Clase 7 (y adicionales) en el marco del Programa por un V/N de $181,613,088.

La oferta de canje ha obtenido una aceptación del 87,71%.

La transacción ha sido exitosamente llevada a cabo el 1 de junio de 2021.

El vencimiento estipulado de las Obligaciones Negociables PyME Clase 14 será el 3 de diciembre de 2022 y fueron emitidas a una tasa variable compuesta por la tasa BADLAR Privada más un margen de 8% con intereses pagaderos en forma semestral.

La Sociedad ha solicitado la autorización de negociación de las ONs en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Meranol es una empresa química, de origen alemán radicada en Argentina, dedicada a la producción y comercialización de productos químicos industriales.

Asesor Legal de la Transacción:

Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociados Ignacio Nantes y Mariana Troncoso.


Bruchou, Fernández Madero & Lombardi y Tanoira Cassagne Abogados asesoran en la emisión de Obligaciones Negociables Clase E Adicionales y Obligaciones Negociables Clase G de Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi y Tanoira Cassagne Abogados asesoran en la emisión de Obligaciones Negociables Clase E Adicionales y Obligaciones Negociables Clase G de Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesoró a Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. y Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Banco Itaú Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Banco Santander Río S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., PP Inversiones S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Puente Hnos S.A., Itaú Valores S.A., TPCG Valores S.A.U. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., como colocadores, en la colocación de las Obligaciones Negociables Clase E Adicionales y de las Obligaciones Negociables Clase G por un valor nominal en conjunto de hasta US$ 10.000.000 (dólares estadounidenses diez millones) ampliable hasta US$ 35.000.000 (dólares estadounidenses treinta y cinco millones), emitidas bajo el Régimen Simplificado de Emisor Frecuente.

Las Obligaciones Negociables Clase E Adicionales y de las Obligaciones Negociables Clase G han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Asesoramiento legal a Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.

Bruchou, Fernández, Madero & Lombardi: Socio José María Bazán y asociados Andrés Chester, Facundo Sainato, Josefina Reyes y Valentín Bonato.

Asesoramiento legal interno de Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.

Mariano Juarez Goñi, Florencia Fridman y Anabela Mengoni.

Asesoramiento legal a los Colocadores

Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociados Rocío Carrica, Pilar M. Domínguez Pose y Rodrigo Córdoba.

Asesoramiento legal interno de los Colocadores

Banco Itaú Argentina S.A. e Itaú Valores S.A.: Verónica López Gacio y Leonardo A. Micucci.

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen, Fernan Pereyra de Olazabal y Patricia Araujo.

Banco BBVA Argentina S.A.: María Gabriela Mancuso y María Dolores Distefano.

Banco Santander Río S.A.: Eduardo Ramos, Ignacio Garcia Deibe y Clarisa Prado.

Banco de Servicios y Transacciones S.A.: Ana Vea Murguía.

PP Inversiones S.A.: Joaquín Vidal.

Allaria Ledesma & Cía S.A.: Gonzalo Sanchez Lopez.

Balanz Capital Valores S.A.U.: Ana Paula Dandlen, Santiago Giambruni y Luciano Taraciuk.

Puente Hnos S.A.: Hernán Da Silva y Tomás González.

TPCG Valores S.A.U.: Jorge Alvarez de la Viesca, Diego Graziosi y Mariana Echeverría.

BACS Banco de Crédito y Securitización S.A: Solange Spinelli y Agustina Houlin.


Marval O’Farrell Mairal asesoró en la constitución del fideicomiso financiero CCF Créditos Serie 24

Marval O’Farrell Mairal asesoró en la constitución del fideicomiso financiero CCF Créditos Serie 24

Marval O´Farrell Mairal participó en la emisión de valores fiduciarios correspondientes al fideicomiso financiero CCF Créditos Serie 24 por un monto total de hasta V/N $ 699 000 000. La emisión se realizó en el marco del Programa Global Cordial Compañía Financiera el 31 de mayo de 2021. Esta incluyó valores de deuda fiduciaria tasa variable V/N $ 559 200 000 (VDFTV) y certificados de participación por V/N $ 139 800 000 (CP).

Cordial Compañía Financiera S. A. (en trámite de cambio de denominación por IUDU Compañía Financiera S. A.) se desempeñó como fiduciante, administrador y agente de cobro; Banco Supervielle S. A. como organizador, administrador general, administrador sustituto y colocador; TMF Trust Company (Argentina) S. A. como fiduciario y emisor; y Banco Comafi S. A., SBS Trading S. A., Banco de Galicia y Buenos Aires S. A. U. como co-colocadores.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios. Asimismo, estos se negociarán en el Mercado Abierto Electrónico S. A. y listarán en Bolsas y Mercados Argentinos S. A.

Marval O’Farrell Mairal se desempeñó como asesor legal de la transacción con el equipo liderado por el socio Roberto E. Silva (h). Asimismo, participaron sus asociados Martín I. Lanús y Cecilia Ramos.


Pérez Alati asesoró en la colocación del Fideicomiso Financiero “Comafi Leasing PYMES XV” para la securitización de contratos de leasing

Pérez Alati asesoró en la colocación del Fideicomiso Financiero “Comafi Leasing PYMES XV” para la securitización de contratos de leasing

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen actuó como asesor legal de la transacción en la emisión y colocación del Fideicomiso Financiero “Comafi Leasing Pymes XV”, compuesta por Valores de Deuda Fiduciaria Clase A por un monto de $ 1.000.079.000, Valores de Deuda Fiduciaria Clase B por un monto de $ 100.109.000 y Certificados de Participación por un monto de $ 167.018.000, en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “COMAFI MULTIACTIVOS” por un monto total en circulación de hasta V/N US$ 300.000.000.

Banco Comafi S.A. se desempeñó como Fiduciante, Administrador, Co-Organizador, Co-Colocador, Agente de Custodia y Agente de Cobro; TMF Trust Company (Argentina) S.A. como Fiduciario Financiero; Comafi Bursátil S.A. como Co-Colocador; Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. como Co-Organizador y Co-Colocador y Banco Supervielle S.A. como Co-Colocador. Los bienes fideicomitidos consisten en créditos emanados de contratos de leasing, originados por el Fiduciante, en pesos, y que derivan de operaciones de financiación sobre bienes muebles.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los Valores Fiduciarios el 27 de mayo de 2021. Fix S.C.R. S.A. Agente de Calificación de Riesgo otorgó calificación “AAAsf(arg)” para los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A, “A-sf(arg)” para los Valores de Deuda Fiduciaria Clase B, y “Bsf(arg)” para los Certificados de Participación colocados.

Asesores legales de la transacción Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen 

Socio Diego Serrano Redonnet, asociada Bárbara Santori y paralegal Jerónimo Argonz.

Asesores legales internos de TMF Trust Company (Argentina) S.A. 

Luis Vernet, Felipe Couyoumdjian y Melina Lozano.

Asesores legales internos de Banco Comafi S.A. 

Carmen Marcela Nosetti. 


Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró en la emisión de Obligaciones Negociables Clase 6 por parte de BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.

Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró en la emisión de Obligaciones Negociables Clase 6 por parte de BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.

Zang, Bergel & Viñes Abogados actuó como asesor de la transacción en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 6 (la “Clase 6” o las “Obligaciones Negociables”) por parte de a BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. (el “Banco”), emitidas bajo el Régimen de Emisor Frecuente, Registro de Emisor Frecuente Nº1 otorgado por Disposición NºDI-2018-57-APN-GE#CNV de fecha 1 de noviembre de 2018 y ratificado por Disposición N°DI-2021-12-APN-GE#CNV de fecha 11 de mayo de 2021, emitida por la Gerencia de Emisoras de la Comisión Nacional de Valores.

El 21 de mayo de 2021, el Banco finalizó exitosamente la colocación de la Clase 6 por un valor nominal total de ARS1.250.000.000 (Pesos mil doscientos cincuenta millones) con vencimiento a los 12 meses de la fecha de emisión y liquidación y que devengan intereses a una tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más 4,75% nominal anual, pagaderos en forma trimestral.

La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables se encuentran listadas en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. actuó como emisor, organizador y colocador, y Banco Hipotecario S.A., Industrial Valores S.A., Banco Patagonia S.A., Facimex Valores S.A., Provincia Bursátil S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Banco Comafi S.A. actuaron como colocadores de las Obligaciones Negociables.

Zang, Bergel & Viñes Abogados actuó como asesor legal de la emisión a través de la Socia Carolina Zang y los asociados Ignacio Milito Bianchi, Sofía Capozzi y Tomás Lipka.


Estudio O’Farrell y Tanoira Cassagne Abogados asesoran en la emisión de Obligaciones Negociables de YPF Energía Eléctrica S.A.

Estudio O’Farrell y Tanoira Cassagne Abogados asesoran en la emisión de Obligaciones Negociables de YPF Energía Eléctrica S.A.

Estudio O’Farrell asesoró a YPF Energía Eléctrica S.A. y Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Banco Macro S.A., Banco Supervielle S.A., Macro Securities S.A., Banco Mariva S.A., SBS Trading S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., Balanz Capital Valores S.A.U. y TPCG Valores S.A.U., como colocadores, en la colocación de las Obligaciones Negociables Adicionales Clase IV por un valor nominal de US$16.894.104 (las “Obligaciones Negociables Adicionales Clase IV”) y de las Obligaciones Negociables Clase VII por un valor nominal de nominal de $1.755.000.000 (las “Obligaciones Negociables Clase VII” y en conjunto con las Obligaciones Negociables Adicionales Clase IV, las “Obligaciones Negociables”); en ambos casos, con vencimiento en el año 2022.

La emisión se realizó bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por un monto máximo en circulación en cualquier momento de US$ 1.500.000.000 (o su equivalente en otras monedas) de YPF Energía Eléctrica S.A.

YPF Energía Eléctrica S.A. es una empresa de generación y comercialización de energía eléctrica, subsidiaria de YPF S.A. (75,01% del capital social) y GE EFS Power Investments B.V. (24,99% del capital social).

Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Asesoramiento legal a YPF Energía Eléctrica S.A.

Estudio O'Farrell: Socios Uriel F. O’Farrell y Sebastián Luegmayer y asociado Alejo Muñoz de Toro.

Asesoramiento legal interno de YPF Energía Eléctrica S.A.

Carlos Dionisio Ariosa y Mariela Aguilar.

Asesoramiento legal a los Colocadores

Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga y asociados Rocío Carrica, Ignacio Criado Díaz y Mariana Troncoso.

Asesoramiento legal interno de los Colocadores

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen, Patricia Araujo y Fernan Pereyra de Olazabal.

Banco Santander Río S.A.: Eduardo Ramos, Ignacio Garcia Deibe y Clarisa Prado.

Banco Macro S.A. y Macro Securities S.A.: Ernesto Lopez, Rodrigo Covello y Valeria Lopez Marti.

Banco Mariva S.A.: María Eugenia Ataefe y Pablo Antao.

SBS Trading S.A.: Catalina Menéndez.

Allaria Ledesma & Cía S.A.: Gonzalo Sánchez López.

Balanz Capital Valores S.A.U.: Luciano Taraciuk y Ana Paula Dandlen.

TPCG Valores S.A.U.: Jorge Alvarez de la Viesca, Diego Graziozi y Mariana Echeverría.


Tanoira Cassagne asesoró a Kalei Ventures y a Ciro Ventures en ronda de inversión

Tanoira Cassagne asesoró a Kalei Ventures y a Ciro Ventures en ronda de inversión

Con el asesoramiento legal de Tanoira Cassagne Abogados, Kalei Ventures, un fondo de venture capital de enfoque global, lideró una ronda de inversión seed de US$ 800.000 en Wúru, una compañía cuya plataforma de productividad para prestadores de salud aumenta la capacidad de gestión en vías a optimizar el flujo de pacientes y la eficiencia en las prestaciones.

Kalei Ventures se ha unido, de esta manera, a un selecto grupo de inversores que decidieron apostar por Wúru, tales como Ciro Ventures, en su camino hacia la expansión regional de la compañía. 

Tanoira Cassagne Abogados acompañó y asesoró al equipo de Kalei Ventures y Ciro Ventures a lo largo de la ronda de inversión a través de su socio Manuel Tanoira, así como los abogados Dolores Nazar y Gustavo Gonzalez Clement.


Mitrani, Caballero & Ruiz Moreno asesora a Saudi Steel Pipe Company en la venta de activos de su controlada Titanium and Steel Manufacturing Co. Ltd. en el Reino de Arabia Saudita

Mitrani, Caballero & Ruiz Moreno asesora a Saudi Steel Pipe Company en la venta de activos de su controlada Titanium and Steel Manufacturing Co. Ltd. en el Reino de Arabia Saudita

El 15 de abril de 2021, Saudi Steel Pipe Company anunció la celebración de un acuerdo definitivo para la venta a Koch Chemical Technology Group Saudi Arabia Limited de los activos, equipos y propiedades de la subsidiaria, Titanium and Steel Manufacturing Co. Ltd., controlada totalmente por Saudi Steel Pipe Company.

El precio de la transacción es de US$ 9,7 millones. Se espera que la transacción, que está sujeta a ciertas aprobaciones, incluida la de la General Competition Authority (autoridad de defensa de la competencia en el Reino de Arabia Saudita), se complete en el tercer trimestre de 2021.

Saudi Steel Pipe Company estuvo representada por Mitrani, Caballero & Ruiz Moreno. Estructurar la transacción como un beauty contest presentó un gran desafío. La firma asistió al cliente durante todo el proceso, incluyendo asesoramiento con los documentos relacionados, negociación y revisión de las diversas ofertas, hasta la finalización exitosa de los acuerdos definitivos. Equipos multiculturales estuvieron involucrados tanto del lado del comprador como del vendedor y la operación se llevó a cabo en tiempo récord. Al Tamimi & Co. asesoró al comprador en la negociación del contrato y documentos relacionados.

Equipo de Mitrani, Caballero & Ruiz Moreno que participó en la operación como asesor de Saudi Steel Pipe Company:

Socia: Verónica Andrea Zarate.

Consultora Senior: Laura Huertas Buraglia.

Asociadas: Emma Goyenola Ripoll y María Florencia García.

 


Marval O’Farrell Mairal prestó asesoramiento en la constitución del fideicomiso financiero Tarjeta Elebar XXVIII

Marval O’Farrell Mairal prestó asesoramiento en la constitución del fideicomiso financiero Tarjeta Elebar XXVIII

Marval O’Farrell Mairal participó como asesor legal en la emisión de valores fiduciarios correspondientes al fideicomiso financiero Tarjeta Elebar XXVIII en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios Cohen, por un monto total de V/N $ 273 599 050.

La emisión se realizó el 14 de mayo de 2021 e incluyó valores de deuda fiduciaria clase A renta variable (VDFA), por V/N $ 190 940 428; valores de deuda fiduciaria clase B renta variable (VDFB), por V/N $ 7 297 087, y certificados de participación, por V/N $ 75 361 535. Santa Mónica S. A. como fiduciante, administrador y agente de cobro, Cohen S. A. actuó como fiduciario, organizador y colocador, y Provincia Bursátil S. A. y First Capital Markets S. A. como cocolocadores.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios en fecha 4 de mayo de 2021. Estos se negocian en el Mercado Abierto Electrónico y listan en Bolsas y Mercados Argentinos S. A.

Los VDFA, los VDFB y los certificados de participación han sido calificados por FIX SCR S. A. agente de calificación de riesgo como “A1+sf(arg)”, “A+sf(arg)”, “CCsf(arg)”, respectivamente.

Marval O’Farrell Mairal se desempeñó como único asesor legal del fiduciante, el fiduciario, el organizador y los colocadores, a través de un equipo liderado por el socio Juan M. Diehl Moreno, asistido por sus asociados Sergio Tálamo, Jacqueline Berkenstadt y Gonzalo Spada.

Asimismo, como asesores legales de Cohen S. A. intervinieron Álvaro Catalá y Soledad Belinco.


Marval O’Farrell Mairal prestó asesoramiento en la constitución del fideicomiso financiero Ames XVIII

Marval O’Farrell Mairal prestó asesoramiento en la constitución del fideicomiso financiero Ames XVIII

Marval O’Farrell Mairal participó como asesor legal en la emisión de valores fiduciarios correspondientes al fideicomiso financiero Ames XVIII, en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios Ames, por un monto total de V/N $ 113 789 366.

La emisión se realizó en fecha 21 de mayo de 2021 e incluyó valores de deuda fiduciaria clase A renta variable (VDFA), por V/N $ 69 809 776; valores de deuda fiduciaria clase B renta variable (VDFB), por V/N $ 3 004 039, y certificados de participación, por V/N $ 40 975 551. Asociación Mutual de la Economía Solidaria actuó como fiduciante y agente de información. TMF Trust Company (Argentina) S. A. actuó como fiduciario, y Banco Mariva S. A. como organizador y colocador.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios con fecha 12 de mayo de 2021. Los valores fiduciarios se negocian en el Mercado Abierto Electrónico y listan en el Bolsas y Mercados Argentinos S. A.

Los VDFA, los VDFB y los certificados de participación han sido calificados por Moody’s Local AR Agente de Calificación de Riesgo S. A. como “AAA.ar(sf)”, “A+.ar(sf)”, “CC.ar(sf)”, respectivamente.

Marval O’Farrell Mairal se desempeñó como único asesor legal del fideicomiso a través de un equipo liderado por el socio Juan M. Diehl Moreno, asistido por sus asociados Sergio Tálamo y Marina Rotman, y como asesor del fiduciario a través de un equipo liderado por el socio Roberto E. Silva, asistido por su asociado Martín I. Lanus.


Marval O’Farrell Mairal asesoró a Rasa Holding LLC en la adquisición de control de Insumos Agroquímicos S. A.

Marval O’Farrell Mairal asesoró a Rasa Holding LLC en la adquisición de control de Insumos Agroquímicos S. A.

El pasado 9 de abril de 2021, Rasa Holding LLC celebró un contrato de compraventa de acciones con los accionistas Luis Santiago Delcasse y José Mrejen por un total de 11 022 000 acciones de Insumos Agroquímicos S. A., representativas del 50,1 % del capital social y el 55,05 % de los votos de Insumos Agroquímicos S. A.

La transacción fue particularmente compleja debido a las limitaciones de tiempo y a regulaciones específicas aplicables a empresas con oferta pública de acciones. En este sentido, Rasa Holding LLC deberá formular una oferta pública de adquisición (OPA) de las acciones clase B de Insumos Agroquímicos S. A. listadas en Bolsas y Mercados Argentinos SA (BYMA).

Asimismo, dado que la transacción constituye una operación de concentración sujeta a notificación ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), Rasa Holding LLC debió realizar la correspondiente presentación ante la CNDC.

Asesor de Rasa Holding LLC

Marval O’Farrell Mairal, a través de los socios Fernando D. Hernández y Diego S. Krischcautzky junto con los asociados María Virginia Canzonieri, Agata A. Radajczyk, Verónica V. Raffaeli y Agustín Goncalves Borrega.

Asesores de los Vendedores

Marcos Van Rafelghem y Ana Belén Serrano de la firma Van Rafelghem & Asociados


Tanoira Cassagne Abogados asesoró en la emisión de Letras del Tesoro Serie I Clase 1 y Clase 2 por parte de la Provincia de Río Negro.

Tanoira Cassagne Abogados asesoró en la emisión de Letras del Tesoro Serie I Clase 1 y Clase 2 por parte de la Provincia de Río Negro.

La Provincia de Río Negro (la “Provincia”), concluyó de forma exitosa la emisión de (i) las Letras del Tesoro Serie I Clase 1 con vencimiento el 20 de mayo de 2022, con una tasa variable nominal anual equivalente a la Tasa Badlar más un margen de 8,00%, por un monto total de AR$800.000.000 (las “Letras del Tesoro Serie I Clase 1”), y (ii) las Letras del Tesoro Serie I Clase 2 con vencimiento el 20 de mayo de 2022, con una tasa variable nominal anual equivalente a la Tasa Badlar más un margen de 8,00%, por un monto total de AR$ 2.899.990.000 (las “Letras del Tesoro Serie I Clase 2” y conjuntamente las “Letras del Tesoro Serie I”), en el marco del Programa de Emisión de Letras de Tesorería para el año 2021 creado por Resolución N° 53-E del Ministerio de Economía de la Provincia de fecha 01 de febrero de 2021, por un valor nominal en circulación de hasta cinco mil millones (5.000.000.000) o su equivalente en otras monedas (el “Programa”). La fecha de emisión de las Letras del Tesoro Serie I fue el 20 de mayo de 2021.

Las Letras del Tesoro Serie I fueron suscriptas en efectivo y/o en especie mediante la entrega de Letras del Tesoro Serie II Clase 1 y Clase 2 de la Provincia.

Las Letras del Tesoro Serie I Clase 1 fueron garantizadas con fondos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos. 

Banco Patagonia S.A. actuó como organizador y colocador en el marco de la emisión. BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuaron como Sub-colocadores.

El estudio Tanoira Cassagne Abogados participó como asesor de la transacción, a través de su equipo su liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y los asociados Juan Sanguinetti, Pilar María Domínguez Pose y Francisco Rojas Andri.


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