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Marval O’Farrell Mairal asesoró a EMS Capital LLC en la adquisición de la participación accionaria del Grupo Werthein en TGS

Marval O’Farrell Mairal asesoró a EMS Capital LLC en la adquisición de la participación accionaria del Grupo Werthein en TGS

El 13 de julio de 2020, PCT LLC (una subsidiaria del Hedge Fund EMS Capital LLC) adquirió la totalidad de la participación accionaria de WST S.A. (una subsidiaria del Grupo Werthein) en PEPCA S.A. que, a su vez, representa indirectamente el 4,8% del capital accionario de Transportadora de Gas del Sur (TGS), la transportadora de gas más grande de Latam. Con esta adquisición, PCT LLC incrementó al 22,9% su tenencia accionaria de cocontrol en TGS. 

El valor de la transacción es confidencial.

Lista de asesores:

Marval O’Farrell Mairal brindó asesoramiento a EMS Capital LLC a través de sus socios Pablo Viñals Blake, Diego Chighizola y Walter Keiniger, y las asociadas Josefina Griot y Milagros Abelenda.

Asesores de Werthein Group: Gustavo Isaack (asesor externo) y Ricardo Perez Ruiz (asesor interno).

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi brindó asesoramiento a GIP S.A. (cocontrolante de TGS) en relación con la negociación de un nuevo acuerdo de joint venture entre GIP SL y PCT LLC, a través de su socio Estanislao Olmos.


 
Cerolini & Ferrari felicita a Openbank por la obtención de su licencia bancaria

Cerolini & Ferrari felicita a Openbank por la obtención de su licencia bancaria

Cerolini & Ferrari felicita a Openbank, el banco digital de Santander, por la obtención de su licencia bancaria frente al Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El Directorio del BCRA autorizó a Openbank como nuevo banco 100% digital, bajo la denominación “Open Bank Argentina S.A.” con un capital inicial de $890.000.000. 

Cerolini & Ferrari viene trabajando junto a los equipos de Openbank desde hace más de un año en la diagramación de procesos internos y comerciales, en el análisis de cuestiones impositivas y en la confección de políticas, manuales y otros documentos requeridos por el regulador bancario.


Tanoira Cassagne Abogados asesora en la emisión de Obligaciones Negociables de  SAVANT PHARM

Tanoira Cassagne Abogados asesora en la emisión de Obligaciones Negociables de  SAVANT PHARM

Tanoira Cassagne Abogados asesoró a SAVANT PHARM S.A. (la “Compañía”), en la actualización del Programa de Obligaciones Negociables de la Compañía por hasta V/N $500.000.000 (o su equivalente en otras monedas) y en la emisión en el mercado local de sus Obligaciones Negociables Serie VI Clase “L” por un monto total de $180.000.000.- y de las Obligaciones Negociables Serie VI Clase “M” Dólar Linked por un monto total de U$S1.434.252.-(al Tipo de Cambio Inicial) (las “Obligaciones Negociables”).

La colocación tuvo lugar el pasado 26 de junio de 2020 y tuvo como Organizador y Colocador a Trust Capital S.A. junto con AR Partners S.A. como Colocador de las Obligaciones Negociables, constituyendo una nueva emisión de obligaciones negociables realizada de forma 100% remota en el marco de la situación de emergencia desatada por el COVID-19. Las Obligaciones Negociables fueron emitidas con fecha 30 de junio de 2020.

Para las Obligaciones Negociables Clase “L” se adjudicaron $180.000.000 (Pesos ciento ochenta millones) con vencimiento al 30 de junio de 2021, tendrán una tasa de interés variable que se compone de la Tasa Badlar más un margen de corte de 4,88%, según surgiera del proceso de licitación. Los intereses serán pagaderos en forma trimestral.

Para las Obligaciones Negociables Clase “M” se adjudicaron U$S 1.434.252 (Dólares Estadounidenses un millón cuatrocientos treinta y cuatro mil doscientos cincuenta y dos), con vencimiento al 30 de junio de 2022 y una tasa de interés fija nominal anual del 0% según surgiera del proceso de licitación. Los intereses serán pagaderos en forma trimestral. Las Obligaciones Negociables Clase “M” serán pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable.

La actividad principal de la Compañía es la fabricación y comercialización de productos de droguería, farmacéuticos y medicinales.

Las Obligaciones Negociables de la Compañía han sido autorizadas para su listado en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE).

Asesoramiento legal de la transacción.

Tanoira Cassagne Abogados: A través de su equipo liderado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y los Asociados Juan Sanguinetti y Mariana Troncoso.


Marval O’Farrell Mairal asesoró en la constitución del fideicomiso financiero “Unicred Cheques Serie VIII”

Marval O’Farrell Mairal asesoró en la constitución del fideicomiso financiero “Unicred Cheques Serie VIII”

Marval O’Farrell Mairal ha participado recientemente en la emisión de valores de fiduciarios correspondientes al fideicomiso financiero “Unicred Cheques Serie VIII” por un monto total de hasta V/N $ 183.000.000. La emisión se realizó en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “Unicred Asset Backed Securities” el 16 de julio de 2020. Esta incluyó valores de deuda fiduciaria clase A (VDFA) por V/N $ 153.000.000, valores de deuda fiduciaria clase B (VDFB) por V/N $ 7.500.000, y Certificados de Participación (CP) por V/N $ 22.500.000.

Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Limitada actuó como fiduciante y administrador; TMF Trust Company (Argentina) S.A. como fiduciario; AdCap Securities Argentina S.A. como organizador y colocador, y Banco Supervielle S.A. como coorganizador y colocador.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios. Asimismo, estos se negociarán en el Mercado Abierto Electrónico S.A. y listarán en Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

Marval O’Farrell Mairal se desempeñó como único asesor legal de la transacción con un equipo liderado por el socio Roberto E. Silva (h) y su asociado Martín I. Lanús.


Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina emite obligaciones negociables como emisor frecuente

Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina emite obligaciones negociables como emisor frecuente

Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina (“PAE Sucursal”), compañía de energía integrada líder en la Argentina, emitió con fecha 16 de julio de 2020, (i) obligaciones negociables clase 1 denominadas en Dólares Estadounidenses, suscriptas, integradas y pagaderas en Pesos al tipo de cambio especificado en su respectivo suplemento de prospecto (dollar-linked), a una tasa fija del 0% nominal anual, con vencimiento a los 24 meses desde la fecha de emisión y liquidación, por un monto de US$20.298.845 (Dólares Estadounidenses veinte millones doscientos noventa y ocho mil ochocientos cuarenta y cinco), (ii) obligaciones negociables clase 2 denominadas en Dólares Estadounidenses, suscriptas, integradas y pagaderas en Pesos al tipo de cambio especificado en su respectivo suplemento de prospecto (dollar-linked), a una tasa fija del 1% nominal anual, con vencimiento a los 36 meses desde la fecha de emisión y liquidación por un monto de US$57.585.842 (Dólares Estadounidenses cincuenta y siete millones quinientos ochenta y cinco mil ochocientos cuarenta y dos), y (iii) obligaciones negociables clase 3, a tasa variable, con vencimiento a los 364 días desde la fecha de emisión y liquidación, por un valor nominal de Ps.3.000.000.000 (Pesos tres mil millones) (conjuntamente, las “Obligaciones Negociables”).

La emisión de las Obligaciones Negociables fue realizada por la Emisora como emisor frecuente bajo el Registro N°12 otorgado por la Comisión Nacional de Valores.

En la transacción, PAE Sucursal recibió asesoramiento de su equipo legal interno.  Martínez de Hoz & Rueda actuó como asesor legal de Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Itaú Argentina, Banco Macro, Banco Santander Río y HSBC Bank Argentina, en su carácter de organizadores, y Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Itaú Argentina, HSBC Bank Argentina, Itaú Valores, Macro Securities y Santander Argentina, en su carácter de colocadores. Adicionalmente, las entidades organizadoras y colocadoras recibieron asistencia de sus equipos legales internos.

La emisión de las Obligaciones Negociables tendrá como objetivo financiar (i) el plan de inversiones productivas de PAE Sucursal, incluyendo sin limitación, inversión en bienes de capital, servicios e instalaciones para la perforación, fractura, estimulación y producción de pozos de petróleo y gas natural, junto a su completación, y reparación, en las distintas áreas de PAE Sucursal en las Provincias del Chubut, Santa Cruz y Neuquén; (ii) la expansión, adquisición, construcción y/o mejoras de activos utilizados en su proceso de refinación de petróleo crudo, y mejoras en la red de distribución de productos refinados; (iii) la adquisición de participaciones sociales y/o financiamiento del giro ordinario de su negocio; (iv) el repago total o parcial de ciertos endeudamientos especificados en cada respectivo suplemento de prospecto; y/o (v) la integración de capital de trabajo en el país.

Esta emisión de PAE Sucursal representa una de las emisiones corporativas más grandes en el mercado de capitales argentino del año 2020. La transacción incluye una emisión de obligaciones negociables dollar-linked a 36 meses, que amplía el horizonte de vencimientos de este tipo de instrumentos de emisores argentinos.

Las Obligaciones Negociables se encuentran autorizadas para su listado y negociación en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Asesores legales de Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina

Equipo legal in-house – Gonzalo Fratini, Fernando Fresco, Javier Capobianco y Dolores Reimundes

Asesores legales de Banco de Galicia, Banco Itaú, Itaú Securities, Banco Macro, Macro Securities, Banco Santander Río y HSBC Bank Argentina

Martínez de Hoz & Rueda

Socio José Martínez de Hoz (nieto) y asociados Pablo Schreiber y Luisina Luchini

Equipo legal in–house de Banco Galicia: Enrique Cullen y Patricia Araujo.

Equipo legal in–house de Banco Itaú Argentina S.A. e Itaú Valores S.A.: Leonardo Micucci.

Equipo legal in-house de Banco Macro S.A. y Macro Securities S.A.: Ernesto López, Rodrigo Covello y Valeria López Marti.

Equipo legal in-house de Banco Santander Río: Eduardo Ramos y Clarisa Prado.

Equipo legal in-house de HSBC Bank Argentina S.A.: Martina Galarraga y Belén Azimonti.

 


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