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Marval O’Farrell Mairal y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoraron en una emisión de obligaciones negociables de Ángel Estrada

Marval O’Farrell Mairal y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoraron en una emisión de obligaciones negociables de Ángel Estrada

Ángel Estrada y Compañía S. A. (AESA), una empresa argentina líder en fabricación de productos de papelería escolar y de oficina, completó exitosamente la colocación y emisión en el mercado local de las obligaciones negociables clase 8 por un valor nominal de ARS 374 777 777 (en adelante, ON Clase 8).

Marval O’ Farrell Mairal asesoró a AESA, mientras que Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Cohen S. A., Banco Santander Río S. A., Banco de Galicia y Buenos Aires S. A. U. Provincia Bursátil S. A. y Banco de Servicios y Transacciones S. A. ‒que actuaron como organizadores y agentes colocadores respectivamente‒ y a Allaria Ledesma & Cía. S. A. ‒que actuó como agente colocador‒.

Las obligaciones negociables fueron emitidas el 31 de marzo de 2021 en el marco del Programa de Obligaciones Negociables Simples No Convertibles en Acciones por hasta V/N USD 50 000 000 (o su equivalente en otras monedas). Las ON Clase 8, denominadas y pagaderas en ARS, poseen una tasa de interés variable correspondiente a la suma de la Tasa Badlar Privada y un Margen de Corte del 5 %. Las obligaciones negociables vencen el 31 de marzo de 2022.

AESA lleva más de 145 años compitiendo a nivel global, ofreciendo productos de máxima calidad, brindando soporte a ideas y contenidos vinculados con la educación y la oficina, acompañando el avance tecnológico y haciendo uso eficiente de sus recursos, maximizando la creación de valor para los clientes, empleados, accionistas, proveedores y la comunidad en general, dentro de un marco estrictamente ético.

Asesores de Ángel Estrada & Compañía S. A.:

Marval O´Farrell Mairal: socio Juan Manuel Diehl Moreno. Asociados Sergio TalamoJacqueline Berkenstadt y Marina Rotman.

Asesores de los organizadores y colocadores:

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: socio Diego Serrano Redonnet. Asociados Nicolás Aberastury, Nahuel Perez de Villarreal y Pablo Vidal Raffo.


 
Marval O’Farrell Mairal asesoró a Esmalglass-Itaca Grupo en la adquisición de Ferro Argentina S. A.

Marval O’Farrell Mairal asesoró a Esmalglass-Itaca Grupo en la adquisición de Ferro Argentina S. A.

Marval O’Farrell Mairal asesoró a Esmalglass-Itaca Grupo en la transferencia de la totalidad de las acciones de Ferro Argentina S. A., la línea de negocios de cerámicos de Ferro Corporation en Argentina, como parte de su adquisición global, que incluye subsidiarias en distintos países del mundo. El cierre de la transacción tuvo lugar el 25 de febrero.

Nuestro socio Juan M. Diehl Moreno junto con las asociadas María Manuela Lava, Josefina Griot y Lucía del Valle Lietti asistieron a Esmalglass-Itaca Grupo en esta operación.

Ferro Corporation fue asesorado por los socios Laurence P. Wiener y Mariela Caparros y la asociada María Magdalena Podio de Wiener Soto Caparros.


Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán, y Tanoira Cassagne asesoraron en una emisión de obligaciones negociables de Creaurban S.A.

Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán, y Tanoira Cassagne asesoraron en una emisión de obligaciones negociables de Creaurban S.A.

Creaurban S.A. (“Creaurban”), una empresa argentina líder en el rubro de la construcción y desarrollos inmobiliarios, completó exitosamente la colocación y emisión en el mercado local de obligaciones negociables clase 5 por un valor nominal en pesos de $ 1.922.000.000, suscriptas e integradas en dicha moneda (las “ON Clase 5” o las “Obligaciones Negociables”, indistintamente).

Creaurban recibió asesoramiento por parte de Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán; en tanto que Banco de Servicios y Transacciones S.A., SBS Trading S.A., Banco Santander Río S.A., y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. que actuaron como organizadores (en conjunto, los “Organizadores”); y los Organizadores junto con Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Mariva S.A., Allaria Ledesma & Cía S.A., Negocios Financieros y Bursátiles S.A., Invertir en Bolsa S.A. y AdCap Securities Argentina S.A. actuaron como agentes colocadores (en conjunto, los “Agentes Colocadores”); tuvieron como asesor a Tanoira Cassagne Abogados.

Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 29 de marzo de 2021, en el marco del Programa Global de Emisión de obligaciones negociables simples por hasta US$ 40.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”). Las ON Clase 5, denominadas y pagaderas en pesos, poseen una tasa de interés variable. Las Obligaciones Negociables fueron integradas parcialmente en especie, mediante la entrega de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) clase 3 emitidas por Creaurban con fecha 23 de julio de 2020. Las Obligaciones Negociables vencen el 29 de marzo de 2022.

Asesores de Creaurban:

Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán: Socio Martín Fernández Dussaut. Asociadas Natalia Ostropolsky y Delfina Meccia.

Asesores de los Agentes Colocadores:

Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga. Asociados Ignacio Criado Díaz y Pilar Domínguez Pose.

Asesoramiento legal interno de los organizadores y colocadores:

Banco de Servicios y Transacciones S.A.: Paula de la Serna.
SBS Trading S.A.: Catalina Menéndez.
Banco Santander Río S.A.: Eduardo Ramos, Ignacio Garcia Deibe y Clarisa Prado
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U: Enrique Cullen, Patricia Araujo y Fernan Pereyra de Olazabal.
Banco Hipotecario S.A.: Guillermo Miedan y Mariana Cegna.
BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.: Solange Spinelli y Agustina Houlin.
Banco Mariva S.A.: Maria Eugenia Ataefe.
Allaria Ledesma & Cía S.A.: Gonzalo Sánchez López.
Negocios Financieros y Bursátiles S.A.:
Invertir en Bolsa S.A.: Emir Quiroga Assat.
AdCap Securities Argentina S.A.: Lucas Confalonieri


Marval O’Farrell Mairal asesoró a Metalla Royalty y Streaming Ltd. en la adquisición de regalías en el Proyecto Del Carmen

Marval O’Farrell Mairal asesoró a Metalla Royalty y Streaming Ltd. en la adquisición de regalías en el Proyecto Del Carmen

Marval O'Farrell Mairal asesoró a Metalla Royalty y Streaming Ltd. en la adquisición de una regalía del 0,5 % de una porción del Proyecto Alturas-Del Carmen de Barrick Gold por un valor de 1,6 millones de dólares canadienses en efectivo de Coin Hodl Inc.

La regalía que adquirió Metalla se aplica a la propiedad Del Carmen que se encuentra en el lado argentino del distrito Alturas-Del Carmen de Barrick en el cinturón El Indio, al sur de la mina Veladero, en la provincia de San Juan. Del Carmen es un gran depósito de oro y plata que consta de tres zonas: Rojo Grande, Cerro Amarillo y el corredor Chibolita, recientemente descubierto.

Brett Heath, presidente y CEO de Metalla, destacó: “[La operación] proporciona un valor extraordinario para los accionistas de Metalla. Alturas-Del Carmen es un proyecto de oro de 9 millones de onzas que uno de los productores de oro más grandes del mundo está explorando”.

Nuestro socio de Energía y Recursos Naturales y Minería Leonardo G. Rodríguez junto con las asociadas María Mercedes Rudolph, Agustina Dellacasa y Victoria Suárez Pino asistieron en esta operación.


ZBV y EGFA asesoran en ronda de inversión de Frizata

ZBV y EGFA asesoran en ronda de inversión de Frizata

Zang, Bergel & Viñes abogados asesoró  a SP Ventures, un fondo de inversión con sede en San Pablo, Brasil, en la ronda de inversión Serie A de Frizata por 5 millones de dólares, en tanto Errecondo González Funes Abogados asesoró al emisor, Frizata . La ronda fue liderada por SP Ventures con una inversión de 2 millones de dólares.

La transacción incluyó la negociación y firma de un Term Sheet, un Acuerdo de Suscripción de Acciones y un Acuerdo de Accionistas, entre otros documentos relacionados a la transacción. El cierre de la operación incluyó asimismo la realización de un due diligence sobre la compañía subsidiaria en Argentina, Congelados del Sur S.A., donde se analizaron cuestiones societarias, impositivas, laborales, entre otras.

Destino de la inversión

Los fondos de la inversión serán utilizados para consolidar el negocio en Argentina y para llevar adelante el plan de expansión regional hacia Brasil y Chile.

Sobre SP Ventures

SP Ventures es un fondo de inversión brasileño con sede en San Pablo enfocado en la inversión de startups del vertical agtech y foodtech en América Latina.

Sobre Frizata

Frizata es la primera compañía de alimentos congelados 100% digital en América Latina.  La compañía foodtech fue fundada por los emprendedores argentinos Alfredo Rouillón y José Robledo. La compra de alimentos congelados se realiza de forma totalmente online a través de su plataforma y se estima que sus precios son alrededor del 60% más barato que lo de los supermecados. Cuentan con una gama de 43 productos congelados y aspiran a llegar a los 100. Actualmente sus productos se comercializan en Rosario, la Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y Córdoba.

Asesores legales de Frizata

EGFA actuó como asesor legal de Frizata a través de su socio Saturnino Funes y el asociado Pedro Torassa.

Asesores legales de SP Ventures

ZBV actuó como asesor legal de SP Ventures en el cierre de la transacción a través de su socio Pablo Vergara del Carril y el asociado Alejandro Estivariz. Asesoraron en el proceso de due diligence los socios Laura Barbosa, la asociada María Florencia Vega y el consultor especialista en temas laborales, Alejandro Mao.

 


Bruchou y Alegría asesoraron en la reestructuración de pasivos financieros de Carsa S.A. (una de las licenciatarias de la marca Musimundo) por aproximadamente $2.000 millones

Bruchou y Alegría asesoraron en la reestructuración de pasivos financieros de Carsa S.A. (una de las licenciatarias de la marca Musimundo) por aproximadamente $2.000 millones

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesoró a un sindicato de 22 bancos compuesto por (i) BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Comafi S.A., Banco de San Juan S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Macro S.A., Banco Mariva S.A., Banco Santander Río S.A., Banco Supervielle S.A., BBVA Argentina S.A., HSBC Bank Argentina S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., Nuevo Banco de Entre Ríos SA y Nuevo Banco de Santa Fe S.A. (conjuntamente, los “Bancos Desindicados”), y (ii) Banco Credicoop Cooperativo Ltdo., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de la Provincia de Córdoba S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Industrial S.A., Banco Voii S.A. (los “Bancos de la Refinanciación”), en la reestructuración de la deuda financiera por aproximadamente $2.000 millones de CARSA S.A. (una de las licenciatarias de la marca Musimundo).

La transacción tuvo dos etapas. En la primera, firmada en enero de 2021: (i) 14 Bancos fueron desindicados del acuerdo de refinanciación original firmado en 2018 (el “Acuerdo de Refinanciación Original”), luego de que la compañía hubiese cancelado con quita las acreencias de los Bancos Desindicados; y (ii) se firmó un term sheet delineando los principales términos y condiciones de la nueva refinanciación.

En la segunda etapa, firmada en marzo de 2021, los Bancos de la Refinanciación celebraron con la compañía un acuerdo modificatorio al Acuerdo de Refinanciación Original, el cual instrumentó los términos y condiciones de una nueva refinanciación por aproximadamente $870 millones que comprendió el otorgamiento de un derecho real de hipoteca sobre ciertos inmuebles de la compañía ubicados en dos jurisdicciones provinciales.

El signing de la transacción en ambas etapas fue organizado conforme los protocolos de COVID-19, debido a la gran cantidad de asistentes.

Los Bancos fueron asesorados por Bruchou, Fernández Madero & Lombardi a través de la socia Analía Battaglia, y los asociados Andrés Chester y Cristian Ragucci; en temas impositivos participaron la socia Daniela Rey y el asociado Pablo Muir.

Carsa S.A. tuvo el asesoramiento legal del Estudio Alegría (Pablo Buey Fernández, y Leonardo Lucas) y financiero de First Capital Group - Corporate Finance Advisors (Miguel Arrigoni, Guillermo Barbero, Cristian Traut, Christian Torrado y equipo).


Bruchou, Fernandez Madero & Lombardi y Tanoira Cassagne Abogados asesoran en la emisión de Obligaciones Negociables Clase E y F de Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.

Bruchou, Fernandez Madero & Lombardi y Tanoira Cassagne Abogados asesoran en la emisión de Obligaciones Negociables Clase E y F de Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.

Bruchou, Fernandez Madero & Lombardi asesoró a Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. y Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Banco Itaú Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Itaú Valores S.A., TPCG Valores S.A.U., Banco de Servicios y Transacciones S.A., BACS  Banco de Crédito y Securitización S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. y Banco Patagonia S.A. como colocadores, en la colocación de las Obligaciones Negociables Clase E y F, por un valor nominal en conjunto de hasta US$ 10.000.000 (dólares estadounidenses diez millones) ampliable hasta US$ 30.000.000 (dólares estadounidenses treinta millones), emitidas bajo el Régimen Simplificado de Emisor Frecuente.

Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Asesoramiento legal a Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.

Bruchou, Fernandez, Madero & Lombardi: Socio José María Bazán y asociados Andrés Chester, Facundo Sainato y Josefina Reyes.

Asesoramiento legal interno de Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.

Mariano Juarez Goñi, Florencia Fridman y Anabela Mengoni.

Asesoramiento legal a los Colocadores

Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociados Rocío Carrica y Belén Azimonti.

Asesoramiento legal interno de los Colocadores

Banco Itaú Argentina S.A. e Itaú Valores S.A.: Leonardo A. Micucci.

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen y Patricia Araujo.

Banco Santander Río S.A.: Eduardo Ramos, Ignacio Garcia Deibe y Clarisa Prado.

Banco de Servicios y Transacciones S.A.: Paula de la Serna.

Allaria Ledesma & Cía S.A.: Gonzalo Sanchez Lopez.

Balanz Capital Valores S.A.U.: Santiago Giambruni.

TPCG Valores S.A.U.: Jorge Alvarez de la Viesca, Diego Graziosi y Ignacio Lobos Oroño.

Banco Patagonia S.A.: Natalia Gianelli.

BACS  Banco de Crédito y Securitización S.A: Solange Spinelli.

Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.: Luciana Vazquez.


Beccar Varela asesora a Agrofina en emisión de deuda fiduciaria

Beccar Varela asesora a Agrofina en emisión de deuda fiduciaria

 

El estudio asesoró a Agrofina S.A. en la constitución y emisión de los valores de deuda fiduciaria emitidos el pasado 5 de marzo, por valor nominal total de US$10.490.419, correspondientes a la Serie Agrofina XXII, bajo el Programa Secuval II (el “Fideicomiso”). 


Tanoira Cassagne Abogados asesora a Allaria Ledesma y a Morgan, García Mansilla y sus accionistas, en la compra por parte de Allaria Ledesma del paquete de control de Morgan, García Mansilla.

Tanoira Cassagne Abogados asesora a Allaria Ledesma y a Morgan, García Mansilla y sus accionistas, en la compra por parte de Allaria Ledesma del paquete de control de Morgan, García Mansilla.

Con fecha 24 de febrero de 2021, Allaria Ledesma & Cía. S.A. (“Allaria Ledesma”), formalizó la compra del 50,33% del capital social de Morgan, García Mansilla y Cía. S.A. (“Morgan, García Mansilla”)

Allaria Ledesma es un reconocido jugador del mercado financiero local, quien en los últimos años transitó un continuo proceso de expansión. Morgan, García Mansilla es una empresa referente en el sector de los agronegocios. La actividad principal de Morgan, García Mansilla es la de prestar servicios como corredor de granos.

Allaria Ledesma, en su proceso de expansión, para fortalecer su negocio del agro, adquirió el paquete accionario mayoritario de Morgan, García Mansilla. De esta manera, ingresa como un actor relevante en la comercialización de los principales productos del agro y aumenta así su cartera de clientes.

Tanoira Cassagne Abogados se desempeñó como asesor de Allaria Ledesma a través del equipo liderado por los Socios Alexia Rosenthal y Santiago J. Monti y el Asociado Humberto Linares Dellepiane, y como asesor de Morgan, García Mansilla y sus accionistas a través del equipo liderado por los Socios Leopoldo E. García-Mansilla y Rafael J. Algorta, y los Asociados Francisco Uriburu Pizarro y Clara Arias.

Tanoira Cassagne advises Allaria Ledesma and Morgan, García Mansilla and its shareholders, on the purchase by Allaria Ledesma of the controlling stake of Morgan, García Mansilla.  

On February 24th, 2021, Allaria Ledesma & Cía. S.A. (“Allaria Ledesma”)  purchased 50,33% of Morgan, García Mansilla y Cía. S.A. (“Morgan, García Mansilla”) 's capital stock.

Allaria Ledesma is a recognized exponent of the local financial market, which in recent years has undergone a continuous expansion process. Morgan, García Mansilla is a reference company in the agribusiness sector. Morgan, García Mansilla's main activity is to provide services as a grain broker.

Allaria Ledesma had decided to set foot in the agribusiness sector and in order to strengthen its market position, acquired the majority shareholding of Morgan, García Mansilla. Thus, through the acquisition, Allaria Ledesma becomes a relevant player in the commercialization of the main agricultural products and increases its client portfolio.

Tanoira Cassagne Abogados acted as counsel of Allaria Ledesma through the team led by Partners Alexia Rosenthal and Santiago J. Monti and Associate Humberto Linares Dellepiane, and as counsel of Morgan, García Mansilla and its shareholders, through the team led by Partners Leopoldo E. García-Mansilla and Rafael J. Algorta, and Associates Francisco Uriburu Pizarro and Clara Arias.


DLA Piper, Clifford Chance y Bruchou asesoraron en la exitosa reestructuración de deuda de la Provincia de Entre Ríos

DLA Piper, Clifford Chance y Bruchou asesoraron en la exitosa reestructuración de deuda de la Provincia de Entre Ríos

DLA Piper asesoró a la Provincia de Entre Ríos (la “Provincia”), y Clifford Chance US LLP y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi actuaron como asesores de HSBC Securities (USA) Inc., que actuó como agente de solicitud de consentimiento (el “Agente de Solicitud de Consentimiento”) en la reestructuración de los bonos de la Provincia al 8,750% con vencimiento en 2025, por un monto de 500 millones de dólares (los “Bonos”).

La transacción se llevó a cabo mediante una solicitud de consentimientos (la “Solicitud de Consentimientos”) dirigida a los tenedores elegibles de Bonos para modificar ciertas condiciones de los Bonos (las “Modificaciones Propuestas”) e involucró negociaciones con los asesores de un Grupo Ad Hoc de tenedores de Bonos, con quienes se llegó a un principio de acuerdo respecto de las Modificaciones Propuestas previo al lanzamiento de la Solicitud de Consentimientos. Asimismo, el Grupo Ad Hoc acordó desistir del reclamo iniciado por ciertas entidades bajo la dirección de sus miembros el 4 de enero de 2021, ante la justicia federal estadounidense con asiento en el Distrito Sur del Estado de Nueva York, solicitando una sentencia en contra de la Provincia.

A la fecha de vencimiento de la Solicitud de Consentimiento, la Provincia recibió el consentimiento de bonistas representando el 97,15% de los Bonos entonces en circulación.

En virtud de la aplicación de la cláusula de acción colectiva bajo los Bonos, todos los Bonos fueron modificados para dar efecto a las Modificaciones Propuestas, que incluyen la extensión de la fecha de vencimiento, modificaciones a la tasa de interés y al cronograma de pago de amortización de los Bonos.

D.F. King & Co. actuó como agente de información y tabulación.

DLA Piper actuó como asesor legal de la Provincia bajo el derecho de Nueva York y argentino. El equipo estuvo conformado por los socios Christopher Paci, Marcelo Etchebarne y Nicolás Teijeiro, y el asociado Juan María Rosatto (derecho de Nueva York); y por los socios Justo Segura y Antonio Arias, y los asociados Marcos Taiana y Valentina Melhem (derecho argentino).

Clifford Chance US LLP actuó como asesor bajo el derecho de Nueva York del Agente de Solicitud de Consentimientos con un equipo compuesto por los socios Hugo Triaca y Deborah Zandstra, y los asociados Giancarlo Reanda y Pablo Fekete.

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi actuó como asesor bajo el derecho argentino del Agente de Solicitud de Consentimientos con un equipo compuesto por el socio Alejandro Perelsztein y la asociada Lucila Dorado.

Seward & Kissel LLP actuó como asesor legal del trustee a través del socio Gregg Bateman y la consejera Y. Daphne Coelho-Adam.


Cerolini & Ferrari asesoró a Santa Mónica, Banco CMF y Banco Sáenz en la colocación de Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizadas

Cerolini & Ferrari asesoró a Santa Mónica, Banco CMF y Banco Sáenz en la colocación de Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizadas

Cerolini & Ferrari asesoró a Santa Mónica S.A. (compañía emisora de las tarjetas de crédito regionales ELEBAR®) en su ingreso al régimen de oferta pública y en su primera emisión de Obligaciones Negociables bajo el Régimen PyME CNV Garantizada.

En ese contexto, el 4 de marzo de 2021 Santa Mónica S.A. emitió exitosamente las Obligaciones Negociables por un valor nominal de $75.000.000, con vencimiento en marzo de 2022, a una tasa variable con un margen de corte del 2%.

Banco CMF S.A. actuó como organizador y, junto con Banco Sáenz S.A., actuaron como agentes colocadores y entidades de garantía de las Obligaciones Negociables.

Santa Mónica es una empresa dedicada atender necesidades de financiación y de consumos de individuos, principalmente, a través del negocio de tarjetas de crédito ELEBAR® - www.elebar.com.ar - con alcance regional en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. En la actualidad y a modo de poner de manifiesto el desarrollo comercial de la Santa Mónica y de su tarjeta de crédito:

  • cuenta con más de 80.000 socios activos;
  • emite alrededor de 43.000 resúmenes de cuenta mensuales;
  • cuenta con más de 12.000 comercios adheridos en la región de ELEBAR® y 3.000 más de la costa atlántica; y
  • asimismo, a través de acuerdos con ARGENCARD®, brinda la posibilidad a sus clientes de poder usar la tarjeta en cualquier punto del país, teniendo hoy alcance nacional.

En forma adicional a su negocio de tarjetas de crédito, Santa Mónica presta otros servicios de índole financiera, entre los cuales pueden destacarse el otorgamiento de préstamos personales o el procesamiento y administración de productos “cerrados” de compra y crédito (tarjeta de comercio).

Asesores legal internos de Banco CMF

Miriam González y Cristian Ríos

Asesores legales externos de Santa Mónica, Banco CMF y Banco Sáenz

Cerolini & Ferrari - Socio Agustín L. Cerolini y asociados Martín Chindamo y Dana König.


PAGBAM asesoró a Banco Santander Argentina en colocación de Obligaciones Negociables

PAGBAM asesoró a Banco Santander Argentina en colocación de Obligaciones Negociables

El estudio Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (PAGBAM) asesoró a Banco Santander Río S.A., quien también actuó como colocador, en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XXV por un valor nominal total conjunto de $ 5.000.000.000. La emisión se llevó a cabo el 10 de marzo de 2021. 

Los títulos se encuentran listados Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y se negocian también en el Mercado Abierto Electrónico. El vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XXV será a los 15 meses desde su fecha de emisión y liquidación y fueron colocadas con una tasa de interés fija del 41% nominal anual.


Abogados de la transacción

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen

Socio Diego Serrano Redonnet y asociados Nicolás Aberastury, Paula Balbi y Pablo Vidal Raffo.


Abogados internos de Banco Santander Río S.A.

Eduardo Ramos, Ignacio García Deibe y Clarisa Prado.


Tavarone, Rovelli, Salim & Miani y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesoran en nuevas emisiones de obligaciones negociables del Grupo Albanesi por U$S40.000.000

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesoran en nuevas emisiones de obligaciones negociables del Grupo Albanesi por U$S40.000.000

El 11 de marzo de 2021, Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. co-emitieron sus Obligaciones Negociables Clase VII a tasa fija del 6% nominal anual, con vencimiento el 11 de marzo de 2023, por un monto total de U$S7.707.573 y Obligaciones Negociables Clase VIII a tasa fija del 4,60% nominal anual, con vencimiento el 11 de marzo de 2023, por un monto de 41.936.497 Unidades de Valor Adquisitivo (UVAs) equivalente a $2.915.844.706, co-emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples por un monto máximo de hasta U$S700.000.000 (dólares estadounidenses setecientos millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).

Las Obligaciones Negociables Clase VII y las Obligaciones Negociables Clase VIII fueron integradas en efectivo y/o en especie mediante la entrega de las siguientes clases de obligaciones negociables emitidas por sociedades del Grupo Albanesi: Obligaciones Negociables Clase III emitidas por Albanesi S.A. el 15 de junio de 2017 por un valor nominal de $255.826.342; y/u  Obligaciones Negociables Clase VIII emitidas por Generación Mediterránea S.A. el 29 de agosto de 2017 por un valor nominal de $312.884.660; y/u Obligaciones Negociables Clase XI emitidas por Generación Mediterránea S.A. el 23 de junio de 2020 por un valor nominal de U$S9.876.755; y/u Obligaciones Negociables clase IV emitidas por Central Térmica Roca S.A. el 24 de julio de 2017 por un valor nominal de $291.119.753.

Las Obligaciones Negociables Clase VII están denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en pesos, y las Obligaciones Negociables Clase VIII están denominadas en UVAs y serán pagaderas en pesos.

SBS Capital S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuaron como organizadores, Banco de Servicios y Transacciones S.A, SBS Trading S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Balanz Capital Valores S.A.U., TPCG Valores S.A.U., Macro Securities S.A. y Allaria Ledesma & Cía. S.A. actuaron como agentes colocadores y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Facimex Valores S.A., Banco Supervielle S.A., Sociedad de Bolsa Centaurus S.A. y AdCap Securities Argentina S.A. actuaron como agentes subcolocadores de las Obligaciones Negociables Clase VII y Obligaciones Negociables Clase VIII. A su vez, SBS Trading S.A. actuó como Agente de Liquidación de ambas clases de Obligaciones Negociables.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal de Generación Mediterránea S.A. y de Central Térmica Roca S.A., a través del equipo liderado por su socia Julieta De Ruggiero y por los asociados Facundo González Bustamante, Beltrán Romero y Eugenia Homolicsan.

Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. también fueron asesoradas por su equipo legal integrado por Fabiana López León, Gastón Mayorca, Mercedes Cabello y Soledad Baratta.

Bruchou, Fernández Madero y Lombardi actuó como asesor legal de los organizadores, de los agentes colocadores, de los agentes subcolocadores y del agente de liquidación, a través del equipo liderado por su socio José María Bazán y por los asociados Leandro E. Belusci y Lucila Dorado.


Bruchou asesoró a Ribera Desarrollos S.A. en la homologación de su concurso preventivo

Bruchou asesoró a Ribera Desarrollos S.A. en la homologación de su concurso preventivo

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi actuó como asesor legal de Ribera Desarrollos S.A. (“RDSA”) en la homologación de su concurso preventivo.

RDSA es la desarrolladora inmobiliaria del emblemático proyecto “Al Rio”, compuesto por aproximadamente 200 mil metros cuadrados destinados a residencias, comercios y oficinas. Se encuentra ubicado en una zona privilegiada en Vicente López, en el límite con la ciudad de Buenos Aires.

RDSA presentó su concurso preventivo de acreedores en febrero de 2019.

Bruchou fue contratado en la segunda mitad del 2020 en una etapa decisiva del concurso.

En medio de la pandemia por COVID-19, los equipos de real estate y litigios de Bruchou lideraron el diseño de la estrategia legal, habiéndose obtenido conformidades a la propuesta de acuerdo de la mayoría de acreedores que representan el 90% de la deuda, superando con holgura los requerimientos de la ley de concursal argentina.

Asesoramiento a Ribera Desarrollos:

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi – socios: Enrique Bruchou, Exequiel Buenaventura, Martín Beretervide y Carlos Rotman; asociados: Pilar Marcó, Martín Freier, Jeronimo Álvarez Triaca e Ignacio Solimano.

Estudio Paz – socios: Alejandro M. Paz y Sebastián M. Paz.


Obligaciones Negociables Clase 7 de NEWSAN S.A.

Obligaciones Negociables Clase 7 de NEWSAN S.A.

EGFA Abogados asesoró a NEWSAN Sociedad Anónima (“Newsan” o la “Compañía”) en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 7 (las “Obligaciones Negociables”) en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta US$300.000.000 (Dólares Estadounidenses trescientos millones) (o su equivalente en otras monedas).

Zang, Bergel & Viñes Abogados  asesoró a Macro Securities S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., Industrial Valores S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Nación Bursátil S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, PP Inversiones S.A. y Puente Hnos. S.A., en su carácter de colocadores de las Obligaciones Negociables.

El 4 de febrero de 2021, la Compañía finalizó exitosamente la emisión de la Clase 7 por un valor nominal total de $1.244.162.756 (Pesos mil doscientos cuarenta y cuatro millones ciento sesenta y dos mil setecientos cincuenta y seis), con vencimiento el 9 de febrero de 2022 a una tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más 5,50% nominal anual (pagaderos trimestralmente) y a un precio de emisión del 100% del valor nominal.

La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Asesores legales de Newsan

EGFA Abogados

Socia Carolina Curzi y asociadas Ona Dimnik y Constanza Martella.

Asesores legales de los Colocadores

Zang, Bergel & Viñes Abogados

Socia Carolina Zang y asociados Ignacio P. Milito Bianchi y Sofía Capozzi.


Marval O’Farrell Mairal asesoró en la constitución del fideicomiso financiero CCF Créditos Serie 23

Marval O’Farrell Mairal asesoró en la constitución del fideicomiso financiero CCF Créditos Serie 23

 

Marval O´Farrell Mairal participó en la emisión de valores fiduciarios correspondientes al fideicomiso financiero CCF Créditos Serie 23 por un monto total de hasta V/N $ 920 000 000. La emisión se realizó en el marco del Programa de Fideicomisos Financieros Cordial Compañía Financiera el 2 de marzo de 2021. Esta incluyó valores de deuda fiduciaria tasa variable V/N $ 736 000 000 y certificados de participación por V/N $ 184 000 000.

Cordial Compañía Financiera S.A. (en trámite de cambio de denominación por IUDU Compañía Financiera S.A.) se desempeñó como fiduciante, administrador y agente de cobro; Banco Supervielle S.A. como organizador, administrador general, administrador sustituto y colocador; TMF Trust Company (Argentina) S.A. como fiduciario y emisor, y SBS Trading S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., como colocadores.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios. Asimismo, estos se negociarán en el Mercado Abierto Electrónico S.A. y listarán en Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

Marval O’Farrell Mairal se desempeñó como asesor legal de la transacción con un equipo liderado por el socio Roberto E. Silva (h) y su asociado Martín I. Lanús.


DLA Piper, Cleary Gottlieb y Bruchou asesoraron en la reestructuración de deuda de la Provincia de Salta por 350 millones de dólares

DLA Piper, Cleary Gottlieb y Bruchou asesoraron en la reestructuración de deuda de la Provincia de Salta por 350 millones de dólares

DLA Piper asesoró a la Provincia de Salta en su solicitud de consentimientos respecto de sus bonos 9,125% con vencimiento en 2024 (los “Bonos”), emitidos bajo ley de Nueva York por un monto de USD 350.000.000. La solicitud de consentimientos fue lanzada el 5 de febrero de 2021 y cerró exitosamente el 24 de febrero de 2021.

Bonistas que representaron más del 95% de los Bonos participaron de la transacción, prestando suficientes consentimientos para modificar los términos de los Bonos de acuerdo con la cláusula de acción colectiva del convenio de fideicomiso correspondiente. Los nuevos términos de los Bonos extienden el vencimiento final hasta el año 2027.

BofA Securities, Inc. actuó como agente de solicitud de consentimientos.

DLA Piper actuó como asesor legal de la Provincia bajo el derecho de Nueva York y argentino. El equipo estuvo conformado por los socios Christopher Paci, Marcelo Etchebarne y Nicolás Teijeiro, y los asociados Juan María Rosatto y Andrea Aguirre (derecho de Nueva York); y por los socios Ariel Portnoy y Justo Segura y el asociado Marcos Taiana (derecho argentino).

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton actuó como asesor bajo el derecho de Nueva York del agente de solicitud de consentimientos con un equipo compuesto por el socio Manuel Silva, el asociado senior David Stewart Fisher, y los asociados Antonio Pietrantoni, Jason Benitez y Karl Heiland.

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi actuó como asesor bajo el derecho argentino del agente de solicitud de consentimientos con un equipo compuesto por el socio Alejandro Perelsztein y los asociados Cristian Ragucci y Manuel Etchevehere.


Cerolini & Ferrari asesoró a Diesel Lange y Banco CMF en la creación del programa global para la emisión de valores fiduciarios “Diesel Lange”

Cerolini & Ferrari asesoró a Diesel Lange y Banco CMF en la creación del programa global para la emisión de valores fiduciarios “Diesel Lange”

Cerolini & Ferrari asesoró a Diesel Lange S.R.L., en carácter de fiduciante, y Banco CMF, en carácter de fiduciario, en la creación y constitución del programa global para la emisión de valores fiduciarios en fideicomisos financieros denominado “Diesel Lange” por hasta un valor nominal de US$ 20.000.000 (el “Programa”).

En ese contexto, el 25 de febrero de 2021, Diesel Lange y Banco CMF culminaron exitosamente el trámite de aprobación del Programa ante la Comisión Nación de Valores, lo cual supone un nuevo canal de financiamiento para Diesel Lange en el ámbito de la oferta pública.

Diesel Lange, uno de los principales concesionarios oficiales de John Deere en la Argentina, es una compañía abocada a la comercialización de maquinaria agrícola y equipos de jardinería y golf, como así también a la venta de motores y repuestos y servicios de post venta para las maquinarias y equipamientos comercializados.

 

Asesores legal internos de Banco CMF: Miriam González y Cristian Ríos.

 

Asesores legales externos de Diesel Lange y Banco CMF

Cerolini & Ferrari

Socio Agustín L. Cerolini, y asociados Martín Chindamo y Gastón Toncovich.


Bruchou, Fernández Madero & Lombardi y Tanoira Cassagne Abogados asesoran en la emisión de las Obligaciones Negociables Adicionales Clase XIV y Obligaciones Negociables Clase XIX de YPF S.A. emitidas bajo el Régimen de Emisor Frecuente

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi y Tanoira Cassagne Abogados asesoran en la emisión de las Obligaciones Negociables Adicionales Clase XIV y Obligaciones Negociables Clase XIX de YPF S.A. emitidas bajo el Régimen de Emisor Frecuente

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesoró a YPF S.A., como emisor y Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco de la Provincia de Buenos Aires, SBS Trading S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A., como colocadores, en la colocación de las Obligaciones Negociables Adicionales Clase XIV por un monto total de US$75.551.034 (Dólares Estadounidenses setenta y cinco millones quinientos cincuenta y un mil treinta y cuatro) y de la colocación de las Obligaciones Negociables Clase XIX por un monto total de 60.472.978 UVAs equivalente a $4.128.490.208,06 (Pesos cuatro mil ciento veintiocho millones cuatrocientos noventa mil doscientos ocho con seis centavos). La colocación tuvo lugar el pasado 23 de febrero de 2021. La emisión se realizó bajo el Régimen de Emisor Frecuente, y fue una nueva emisión de obligaciones negociables realizada de forma 100% remota en el marco de la situación de emergencia desatada por el COVID-19.

Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE).

Asesoramiento legal a YPF S.A.

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socios Hugo N. L. Bruzone y José María Bazán y asociados Leandro Exequiel Belusci, Sofia Gallo y Lucila Dorado.

Asesoramiento legal a los organizadores y colocadores.

Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y asociados Rocío Carrica, Ignacio Criado Díaz, y María Belén López Domínguez.

Asesoramiento legal interno de los organizadores y colocadores.

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen y Patricia Araujo.

SBS Trading S.A.: Catalina Menéndez.

Banco de Servicios y Transacciones S.A.: Paula de la Serna.

 


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