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Estudio O’Farrell y Tanoira Cassagne asesoran a YPF

Estudio O’Farrell y Tanoira Cassagne Abogados asesoran en la primera emisión de Obligaciones Negociables de YPF Energía Eléctrica S.A.

Estudio O’Farrell asesoró a YPF Energía Eléctrica S.A. y Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Banco Itaú Argentina S.A., Itaú Valores S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Macro S.A., HSBC Bank Argentina S.A., Banco Santander Río S.A., Macro Securities S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., SBS Trading S.A., Nación Bursátil S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., y Banco Hipotecario S.A., como colocadores, en la colocación de obligaciones negociables Clase I, por un monto total de US$ 75.000.000.
La emisión se realizó bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por un monto máximo en circulación en cualquier momento de US$ 1.500.000.000 (o su equivalente en otras monedas) de YPF Energía Eléctrica S.A.
Banco Itaú Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Macro S.A., HSBC Bank Argentina S.A., Banco Santander Río S.A., Macro Securities S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., SBS Trading S.A., Nación Bursátil S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Itaú Valores S.A. y Banco Hipotecario S.A. actuaron como colocadores de la emisión.
Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesoramiento legal a YPF Energía Eléctrica S.A.
Estudio O'Farrell: Socios Uriel F. O’Farrell y Sebastián Luegmayer y asociado Alejo Muñoz de Toro.
Asesoramiento legal interno de YPF Energía Eléctrica S.A.
Ricardo Castañeda y Mariela Aguilar.
Asesoramiento legal a los Colocadores
Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociados Ignacio Criado Díaz y Carolina Demarco.
Asesoramiento legal interno de los Colocadores
Banco Itaú Argentina S.A. e Itaú Valores S.A.: Magalí Claramut.
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen y Patricia Araujo.
Banco Macro S.A. y Macro Securities S.A.: María José Van Morlegan, Rodrigo Covello, Valeria Lopez Marti y Federico Tomellini.
HSBC Bank Argentina S.A.: Martina Galarraga y Florencia Trevisi.
Banco Santander Río S.A.: Ignacio García Deibe.
Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.: Matías Filippo y Luciana Vazquez.
BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.: Solange Spinelli y Agustina Houlin.
SBS Trading S.A.: Catalina Menéndez.
Balanz Capital Valores S.A.U.: Santiago Giambruni y Ana Paula Dandlen.
Banco Hipotecario S.A.: Guillermo Miedan.

 


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