Alexia Rosenthal

TCA Tanoira Cassagne actuó como asesor legal en la creación del programa global de valores fiduciarios “FULLCREDIT II” (el “Programa”) por un valor nominal de US$10.000.000.

Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. actúa como fiduciario y el Fideicomiso Financiero Privado “Fullcredit Collection” —representado por CFA Compañía Fiduciaria Americana S.A. en su carácter de fiduciario financiero y no a título personal— y Fullcredit S.A. como fiduciantes.

Fullcredit S.A.es una compañía argentina especializada en el otorgamiento de préstamos personales.

El fideicomiso “Fullcredit Collection” fue constituido con el objeto de adquirir y administrar carteras de créditos previamente originadas por sus respectivos fiduciantes. CFA Compañía Fiduciaria Americana S.A. actúa como fiduciario financiero del fideicomiso.

Asesores Legales: TCA Tanoira Cassagne actuando a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y los asociados Carolina Mercero, Ana Miranda y Florencia Ramos Frean.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Yacopini Mirai S.A. como emisora (la “Emisora”) y a Banco Comafi y Comafi Bursátil como colocadores (los “Colocadores”) en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie II con un valor nominal de $250.000.000, denominadas y pagaderas en Pesos, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del 5,00%, con vencimiento el 30 de abril de 2026 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables serán emitidas el 30 de abril de 2025; y están garantizadas por Banco Comafi en su carácter de entidad de garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores (la “Entidad de Garantía”).

Yacopini Mirai es concesionario oficial de la marca Nissan Argentina S.A. para Mendoza, incluye venta de vehículos 0km, usados, planes de ahorro, repuestos y servicios de mantenimiento y reparación.

Asesores Legales de la Transacción:TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y Asociados Juan Manuel Simó, y Arturo Amos.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Procesos Industriales Metallo S.A. como emisora (la “Emisora”), a Banco Supervielle; Banco Comafi; Industrial Valores; Macro Securities y Nuevo Banco de Santa Fe en su carácter de organizadores y colocadores; y a Comafi Bursátil y Tarallo en su carácter de colocadores (los “Colocadores”), en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I Clase 1 con un valor nominal de $2.738.400.000, denominadas y pagaderas en Pesos, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del 4,75%, con vencimiento el 28 de abril de 2027 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables serán emitidas el 28 de abril de 2025; y están garantizadas por Banco Supervielle; Banco Comafi; Banco Industrial; Banco Macro y Nuevo Banco de Santa Fe en su carácter de entidades de garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores (las “Entidades de Garantía”).

Procesos Industriales Metallo S.A. es una empresa de servicios industriales, orientada a la entrega de piezas metálicas, conjuntos terminados y el servicio de ingeniería integral. Fundada en 2020 como escisión de Arsemet S.R.L. y parte del Grupo Crucianelli, la compañía comenzó a operar en 2021. Ofrece servicios en corte láser y plasma, corte de tubos, plegado, soldadura manual y robotizada, y armado de cuerpos y conjuntos de chapa. En 2024, la compañía obtuvo la certificación ISO 9001.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal; Jaime Urangae Ignacio Criado Díaz y asociados Juan Manuel Simó y Jimena Torres Marcelo.

TCA Tanoira Cassagne actuó como asesor legal (deal counsel) de la transacción en la emisión del nuevo fideicomiso “PARETO Serie 10” (el “Fideicomiso”), en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “PARETO” (el “Programa”).

TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”) y Espacio Digital S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), en la emisión de valores de deuda fiduciaria bajo el Fideicomiso, por un valor nominal de $2.919.786.085.

StoneX Securities S.A. participó como organizador y colocador, Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Nuevo Banco de Santa Fe S.A. participaron como colocadores y First Corporate Finance Advisors S.A. lo hizo como asesor financiero del Fideicomiso.

El propósito de la emisión consistió en financiar al Fiduciante mediante la cesión al Fideicomiso de préstamos personales otorgados por éste a través de su plataforma digital, siendo su instrumentación exclusivamente electrónica.

Espacio Digital S.A. es una Fintech que se especializa en brindar servicios digitales a individuos, con foco en el negocio de financiamiento al consumo.

La CNV autorizó el Fideicomiso y la oferta pública de los valores de deuda fiduciaria el 16 de mayo de 2025.

Asesores Legales: TCA Tanoira Cassagne actuando a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y las asociadas Carolina Merceroy Stefanía Lo Valvo.

TCA actuó como asesor legal en el aumento del monto del Programa Global de Valores Fiduciarios “Best Finance Total Assets” de US$ 30.000.000 a US$ 100.000.000 (el “Programa”).

TCA actuó como asesor legal de la transacción (deal counsel) en la emisión del nuevo fideicomiso “Total Assets V” (el “Fideicomiso”), en el marco del Programa.

TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”) y Crédito Directo S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), en la emisión de valores representativos de deuda bajo el Fideicomiso, por un valor nominal de $18.835.864.000.

Banco de Servicios y Transacciones S.A. participó como organizador y colocador, y Banco Mariva S.A., Nuevo Banco de Santa Fe S.A., Banco de Valores S.A., Banco CMF S.A., Banco Patagonia S.A., Provincia Bursátil S.A., GMC Valores S.A., Adcap Securities Argentina S.A., y SBS Trading S.A. participaron como colocadores.

El propósito de la emisión consistió en financiar al Fiduciante mediante la cesión al Fideicomiso de préstamos de consumo otorgados en su gran mayoría de manera digital.

La CNV autorizó el Fideicomiso y la oferta pública de los valores representativos de deuda el 14 de abril de 2025.

Asesores Legales: TCA actuó a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y las asociadas Carolina Merceroy Ana Belén Heinrich.

TCA Tanoira Cassagne (“TCA”) asesoró a Oiltanking Ebytem S.A. (“Oiltanking” o la “Emisora” indistintamente) y Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Banco Galicia; Banco Santander Argentina; Balanz Capital Valores; Banco Comafi; Banco de la Provincia de Buenos Aires; Buenos Aires Valores, Neix, Banco Supervielle, Invertironline y SBS Trading como colocadores (en conjunto, los “Colocadores”), en la colocación de (i) las Obligaciones Negociables Serie IV Clase 1 por un valor nominal de US$28.306.584 a tasa del 7,00% denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en la Argentina con vencimiento el 17 de enero de 2028 y (ii) las Obligaciones Negociables Serie IV Clase 2 por un valor nominal de US$35.231.293 a tasa del 8,00% denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en la Argentina con vencimiento el 17 de enero de 2030.

Oiltanking se destaca como una de las empresas líderes en la prestación de servicios dentro del de hidrocarburos en la Argentina, entre los que se incluyen la recepción, almacenamiento y bombeo de petróleo crudo. 

Asesores Legales de la Emisora: TCA a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthaly Jaime Uranga; y Asociados: Juan Sanguinetti, Juan Manuel Simó, Teófilo Trusso y Stefania Lo Valvo.

Asesoramiento legal a los Colocadores:Bruchou & Funes de Rioja a través de su equipo integrado por su Socio José María Bazán y Asociados: Leandro Exequiel Belusci, Facundo Martín Suárez Loñy Marco Haas.