Santiago Martin

Estudio Aranguren Abogados y Bruchou & Funes de Rioja asesoran a Morixe Hermanos S.A.C.I., como emisora, y a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Supervielle S.A., como organizadores y colocadores; y a PP Inversiones S.A., Cocos Capital S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A.U., Invertironline S.A.U., Banco Comafi S.A., Balanz Capital Valores S.A.U. y Zofingen Securities S.A., como colocadores, respectivamente, en la emisión y colocación de las obligaciones negociables clase IV, por un valor nominal de $8.662.427.468 (Pesos ocho mil seiscientos sesenta y dos millones cuatrocientos veintisiete mil cuatrocientos sesenta y ocho), a tasa variable TAMAR más un margen de 7,75% nominal anual, con vencimiento a los 21 (veintiún) meses desde la fecha de emisión y liquidación (las “Obligaciones Negociables Clase IV”).

Morixe es una compañía argentina de alimentos de alta calidad con más de 120 años de trayectoria, cuyo portafolio de productos orientado al consumidor se encuentra en franca expansión. Inicialmente constituida y dedicada a la molienda de trigo para la fabricación de harina de trigo, la compañía diversificó su portafolio hacia categorías de mayor valor agregado, tales como pan rallado, rebozadores, avena, aceite de oliva, aceitunas, harina de maíz blanco y premezclas, y aceleró su estrategia de internacionalización mediante la adquisición de participaciones en Gibur S.A. (Uruguay), Biomac S.R.L. (Argentina) e Intertrópico SL (España).

La emisión se realizó en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples de la emisora, por un monto máximo en circulación de US$50.000.000 (dólares estadounidenses cincuenta millones).

La emisión de las Obligaciones Negociables Clase IV cuenta con autorización de listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (ByMA), y de negociación en A3 Mercados S.A. (A3 Mercados).

Asesores legales de la emisora:

Estudio Aranguren Abogados: Dr. José M. Aranguren

Asesores legales de los organizadores y colocadores:

Bruchou & Funes de Rioja: Dres. José María Bazán, Leandro Belusci, Ximena Sumaria Gutiérrez, Victoria Negro y Santiago Martin.

Con fecha 30 de julio de 2026, la Provincia del Neuquén (la “Provincia”), provincia de la República Argentina, emitió exitosamente en el mercado internacional de capitales sus Títulos por un monto de US$500.000.000, con vencimiento en 2034, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual del 7,350%, en el marco del “Programa para el Financiamiento de Infraestructura y Pago de Deuda del Neuquén”, (los “Títulos”).

J.P. Morgan Securities LLC, Santander US Capital Markets LLC y Balanz Capital UK LLP actuaron como compradores iniciales en relación con la emisión de los Títulos (los “Compradores Iniciales”).

Banco Santander Argentina S.A. y Balanz Capital Valores S.A.U. actuaron como colocadores locales en relación con la emisión de los Títulos (los “Colocadores Locales”).

La Provincia fue asesorada por: (i) Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, como asesor legal en derecho estadounidense, a través del equipo liderado por los socios Juan G. Giráldez e Ignacio Lagos y los asociados Juan Ignacio Leguizamo y Lara Gómez Tomei, y el abogado internacional Matias Chaves; y (ii) TCA Tanoira Cassagne, como asesor legal en derecho argentino, a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y los asociados Juan Manuel Simó, Teófilo Trusso y Mario Ignacio Larreguy Revol.

Los Compradores Iniciales y los Colocadores Locales fueron asesorados por: (i) A&O Shearman, como asesor legal en derecho estadounidense, a través del equipo liderado por el socio Alejandro Giordano, y asociados Gabriela Laufer, Teresa Zuniga y Hanan Al-Malssi; y (ii) Bruchou & Funes de Rioja, como asesor legal en derecho argentino, a través del equipo liderado por el socio Alejandro Perelsztein y los asociados Manuel Etchevehere, Micaela Zarate y Santiago Martin.