Ximena Sumaria Gutierrez

El 30 de julio de 2026, la Provincia de Buenos Aires realizó la emisión de Títulos de Deuda Pública Adicionales a tasa variable, con vencimiento en 2027, por un valor nominal de $161.286.383.010 (los “Títulos TAMAR Adicionales”), y de Títulos de Deuda Pública Adicionales en pesos ajustables por CER con vencimiento en 2028, por un valor nominal de $88.243.746.886 (los “Títulos CER Adicionales”).

Los Títulos TAMAR Adicionales, con vencimiento en fecha 30 de abril de 2027, amortizan íntegramente al vencimiento y devengan intereses a la tasa de interés resultante de la suma de la tasa TAMAR más un margen fijo de 7,00% nominal anual. Los Títulos CER Adicionales, con vencimiento en fecha 28 de abril de 2028, amortizan íntegramente al vencimiento, actualizan su capital pendiente de pago conforme el coeficiente de estabilización de referencia (CER), y devengan intereses a una tasa fija del 9,00% nominal anual sobre el capital ajustado.

La subasta de los Títulos de Deuda Adicionales contó con un tramo de integración en efectivo y un tramo de integración en especie, este último instrumentado mediante la entrega del Título de Deuda Pública de la Provincia de Buenos Aires (PBY26). La emisión alcanzó un monto total de $249.530.129.896.

La Provincia de Buenos Aires destinará los fondos netos obtenidos de la emisión de los Títulos de Deuda Adicionales para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública, actualmente en desarrollo o que se prevea iniciar, y para cancelar servicios de deuda pública.

Agentes Colocadores

Allaria S.A., Banco Credicoop Cooperativo Limitado, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Bull Market Brokers S.A., Cucchiara y Cía. S.A., Facimex Valores S.A., Global Valores S.A., Invertir en Bolsa S.A., Macro Securities S.A.U., One618 Financial Services S.A.U., Provincia Bursátil S.A., Puente Hnos. S.A., y Schweber Securities S.A.

Asesores Legales de la Provincia

DLA Piper Argentina asesoró a la Provincia de Buenos Aires con un equipo conformado por el socio Justo Segura, sus asociados Federico Vieyra, Ignacio Comparato, Martina Mastandrea y la paralegal Maia Klein.

Asesores Legales de los Agentes Colocadores

Bruchou & Funes de Rioja asesoró a los Agentes Colocadores de la transacción con un equipo conformado por el socio Alejandro Perelsztein y los asociados Ximena Sumaria Gutierrez, Martina Coria Elias y Gonzalo Vilarino.

Estudio Aranguren Abogados y Bruchou & Funes de Rioja asesoran a Morixe Hermanos S.A.C.I., como emisora, y a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Supervielle S.A., como organizadores y colocadores; y a PP Inversiones S.A., Cocos Capital S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A.U., Invertironline S.A.U., Banco Comafi S.A., Balanz Capital Valores S.A.U. y Zofingen Securities S.A., como colocadores, respectivamente, en la emisión y colocación de las obligaciones negociables clase IV, por un valor nominal de $8.662.427.468 (Pesos ocho mil seiscientos sesenta y dos millones cuatrocientos veintisiete mil cuatrocientos sesenta y ocho), a tasa variable TAMAR más un margen de 7,75% nominal anual, con vencimiento a los 21 (veintiún) meses desde la fecha de emisión y liquidación (las “Obligaciones Negociables Clase IV”).

Morixe es una compañía argentina de alimentos de alta calidad con más de 120 años de trayectoria, cuyo portafolio de productos orientado al consumidor se encuentra en franca expansión. Inicialmente constituida y dedicada a la molienda de trigo para la fabricación de harina de trigo, la compañía diversificó su portafolio hacia categorías de mayor valor agregado, tales como pan rallado, rebozadores, avena, aceite de oliva, aceitunas, harina de maíz blanco y premezclas, y aceleró su estrategia de internacionalización mediante la adquisición de participaciones en Gibur S.A. (Uruguay), Biomac S.R.L. (Argentina) e Intertrópico SL (España).

La emisión se realizó en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples de la emisora, por un monto máximo en circulación de US$50.000.000 (dólares estadounidenses cincuenta millones).

La emisión de las Obligaciones Negociables Clase IV cuenta con autorización de listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (ByMA), y de negociación en A3 Mercados S.A. (A3 Mercados).

Asesores legales de la emisora:

Estudio Aranguren Abogados: Dr. José M. Aranguren

Asesores legales de los organizadores y colocadores:

Bruchou & Funes de Rioja: Dres. José María Bazán, Leandro Belusci, Ximena Sumaria Gutiérrez, Victoria Negro y Santiago Martin.