Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria, en su carácter de emisora (“Cresud” o la “Compañía”), en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XLVII (las “Obligaciones Negociables Clase XLV” o las “Obligaciones Negociables”), en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta USD 500.000.000 (Dólares Estadounidenses quinientos millones) (o su equivalente en otras monedas).
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Cocos Capital S.A., SBS Trading S.A., Puente Hnos. S.A., Banco Supervielle S.A., Invertironline S.A.U., Banco Patagonia S.A, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Petrini Valores S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Macro Securities S.A.U., en su carácter de colocadores de las Obligaciones Negociables (en conjunto, los “Colocadores”).
El 15 de noviembre de 2024, Cresud finalizó exitosamente la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XLVII, por un valor nominal total de USD 64.417.023 (Dólares Estadounidenses sesenta y cuatro millones cuatrocientos diecisiete mil veintitrés), con vencimiento el 15 de noviembre de 2028, a una tasa de interés fija nominal anual del 7,00% y a un precio de emisión del 100% del valor nominal.
La oferta fue dirigida a público inversor en general en el mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesores Legales de Cresud
Zang, Bergel & Viñes Abogados
Carolina Zang, María Angélica Grisolia y Nadia Dib.
Asesores Legales de los Colocadores
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Diego Serrano Redonnet, Alejo Muñoz de Toro, y Juan Ignacio Rodríguez Goñi.