Marval O’Farrell Mairal asesoró a los organizadores, colocadores y a los agentes colocadores, y Bomchil asesoró a PSA Finance Argentina Compañía Financiera SA en la emisión de las obligaciones negociables serie 29, denominadas y pagaderas en ARS, a una tasa de interés fija del 2,74% y con vencimiento en septiembre de 2025, por un monto total de ARS 11.655.555.556; y en la emisión de las obligaciones negociables serie 30, denominadas y pagaderas en ARS, a una tasa de interés variable representada por la suma aritmética de la tasa TAMAR privada y el margen de corte (3,25%), con vencimiento en junio de 2026, por un monto total de ARS 8.344.444.444. La emisión tuvo lugar el 23 de diciembre de 2024 bajo el Programa Global de PSA.
Los fondos que provienen de la colocación de las ONs se destinarán a capital de trabajo para otorgar nuevos préstamos prendarios y leasings para adquirir automotores, financiar el stock de la red de concesionarios y/o a la refinanciar pasivos.
Banco BBVA Argentina SA y Banco de Galicia y Buenos Aires SAU participaron como organizadores y colocadores. Por su parte, Banco Patagonia SA, Banco Comafi SA, Banco Santander Argentina SA y Max Capital SA actuaron como agentes colocadores.
Las obligaciones negociables fueron autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos SA y para ser negociadas en Mercado Abierto Electrónico SA.
Asesores de PSA Finance Argentina Compañía Financiera SA
Bomchil: Socia: María Victoria Funes. Asociados: Luciano Zanutto y Francisco Diskin.
Asesores de los Colocadores
Marval O’Farrell Mairal: Socio: Sergio Tálamo. Asociados: Juan Pablo Lentino y Lautaro Penza.