La Municipalidad de Río Cuarto (la “Municipalidad”) emitió, con fecha 23 de junio de 2025, las Letras del Tesoro Serie XXXIX (las “Letras del Tesoro”) bajo el Programa de Emisión de Letras de Tesorería de la Municipalidad, aprobado por el aprobadas por el Decreto Nº 637/2025 de fecha 9 de junio de 2025, la Resolución Nº 17.556 de fecha 12 de junio de 2025 y la Resolución Nº 17.563 de fecha 18 de junio de 2025 de la Secretaría de Economía e Innovación de la Municipalidad. Las Letras del Tesoro se encuentran garantizadas, en primer lugar, con la afectación de los Créditos de la Municipalidad por las Contribuciones que inciden sobre el Comercio, la Industria y las Empresas de Servicios de la Municipalidad y, subsidiariamente por los recursos derivados del Régimen de Coparticipación Provincial de Impuestos.
Las Letras del Tesoro se emitieron por un valor nominal de $ 2.100.000.000, a una tasa anual variable equivalente a Tamar más un margen del 7,00%, con vencimiento el 23 de junio de 2026.
Tavarone Rovelli Salim Miani actuó como asesor legal de la transacción (deal counsel), asistiendo tanto a la Municipalidad, como al Banco de la Provincia de Córdoba S.A. y a Puente Hnos. S.A. en su carácter de organizadores y colocadores, y a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Global Valores S.A. y Becerra Bursátil S.A. en su carácter de colocadores de las Letras del Tesoro, a través del equipo liderado por los socios Marcelo Rafael Tavarone y Julieta De Ruggiero, y los asociados Ximena Sumaria, Azul Namesny Márquez y Gonzalo Facundo Taboada.