Tavarone Rovelli Salim Miani y A&O Shearman asesoraron a la Provincia de Córdoba en la emisión de títulos de deuda internacional denominados y pagaderos en Dólares Estadounidenses a una tasa de interés nominal anual del 9,750%, con vencimiento el 2 de julio de 2032, por un valor nominal total de U$S725.000.000 (los “Títulos de Deuda”), y en la oferta de recompra en efectivo de los títulos de deuda internacional step-up, con vencimiento en 2027, mediante la cual se aceptaron títulos por un monto total de U$S360.338.929 (la “Recompra”). La Provincia destinó parte de los fondos obtenidos en la emisión de los Títulos de Deuda a financiar dicha Recompra y los fondos restantes se utilizaron para financiar proyectos de infraestructura y/o cancelar deudas existentes.
Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán y Milbank LLP asesoraron a J.P Morgan Securities LLC y Santander US Capital Markets, como organizadores y colocadores internacionales (los “Colocadores Internacionales”), y a Banco de la Provincia de Córdoba S.A., Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Les Cinq Capital S.A., Puente Hnos. S.A., Facimex Valores S.A., Becerra Bursátil S.A. y S&C Inversiones S.A., como colocadores locales (los “Colocadores Locales”), en la emisión de los Títulos de Deuda.
En la emisión de los Títulos de Deuda actuaron como compradores iniciales J.P. Morgan Securities LLC y Santander US Capital Markets LLC. Por su parte, Banco de la Provincia de Córdoba S.A. actuó también como organizador y colocador.
Asesores legales de la Provincia de Córdoba y del Banco de la Provincia de Córdoba S.A.:
Con respecto a la ley de Nueva York: A&O Shearman, a través de su Socio Alejandro Gordano, el asociado Gonzalo Robles,y los asociados visitantes Moises Gonzalez y Delfina Meccia .
Con respecto a la Ley Argentina: Tavarone Rovelli Salim Miani, a través de sus socios Marcelo R. Tavarone y Julieta De Ruggiero y de los asociados Ximena Sumaria, Catalina Scazziota, Pilar Ubertali y Gonzalo Facundo Taboada.
Asesores legales de los Colocadores Internacionales y de los Colocadores Locales:
Con respecto a la ley de Nueva York: Milbank LLP, a través de su socio Marcelo A. Mottesi, special counsel Gonzalo Guitart y los asociados Agustin Videla, Ernesto de la Peña y Christelle Lobo.
Con respecto a la Ley Argentina: Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán, a través de sus socios Roberto Lizondo y Santiago Freyre, y los asociados Rodrigo Durán Libaak y José María Martín.