Zang, Bergel & Viñes Abogados actuó como asesor legal en la estructuración e implementación integral de la emisión de obligaciones negociables de Banco Hipotecario Sociedad Anónima (“Banco Hipotecario” o el “Emisor”), asesorando tanto al Emisor como a Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Cocos Capital S.A., Allaria S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Facimex Valores S.A., Banco Patagonia S.A. y Bull Market Brokers S.A., en su carácter de colocadores (los “Colocadores”).
La operación comprendió la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 13 (las “Obligaciones Negociables Clase 13”) y las Obligaciones Negociables Clase 14 (las “Obligaciones Negociables Clase 14” y, junto con las Obligaciones Negociables Clase 13, las “Obligaciones Negociables”), bajo el Prospecto Base de Emisor Frecuente por un monto total autorizado de hasta US$ 200.000.000 (dólares estadounidenses doscientos millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor). El asesoramiento comprendió la preparación y negociación de la documentación contractual, la coordinación regulatoria ante los mercados pertinentes, y la estructuración legal del proceso de colocación.
El 23 de febrero de 2026, Banco Hipotecario S.A. concluyó exitosamente la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 13, por un valor nominal total de $25.388.592.852 (pesos veinticinco mil trescientos ochenta y ocho millones quinientos noventa y dos mil ochocientos cincuenta y dos), con vencimiento el 23 de febrero de 2027, a una tasa de interés variable equivalente a la Tasa TAMAR Privada más un margen de corte del 3,5%, y a un precio de emisión del 100% de su valor nominal.
En la misma fecha, el Banco concluyó asimismo la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 14, por un valor nominal total de US$ 28.717.734 (dólares estadounidenses veintiocho millones setecientos diecisiete mil setecientos treinta y cuatro), con vencimiento el 23 de febrero de 2027, a una tasa de interés fija del 5,00% y a un precio de emisión del 100% de su valor nominal.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el A3 Mercados S.A.
Asesores Legales de Banco Hipotecario y los Colocadores
Zang, Bergel & Viñes Abogados
Carolina Zang, María Angélica Grisolia, Nadia Dib, Juan Cruz Cañete Larivey y Francisco Vigil.