TCA Tanoira Cassagne asesoró a S.O.S. S.A. como emisora (la “Emisora”) y Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. en su rol de organizador, colocador y entidad de garantía, en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I, denominadas y pagaderas en Pesos, por un valor nominal de $6.000.000.000, con vencimiento el 31 de julio de 2028, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del -1,00%; emitidas bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto de la Comisión Nacional de Valores (las “Obligaciones Negociables”).
Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. en su carácter de entidad de garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores.
S.O.S. S.A. es una empresa argentina líder en servicios de asistencia con más de 38 años de trayectoria. A lo largo de su historia, ha evolucionado desde un modelo enfocado principalmente en la asistencia vehicular hacia una plataforma operativa y tecnológica de alcance nacional y en países limítrofes, gestionando soluciones de manera totalmente digital para personas, familias y hogares, y conectando a millones de usuarios con una de las redes de prestación de servicios más extensas de Argentina. La Emisora presta servicios a compañías de seguros, terminales automotrices, bancos, retailers y grandes empresas, gestionando una red de más de 1.500 prestadores y más de 500 móviles propios, y anualmente gestiona más de 3 millones de eventos y brinda cobertura a aproximadamente 7 millones de automovilistas y 1,5 millones de hogares.
Asesores Legales de la Emisora: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y Asociados Juan Manuel Simó, Stefanía Lo Valvo y Tobías Bonamico.
Asesores Legales de los Organizadores, Colocadores y Entidades de Garantía: Cerolini & Ferrari Abogados a través de su equipo integrado por sus Socios Agustín Cerolini y Martín Chindamo y Asociada Valentina Circolone.