TCA Tanoira Cassagne asesoró a AutoFerro S.R.L. como emisora y a PP Inversiones S.A.; Banco BBVA Argentina S.A.; Banco Comafi S.A.; y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A como colocadores, en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto por un valor nominal de $4.000.000.000, denominadas y pagaderas en Pesos, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del -1,03%, con vencimiento el 25 de junio de 2028 (las “Obligaciones Negociables”).
Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Banco Galicia; Banco BBVA Argentina S.A.; y Banco Comafi en su carácter de entidades de garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores.
Autoferro S.R.L. es una sociedad con más de 60 años de presencia en la industria automotriz Argentina. La compañía ha participado en la representación y desarrollo comercial de algunas de las marcas más reconocidas del mercado local e internacional, entre ellas Toyota, BMW, Honda, Nissan, Land Rover, MG y Seat, consolidando una reconocida experiencia en la gestión de operaciones automotrices de escala.
Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Diaz y Asociados Teófilo Trusso e Ignacio Larreguy.
Asesores Financieros de AutoFerro: LV Capital S.A.