ZBV Abogados asesoró a Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (“Cresud” o la “Compañía”) en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase LIII Adicionales (las “ Obligaciones Negociables Clase LIII Adicionales” o las “Obligaciones Negociables”), en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta USD 500.000.000 (Dólares Estadounidenses quinientos millones) (o su equivalente en otras monedas).
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Puente Hnos. S.A., Futuros y Opciones.com S.A., Invertir en Bolsa S.A., Banco Patagonia S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Allaria S.A. y Balanz Capital Valores S.A.U., en su carácter de colocadores de las Obligaciones Negociables (los “Colocadores”).
El 31 de agosto de 2026, Cresud finalizó exitosamente la emisión de las Obligaciones Negociables Clase LIII Adicionales.
La Clase LIII Adicionales fue emitida por un valor nominal total de USD 40.420.132 (Dólares Estadounidenses cuarenta millones cuatrocientos veinte mil ciento treinta y dos), con vencimiento el 30 de abril de 2030, a una tasa de interés fija del 6,25% nominal anual, y a un precio de emisión del 102,88% de su valor nominal.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el A3 Mercados S.A.
Asesores Legales de Cresud
ZBV Abogados
Carolina Zang, María Angélica Grisolia, Nadia Dib, Juan Cruz Cañete Larivey y Francisco Vigil.
Asesores Legales de los Colocadores
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Diego Serrano Redonnet, Nicolás Aberastury, Juan Ignacio Rodríguez Goñi, Tamara Friedenberger y Catalina Hermida Pini.