Severgnini, Robiola, Grinberg & Tombeur asesoró a Profertil S.A. (“Profertil”) y Bruchou & Funes de Rioja asesoró a ACA Valores S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Allaria S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Mariva S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Santander Argentina S.A., Bull Market Brokers S.A., Cucchiara y Cía. S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Industrial Valores S.A., Invertironline S.A.U., Inviu S.A.U., One618 Financial Services SAU, Option Securities S.A., Petrini Valores S.A., Puente Hnos S.A. y SBS Trading S.A. como agentes colocadores (los “Agentes Colocadores”) en la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 4 por un valor nominal de US$ 90.374.810 denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en el país, a una tasa de interés del 5,50% nominal anual con vencimiento el 28 de febrero de 2030 (las “Obligaciones Negociables”).
Las Obligaciones Negociables fueron listadas en A3 Mercados S.A. (“A3 Mercados”) y en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”), y fueron calificadas el 21 de agosto de 2026 por Fix SCR S.A., Agente de Calificación de Riesgo, como “AAA.arg”, con perspectiva “Estable”, y por Moody’s Local AR Agente de Calificación de Riesgo S.A., como “AAA.ar”, con perspectiva “Estable”.
Profertil se destaca en el sector industrial y agrícola por su capacidad de transformar gas natural en fertilizantes y nutrientes esenciales para los cultivos.
Asesoramiento legal a Profertil:
Severgnini, Robiola, Grinberg & Tombeur: Socios Carlos María Tombeur y Javier Tarasido, y asociado Juan Francisco Conti.
Asesoramiento legal a los Colocadores:
Bruchou & Funes de Rioja: Socios José María Bazán y Leandro Belusci, y asociados Victoria Negro y Francisco Mendióroz.