Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a Pimento S.R.L. (la "Emisora"), en su carácter de emisor, y Fretes & Grinenco y Asociados asesoró a: i) Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. en su carácter de organizador, colocador y entidad de garantía; y, b) PP Inversores S.A. en su carácter de colocador y agente de liquidación, en la emisión de las Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizada Serie I Clase I ( las "Obligaciones Negociables Serie I Clase I") y las Obligaciones Negociables Serie I Clase II (las “Obligaciones Negociables Serie I Clase II” y en conjunto con las Obligaciones Negociables Serie I Clase I, las "Obligaciones Negociables"), bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto de la Comisión Nacional de Valores.
Las Obligaciones Negociables Serie I Clase I fueron emitidas el 3 de septiembre de 2026 por un valor nominal de $1.500.000.000, con vencimiento en septiembre de 2028, a una tasa variable con un margen de corte del -1.01%. Por su parte, las Obligaciones Negociables Serie I Clase II se han declarado desiertas.
Las Obligaciones Negociables están garantizadas en su totalidad por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. por hasta $1.500.000.000, como Entidad de Garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores, de acuerdo con el certificado de garantía otorgado.
La oferta de las Obligaciones Negociables fue dirigida al público en general y han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (ByMA) y para su negociación en A3 Mercados S.A. (A3).
La Emisora es una empresa con más de veinte (20) años de trayectoria en la compra y venta de vehículos usados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, cuya operación actualmente está basada en el Shopping Norcenter (Munro).
Asesores legales externos de la Emisora
Cerolini & Ferrari Abogados
Socios Agustín L. Cerolini y Martín Chindamo y asociados Valentina Circolone y Marcos Mc Lean.
Asesores legales externos de los organizadores, colocadores y entidades de garantía
Fretes & Grinenco Abogados
Socio Nicolas Grinenco.