Bomchil asesoró a Compañía General de Combustibles S.A. (en adelante “Compañía”) y Bruchou & Funes de Rioja asesoró a los organizadores y colocadores en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 41, denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses en Argentina, a una tasa de interés nominal anual del 8,00% y con vencimiento en septiembre de 2029 por un monto total de US$83.573.632 (las “ONs Clase 41”). La emisión tuvo lugar el 7 de septiembre de 2026 bajo el Régimen de Emisor Frecuente de la Compañía.
Las ONs Clase 41 fueron suscriptas e integradas (i) en especie, mediante el canje de Obligaciones Negociables Clase 36 y 37 de la Compañía; y (ii) en efectivo, en dólares estadounidenses en Argentina. La Compañía destinará los fondos provenientes de la colocación de las ONs Clase 41 sustancialmente a la refinanciación de pasivos.
Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. participaron como organizadores y colocadores; y Cucchiara y Cía S.A., Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Balanz Capital Valores S.A.U, ACA Valores S.A., Banco Mariva S.A., Max Capital S.A., Banco Patagonia S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Bull Market Brokers S.A., Allaria S.A., Industrial Valores S.A., Macro Securities S.A.U., Facimex Valores S.A., Banco Coinag S.A., Puente Hnos. S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A.U., Invertir en Bolsa S.A. y PP Inversiones S.A., participaron como colocadores.
Las ONs Clase 41 fueron autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en A3 Mercados S.A.
Asesores de Compañía General de Combustibles S.A.
Bomchil: Socio María Victoria Tuculet. Asociados Francisco Diskin y Delfina Tais Garagorry Ielpi.
Asesores de los Colocadores
Bruchou & Funes de Rioja: Socios José Bazán y Leandro E. Belusci. Asociados: Quimey Lía Waisten y Victoria Negro.