TCA Tanoira Cassagne asesoró a Rafaela Alimentos S.A., como emisor, y Beccar Varela asesoró a Banco Comafi S.A., Banco Mariva S.A., Banco Supervielle S.A., Banco CMF S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires y Banco de Servicios y Transacciones S.A.U. como organizadores, colocadores y entidades de garantía, y a SBS Trading S.A. como Colocador en la emisión de las: (i) Obligaciones Negociables Serie I Clase I denominadas y pagaderas en pesos por un valor nominal de $5.487.500.000, con vencimiento el 11 de marzo de 2028, con intereses a ser devengados a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR a un margen del 0,00%; y las (ii) Obligaciones Negociables Serie I Clase II denominadas en Dólares Estadounidenses y pagaderas en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable por un valor nominal de US$1.864.797, con vencimiento 11 de marzo de 2028 con intereses a ser devengados a una tasa nominal anual fija del 5,98% (las “Obligaciones Negociables”), bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto.
Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Banco Comafi S.A., Banco Mariva S.A., Banco Supervielle S.A., Banco CMF S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires y Banco de Servicios y Transacciones S.A.U. en su carácter de entidades de garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores.
Rafaela Alimentos S.A. es una empresa familiar con más de 100 años de trayectoria, dedicada a la elaboración, comercialización y distribución de productos alimenticios de origen animal, principalmente embutidos, jamones, fiambres y cortes de carne vacuna y porcina, destinados tanto al mercado local como internacional. La compañía es propietaria de la reconocida marca de embutidos y fiambres “Lario”.
Asesores Legales del Emisor: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados: Teófilo Trusso y Ignacio Larreguy
Asesores Legales de los Colocadores, Organizadores y Entidades de Garantía: Beccar Varela a través de su equipo integrado por su Socia Luciana Denegri; y sus Asociadas María Victoria Pavani y Martina Puntillo.