El 23 de septiembre de 2026, Banco de Servicios y Transacciones S.A.U. (“BST”) emitió sus (i) Obligaciones Negociables Clase XXX Adicionales por un valor nominal de UVA 1.125.479 (equivalente a aproximadamente US$ 1,5 millones), denominadas en UVA y pagaderas en Pesos al Valor UVA Aplicable, a una tasa fija nominal anual del 6,00% y con vencimiento el 15 de julio de 2028; y (ii) Obligaciones Negociables Clase XXXI por un valor nominal de US$9.064.596, denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en la República Argentina, a una tasa fija nominal anual del 6,00% y con vencimiento el 27 de septiembre de 2027 (las “Obligaciones Negociables”).
BST desarrolla principalmente actividades de banca comercial, brindando una amplia variedad de productos y servicios bancarios a pequeñas, medianas y grandes empresas, focalizándose en servicios tales como préstamos comerciales, banca fiduciaria, banca empresas, mercado de capitales, tesorería y comercio exterior.
Banco de Servicios y Transacciones S.A.U., ST Securities S.A.U., Invertironline S.A.U., Provincia Bursátil S.A., Banco Patagonia S.A., Buenos Aires Valores S.A., Schweber Securities S.A., Banco de la Provincia de Córdoba S.A., GMC Valores S.A. y S&C Inversiones S.A. actuaron como agentes colocadores.
Asesoramiento al Emisor
TCA Tanoira Cassagne actuó como asesor legal de Banco de Servicios y Transacciones S.A.U. a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, junto con los asociados Juan Manuel Simó, Florencia Ramos Frean y Mario Ignacio Larreguy Revol.
Equipo legal y financiero interno de Banco de Servicios y Transacciones S.A.U. Ana Vea Murguía y Melina Lozano.
Asesoramiento a los Agentes Colocadores
Beccar Varela actuó como asesor legal de los agentes colocadores a través del equipo liderado por la socia Luciana Denegri y por los asociados María Victoria Pavani, María Carolina Pilchik y Julián Ojeda.