Alexia Rosenthal

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Agroempresa Colón S.A., como emisor, y Cerolini & Ferrari asesoró a Banco Supervielle S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A.U. y Banco Mariva S.A. como organizadores, colocadores y entidades de garantía, en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto por un valor nominal de US$2.000.000 con vencimiento 30 de diciembre de 2028, y devengará intereses a una tasa nominal anual fija del 5,30%, denominada y pagadera en dólares estadounidenses en la República Argentina. (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Banco Supervielle S.A.; Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.; Banco de Servicios y Transacciones S.A.U. y; Banco Mariva S.A. en su carácter de entidades de garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores.

Agroempresa Colón S.A. es una compañía agrícola que se dedica no solo a la venta de insumos agropecuarios de las marcas más reconocidas del mercado y de producción propia, sino también a la comercialización de granos.

Asesores Legales del Emisor: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthaly Jaime Uranga; y Asociados: Teófilo Trusso y Ignacio Larreguy

Asesores Legales de los Colocadores, Organizadores y Entidades de Garantía: Cerolini & Ferrari a través de su equipo integrado por su Socio Martin Chindamo;y su Asociada Valentina Circolone.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Agrícola Noroeste S.R.L. como emisora (la “Emisora”) y Fretes & Grinenco Abogados asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. como organizador, colocador y entidad de garantía (el “Organizador, Colocador y Entidad de Garantía”) en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I por un valor nominal de US$1.700.000 con vencimiento 8 de enero de 2029, y devengará intereses una tasa nominal anual fija del 5,49%, denominada y pagadera en dólares estadounidenses en la República Argentina; emitidas bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto de la Comisión Nacional de Valores (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. en su carácter de entidad de garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores.

Agrícola Noroeste S.R.L. es una empresa dedicada a la comercialización, reparación y mantenimiento de maquinaria e implementos para el sector agropecuario. Con una trayectoria de 30 años, es concesionario oficial CASE y también comercializa sembradoras Crucianelli y productos de las marcas Maízco y Ascanelli. Desarrolla sus actividades principalmente en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, San Luis y Chaco.

Asesores Legales de la Emisora:TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y Asociados Juan Manuel Simó, Stefania Lo Valvo y Mario Ignacio Larreguy Revol.

Asesores Legales del Organizador, Colocador y Entidad de Garantía: Fretes & Grinenco Abogados a través de su equipo integrado por su Socio Nicolás Grinenco.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a LIPSA S.R.L. (“LIPSA”), una empresa abocada a la actividad agropecuaria en el norte argentino, con más de catorce años en el mercado agrícola, cuya principal actividad es la producción de materia prima de alta calidad, como soja, maíz y trigo, y Martínez de Hoz & Rueda asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. (“Banco Galicia”), en su carácter de banco, agente administrativo y agente de la garantía y a Banco de la Provincia de Buenos Aires (“BAPRO”), en su carácter de banco, en el otorgamiento de un préstamo sindicado por la suma de US$10.000.000 (el “Préstamo”).

El Préstamo, con vencimiento en diciembre de 2029, cuenta con un plazo de gracia de diez meses y se encuentra garantizado mediante una hipoteca en primer grado sobre un inmueble de propiedad de LIPSA.

Los fondos obtenidos en virtud del Préstamo serán utilizados por LIPSA para inversiones en activos fijos, bienes de capital, capital de trabajo y refinanciación de los pasivos de LIPSA.

La transacción cerró el 5 de septiembre de 2025.

Asesores legales de LIPSA:

TCA Tanoira Cassagne –Socias Alexia Rosenthal, Rocío Carrica y asociada Lucía Viboud Aramendi.

Asesores legales de Banco Galicia y BAPRO:

Martínez de Hoz & Rueda – Socios José Martínez de Hoz (nieto) y Pablo Schreiber y asociada Luisina Luchini.

TCA asesoró a Mercado Pago Servicios de Procesamiento S.R.L. (“MPSP”), y Marval O'Farrell Mairal asesoró a Banco BBVA Argentina S.A., Banco Patagonia S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Industrial Valores S.A. y Macro Securities S.A.U., como colocadores en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 3 denominadas y pagaderas en pesos, con vencimiento el 23 de febrero de 2027, por un monto total de $61.241.075.513, las que fueron emitidas el día 23 de febrero de 2026, a una tasa de interés variable determinada por la tasa TAMAR Privada más un margen de corte del 3,50% (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables fueron calificadas como A1+(arg) por FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo (Afiliada de Fitch Ratings) y como ML A-1.ar por Moody´s Local AR ACR S.A., Agente de Calificación de Riesgo.

Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en A3 Mercados S.A. y Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

MPSP forma parte del ecosistema de soluciones financieras de MercadoLibre, el cual ofrece a consumidores y comerciantes un portafolio completo de servicios que permiten la compra y venta en línea, el procesamiento de pagos en entornos digitales y físicos y una amplia gama de servicios financieros para administrar el dinero de forma simple y segura.

En el año 2020, MPSP fue constituida como parte del ecosistema Fintech, desempeñándose como Proveedor de Servicios de Pago bajo la categoría Adquirente. Su función principal es la prestación de servicios de procesamiento de pagos y liquidación de transacciones con tarjetas.

Asesores Legales de la Emisora: TCA a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz; y Asociados: Carolina Merceroy Florencia Ramos Frean. 

Asesores in-house: Paulina Rossi y Natalia Amateis.

Asesores Legales de los Colocadores: Marval O'Farrell Mairal a través de su equipo integrado por los Socios Sergio Tálamoy Juan Diehl Moreno; y los Asociados Pedro María Azumendi, Lautaro Penzay Felicitas Maria Bereterbide.

TCA asesoró a Mercado Pago Servicios de Procesamiento S.R.L. (“MPSP”), y Marval O'Farrell Mairal asesoró a Banco BBVA Argentina S.A., Banco Patagonia S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Industrial Valores S.A., Macro Securities S.A.U., Allaria S.A. y Balanz Capital Valores S.A.U., como colocadores en la emisión de: (i) las Obligaciones Negociables Clase 4 denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses, con vencimiento el 1 de septiembre de 2026, por un monto total de US$43.995.493, a una tasa de interés fija del 0,00%; (ii) las Obligaciones Negociables Clase 5 denominadas y pagaderas en pesos, con vencimiento el 18 de noviembre de 2026, por un monto total de $42.257.478.512, a una tasa de interés variable determinada por la tasa TAMAR Privada más un margen de corte del 2,50%; y (iii) las Obligaciones Negociables Clase 6 denominadas y pagaderas en pesos, con vencimiento el 18 de mayo de 2027, por un monto total de $44.645.850.000, a una tasa de interés variable determinada por la tasa TAMAR Privada más un margen de corte del 3,00% (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en A3 Mercados S.A. y Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

MPSP forma parte del ecosistema de soluciones financieras de MercadoLibre, el cual ofrece a consumidores y comerciantes un portafolio completo de servicios que permiten la compra y venta en línea, el procesamiento de pagos en entornos digitales y físicos y una amplia gama de servicios financieros para administrar el dinero de forma simple y segura.

En el año 2020, MPSP fue constituida como parte del ecosistema Fintech, desempeñándose como Proveedor de Servicios de Pago bajo la categoría Adquirente. Su función principal es la prestación de servicios de procesamiento de pagos y liquidación de transacciones con tarjetas.

Asesores Legales de la Emisora: TCA a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz; y Asociados: Carolina Merceroy Florencia Ramos Frean. 

Asesores in-house: Paulina Rossi, Natalia Amateis and Maria Sol Martinez.

Asesores Legales de los Colocadores: Marval O'Farrell Mairal a través de su equipo integrado por el Socio Sergio Tálamo y los Asociados Pedro María Azumendi, Lautaro Penzay Candela Di Cuffa.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Lodiser S.A. como emisora (la “Emisora”) y Mitrani Caballero asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. como organizador, colocador y entidad de garantía (el “Organizador, Colocador y Entidad de Garantía”) en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase I por un valor nominal de $4.000.000.000, con vencimiento el 25 de agosto de 2028 (las “Obligaciones Negociables”). Las Obligaciones Negociables devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del -1,50%, están denominadas y serán pagaderas en pesos y fueron emitidas bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto de la Comisión Nacional de Valores.

Las Obligaciones Negociables están íntegramente garantizadas por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. en su carácter de entidad de garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores.

Lodiser S.A. es una empresa alimenticia argentina cuya actividad principal consiste en la elaboración y comercialización de materias primas para la producción de alimentos artesanales e industriales, con líneas de negocio que se destacan en los segmentos de chocolatería, heladería y pastelería. La Emisora abastece al mercado nacional con productos de estas categorías, combinando su capacidad industrial con servicios de logística y atención al cliente, y brinda un servicio ágil y personalizado a más de 4.500 clientes.

Asesores Legales de la Emisora:TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y Asociados Juan Manuel Simó y Mario Ignacio Larreguy Revol.

Asesores Legales del Organizador, Colocador y Entidad de Garantía: Mitrani Caballero Abogados a través de su equipo integrado por sus Asociados Alejo Muñoz de Toro y Santino Giannuzzi.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Comafi S.A., como emisor y colocador (“Banco Comafi”) y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsenasesoró a Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Allaria S.A., Puente Hnos S.A., Macro Securities S.A.U. y a Comafi Bursátil S.A. como colocadores (los “Colocadores”), en la emisión de las obligaciones negociables clase XVII por un valor nominal de US$38.006.268 (las “Obligaciones Negociables Clase XVII”).

Las Obligaciones Negociables Clase XVII están denominadas en Dólares Estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en Dólares Estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 7 de noviembre de 2026, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 6,50%.

La actividad principal de Banco Comafi consiste en prestar una amplia gama de servicios bancarios comerciales de índole general a varios tipos de clientes (individuos y a empresas micro, pequeñas, medianas y grandes). A través de su red de sucursales y otros canales remotos, recibe depósitos a la vista, en caja de ahorro y a plazo fijo, otorga préstamos con y sin garantías, giros en descubierto, descuento de cheques y líneas de financiación comercial. Por otra parte, Banco Comafi presta servicios a empresas, tales como pago de sueldos, pagos a proveedores y cobranzas, emite tarjetas de crédito para individuos y empresas, entre otros.

Asesores Legales de Banco Comafi: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga e Ignacio Criado Diaz y asociadas Carolina Mercero y Jimena Torres Marcelo.

Asesores Legales de los Colocadores: Socio Diego Serrano Redonnet, Consejero Nicolás Aberastury y asociados Juan Ignacio Rodriguez Goñi, Tamara Friedenberger, Catalina Hermida Pini y Juan Hernán Bertoni.

Abogados internos de Banco Comafi: Carmen Nosetti y Mariana López.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco de la Provincia de Buenos Aires (“Banco Provincia”) y Tavarone Rovelli Salim Miani asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Macro Securities S.A.U., Invertironline S.A.U., Provincia Bursátil S.A., Allaria S.A., One618 Financial Services S.A.U. y Cocos Capital S.A., en la emisión de los (i) títulos de deuda clase V por un valor nominal de US$ 31.757.262 (los “Títulos de Deuda Clase V”); y (ii) títulos de deuda clase VI por un valor nominal de $ 93.650.444.625 (los “Títulos de Deuda Clase VI”).

Los Títulos de Deuda Clase V están denominados en dólares estadounidenses y serán pagaderos en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina. Los Títulos de Deuda Clase VI están denominados y serán pagaderos en pesos argentinos.   

La fecha de vencimiento de los Títulos de Deuda Clase V será el 8 de junio de 2027, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 4,25%. La fecha de vencimiento de los Títulos de Deuda Clase VI será el 8 de junio de 2027, y devengarán intereses a una tasa de interés variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen aplicable del 4,00%.

Banco Provincia es una institución autárquica de derecho público, fundada en 1822, lo que lo convierte en el banco más antiguo de Hispanoamérica. Es propiedad exclusiva de la Provincia de Buenos Aires y actúa como su agente financiero, gestionando la recaudación de impuestos, el pago de sueldos, jubilaciones, pensiones y obligaciones provinciales.

Con una fuerte presencia territorial, cuenta con más de 400 sucursales en la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, y una trayectoria de liderazgo en inclusión financiera e innovación digital.

Asesores Legales de la Emisora: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y asociadas Carolina Mercero y Florencia Ramos Frean.

Abogados internos de Banco Provincia:Marcelo A. Casanovas y Gonzalo Pérez.

Asesores Legales de los Colocadores: Tavarone Rovelli Salim Miani:Socios Marcelo R. Tavarone y Julieta De Ruggiero; y asociadas Bárbara Valente y Angela Briante.