Jaime Uranga

TCA Tanoira Cassagne (“TCA”) asesoró a Oiltanking Ebytem S.A. (“Oiltanking” o la “Emisora” indistintamente) y Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Banco Galicia; Banco Santander Argentina; Balanz Capital Valores; Banco Comafi; Banco de la Provincia de Buenos Aires; Buenos Aires Valores, Neix, Banco Supervielle, Invertironline y SBS Trading como colocadores (en conjunto, los “Colocadores”), en la colocación de (i) las Obligaciones Negociables Serie IV Clase 1 por un valor nominal de US$28.306.584 a tasa del 7,00% denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en la Argentina con vencimiento el 17 de enero de 2028 y (ii) las Obligaciones Negociables Serie IV Clase 2 por un valor nominal de US$35.231.293 a tasa del 8,00% denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en la Argentina con vencimiento el 17 de enero de 2030.

Oiltanking se destaca como una de las empresas líderes en la prestación de servicios dentro del de hidrocarburos en la Argentina, entre los que se incluyen la recepción, almacenamiento y bombeo de petróleo crudo. 

Asesores Legales de la Emisora: TCA a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthaly Jaime Uranga; y Asociados: Juan Sanguinetti, Juan Manuel Simó, Teófilo Trusso y Stefania Lo Valvo.

Asesoramiento legal a los Colocadores:Bruchou & Funes de Rioja a través de su equipo integrado por su Socio José María Bazán y Asociados: Leandro Exequiel Belusci, Facundo Martín Suárez Loñy Marco Haas.

TCA Tanoira Cassagne (“TCA”) asesoró a Otamerica Ebytem S.A. (continuadora de Oiltanking Ebytem S.A.) (la “Emisora” u “Otamerica”, indistintamente) y Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. como organizador y colocador; y a Adcap Securities Argentina S.A., Allaria S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de Valores S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco Supervielle S.A., Cohen S.A., Criteria WM S.A., Invertironline S.A.U., Macro Securities S.A.U., Max Capital S.A., PP Inversiones S.A., Puente Hnos. S.A. y SBS Trading S.A. como colocadores (en conjunto, los “Colocadores”), en la colocación de las Obligaciones Negociables Serie V por un valor nominal de US$50.000.000 a tasa del 6,69% denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en la Argentina con vencimiento el 23 de octubre de 2026.

Otamerica se destaca como una de las empresas líderes en la prestación de servicios dentro del de hidrocarburos en la Argentina, entre los que se incluyen la recepción, almacenamiento y bombeo de petróleo crudo. 

Asesores Legales de la Emisora: TCA a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthaly Jaime Uranga; y Asociados: Juan Manuel Simóy Stefania Lo Valvo.

Asesoramiento legal a los Colocadores:Bruchou & Funes de Rioja a través de su equipo integrado por sus Socios José María Bazány Leandro Exequiel Belusci y Asociados: Victoria Negro y Lucila Larrea.

TCA Tanoira Cassagne (“TCA”) asesoró a Otamerica Ebytem S.A. (continuadora de Oiltanking Ebytem S.A.) (la “Emisora” u “Otamerica”, indistintamente) y Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. como organizador y colocador; y a Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Allaria S.A., SBS Trading S.A., Buenos Aires Valores S.A, Banco de la Provincia de Buenos Aires, PP Inversiones S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Supervielle S.A., Invertironline S.A.U., Facimex Valores S.A, Industrial Valores S.A., Banco Comafi S.A. y Banco de Valores S.A. como colocadores (en conjunto, los “Colocadores”), en la colocación de las Obligaciones Negociables Serie VI por un valor nominal de US$50.000.000 a tasa del 6,74% denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en la Argentina con vencimiento el 29 de julio de 2029.

Otamerica se destaca como una de las empresas líderes en la prestación de servicios dentro del de hidrocarburos en la Argentina, entre los que se incluyen la recepción, almacenamiento y bombeo de petróleo crudo. 

Asesores Legales de la Emisora: TCA a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthaly Jaime Uranga; y Asociados: Juan Manuel Simóy Stefania Lo Valvo.

Asesoramiento legal a los Colocadores:Bruchou & Funes de Rioja a través de su equipo integrado por sus Socios José María Bazány Leandro Exequiel Belusci y Asociados: Victoria Negro y Lucila Larrea.

TCA Tanoira Cassagne (“TCA”) asesoró a Otamerica Ebytem S.A. (la “Emisora” u “Otamerica”, indistintamente) y Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. como organizador y colocador y a Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Allaria S.A., SBS Trading S.A., Buenos Aires Valores S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Max Capital S.A., PP Inversiones S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Supervielle S.A., Invertironline S.A.U., Facimex Valores S.A., Industrial Valores S.A., Banco Mariva S.A., Puente Hnos S.A., Cono Sur Inversiones S.A., y Global Valores S.A., como colocadores (en conjunto, los “Colocadores”), en la colocación de las Obligaciones Negociables Serie VII por un valor nominal de US$80.000.000 a tasa del 6,25%, denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en la Argentina con vencimiento el 25 de septiembre de 2030.

Otamerica se destaca como una de las empresas líderes en la prestación de servicios de hidrocarburos en la Argentina, entre los que se incluyen la recepción, almacenamiento y bombeo de petróleo crudo. 

Asesores Legales de la Emisora:TCA a través de su equipo integrado por sus socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y sus asociados Juan Manuel Simó y Camila Groshaus.

Asesoramiento legal a los Colocadores: Bruchou & Funes de Rioja a través de su equipo integrado por sus socios José María Bazán y Leandro Exequiel Belusci y sus asociados Victoria Negro y Martina Coria Elias.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco de la Provincia de Buenos Aires (“Banco Provincia”) y Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Banco Provincia, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Allaria S.A., Macro Securities S.A.U., Invertironline S.A.U., Provincia Bursátil S.A., en la emisión de los (i) títulos de deuda clase III por un valor nominal de US$ 26.050.044 (los “Títulos de Deuda Clase III”); y (ii) títulos de deuda clase IV por un valor nominal de $ 32.301.758.401 (los “Títulos de Deuda Clase IV”).

Los Títulos de Deuda Clase III están denominados en dólares estadounidenses y serán pagaderos en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina. Los Títulos de Deuda Clase IV están denominados y serán pagaderos en pesos argentinos.   

La fecha de vencimiento de los Títulos de Deuda Clase III será el 25 de noviembre de 2026, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 6,50%. La fecha de vencimiento de los Títulos de Deuda Clase IV será el 25 de noviembre de 2026, y devengarán intereses a una tasa de interés variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen aplicable del 4,00%.

Banco Provincia es una institución autárquica de derecho público, fundada en 1822, lo que lo convierte en el banco más antiguo de Hispanoamérica. Es propiedad exclusiva de la Provincia de Buenos Aires y actúa como su agente financiero, gestionando la recaudación de impuestos, el pago de sueldos, jubilaciones, pensiones y obligaciones provinciales.

Con una fuerte presencia territorial, cuenta con más de 400 sucursales en la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires , y una trayectoria de liderazgo en inclusión financiera e innovación digital.

Asesores Legales de la Emisora: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y asociados Carolina Mercero, Joaquín López Matheu y Florencia Ramos Frean.

Abogados internos de Banco Provincia:Marcelo A. Casanovas y Gonzalo Pérez.

Asesores Legales de los Colocadores: Bruchou & Funes de Rioja: Socio Alejandro Perelsztein y asociados Sebastián Pereyra Pagiari, Francisco Mendioroz y Lucila Larrea.

TCA Tanoira Cassagne (“TCA”) asesoró a Sidersa S.A., en su carácter de emisora (“Sidersa”) y Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Macro Securities S.A.U., Banco Santander Argentina S.A. y Puente Hnos S.A., como organizadores y colocadores, First Capital Markets S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de la Nación Argentina, Banco Patagonia S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco Mariva S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., y Banco Comafi S.A. como colocadores, en la emisión de obligaciones negociables clase II por un valor nominal de US$50.000.000 a tasa del 7,50% denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en Argentina con vencimiento el 19 de junio de 2029 (las “Obligaciones Negociables Clase II”)

Las Obligaciones Negociables Clase II han sido autorizadas para su listado en A3 y BYMA.

Los fondos obtenidos mediante la emisión serán destinados al financiamiento del plan de inversiones de Sidersa, incluyendo el desarrollo de una nueva planta siderúrgica integrada de última generación en la ciudad de San Nicolás, Provincia de Buenos Aires. Dicho proyecto, que contempla una inversión estimada de US$300 millones, obtuvo la aprobación bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (“RIGI”), constituyéndose en uno de los proyectos industriales más relevantes actualmente en ejecución en la Argentina.

El proyecto es el primero (y hasta el momento único) de carácter industrial que consiguió la aprobación dentro RIGI, ha iniciado el proceso para ser también incluido en el Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas (RPIE) de la Provincia de Buenos Aires y está comprendido por la adhesión al RIGI por parte de la Municipalidad de San Nicolás.

Sidersa es una compañía líder en soluciones de acero y uno de los principales actores del mercado siderometalúrgico argentino. Con más de 70 años de trayectoria, desarrolla sus actividades desde su complejo industrial ubicado en San Nicolás, Provincia de Buenos Aires, abasteciendo a más de 2.000 clientes en diversos sectores de la economía.

Asesores Legales de la Emisora: TCA a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthaly Jaime Uranga; y Asociados: Teófilo Trussoy Stefanía Lo Valvo.

Asesores Legales de los Colocadores: Bruchou & Funes de Rioja a través de su equipo integrado por su Socio Alejandro Perelsztein; y Asociados Juan Rosatto, Gonzalo Javier Vilariño y Delfina Amaya Toustau.

TCA Tanoira Cassagne (“TCA”) asesoró a Sidersa S.A., en su carácter de emisora (“Sidersa”) y Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Macro Securities S.A.U., Banco Santander Argentina S.A. y Puente Hnos S.A., como organizadores y colocadores, First Capital Markets S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de la Nación Argentina, Banco Patagonia S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco Mariva S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., y Banco Comafi S.A. como colocadores, en la emisión de obligaciones negociables clase II por un valor nominal de US$50.000.000 a tasa del 7,50% denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en Argentina con vencimiento el 19 de junio de 2029 (las “Obligaciones Negociables Clase II”).

Las Obligaciones Negociables Clase II han sido autorizadas para su listado en A3 y BYMA.

Los fondos obtenidos mediante la emisión serán destinados al financiamiento del plan de inversiones de Sidersa, incluyendo el desarrollo de una nueva planta siderúrgica integrada de última generación en la ciudad de San Nicolás, Provincia de Buenos Aires. Dicho proyecto, que contempla una inversión estimada de US$300 millones, obtuvo la aprobación bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (“RIGI”), constituyéndose en uno de los proyectos industriales más relevantes actualmente en ejecución en la Argentina.

El proyecto es el primero (y hasta el momento único) de carácter industrial que consiguió la aprobación dentro de RIGI, ha iniciado el proceso para ser también incluido en el Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas (RPIE) de la Provincia de Buenos Aires y está comprendido por la adhesión al RIGI por parte de la Municipalidad de San Nicolás.

Sidersa es una compañía líder en soluciones de acero y uno de los principales actores del mercado siderometalúrgico argentino. Con más de 70 años de trayectoria, desarrolla sus actividades desde su complejo industrial ubicado en San Nicolás, Provincia de Buenos Aires, abasteciendo a más de 2.000 clientes en diversos sectores de la economía.

Asesores Legales de la Emisora: TCA a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthaly Jaime Uranga; y Asociados: Teófilo Trussoy Stefanía Lo Valvo.

Asesores Legales de los Colocadores: Bruchou & Funes de Rioja a través de su equipo integrado por su Socio Alejandro Perelsztein; y los asociados Juan Rosatto, Gonzalo Javier Vilariño y Delfina Amaya Toustau.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Ruta 3 Automotores S.A. como emisora (la “Emisora”), y Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a

Balanz Capital Valores S.A.U. como organizador y colocador, y a Banco Comafi S.A., Banco Mariva S.A. y Banco Supervielle S.A. como organizadores, colocadores y agentes de garantía (los “Colocadores”), en la emisión de las obligaciones negociables Serie I por un valor nominal de $ 2.400.000.000, denominadas y pagaderas en Pesos, con vencimiento el 8 de septiembre de 2028 y que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR Privada más un margen del -1,20%, emitidas bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Banco Mariva S.A., Banco Supervielle S.A., y Banco Comafi S.A. como entidades de garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores.

Ruta 3 es una empresa con más de 50 años de experiencia en el mercado, dedicada plenamente a la venta de autos 0 km, usados y repuestos de Renault en Argentina.

Asesores Legales de la Emisora: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados Teófilo Trusso y Camila Groshaus.

Asesores Legales de los Organizadores, Colocadores y Entidades de Garantía: Cerolini & Ferrari Abogados a través de su equipo integrado por sus Socios Agustín Cerolini y Martín Chindamoy su Asociada Valentina Circolone.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a S.O.S. S.A. como emisora (la “Emisora”) y Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. en su rol de organizador, colocador y entidad de garantía, en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I, denominadas y pagaderas en Pesos, por un valor nominal de $6.000.000.000, con vencimiento el 31 de julio de 2028, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del -1,00%; emitidas bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto de la Comisión Nacional de Valores (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. en su carácter de entidad de garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores.

S.O.S. S.A. es una empresa argentina líder en servicios de asistencia con más de 38 años de trayectoria. A lo largo de su historia, ha evolucionado desde un modelo enfocado principalmente en la asistencia vehicular hacia una plataforma operativa y tecnológica de alcance nacional y en países limítrofes, gestionando soluciones de manera totalmente digital para personas, familias y hogares, y conectando a millones de usuarios con una de las redes de prestación de servicios más extensas de Argentina. La Emisora presta servicios a compañías de seguros, terminales automotrices, bancos, retailers y grandes empresas, gestionando una red de más de 1.500 prestadores y más de 500 móviles propios, y anualmente gestiona más de 3 millones de eventos y brinda cobertura a aproximadamente 7 millones de automovilistas y 1,5 millones de hogares.

Asesores Legales de la Emisora:TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y Asociados Juan Manuel Simó, Stefanía Lo Valvo y Tobías Bonamico.

Asesores Legales de los Organizadores, Colocadores y Entidades de Garantía: Cerolini & Ferrari Abogados a través de su equipo integrado por sus Socios Agustín Cerolini y Martín Chindamoy Asociada Valentina Circolone.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Pedrolga S.A. como emisora (la “Emisora”), y Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a Banco Mariva S.A, Banco Supervielle S.A., Macro Securities S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Patagonia S.A. en sus roles de organizadores y colocadores (los “Colocadores”) y a los Colocadores y Banco Macro S.A. en sus roles de agentes de garantía, en la emisión de las obligaciones negociables Serie II por un valor nominal de $ 4.500.000.000, denominadas y pagaderas en Pesos, con vencimiento el 7 de septiembre de 2028 y que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR Privada más un margen del -1,61%, emitidas bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Banco Mariva S.A., Banco Supervielle S.A., Banco Macro S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Patagonia S.A. como entidades de garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores.

Pedrolga S.A. es una empresa familiar con más de cincuenta años de experiencia en transporte y logística, con presencia a nivel nacional e internacional. Actualmente, participa en el transporte de arena para la industria de petróleo y gas en Vaca Muerta y en servicios de almacenamiento seco y refrigerado, especialmente acondicionadas para productos alimenticios. Su base central está ubicada en Villa María y cuenta con centros operativos en General Roca y Añelo.

Asesores Legales de la Emisora: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados Juan Manuel Simó y Camila Groshaus.

Asesores Legales de los Organizadores, Colocadores y Entidades de Garantía: Cerolini & Ferrari Abogados a través de su equipo integrado por sus Socios Agustín Cerolini y Martín Chindamoy su Asociado Tomas Mingrone.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Latamly S.A. como emisora (la “Emisora”) y Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a Banco BBVA Argentina S.A., Banco Mariva S.A y Banco Supervielle S.A. en su rol de organizadores, colocadores y entidades de garantía, y a PP Inversiones S.A., en su rol de colocador, en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie II, denominadas y pagaderas en Pesos, por un valor nominal de $4.300.000.000, con vencimiento el 17 de julio de 2028, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del -1,00%; emitidas bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto de la Comisión Nacional de Valores (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Banco BBVA Argentina S.A., Banco Mariva S.A y Banco Supervielle S.A. en su carácter de entidades de garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores.

Latamly es una empresa argentina, que forma parte de Latamly Group, fundada en 2008, dedicada a la venta minorista y mayorista de equipos, periféricos, accesorios y software. Comercializa tanto marcas propias como líderes del sector tecnológico, con presencia nacional a través de canales online —incluyendo Mercado Libre— y una red mayorista consolidada. Con un enfoque en la innovación y el desarrollo sostenible, Latamly representa marcas reconocidas en Latinoamérica y se posiciona como un socio estratégico para el crecimiento de negocios tecnológicos en la región.

Asesores Legales de la Emisora:TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y Asociados Juan Manuel Simó y Tobías Bonamico.

Asesores Legales de los Organizadores, Colocadores y Entidades de Garantía: Cerolini & Ferrari Abogados a través de su equipo integrado por su Socio Martín Chindamoy Asociados Valentina Circolone y Tomas Mingrone.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Agroempresa Colón S.A., como emisor, y Cerolini & Ferrari asesoró a Banco Supervielle S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A.U. y Banco Mariva S.A. como organizadores, colocadores y entidades de garantía, en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto por un valor nominal de US$2.000.000 con vencimiento 30 de diciembre de 2028, y devengará intereses a una tasa nominal anual fija del 5,30%, denominada y pagadera en dólares estadounidenses en la República Argentina. (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Banco Supervielle S.A.; Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.; Banco de Servicios y Transacciones S.A.U. y; Banco Mariva S.A. en su carácter de entidades de garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores.

Agroempresa Colón S.A. es una compañía agrícola que se dedica no solo a la venta de insumos agropecuarios de las marcas más reconocidas del mercado y de producción propia, sino también a la comercialización de granos.

Asesores Legales del Emisor: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthaly Jaime Uranga; y Asociados: Teófilo Trusso y Ignacio Larreguy

Asesores Legales de los Colocadores, Organizadores y Entidades de Garantía: Cerolini & Ferrari a través de su equipo integrado por su Socio Martin Chindamo;y su Asociada Valentina Circolone.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Agrícola Noroeste S.R.L. como emisora (la “Emisora”) y Fretes & Grinenco Abogados asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. como organizador, colocador y entidad de garantía (el “Organizador, Colocador y Entidad de Garantía”) en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I por un valor nominal de US$1.700.000 con vencimiento 8 de enero de 2029, y devengará intereses una tasa nominal anual fija del 5,49%, denominada y pagadera en dólares estadounidenses en la República Argentina; emitidas bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto de la Comisión Nacional de Valores (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. en su carácter de entidad de garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores.

Agrícola Noroeste S.R.L. es una empresa dedicada a la comercialización, reparación y mantenimiento de maquinaria e implementos para el sector agropecuario. Con una trayectoria de 30 años, es concesionario oficial CASE y también comercializa sembradoras Crucianelli y productos de las marcas Maízco y Ascanelli. Desarrolla sus actividades principalmente en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, San Luis y Chaco.

Asesores Legales de la Emisora:TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y Asociados Juan Manuel Simó, Stefania Lo Valvo y Mario Ignacio Larreguy Revol.

Asesores Legales del Organizador, Colocador y Entidad de Garantía: Fretes & Grinenco Abogados a través de su equipo integrado por su Socio Nicolás Grinenco.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Supervielle S.A., como emisor, organizador y colocador (“Banco Supervielle”) y Martínez de Hoz & Rueda asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Invertironline S.A.U., Allaria S.A., Cocos Capital S.A., Facimex Valores S.A. y Cucchiara y Cía. S.A. como colocadores (los “Colocadores”), en la emisión de (i) las obligaciones negociables clase W por un valor nominal de US$11.774.749 (las “Obligaciones Negociables Clase W”); y (ii) las obligaciones negociables clase X por un valor nominal de US$46.625.144 (las “Obligaciones Negociables Clase X”).

Las Obligaciones Negociables Clase W están denominadas y serán pagaderas en dólares estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 7 de agosto de 2028, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 5,50%.

Las Obligaciones Negociables Clase X están denominadas y serán pagaderas en dólares estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 7 de agosto de 2027, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 3,50%.

Banco Supervielle es un banco de capital privado de origen familiar que cuenta con una trayectoria de más de 130 años en el sistema financiero argentino y una posición competitiva líder.

Banco Supervielle es la principal subsidiaria de Grupo Supervielle, y presta servicios financieros tanto a individuos como a empresas y pymes del país, contando con más de 1.400.000 clientes activos.

Asesores Legales de Banco Supervielle: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociados Carolina Mercero, Stefania Lo Valvo e Ignacio Larreguy.

Abogados internos de Banco Supervielle:Celeste Ibañez, Ignacio Rutter y Dana König.

Asesores Legales de los Colocadores: Martínez de Hoz & Rueda: Socios José Martínez de Hoz (nieto) y Pablo Schreiber y asociada Jimena Torres Marcelo.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a DeRentas S.R.L. (“DeRentas”) como emisor y Mitrani Caballero asesoró a Banco CMF S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. como organizadores, colocadores y entidades de garantía (los “Organizadores, Colocadores y Entidades de Garantía”) en la emisión de las obligaciones negociables Serie II bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto por un valor nominal de $9.357.142.856, denominadas y pagaderas en Pesos, con vencimiento el 25 de septiembre de 2028 y que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR Privada más un margen del 0,00%, (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Banco CMF S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. en su carácter de Entidades de Garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores.

DeRentas es una empresa dedicada al alquiler de automóviles sin chofer, ofreciendo vehículos modernos y servicios asociados para conductores particulares y de plataformas de movilidad. Su actividad se desarrolla en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Asesores Legales de la Emisora: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados Juan Manuel Simóy Tobías Bonamico.

Asesores Legales de los Organizadores, Colocadores y Entidades de Garantía:Mitrani Caballero Abogados a través de su Asociado Alejo Muñoz de Toro.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Lodiser S.A. como emisora (la “Emisora”) y Mitrani Caballero asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. como organizador, colocador y entidad de garantía (el “Organizador, Colocador y Entidad de Garantía”) en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase I por un valor nominal de $4.000.000.000, con vencimiento el 25 de agosto de 2028 (las “Obligaciones Negociables”). Las Obligaciones Negociables devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del -1,50%, están denominadas y serán pagaderas en pesos y fueron emitidas bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto de la Comisión Nacional de Valores.

Las Obligaciones Negociables están íntegramente garantizadas por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. en su carácter de entidad de garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores.

Lodiser S.A. es una empresa alimenticia argentina cuya actividad principal consiste en la elaboración y comercialización de materias primas para la producción de alimentos artesanales e industriales, con líneas de negocio que se destacan en los segmentos de chocolatería, heladería y pastelería. La Emisora abastece al mercado nacional con productos de estas categorías, combinando su capacidad industrial con servicios de logística y atención al cliente, y brinda un servicio ágil y personalizado a más de 4.500 clientes.

Asesores Legales de la Emisora:TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y Asociados Juan Manuel Simó y Mario Ignacio Larreguy Revol.

Asesores Legales del Organizador, Colocador y Entidad de Garantía: Mitrani Caballero Abogados a través de su equipo integrado por sus Asociados Alejo Muñoz de Toro y Santino Giannuzzi.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Lodiser S.A. como emisora (la “Emisora”) y Mitrani Caballero asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. como organizador, colocador y entidad de garantía (el “Organizador, Colocador y Entidad de Garantía”) en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase I por un valor nominal de$4.000.000.000, con vencimiento el 25 de agosto de 2028 (las “Obligaciones Negociables”). Las Obligaciones Negociables devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del

-1,50%, están denominadas y serán pagaderas en pesos y fueron emitidas bajo el Régimen de OfertaPública con Autorización Automática por su Bajo Impacto de la Comisión Nacional de Valores.

Las Obligaciones Negociables están íntegramente garantizadas por Banco de Galicia y Buenos AiresS.A. en su carácter de entidad de garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores.

Lodiser S.A. es una empresa alimenticia argentina cuya actividad principal consiste en la elaboración y comercialización de materias primas para la producción de alimentos artesanales e industriales, con líneas de negocio que se destacan en los segmentos de chocolatería, heladería y pastelería. La Emisora abastece al mercado nacional con productos de estas categorías, combinando su capacidad industrial con servicios de logística y atención al cliente, y brinda un servicio ágil ypersonalizado a más de 4.500 clientes.

Asesores Legales de la Emisora:TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthaly Jaime Urangay Asociados Juan Manuel Simóy Mario Ignacio Larreguy Revol.

AsesoresLegalesdelOrganizador,ColocadoryEntidad de Garantía: Mitrani Caballero Abogados a través de su equipo integrado por susAsociados Alejo Muñoz de Toroy SantinoGiannuzzi.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Comafi S.A., como emisor y colocador (“Banco Comafi”) y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsenasesoró a Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Allaria S.A., Puente Hnos S.A., Macro Securities S.A.U. y a Comafi Bursátil S.A. como colocadores (los “Colocadores”), en la emisión de las obligaciones negociables clase XVII por un valor nominal de US$38.006.268 (las “Obligaciones Negociables Clase XVII”).

Las Obligaciones Negociables Clase XVII están denominadas en Dólares Estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en Dólares Estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 7 de noviembre de 2026, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 6,50%.

La actividad principal de Banco Comafi consiste en prestar una amplia gama de servicios bancarios comerciales de índole general a varios tipos de clientes (individuos y a empresas micro, pequeñas, medianas y grandes). A través de su red de sucursales y otros canales remotos, recibe depósitos a la vista, en caja de ahorro y a plazo fijo, otorga préstamos con y sin garantías, giros en descubierto, descuento de cheques y líneas de financiación comercial. Por otra parte, Banco Comafi presta servicios a empresas, tales como pago de sueldos, pagos a proveedores y cobranzas, emite tarjetas de crédito para individuos y empresas, entre otros.

Asesores Legales de Banco Comafi: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga e Ignacio Criado Diaz y asociadas Carolina Mercero y Jimena Torres Marcelo.

Asesores Legales de los Colocadores: Socio Diego Serrano Redonnet, Consejero Nicolás Aberastury y asociados Juan Ignacio Rodriguez Goñi, Tamara Friedenberger, Catalina Hermida Pini y Juan Hernán Bertoni.

Abogados internos de Banco Comafi: Carmen Nosetti y Mariana López.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Comafi S.A., como emisor y colocador (“Banco Comafi”) y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsenasesoró a Comafi Bursátil S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Allaria S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Macro Securities S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A. y Banco Patagonia S.A. como colocadores (los “Colocadores”), en la emisión de (i) las obligaciones negociables clase XXVI por un valor nominal de US$15.152.253 (las “Obligaciones Negociables Clase XXVI”); y (ii) las obligaciones negociables clase XXVII por un valor nominal de US$11.216.164 (las “Obligaciones Negociables Clase XXVII”).

Las Obligaciones Negociables Clase XXVI están denominadas en Dólares Estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en Dólares Estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 26 de agosto de 2027, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 3,50%.

Las Obligaciones Negociables Clase XXVII están denominadas en Dólares Estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en Dólares Estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 26 de agosto de 2028, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 5,50%.

La actividad principal de Banco Comafi consiste en prestar una amplia gama de servicios bancarios comerciales de índole general a varios tipos de clientes (individuos y a empresas micro, pequeñas, medianas y grandes). A través de su red de sucursales y otros canales remotos, recibe depósitos a la vista, en caja de ahorro y a plazo fijo, otorga préstamos con y sin garantías, giros en descubierto, descuento de cheques y líneas de financiación comercial. Por otra parte, Banco Comafi presta servicios a empresas, tales como pago de sueldos, pagos a proveedores y cobranzas, emite tarjetas de crédito para individuos y empresas, entre otros.

Asesores Legales de Banco Comafi: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga e Ignacio Criado Diaz y asociados Juan Manuel Simó y Mario Ignacio Larreguy Revol.

Asesores Legales de los Colocadores: Socio Diego Serrano Redonnet, Consejero Nicolás Aberastury y asociados Juan Ignacio Rodriguez Goñi, Tamara Friedenberger, Catalina Hermida Pini y Juan Hernán Bertoni.

Abogados internos de Banco Comafi: Carmen Nosetti y Mariana López.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco de la Provincia de Buenos Aires (“Banco Provincia”) y Tavarone Rovelli Salim Miani asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Macro Securities S.A.U., Invertironline S.A.U., Provincia Bursátil S.A., Allaria S.A., One618 Financial Services S.A.U. y Cocos Capital S.A., en la emisión de los (i) títulos de deuda clase V por un valor nominal de US$ 31.757.262 (los “Títulos de Deuda Clase V”); y (ii) títulos de deuda clase VI por un valor nominal de $ 93.650.444.625 (los “Títulos de Deuda Clase VI”).

Los Títulos de Deuda Clase V están denominados en dólares estadounidenses y serán pagaderos en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina. Los Títulos de Deuda Clase VI están denominados y serán pagaderos en pesos argentinos.   

La fecha de vencimiento de los Títulos de Deuda Clase V será el 8 de junio de 2027, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 4,25%. La fecha de vencimiento de los Títulos de Deuda Clase VI será el 8 de junio de 2027, y devengarán intereses a una tasa de interés variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen aplicable del 4,00%.

Banco Provincia es una institución autárquica de derecho público, fundada en 1822, lo que lo convierte en el banco más antiguo de Hispanoamérica. Es propiedad exclusiva de la Provincia de Buenos Aires y actúa como su agente financiero, gestionando la recaudación de impuestos, el pago de sueldos, jubilaciones, pensiones y obligaciones provinciales.

Con una fuerte presencia territorial, cuenta con más de 400 sucursales en la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, y una trayectoria de liderazgo en inclusión financiera e innovación digital.

Asesores Legales de la Emisora: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y asociadas Carolina Mercero y Florencia Ramos Frean.

Abogados internos de Banco Provincia:Marcelo A. Casanovas y Gonzalo Pérez.

Asesores Legales de los Colocadores: Tavarone Rovelli Salim Miani:Socios Marcelo R. Tavarone y Julieta De Ruggiero; y asociadas Bárbara Valente y Angela Briante.