Jaime Uranga

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Yacopini Mirai S.A. como emisora (la “Emisora”) y a Banco Comafi y Comafi Bursátil como colocadores (los “Colocadores”) en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie II con un valor nominal de $250.000.000, denominadas y pagaderas en Pesos, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del 5,00%, con vencimiento el 30 de abril de 2026 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables serán emitidas el 30 de abril de 2025; y están garantizadas por Banco Comafi en su carácter de entidad de garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores (la “Entidad de Garantía”).

Yacopini Mirai es concesionario oficial de la marca Nissan Argentina S.A. para Mendoza, incluye venta de vehículos 0km, usados, planes de ahorro, repuestos y servicios de mantenimiento y reparación.

Asesores Legales de la Transacción:TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y Asociados Juan Manuel Simó, y Arturo Amos.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Procesos Industriales Metallo S.A. como emisora (la “Emisora”), a Banco Supervielle; Banco Comafi; Industrial Valores; Macro Securities y Nuevo Banco de Santa Fe en su carácter de organizadores y colocadores; y a Comafi Bursátil y Tarallo en su carácter de colocadores (los “Colocadores”), en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I Clase 1 con un valor nominal de $2.738.400.000, denominadas y pagaderas en Pesos, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del 4,75%, con vencimiento el 28 de abril de 2027 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables serán emitidas el 28 de abril de 2025; y están garantizadas por Banco Supervielle; Banco Comafi; Banco Industrial; Banco Macro y Nuevo Banco de Santa Fe en su carácter de entidades de garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores (las “Entidades de Garantía”).

Procesos Industriales Metallo S.A. es una empresa de servicios industriales, orientada a la entrega de piezas metálicas, conjuntos terminados y el servicio de ingeniería integral. Fundada en 2020 como escisión de Arsemet S.R.L. y parte del Grupo Crucianelli, la compañía comenzó a operar en 2021. Ofrece servicios en corte láser y plasma, corte de tubos, plegado, soldadura manual y robotizada, y armado de cuerpos y conjuntos de chapa. En 2024, la compañía obtuvo la certificación ISO 9001.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal; Jaime Urangae Ignacio Criado Díaz y asociados Juan Manuel Simó y Jimena Torres Marcelo.

TCA Tanoira Cassagne actuó como asesor legal (deal counsel) en la emisión del fideicomiso financiero “ALZ Agrocap Serie III - FACTURAS” en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “AGROCAP” (el “Fideicomiso”).

Banco CMF S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”), ALZ Semillas S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), y Banco Coinag S.A. y PP Inversiones S.A. como colocadores (los “Colocadores”) en la emisión de valores de deuda fiduciaria por un valor nominal de US$4.000.000 y certificados de participación por un valor nominal de US$2.605.543.

ALZ Semillas S.A. es una empresa joven, pero con experiencia, dedicada a la comercialización de semillas, fertilizantes y agroquímicos.

Los valores fiduciarios fueron emitidos el 17 de marzo de 2026.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne actuando a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y los asociados Carolina Mercero, Stefanía Lo Valvo y Tobías Bonamico.

TCA Tanoira Cassagne actuó como asesor legal (deal counsel) en la emisión del fideicomiso financiero “ALZ Agrocap Serie IV - FACTURAS” en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “AGROCAP” (el “Fideicomiso”).

Banco CMF S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”), ALZ Semillas S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”) y PP Inversiones S.A. como colocador (el “Colocador”) en la emisión de valores de deuda fiduciaria por un valor nominal de US$3.810.000 y certificados de participación por un valor nominal de US$2.700.211.

ALZ Semillas S.A. es una empresa joven, pero con experiencia, dedicada a la comercialización de semillas, fertilizantes y agroquímicos.

Los valores fiduciarios fueron emitidos el 6 de julio de 2026.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne actuando a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y los asociados Carolina Mercero, Stefanía Lo Valvo y Tobías Bonamico.

TCA Tanoira Cassagne actuó como asesor legal (deal counsel) de la transacción en la emisión del nuevo fideicomiso “PARETO Serie 10” (el “Fideicomiso”), en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “PARETO” (el “Programa”).

TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”) y Espacio Digital S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), en la emisión de valores de deuda fiduciaria bajo el Fideicomiso, por un valor nominal de $2.919.786.085.

StoneX Securities S.A. participó como organizador y colocador, Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Nuevo Banco de Santa Fe S.A. participaron como colocadores y First Corporate Finance Advisors S.A. lo hizo como asesor financiero del Fideicomiso.

El propósito de la emisión consistió en financiar al Fiduciante mediante la cesión al Fideicomiso de préstamos personales otorgados por éste a través de su plataforma digital, siendo su instrumentación exclusivamente electrónica.

Espacio Digital S.A. es una Fintech que se especializa en brindar servicios digitales a individuos, con foco en el negocio de financiamiento al consumo.

La CNV autorizó el Fideicomiso y la oferta pública de los valores de deuda fiduciaria el 16 de mayo de 2025.

Asesores Legales: TCA Tanoira Cassagne actuando a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y las asociadas Carolina Merceroy Stefanía Lo Valvo.

TCA Tanoira Cassagne actuó como asesor legal (deal counsel) de la transacción en la emisión del nuevo fideicomiso “PARETO Serie 11” (el “Fideicomiso”), en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “PARETO” (el “Programa”).

TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”) y Espacio Digital S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), en la emisión de valores de deuda fiduciaria bajo el Fideicomiso, por un valor nominal de $2.722.900.113.

StoneX Securities S.A. participó como organizador y colocador, Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Banco CMF S.A. participaron como colocadores y First Corporate Finance Advisors S.A. lo hizo como asesor financiero del Fideicomiso.

El propósito de la emisión consistió en financiar al Fiduciante mediante la cesión al Fideicomiso de préstamos personales otorgados por éste a través de su plataforma digital, siendo su instrumentación exclusivamente electrónica.

Espacio Digital S.A. es una Fintech que se especializa en brindar servicios digitales a individuos, con foco en el negocio de financiamiento al consumo.

La CNV autorizó el Fideicomiso y la oferta pública de los valores de deuda fiduciaria el 29 de julio de 2025.

Asesores Legales: TCA Tanoira Cassagne actuando a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y las asociadas Carolina Merceroy Stefanía Lo Valvo.

TCA Tanoira Cassagne actuó como asesor legal (deal counsel) de la transacción en la emisión del nuevo fideicomiso “PARETO Serie 12” (el “Fideicomiso”), en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “PARETO” (el “Programa”).

TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”) y Espacio Digital S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), en la emisión de valores de deuda fiduciaria bajo el Fideicomiso, por un valor nominal de $2.698.032.428.

StoneX Securities S.A. participó como organizador y colocador, Banco CMF S.A. participó como colocador y First Corporate Finance Advisors S.A. lo hizo como asesor financiero del Fideicomiso.

El propósito de la emisión consistió en financiar al Fiduciante mediante la cesión al Fideicomiso de préstamos personales otorgados por éste a través de su plataforma digital, siendo su instrumentación exclusivamente electrónica.

Espacio Digital S.A. es una Fintech que se especializa en brindar servicios digitales a individuos, con foco en el negocio de financiamiento al consumo.

La CNV autorizó el Fideicomiso y la oferta pública de los valores de deuda fiduciaria el 2 de octubre de 2025.

Asesores Legales: TCA Tanoira Cassagne actuando a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y las asociadas Carolina Merceroy Stefanía Lo Valvo.

TCA Tanoira Cassagne actuó como asesor legal (deal counsel) de la transacción en la emisión del nuevo fideicomiso “PARETO Serie 14” (el “Fideicomiso”), en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “PARETO” (el “Programa”).

TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”) y Espacio Digital S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), en la emisión de valores de deuda fiduciaria bajo el Fideicomiso, por un valor nominal de $2.685.547.535.

StoneX Securities S.A. participó como organizador y colocador, Banco CMF S.A. y Banco Coinag S.A. participaron como colocadores y First Corporate Finance Advisors S.A. lo hizo como asesor financiero del Fideicomiso.

El propósito de la emisión consistió en financiar al Fiduciante mediante la cesión al Fideicomiso de préstamos personales otorgados por éste a través de su plataforma digital, siendo su instrumentación exclusivamente electrónica.

Espacio Digital S.A. es una Fintech que se especializa en brindar servicios digitales a individuos, con foco en el negocio de financiamiento al consumo.

Los valores de deuda fiduciaria fueron emitidos el 12 de febrero de 2026 en el marco del régimen de fideicomisos financieros con autorización automática de emisiones frecuentes.

Asesores Legales: TCA Tanoira Cassagne actuando a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y las asociadas Carolina Merceroy Stefanía Lo Valvo.

TCA Tanoira Cassagne actuó como asesor legal (deal counsel) de la transacción en la emisión del fideicomiso “PARETO Serie 16” (el “Fideicomiso”), en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “PARETO” (el “Programa”).

TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”) y Espacio Digital S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), en la emisión de valores de deuda fiduciaria bajo el Fideicomiso, por un valor nominal de $2.691.381.318.

StoneX Securities S.A. participó como organizador y colocador, Banco Comafi S.A. participó como colocador y First Corporate Finance Advisors S.A. lo hizo como asesor financiero del Fideicomiso.

El propósito de la emisión consistió en financiar al Fiduciante mediante la cesión al Fideicomiso de préstamos personales otorgados por éste a través de su plataforma digital, siendo su instrumentación exclusivamente electrónica.

Espacio Digital S.A. es una Fintech que se especializa en brindar servicios digitales a individuos, con foco en el negocio de financiamiento al consumo.

Los valores de deuda fiduciaria fueron emitidos el 7 de agosto de 2026 en el marco del régimen de fideicomisos financieros con autorización automática de emisiones frecuentes.

Asesores Legales: TCA Tanoira Cassagne actuando a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y las asociadas Carolina Mercero, Stefanía Lo Valvoy Tobías Bonamico.

TCA Tanoira Cassagne actuó como asesor legal (deal counsel) de la transacción en la emisión del nuevo fideicomiso “PARETO Serie 8” (el “Fideicomiso”), en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “PARETO” (el “Programa”).

TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”) y Espacio Digital S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), en la emisión de valores de deuda fiduciaria bajo el Fideicomiso, por un valor nominal de $2.862.773.446.

StoneX Securities S.A. participó como organizador y colocador, Industrial Valores S.A. y Banco CMF S.A. participaron como colocadores y First Corporate Finance Advisors S.A. lo hizo como asesor financiero del Fideicomiso.

El propósito de la emisión consistió en financiar al Fiduciante mediante la cesión al Fideicomiso de préstamos personales otorgados por éste a través de su plataforma digital, siendo su instrumentación exclusivamente electrónica.

Espacio Digital S.A. es una Fintech que se especializa en brindar servicios digitales a individuos, con foco en el negocio de financiamiento al consumo.

La CNV autorizó el Fideicomiso y la oferta pública de los valores de deuda fiduciaria el 16 de enero de 2025.

Asesores Legales: TCA Tanoira Cassagne actuando a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y los asociados Juan Sanguinetti, Carolina Merceroy Stefanía Lo Valvo.

TCA actuó como asesor legal en el aumento del monto del Programa Global de Valores Fiduciarios “Best Finance Total Assets” de US$ 30.000.000 a US$ 100.000.000 (el “Programa”).

TCA actuó como asesor legal de la transacción (deal counsel) en la emisión del nuevo fideicomiso “Total Assets V” (el “Fideicomiso”), en el marco del Programa.

TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”) y Crédito Directo S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), en la emisión de valores representativos de deuda bajo el Fideicomiso, por un valor nominal de $18.835.864.000.

Banco de Servicios y Transacciones S.A. participó como organizador y colocador, y Banco Mariva S.A., Nuevo Banco de Santa Fe S.A., Banco de Valores S.A., Banco CMF S.A., Banco Patagonia S.A., Provincia Bursátil S.A., GMC Valores S.A., Adcap Securities Argentina S.A., y SBS Trading S.A. participaron como colocadores.

El propósito de la emisión consistió en financiar al Fiduciante mediante la cesión al Fideicomiso de préstamos de consumo otorgados en su gran mayoría de manera digital.

La CNV autorizó el Fideicomiso y la oferta pública de los valores representativos de deuda el 14 de abril de 2025.

Asesores Legales: TCA actuó a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y las asociadas Carolina Merceroy Ana Belén Heinrich.

TCA actuó como asesor legal de la transacción (deal counsel) en la emisión del nuevo fideicomiso “Total Assets VI” (el “Fideicomiso”), en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “Best Finance Total Assets”.

TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”) y Crédito Directo S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), en la emisión de valores representativos de deuda bajo el Fideicomiso, por un valor nominal de $14.332.000.000.

Banco de Servicios y Transacciones S.A. participó como organizador y colocador, y Banco Mariva S.A., Banco de Valores S.A., Banco Patagonia S.A., GMC Valores S.A., Provincia Bursátil S.A., Banco CMF S.A. y Adcap Securities Argentina S.A. participaron como colocadores.

El propósito de la emisión consistió en financiar al Fiduciante mediante la cesión al Fideicomiso de préstamos de consumo otorgados en su gran mayoría de manera digital.

La CNV autorizó el Fideicomiso y la oferta pública de los valores representativos de deuda el 18 de junio de 2025.

Asesores Legales: TCA actuó a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y las asociadas Carolina Mercero, Joaquín López Matheu, Florencia Ramos Freany Ana Belén Heinrich.

TCA actuó como asesor legal de la transacción (deal counsel) en la emisión del nuevo fideicomiso “Total Assets VII” (el “Fideicomiso”), en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “Best Finance Total Assets”.

TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”) y Crédito Directo S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), en la emisión de valores representativos de deuda bajo el Fideicomiso, por un valor nominal de $15.000.000.000.

Banco de Servicios y Transacciones S.A. participó como organizador y colocador, y Banco Mariva S.A., Banco de Valores S.A., Banco Patagonia S.A., Provincia Bursátil S.A., Nuevo Chaco Bursátil S.A., Banco CMF S.A. y Adcap Securities Argentina S.A. participaron como colocadores.

El propósito de la emisión consistió en financiar al Fiduciante mediante la cesión al Fideicomiso de préstamos de consumo otorgados en su gran mayoría de manera digital.

La CNV autorizó el Fideicomiso y la oferta pública de los valores representativos de deuda el 23 de septiembre de 2025.

Asesores Legales: TCA actuó a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y las asociadas Carolina Mercero, Ana Belén Heinrich y Tobías Bonamico.

TCA Tanoira Cassagne actuó como asesor legal en la emisión del fideicomiso financiero individual “Crescens Serie 2” (el “Fideicomiso”).

Crescens S.A.U.actuó como fiduciante, Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. actuó como fiduciario y Adcap Securities Argentina S.A.como organizador y colocador, en la emisión de valores de deuda fiduciaria por un valor nominal de $4.950.000.000.

Los valores de deuda fiduciaria fueron emitidos el 30 de junio de 2026.

El equipo de TCA estuvo conformado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, junto con los asociados Joaquín López Matheu y Stefanía Lo Valvo.

TCA Tanoira Cassagne actuó como asesor legal (deal counsel) en la emisión del fideicomiso financiero individual “Crucianelli Serie I”.

Banco CMF S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”), Talleres Metalúrgicos Crucianelli S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), Banco CMF S.A., FIRST Capital Markets S.A. y Tarallo S.A. como colocadores (los “Colocadores”) en la emisión de valores de deuda fiduciaria por un valor nominal de US$ 6.050.000.

Talleres Metalúrgicos Crucianelli S.A. es la empresa líder en la fabricación y venta de maquinaria agrícola. Cuenta con una red de más de 70 concesionarios a lo largo de todo el país y también con presencia internacional.

Los valores fiduciarios fueron emitidos el 3 de septiembre de 2026.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne actuando a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y los asociados Juan Manuel Simoy Florencia Ramos Frean.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Comafi S.A., como emisor y colocador (“Banco Comafi”) y a Comafi Bursátil S.A., Allaria S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., SBS Trading S.A., Cocos Capital S.A. e Invertir en Bolsa S.A. como colocadores (los “Colocadores”), en la emisión de (i) las obligaciones negociables clase XVIII por un valor nominal de US$39.996.813 (las “Obligaciones Negociables Clase XVII”); (ii) las obligaciones negociables clase XIX por un valor nominal de US$7.035.509 (las “Obligaciones Negociables Clase XIX”); y (iii) las obligaciones negociables clase XX por un valor nominal de US$30.544.114 (las “Obligaciones Negociables Clase XX”).

Las Obligaciones Negociables Clase XVIII están denominadas en Dólares Estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en Dólares Estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 6 de febrero de 2027, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 4,75%.

Las Obligaciones Negociables Clase XIX están denominadas en Dólares Estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en Dólares Estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 6 de febrero de 2029, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 7.00%.

Las Obligaciones Negociables Clase XX están denominadas en Dólares Estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en Dólares Estadounidenses en el exterior (Dólar Cable), su vencimiento será el 6 de febrero de 2027, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 5.25%.

La actividad principal de Banco Comafi consiste en prestar una amplia gama de servicios bancarios comerciales de índole general a varios tipos de clientes (individuos y a empresas micro, pequeñas, medianas y grandes). A través de su red de sucursales y otros canales remotos, recibe depósitos a la vista, en caja de ahorro y a plazo fijo, otorga préstamos con y sin garantías, giros en descubierto, descuento de cheques y líneas de financiación comercial. Por otra parte, Banco Comafi presta servicios a empresas, tales como pago de sueldos, pagos a proveedores y cobranzas, emite tarjetas de crédito para individuos y empresas, entre otros.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga e Ignacio Criado Diaz y asociadas Carolina Mercero y Stefanía Lo Valvo.

Abogados internos de Banco Comafi: Carmen Nosetti y Mariana López.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Comafi S.A., como emisor y colocador (“Banco Comafi”) y a Comafi Bursátil S.A., Allaria S.A., Invertironline S.A.U., Bull Market Brokers S.A. y PP Inversiones S.A. como colocadores en la emisión de (i) las obligaciones negociables clase XXIV por un valor nominal de US$12.833.373 (las “Obligaciones Negociables Clase XXIV”); y (ii) las obligaciones negociables clase XXV por un valor nominal de US$55.186.382 (las “Obligaciones Negociables Clase XXV”y junto con las Obligaciones Negociables Clase XXIV, las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables Clase XXIV están denominadas en Dólares Estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en Dólares Estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 5 de junio de 2028, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 5,25%.

Las Obligaciones Negociables Clase XXV están denominadas en Dólares Estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en Dólares Estadounidenses en el exterior (Dólar Cable), su vencimiento será el 6 de diciembre de 2027, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 3,50%.

La actividad principal de Banco Comafi consiste en prestar una amplia gama de servicios bancarios comerciales de índole general a varios tipos de clientes (individuos y a empresas micro, pequeñas, medianas y grandes). A través de su red de sucursales y otros canales remotos, recibe depósitos a la vista, en caja de ahorro y a plazo fijo, otorga préstamos con y sin garantías, giros en descubierto, descuento de cheques y líneas de financiación comercial. Por otra parte, Banco Comafi presta servicios a empresas, tales como pago de sueldos, pagos a proveedores y cobranzas, emite tarjetas de crédito para individuos y empresas, entre otros.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga e Ignacio Criado Diaz y asociados Carolina Mercero, Stefanía Lo Valvo y Mario Ignacio Larreguy Revol.

Abogados internos de Banco Comafi: Carmen Nosetti y Mariana López.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Hattrick Energy S.A.S. como emisor y a Banco CMF como organizador y colocador en la primera emisión de Obligaciones Negociables bajo el nuevo Régimen de Autorización Automática de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) por su Mediano Impacto. La emisión de las Obligaciones Negociables (Mediano Impacto) Serie I Clase 1 fue por un valor nominal de U$S 7.000.000, con vencimiento el 21 de agosto de 2028 y devengará una tasa nominal anual fija del 9,50%, denominada y pagadera en dólares estadounidenses en la República Argentina.

Hattrick Energy S.A.S. es una empresa argentina dedicada principalmente a la extracción de petróleo crudo. A partir de 2019 comenzó con la comercialización de su propio crudo producido y tratado en Lindero de Piedra, y comenzó a celebrar tratados comerciales con petroleras y refinerías de primera línea. Además, en 2019 acordó la construcción de un descargadero de crudo en la ciudad de Malargüe.

El presidente de la CNV, Roberto E. Silva destacó: “estamos orgullosos de que la simplificación y abreviación de procesos que impulsamos bajo los innovadores regímenes especiales de Oferta Pública Automática, por un lado, para emisiones de bajo y mediano impacto y por otro, para emisores frecuentes, tengan resultados exitosos”. Y añadió que “estos regímenes contribuyen a desregular el mercado de capitales, simplificar los trámites de emisión y otorgar mayor libertad a los actores para elegir el momento en el cual salir al mercado”.

El objetivo de este régimen simplificado es incentivar y agilizar el acceso de empresas al financiamiento productivo a través del mercado de capitales, favoreciendo la diversificación de emisores y el fortalecimiento de la economía real.

Asesores Legales: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios: Alexia Rosenthaly Jaime Uranga; y Asociados: Juan Manuel Simó, Stefanía Lo Valvoy Jimena Torres Marcelo.

En su relevamiento de datos sobre la actividad transaccional en Latinoamérica durante el primera mitad del año 2025, la prestigiosa publicación internacional de LATIN LAWYER reveló que TCA Tanoira Cassagne ha sido el estudio argentino líder en el top 10 LATAM de firmas con mayor actividad en la primera mitad del año 2025 (Top 10 busiest firms in Latin America(excluding international firms) by debt capital markets deal volumen) y el estudio Nº1 en el ranking de firmas más activas de Argentina (Busiest law firms in Argentina – DCM Deals).

Asimismo, la publicación reconoció de manera individual a los socios de TCA del área de Mercado de Capitales y Banking & Finance, Alexia Rosenthal, Jaime Uranga e Ignacio Criado Díaz, quienes se ubicaron entre los socios más activos de toda Latinoamérica, integrando el Top 5 regional y liderando el Top 3 del país en el índice Busiest Partners in H1 2025.

Estos resultados reflejan la intensa actividad de TCA en operaciones de financiamiento y emisiones en los mercados de capitales, así como la confianza sostenida de clientes locales e internacionales.

TCA agradece profundamente a sus clientes por la confianza depositada y felicita a todo su equipo de profesionales por el compromiso, la excelencia y el trabajo continuo que hacen posible estos logros.

Fuente:

https://latinlawyer.com/article/which-latam-debt-capital-markets-partners-were-the-busiest-in-h1-2025

https://latinlawyer.com/article/latam-debt-markets-cool-in-2025-international-firm-activity-doubles

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Rafaela Alimentos S.A., como emisor, y Beccar Varela asesoró a Banco Comafi S.A., Banco Mariva S.A., Banco Supervielle S.A., Banco CMF S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires y Banco de Servicios y Transacciones S.A.U. como organizadores, colocadores y entidades de garantía, y a SBS Trading S.A. como Colocador en la emisión de las: (i) Obligaciones Negociables Serie I Clase I denominadas y pagaderas en pesos por un valor nominal de $5.487.500.000, con vencimiento el 11 de marzo de 2028, con intereses a ser devengados a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR a un margen del 0,00%; y las (ii) Obligaciones Negociables Serie I Clase II denominadas en Dólares Estadounidenses y pagaderas en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable por un valor nominal de US$1.864.797, con vencimiento 11 de marzo de 2028 con intereses a ser devengados a una tasa nominal anual fija del 5,98% (las “Obligaciones Negociables”), bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto.

Las Obligaciones Negociables están garantizadas por Banco Comafi S.A., Banco Mariva S.A., Banco Supervielle S.A., Banco CMF S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires y Banco de Servicios y Transacciones S.A.U. en su carácter de entidades de garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores.

Rafaela Alimentos S.A. es una empresa familiar con más de 100 años de trayectoria, dedicada a la elaboración, comercialización y distribución de productos alimenticios de origen animal, principalmente embutidos, jamones, fiambres y cortes de carne vacuna y porcina, destinados tanto al mercado local como internacional. La compañía es propietaria de la reconocida marca de embutidos y fiambres “Lario”.

Asesores Legales del Emisor: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthaly Jaime Uranga; y Asociados: Teófilo Trusso y Ignacio Larreguy

Asesores Legales de los Colocadores, Organizadores y Entidades de Garantía: Beccar Varela a través de su equipo integrado por su Socia Luciana Denegri;y sus Asociadas María Victoria Pavani y Martina Puntillo.