El financiamiento tiene como objetivo acompañar la próxima etapa de crecimiento de NowVertical, brindándole mayor liquidez y flexibilidad financiera para ejecutar su estrategia global. Permitirá a la compañía consolidar deudas existentes en un esquema más eficiente, acceder a capital de forma inmediata para nuevas adquisiciones y proyectos orgánicos, y optimizar su estructura de capital mediante la eventual renegociación o cancelación de otros pasivos.
La operación contempla un préstamo a plazo y una línea de crédito revolvente, ambos con vencimiento en 2030. Las líneas están denominadas en dólares estadounidenses y devengan intereses a una tasa variable sobre SOFR (Secured Overnight Financing Rate).
Asesores legales de HSBC UK Bank PLC
Beccar Varela: socio Pablo Torretta y asociado Franco Montiel, en Buenos Aires.
Simmons & Simmons: socia Kirsty Barnes, con la participación de Erica Houlihan, Marian Labib, Hazal Kirci, Leticia Santoro y Niall Mubarak, en Londres.
Asesores legales de NowVertical Group Inc.
Marval: socios Andrés O’Farrell, Francisco Abeal y María Laura Bolatti Cristofaro; asociados Juan Pablo Lentino y Santiago Cocimano, en Buenos Aires.
Norton Rose Fulbright: socio Christopher Akinrele, con la participación de Ian Lam y Arslan Shabir, en Londres.