J.P. Morgan Securities

Marval asesora en la emisión internacional y oferta de compra de Adecoagro

El estudio jurídico argentino participó en una operación relevante en el mercado internacional de capitales.

El 29 de julio de 2025, Adecoagro S.A. emitió obligaciones negociables internacionales con vencimiento el 29 de julio de 2032, bajo ley de Nueva York y garantizadas por subsidiarias de la compañía, en el marco de una colocación realizada conforme a la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Títulos Valores de EE.UU. Al mismo tiempo, Adeco llevó adelante una oferta de compra en efectivo de todas y cada una de sus obligaciones negociables con vencimiento en 2027.

Itau BBA USA Securities, J.P. Morgan Securities, Balanz Capital UK, Banco BTG Pactual – Cayman Branch y Morgan Stanley & Co. actuaron como colocadores internacionales de la emisión y organizadores de la oferta de recompra. The Bank of New York Mellon se desempeñó como fiduciario, agente de registro, de pago y de transferencia en el marco del contrato de fideicomiso.

Marval O’Farrell Mairal actuó como asesor legal local de Adecoagro a través de sus socios Pablo Viñals Blake y Sergio Tálamo, junto con los asociados Martín Iván Lanús y Pedro María Azumendi.

El equipo legal y financiero interno de Adeco estuvo conformado por Emilio Gnecco, Jonathan Goldschmidt y Victoria Cabello como asesores financieros, y por Josefina Díaz Vega y María Victoria Matelica como asesores legales internos.