Nicholson y Cano Abogados, a través de su socio Marcelo Villegas, y sus asociados Felipe Hughes y Dolores Rapetti Crossa, asesoró a SADESA S.A., empresa líder en la industria del cuero de Argentina, en el ingreso al régimen de oferta pública, la constitución de un Programa de Obligaciones Negociables por hasta U$S 50.000.000 y la emisión de la primer Serie de Obligaciones Negociables por un valor nominal de U$S 10.000.000, ampliable a U$S 25.000.000.
Bajo la primera serie de obligaciones negociables fueron emitidas la Clase 1 en dólares estadounidenses y la Clase 2 en pesos. La Clase 1 fue emitida por un monto de U$S 8.392.333, con vencimiento a los 24 meses años desde la fecha de emisión y a una tasa fija nominal anual del 3.73%. Los servicios de capital serán abonados en 3 pagos iguales a los 18, 21 y 24 meses de la fecha de emisión. La Clase 2 fue emitida por un monto de $ 53.000.000, con vencimiento a los 18 meses desde la fecha de emisión y a una tasa de interés mixta, devengando durante los primeros nueve meses una tasa fija del 28.25% nominal anual y durante los siguientes nueve meses y hasta su vencimiento, una tasa variable equivalente a BADLAR más 450 puntos básicos. La Clase 2 será amortizada íntegramente a su vencimiento.
Sadesa es una empresa líder en la industria del cuero de la Argentina y forma parte de un grupo curtidor conocido mundialmente, especializado en cuero bovino para la industria del calzado, artículos de cuero y tapicería y cueros curtidos al vegetal. La Sociedad cuenta, al 31 de diciembre de 2014, con 1.706 empleados, repartidos en diferentes provincias de la Argentina con una fuerte presencia empleadora en Santa Fe y Buenos Aires.
La ON constituye una emisión de deuda de SADESA S.A. y el producido neto de los fondos provenientes de la misma se destinará a capital de trabajo.