Las ON, fueron emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta US$800.000.000 (o su equivalente en pesos).
El 18 de mayo de 2016, el Hipotecario finalizó exitosamente la colocación de las ON Clase XXXVI por un valor nominal total de AR$ 469.750.000. La Clase XXXVI vence a los 18 meses de la fecha de emisión y devenga intereses a una tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más 4,25% nominal anual, pagaderos en forma trimestral. Cabe destacar que para el primer servicio de interés se ha establecido un mínimo a una tasa del 37,00% nominal anual.
La oferta fue dirigida al mercado local y la ON Clase XXXVI se encuentra listada en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., a través de la Bolsa de Valores de Buenos Aires, y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Nuevo Banco de Santa Fe S.A. e Industrial and Commercial Bank of China (ICBC Argentina) actuaron como colocadores de las Obligaciones Negociables Clase XXXVI.
Zang, Bergel & Viñes Abogados actuó como asesor legal de la emisión a través de la Socia Carolina Arroyo y asociado Nicolás Falabella.
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