Las ON fueron emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta US$300.000.000 (o su equivalente en pesos).
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) asesoró a BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Río S.A., Puente Hnos. S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires y Balanz Capital Valores S.A., en su carácter de colocadores de las Obligaciones Negociables en Argentina.
El 1º de septiembre de 2016, la Compañía finalizó exitosamente la colocación de las Obligaciones Negociables por un valor nominal total equivalente a US$210.242.789. La Clase VII fue emitida por un valor nominal total de Ps.384.233.262, con vencimiento el 9 de septiembre de 2019 a una tasa variable igual a la suma de la Tasa Badlar más un 2,99% nominal anual (pagadera trimestralmente) y a un precio de emisión del 100% del valor nominal. La Clase VIII fue emitida por un valor nominal total de US$184.507.138, con vencimiento el 9 de septiembre de 2019 a una tasa fija de 7,00% nominal anual (pagadera trimestralmente) y a un precio de emisión del 100% del valor nominal.
La oferta fue dirigida al mercado argentino. Las Obligaciones Negociables serán listadas en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y negociadas en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesores legales de IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima
Zang, Bergel & Viñes Abogados
Socia Carolina Zang y asociados Martin Tolivia y Antonio Ribichini.
Asesores legales de los Colocadores
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h)
Socio Diego Serrano Redonnet y asociados Martín Chindamo y Tomás Fernández Madero.