El 29 de abril de 2025, Tarjeta Naranja S.A.U. (“Tarjeta Naranja”) emitió las obligaciones negociables clase LXIV simples, no convertibles en acciones, no garantizadas, emitidas en tres series, alcanzando en total el monto máximo de US$ 150.000.000, en el marco del Régimen de Emisor Frecuente establecido en la Sección VIII, Capítulo V, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”).
Las obligaciones negociables clase LXIV serie I, fueron emitidas por un valor nominal de US$32.684.639, denominadas, a ser integradas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en la República Argentina, devengarán intereses a una tasa de interés fija del 7,90% n.a., con pagos trimestrales y amortizarán el 100% del capital en un único pago pagadero en la Fecha de Vencimiento de la Serie I, es decir, el 30 de abril de 2027 (las “Obligaciones Negociables Serie I”).
Las obligaciones clase LXIV serie II, fueron emitidas por un valor nominal de US$45.000.000, denominadas, a ser integradas y pagaderas, en Dólares Estadounidenses en el exterior, cuyo capital será amortizado en un único pago por un monto igual al 100% del capital total a ser pagado en la Fecha de Vencimiento de la Serie II, es decir, el 31 de octubre de 2025 (las “Obligaciones Negociables Serie II”).
Las obligaciones negociables clase LXIV serie III, fueron emitidas por un valor nominal de $85.072.997.708, denominadas en Pesos, integradas en efectivo en Pesos y/o en especie, mediante la entrega de las Obligaciones Negociables Elegibles y pagaderas en Pesos, devengarán intereses a una tasa de interés variable compuesta por la tasa TAMAR Privada, más un margen de 4,50% n.a., con pagos trimestrales y amortizarán el 100% del capital en un único pago pagadero en la Fecha de Vencimiento de la Serie III, es decir, el 30 de abril de 2026 (las “Obligaciones Negociables Serie III” y en conjunto con las Obligaciones Negociables Serie I y las Obligaciones Negociables Serie II, las “Obligaciones Negociables Clase LXIV”).
Las Obligaciones Negociables Serie I han sido calificadas localmente como “AA(arg)”, mientras que las Obligaciones Negociables Serie II y las Obligaciones Negociables Serie III han sido calificadas localmente como “A1+(arg)” por FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo (afiliada de Fitch Ratings) (“Fix”). Además, fueron admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en A3 Mercados.
En la emisión de las Obligaciones Negociables Clase LXIV, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actuó como organizador y colocador, mientras que Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Macro Securities S.A.U., Banco Patagonia S.A. y Nuevo Banco de Santa Fe S.A., actuaron como colocadores (los “Colocadores”).
Asesores de Tarjeta Naranja y Banco de Galicia y de Buenos Aires S.A.U.:
Beccar Varela: equipo liderado por Luciana Denegri, con la participación de María Victoria Pavani, Julián Ojeda, Martina Puntillo y Carlos Nicolás Saúl Lucero.
Asesores de los Colocadores:
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: equipo liderado por Diego Serrano Redonnet, con la participación de Juan Ignacio Rodriguez Goñi, Tamara Friedenberger, Juan Cruz Carenzo y Catalina Hermida Pini.