El 10 de junio de 2025, Vista Energy Argentina S.A.U. (“Vista”) emitió exitosamente las Obligaciones Negociables Clase XXIX simples, no convertibles en acciones, denominadas, a ser integradas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en el exterior. Las Obligaciones Negociables Clase XXIX se emitieron por un valor nominal de US$500.000.000 (Dólares Estadounidenses quinientos millones), en el marco del programa global para la emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) a corto, mediano o largo plazo por un monto máximo de hasta US$3.000.000.000 (Dólares Estadounidenses tres mil millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor o medida).
Las Obligaciones Negociables Clase XXIX cuyo vencimiento operará el día 10 de junio de 2033 (la “Fecha de Vencimiento”), devengarán intereses a una tasa fija nominal anual equivalente a 8,500%. Los intereses serán pagados semestralmente, comenzando el 10 de diciembre de 2025 y hasta la Fecha de Vencimiento.
El capital de las Obligaciones Negociables Clase XXIX, se amortizará en tres (3) cuotas anuales y consecutivas, (i) la primera el día 10 de junio de 2031, equivalente al 33% del capital; (ii) la segunda el día 10 de junio 2032, equivalente al 33% del capital; y (iii) la tercera el día 10 de junio de 2033, equivalente al 34% del capital.
La operación fue realizada de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Títulos Valores Estadounidenses.
Las Obligaciones Negociables Clase XXIX han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A y autorizadas para su negociación en A3 Mercados S.A.
Santander US Capital Markets LLC, Citigroup Global Markets Inc. e Itau BBA USA Securities Inc. actuaron como Compradores Internacionales (los “Compradores Iniciales”) y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Macro Securities S.A.U. y Balanz Capital Valores S.A.U. actuaron como colocadores locales de las Obligaciones Negociables Clase XXIX (los “Colocadores Locales”). The Bank of New York Mellon actuó como Fiduciario, Agente de Registro, Agente de Pago y Agente de Transferencia en el marco del contrato de fideicomiso (o Indenture) suscripto con Vista y con Banco Santander Argentina S.A, este último en su carácter de Representante del Fiduciario en Argentina, Agente de Registro y Agente de Transferencia en Argentina y Agente de Pago en Argentina.
Asesores legales de Vista
Bruchou & Funes de Rioja: se desempeñó como asesor local de Vista, con el equipo liderado por el socio José María Bazán, y los asociados Ramón Augusto Poliche, Sofia Maselli y Branko Serventich.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP: se desempeñó como asesor legal de
Vista en Nueva York, con el equipo liderado por los socios Manuel Silva y los asociados Rodrigo Lopez Lapeña y Lucas Davidenco, y la abogada internacional Lara Gómez Tomei.
Asesores legales de los Colocadores
Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán: se desempeñó como asesor local de los Compradores Iniciales y los Colocadores locales, con el equipo liderado por los socios Roberto Lizondo y Josefina Ryberg, y los asociados Santiago Linares Luque y Camila Castro Pallotti.
Linklaters LLP: se desempeñó como asesor se desempeñó como asesor legal de los Colocadores Internacionales en Nueva York, con el equipo liderado por los socios Matthew Poulter y Emilio Minvielle, y los asociados Thomas Lemouche y Madeleine Blehaut.