El 30 de junio de 2025, la Provincia de Mendoza emitió: (i) Títulos de Deuda TAMAR Clase 1 Adicionales por un monto de $ 39.801.900.000, con fecha de vencimiento el 20 de junio de 2026; y (ii) Títulos de Deuda TAMAR Clase 2 Adicionales por un monto de $ 29.252.148.000, con fecha de vencimiento el 20 de diciembre de 2026. Los Títulos de Deuda Adicionales fueron emitidos en el marco de una ampliación de los Títulos de Deuda Originales, emitidos el 20 de marzo, ascendiendo en consecuencia el valor nominal de los Títulos de Deuda en circulación luego de la emisión de los Títulos de Deuda Adicionales a V/N $ 125.826.077.000.
Los Títulos de Deuda Adicionales devengarán intereses trimestrales y se encuentran garantizados con recursos prevenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos.
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Macro Securities S.A.U., Max Capital S.A. y Puente Hnos S.A., actuaron como Colocadores de la transacción.
Asesores legales de la Provincia
DLA Piper Argentina asesoró a la Provincia de Mendoza a través de su socio Justo Segura, sus asociados Federico Vieyra y Mariana Carbajo y el paralegal Iñaki Jordan.
Asesores legales de los Colocadores
Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Macro Securities S.A.U., Max Capital S.A. y Puente Hnos S.A., a través de su socio Alejandro Perelsztein y sus asociados Malena Tarrío, Facundo Suárez Loñ y Marco Haas.