Marval asesora en la emisión de Obligaciones Negociables de Loma Negra
El estudio jurídico argentino participó nuevamente en una operación relevante del mercado de capitales.
El 24 de julio de 2025, Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A. emitió sus Obligaciones Negociables Clase 5 por un valor nominal de U$S 112.878.134, a una tasa de interés fija nominal anual del 8% y con vencimiento el 24 de julio de 2027. Las mismas se encuentran denominadas y son pagaderas en dólares estadounidenses en el país, en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta U$S 500.000.000 (o su equivalente en otras monedas).
Loma Negra, líder en la producción y comercialización de cemento en Argentina, destinará los fondos obtenidos de esta colocación a integración de capital de trabajo en el país y a refinanciación de pasivos.
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuó como agente organizador y colocador, y Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Puente Hnos S.A., Allaria S.A., Invertir en Bolsa S.A., Petrini Valores S.A., Facimex Valores S.A., Cocos Capital S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., PP Inversiones S.A., Option Securities S.A. y Banco CMF S.A. se desempeñaron como agentes colocadores.
Marval O’Farrell Mairal actuó como asesor legal de Loma Negra a través de su socio Sergio Tálamo y los asociados Juan Pablo Lentino, Agustín Ponti y Lautaro Penza.
El equipo legal y financiero interno de Loma Negra estuvo conformado por Luciano Babuin, Fabián Fuente, Guillermo Braun Vedoya y Diego Jalon.