Ignacio Criado Diaz

Bruchou & Funes de Riojaasesoró a Pluspetrol S.A. (“Pluspetrol”), en el ingreso al Régimen de Oferta Pública de la CNV y en la creación del Programa de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta US$1.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor) (el “Programa”).

En el marco del Programa Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Pluspetrol y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y a Banco Santander Argentina S.A., como organizadores y colocadores (los “Organizadores y Colocadores”), y a Balanz Capital Valores S.A.U., SBS Trading S.A., Banco Patagonia S.A., Latin Securities S.A., Industrial Valores S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Macro Securities S.A.U., Invertironline S.A.U., Banco Supervielle S.A., Banco Comafi S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Puente Hnos. S.A., y Banco de Valores S.A. como colocadores (los “Colocadores”) en la exitosa emisión de (i) las Obligaciones Negociables Clase 1 por un valor nominal de US$74.164.370, denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses, a tasa fija del 6,00%, con vencimiento el 27 de enero de 2028 (las “Obligaciones Negociables Clase 1”) y (ii) las Obligaciones Negociables Clase 2 por un valor nominal de US$123.020.337, denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses, a tasa fija del 7,50%, con vencimiento el 27 de enero de 2030 (las “Obligaciones Negociables Clase 2” y junto con las Obligaciones Negociables Clase 1, las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables fueron listadas en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (“MAE”) y en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”) y fueron calificadas por FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo como AAA(Arg) perspectiva estable.

Pluspetrol es un referente en la operación de yacimientos no convencionales, en el desarrollo de campos de gas de alta presión, y en la extracción de crudo en yacimientos maduros con recuperación secundaria y terciaria. Con la mira en el futuro, la compañía realiza importantes inversiones en el país, y se destaca su posicionamiento en la formación Vaca Muerta, uno de los mayores reservorios no convencionales de hidrocarburos del planeta.

Asesoramiento legal a Pluspetrol

Bruchou & Funes de Rioja: Socio José María Bazán y asociados Leandro Belusci, Sofía Maselli y Branko Serventich.

Asesoramiento legal a los Organizadores y Colocadores:

TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga, Rocio Carrica e Ignacio Criado Díaz y asociados Carolina Mercero, Teófilo Jorge Trusso, Stefania Lo Valvo y Florencia Ramos Frean. 

Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Pluspetrol y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., a Banco Santander Argentina S.A. y a Balanz Capital Valores S.A.U. como organizadores y colocadores (los “Organizadores y Colocadores”), y a SBS Trading S.A., Banco Patagonia S.A., Cucchiara y Cia S.A., Industrial Valores S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Macro Securities S.A.U., Allaria S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Puente Hnos. S.A., y Banco BBVA Argentina S.A. como colocadores (los “Colocadores”) en la exitosa emisión de las Obligaciones Negociables Clase 3 por un valor nominal de US$ 90.722.914, denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses, a tasa fija del 7,25%, con vencimiento el 30 de abril de 2028 (las “Obligaciones Negociables Clase 3” o las “Obligaciones Negociables”, indistintamente).

Las Obligaciones Negociables fueron listadas en A3 Mercados S.A. (“A3 Mercados”) y en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”) y fueron calificadas por FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo como AAA(Arg) perspectiva estable.

Pluspetrol es un referente en la operación de yacimientos no convencionales, en el desarrollo de campos de gas de alta presión, y en la extracción de crudo en yacimientos maduros con recuperación secundaria y terciaria. Con la mira en el futuro, la compañía realiza importantes inversiones en el país, y se destaca su posicionamiento en la formación Vaca Muerta, uno de los mayores reservorios no convencionales de hidrocarburos del planeta.

Asesoramiento legal a Pluspetrol

Bruchou & Funes de Rioja: Socios José María Bazán y Leandro Belusci y asociados Sofía Maselli y Branko Serventich.

Asesoramiento legal a los Organizadores y Colocadores:

TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz y asociados Carolina Mercero y Florencia Ramos Frean. 

Bruchou & Funes de Rioja asesoró a YPF S.A. y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Macro Securities S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Banco Supervielle S.A., Invertironline S.A.U., Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de la Provincia de Córdoba S.A., Banco Patagonia S.A., Industrial Valores S.A., Puente Hnos S.A., Allaria S.A., Cohen S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Adcap Securities Argentina S.A., Mills Capital Markets S.A., Petrini Valores S.A. e Invertir en Bolsa S.A. como colocadores, en la emisión de las obligaciones negociables adicionales clase XXXVII por un valor nominal de US$139.501.701 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están denominadas y serán pagaderas en dólares estadounidenses en Argentina, devengarán intereses a una tasa del 7,00% nominal anual y vencerán el 7 de mayo de 2027.

Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en A3 Mercados y BYMA.

YPF S.A. es una empresa dedicada a la explotación de recursos hidrocarburíferos en la República Argentina. Las acciones de la compañía listan en mercados locales y a su vez que también listan en el NYSE (Bolsa de Valores de Nueva York).

Asesoramiento legal a YPF S.A.

Bruchou & Funes de Rioja: Socios José María Bazán y Leandro Exequiel Belusci, y asociados Branko Serventich y Gonzalo Javier Vilariño.

Asesoramiento legal interno de YPF S.A.

Paola Garbi, Fernando Gomez Zanou, Valeria Moglia, Francisco Gaspari y Marina Quinteiro.

Asesoramiento legal a los Colocadores

TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz y asociadas Carolina Mercero y Stefanía Lo Valvo.

Bruchou & Funes de Rioja asesoró a YPF S.A. y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., TPCG Valores S.A.U., Max Capital S.A. y Banco Comafi S.A. como colocadores, en la emisión de las obligaciones negociables adicionales clase XXX por un valor nominal de US$204.000.000 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables son adicionales a las Obligaciones Negociables Clase XXX originalmente emitidas por YPF S.A. el 1 de julio de 2024 bajo el Régimen de Emisor Frecuente.

Las Obligaciones Negociables están denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en pesos argentinos al tipo de cambio aplicable, devengarán intereses a una tasa del 1,00% nominal anual y vencerán el 1 de julio de 2026.

Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en A3 Mercados y BYMA.

YPF S.A. es una empresa dedicada a la explotación de recursos hidrocarburíferos en la República Argentina. Las acciones de la compañía listan en mercados locales y a su vez que también listan en el NYSE (Bolsa de Valores de Nueva York).

Asesoramiento legal a YPF S.A.

Bruchou & Funes de Rioja: Socios José María Bazán y Leandro Exequiel Belusci, y asociados Branko Serventich y Gonzalo Javier Vilariño.

Asesoramiento legal interno de YPF S.A.

Paola Garbi, Fernando Gomez Zanou, Valeria Moglia, Francisco Gaspari y Marina Quinteiro.

Asesoramiento legal a los Colocadores

TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz y asociadas Carolina Mercero y Stefanía Lo Valvo.

El 17 de enero de 2025, YPF S.A. (“YPF”), la mayor empresa argentina dedicada principalmente a la explotación de recursos hidrocarburíferos en la República Argentina, emitió sus obligaciones negociables Clase XXXIV denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses, a una tasa de interés fija anual y con vencimiento el 17 de enero de 2034, por un valor nominal de US$1.100.000.000 (las “Obligaciones Negociables”), bajo el régimen de emisor frecuente de la Comisión Nacional de Valores.

Las Obligaciones Negociables listarán en la Lista Oficial de la Bolsa de Luxemburgo para su negociación en el Mercado Euro MTF de la Bolsa de Luxemburgo, en el Mercado Abierto Electrónico y en Bolsas y Mercados Argentinos.

BBVA Securities Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Itau BBA USA Securities, Inc. y Santander US Capital Markets LLC actuaron como organizadores y colocadores internacionales (los “Organizadores y Colocadores Internacionales”), Latin Securities S.A., Agente de Valores. actuó como colocador internacional (el “Colocador Internacional”) y Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Balanz Capital Valores S.A.U., Macro Securities S.AU., Latin Securities S.A. y Banco CMF S.A actuaron como colocadores locales (los “Agentes Colocadores Locales”). The Bank of New York Mellon actuó como fiduciario, co-agente de registro, agente de pago y agente de transferencia en el marco del contrato de fideicomiso o Indenture suscripto con YPF (el “Fiduciario, Co-Agente de Registro, Agente de Pago y Agente de Transferencia”) y Banco Comafi S.A. como agente de registro, agente de pago, agente de transferencia y representante del fiduciario en Argentina.

Por su parte, YPF anunció el 16 de enero de 2025 el resultado final de la oferta de compra en efectivo de todas y cada una de sus obligaciones negociables clase XXXIX en circulación con vencimiento el 28 de julio de 2025 con un cupón del 8,500% nominal anual (las “Obligaciones Negociables Clase XXXIX” y “Oferta de Compra”, respectivamente). Al 15 de enero de 2025, se presentaron Obligaciones Negociables Clase XXXIX por un valor de US$314.922.000. Dichas Obligaciones Negociables Clase XXXIX fueron compradas y canceladas por YPF el 17 de enero de 2025.

BBVA Securities Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Itau BBA USA Securities Inc., Latin Securties S.A., Agente de Valores y Santander US Capital Markets LLC actuaron como organizadores de la oferta (los “Organizadores de la Oferta”) y Banco CMF S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Macro Securities S.A.U., y Latin Securities S.A como organizadores de la oferta local (los “Organizadores de la Oferta Local”).

YPF rescatará en su totalidad el capital pendiente de pago de las Obligaciones Negociables Clase XXXIX el 17 de febrero de 2025.

Asesores Legales de YPF S.A.

Bruchou & Funes de Rioja se desempeñó como asesor local de YPF S.A., con el equipo liderado por el socio José Bazány los asociados Leandro Belusci, Branko Serventich, Malena Tarrío, Quimey Waisten y Lucia de Luca.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLPse desempeñó como asesor legal de YPF S.A. en Nueva York, con el equipo liderado por el socio Juan G. Giráldez, los asociados Ignacio Lagos, Juan Ignacio Leguízamoy Lucas Davidenco.

Asesores Legales Internos de YPF:

YPF S.A. fue asesorada por sus abogados in-house Fernando Gómez Zanou, Marina Quinteiro, Paola Garbi y Valeria Moglia.

Asesores Legales de los Organizadores y Colocadores Internacionales, el Colocador Internacional, los Agentes Colocadores Locales, los Organizadores de la Oferta y los Organizadores de la Oferta Local

TCA Tanoira Cassagne se desempeñó como asesor local de los Colocadores Internacionales y los Agentes Colocadores Locales, con el equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal, Rocío Carrica e Ignacio Criado Díaz y los asociados Carolina Mercero y Stefanía Lo Valvo.

Milbank LLP se desempeñó como asesor legal de los Colocadores Internacionales y los Agentes Colocadores Locales en Nueva York, con el equipo liderado por el socio Carlos Albarracín, el special counsel Gonzalo Guitart, los asociados Agustin Videla y Pamela Molina, y el abogado internacional Manuel Etchevehere.

Asesores Legales del Fiduciario, Co-Agente de Registro, Agente de Pago y Agente de Transferencia

Jones Walker LLP se desempeñó como asesor legal del Fiduciario, Co-Agente de Registro, Agente de Pago y Agente de Transferencia, con el equipo liderado por el socio Scott T. Zander.

EGFA Abogados (“EGFA”) asesoró nuevamente a Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta S.A. (“EDESA” o la “Emisora” indistintamente) y TCA asesoró a Balanz Capital Valores S.A.U., Zofingen Securities S.A., Banco Mariva S.A. y Adcap Securities Argentina S.A. como colocadores (en conjunto, los “Colocadores”), en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 2 por un valor nominal total de US$22.492.616 a una tasa del 8,50% denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses en Argentina con vencimiento el día 24 de febrero de 2027.

EDESA es la única empresa distribuidora de energía eléctrica que opera en la Provincia de Salta.

Asesores Legales de la Emisora: EGFA a través de su equipo integrado por su Socia Ximena Digón; y Asociados: Constanza Martella, Marina Galíndez y Agustina Weil.

Asesoramiento legal a los Colocadores:TCA a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga e Ignacio Criado Díaz y Asociadas: Carolina Mercero, y Florencia Ramos Frean.

Estudio O’Farrell y Tanoira Cassagne Abogados asesoran en la primera emisión de Obligaciones Negociables de YPF Energía Eléctrica S.A.

Tanoira Cassagne Abogados asesora en la emisión de obligaciones negociables de Banco Galicia y Buenos Aires

Total Eren, Kfw, Fmo y Kfw Ipex acuerdan financiamiento sin recurso para el proyecto eólico “Malaspina i”

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Puente Hnos. S.A., como emisor y colocador (“Puente Hnos.”), en la emisión de (i) las obligaciones negociables clase II por un valor nominal de US$10.090.863 (las “Obligaciones Negociables Clase II”); y (ii) las obligaciones negociables clase III por un valor nominal de US$10.256.122 (las “Obligaciones Negociables Clase III”).

Las Obligaciones Negociables Clase II están denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina o en Pesos al Valor Reconocido en Pesos, su vencimiento será el 16 de enero de 2026, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 5,50%.

Las Obligaciones Negociables Clase III están denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina o pesos al Valor Reconocido en Pesos, su vencimiento será el 16 de enero de 2027, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 6,50%

Puente Hnos. es una sociedad referente en los negocios de Gestión Patrimonial, Sales & Trading, Capital Markets y Corporate Finance, gracias a la capilaridad de su red de clientes y al sólido vínculo que mantiene con inversores internacionales.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga e Ignacio Criado Díaz y asociados Teófilo Jorge Trusso y Florencia Ramos Frean.

Asesores legales internos: Tomas Gonzáles Sabathie (Director de Legales), Hernán Da Silva (Gerente de Asuntos Legales) y Bautista Lau.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Ricardo Almar e Hijos S.A. (“Ricardo Almar e Hijos” o la “Sociedad”) como emisor, y a Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Mariva S.A. y Banco Supervielle S.A. como colocadores (los “Colocadores”) en la emisión de Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas Clase II por un valor nominal de $ 900.000.000, denominadas, integradas y pagaderas en pesos, con vencimiento el 27 de enero de 2027, a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa BADLAR más un margen del 7,48% (las “Obligaciones Negociables”). Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 24 de enero de 2025.

Las Obligaciones Negociables se encuentran garantizadas por Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Mariva S.A. y Banco Supervielle S.A. en su carácter de Entidades de Garantía autorizadas por la CNV.

Ricardo Almar e Hijos se dedica a la fabricación de tejidos, bolsas y estructuras flexibles de polipropileno y polietileno. Estos productos se encuentran destinados al agro, al envase de semillas, fertilizantes, alimentos, balanceados, harinas y azúcar, entre otros.

Asesores Legales de la Transacción:TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga e Ignacio Criado Díaz y Asociadas Carolina Mercero, Juan Manuel Simó y Jimena Torres Marcelo

TCA Tanoira Cassagne (“TCA”) asesoró a Balanz Capital Valores S.A.U. (“Balanz”) en la colocación de las Obligaciones Negociables Serie I Adicionales por un valor nominal de US$15.000.000, adicionales a las Obligaciones Negociables Serie I originalmente emitidas por Balanz el 6 de junio de 2024 (las “Obligaciones Negociables Serie I Adicionales”).

Las Obligaciones Negociables Serie I Adicionales están denominadas en Dólares Estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en Dólares Estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 6 de junio de 2026 y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 5%.

Balanz cuenta con una trayectoria de más de dos décadas liderando el mercado de capitales argentino e internacional, brindando sus servicios a más de 1.000.000 clientes.

Asesores Legales de la Transacción: TCA a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal, Jaime Urangae Ignacio Criado Díaz; y Asociados: Juan Manuel Simóy Ana Lucía Miranda.

Abogados Internos de Balanz:Ana Paula Dandlen, Tomas Lipka y Simón Ponce.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Comafi S.A., como emisor (“Banco Comafi”), y a Banco Comafi, Comafi Bursátil S.A., Invertir en Bolsa S.A. y Balanz Capital Valores S.A.U. como colocadores (los “Colocadores”), en la emisión de: (i) las obligaciones negociables clase VII adicionales por un valor nominal de US$11.456.835, adicionales a las Obligaciones Negociables Clase VII originalmente emitidas por Banco Comafi el 19 de diciembre de 2024 (las “Obligaciones Negociables Clase VII Adicionales”); y (ii) las obligaciones negociables clase IX por un valor nominal de US$38.543.165 (las “Obligaciones Negociables Clase IX”).

Las Obligaciones Negociables Clase VII Adicionales están denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 19 de marzo de 2025, devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 2%.

Las Obligaciones Negociables Clase IX denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 30 de julio de 2025, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 4,25%.

La actividad principal de Banco Comafi consiste en prestar una amplia gama de servicios bancarios comerciales de índole general a varios tipos de clientes (individuos y a empresas micro, pequeñas, medianas y grandes). A través de su red de sucursales y otros canales remotos, recibe depósitos a la vista, en caja de ahorro y a plazo fijo, otorga préstamos con y sin garantías, giros en descubierto, descuento de cheques y líneas de financiación comercial. Por otra parte, Banco Comafi presta servicios a empresas, tales como pago de sueldos, pagos a proveedores y cobranzas, emite tarjetas de crédito para individuos y empresas, entre otros.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga e Ignacio Criado Díaz y asociadas Carolina Mercero, Juan Manuel Simó y Jimena Torres Marcelo,

Abogados internos de Banco Comafi: Carmen Nosetti y Mariana López.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Comafi S.A., como emisor y colocador (“Banco Comafi”), y a Comafi Bursátil S.A. como colocador, en la emisión de las obligaciones negociables clase X por un valor nominal de US$33.271.000 (las “Obligaciones Negociables Clase X”).

Las Obligaciones Negociables Clase X están denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 15 de abril de 2025, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 0,25%.

La actividad principal de Banco Comafi consiste en prestar una amplia gama de servicios bancarios comerciales de índole general a varios tipos de clientes (individuos y a empresas micro, pequeñas, medianas y grandes). A través de su red de sucursales y otros canales remotos, recibe depósitos a la vista, en caja de ahorro y a plazo fijo, otorga préstamos con y sin garantías, giros en descubierto, descuento de cheques y líneas de financiación comercial. Por otra parte, Banco Comafi presta servicios a empresas, tales como pago de sueldos, pagos a proveedores y cobranzas, emite tarjetas de crédito para individuos y empresas, entre otros.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga e Ignacio Criado Díaz y asociadas Carolina Mercero y Jimena Torres Marcelo,

Abogados internos de Banco Comafi: Carmen Nosetti y Mariana López.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Comafi S.A., como emisor y colocador (“Banco Comafi”), y a Comafi Bursátil S.A. como colocador, en la emisión de: (i) las obligaciones negociables clase IX adicionales por un valor nominal de US$36.324.981 (las “Obligaciones Negociables Clase IX Adicionales”); (ii) las obligaciones negociables clase XII adicionales por un valor nominal de $ 6.001.561.214 (las “Obligaciones Negociables Clase XII Adicionales”); y (iii) las obligaciones negociables clase XIII por un valor nominal de US$27.740.000 (las “Obligaciones Negociables Clase XIII”, y junto con las Obligaciones Negociables Clase IX Adicionales y las Obligaciones Negociables Clase XII Adicionales, las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables Clase IX Adicionales están denominadas en Dólares Estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en Dólares Estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 30 de julio de 2025, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 4,25%.

Las Obligaciones Negociables Clase XII Adicionales están denominadas y serán pagaderas en Pesos Argentinos, su vencimiento será el 10 de marzo de 2026, y devengarán intereses a una tasa de interés efectiva mensual fija del 2,70%.

Las Obligaciones Negociables Clase XIII están denominadas en Dólares Estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en Dólares Estadounidenses en el exterior (Dólar Cable), su vencimiento será el 27 de octubre de 2025, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 0,75%.

La actividad principal de Banco Comafi consiste en prestar una amplia gama de servicios bancarios comerciales de índole general a varios tipos de clientes (individuos y a empresas micro, pequeñas, medianas y grandes). A través de su red de sucursales y otros canales remotos, recibe depósitos a la vista, en caja de ahorro y a plazo fijo, otorga préstamos con y sin garantías, giros en descubierto, descuento de cheques y líneas de financiación comercial. Por otra parte, Banco Comafi presta servicios a empresas, tales como pago de sueldos, pagos a proveedores y cobranzas, emite tarjetas de crédito para individuos y empresas, entre otros.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga e Ignacio Criado Diaz y asociadas Carolina Mercero y Jimena Torres Marcelo.

Abogados internos de Banco Comafi: Carmen Nosetti y Mariana López.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Supervielle S.A., como emisor, organizador y colocador (“Banco Supervielle”), y a Invertironline S.A.U., Invertir en Bolsa S.A., Allaria S.A. y Balanz Capital Valores S.A.U., como colocadores (los “Colocadores”), en la emisión de las obligaciones negociables clase J por un valor nominal de US$ 50.000.000 (las “Obligaciones Negociables Clase J”).

Las Obligaciones Negociables Clase J están denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP).

La fecha de vencimiento de las Obligaciones Negociables será el 14 de julio de 2025, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 4,18%.

Banco Supervielle es un banco de capital privado de origen familiar que cuenta con una trayectoria de más de 130 años en el sistema financiero argentino y una posición competitiva líder.

Banco Supervielle es la principal subsidiaria de Grupo Supervielle, y presta servicios financieros tanto a individuos como a empresas y pymes del país, contando con más de 1.400.000 clientes activos.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga e Ignacio Criado Díaz y asociados Carolina Mercero y Jimena Torres Marcelo.

Abogados internos de Banco Supervielle:Celeste Ibañez, Ignacio Rutter y Dana König

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Supervielle S.A., como emisor, organizador y colocador (“Banco Supervielle”), y a Invertironline S.A.U., Invertir en Bolsa S.A., Allaria S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., SBS Trading S.A y Cocos Capital S.A.., como colocadores (los “Colocadores”), en la emisión de las (i) obligaciones negociables clase K por un valor nominal de US$ 28.382.227 (las “Obligaciones Negociables Clase K”); y (ii) obligaciones negociables clase L por un valor nominal de $50.974.085.884 (las “Obligaciones Negociables Clase L”).

Las Obligaciones Negociables Clase K están denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP); y las Obligaciones Negociables Clase L están denominadas y serán pagaderas en pesos argentinos.

La fecha de vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase K será el 7 de agosto de 2025, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 4,15%. La fecha de vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase L será el 7 de febrero de 2026, y devengarán intereses a una tasa de interés variable equivalente a la Tasa TAMAR más margen aplicable del 2,75%.

Banco Supervielle es un banco de capital privado de origen familiar que cuenta con una trayectoria de más de 130 años en el sistema financiero argentino y una posición competitiva líder.

Banco Supervielle es la principal subsidiaria de Grupo Supervielle, y presta servicios financieros tanto a individuos como a empresas y pymes del país, contando con más de 1.400.000 clientes activos.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga e Ignacio Criado Díaz y asociados Carolina Mercero y Jimena Torres Marcelo.

Abogados internos de Banco Supervielle:Celeste Ibañez, Ignacio Rutter y Dana König

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Supervielle S.A., como emisor, organizador y colocador (“Banco Supervielle”), y a Invertironline S.A.U., Allaria S.A., SBS Trading S.A y Cocos Capital S.A., como colocadores (los “Colocadores”), en la emisión de las obligaciones negociables clase M por un valor nominal de $30.580.000.000 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables están denominadas y serán pagaderas en Pesos Argentinos.

La fecha de vencimiento de las Obligaciones Negociables será el 7 de marzo de 2026, y devengarán intereses a una tasa de interés variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen aplicable del 2,75%.

Banco Supervielle es un banco de capital privado de origen familiar que cuenta con una trayectoria de más de 130 años en el sistema financiero argentino y una posición competitiva líder.

Banco Supervielle es la principal subsidiaria de Grupo Supervielle, y presta servicios financieros tanto a individuos como a empresas y pymes del país, contando con más de 1.400.000 clientes activos.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz y asociadas Carolina Mercero y Jimena Torres Marcelo.

Abogados internos de Banco Supervielle:Celeste Ibañez, Ignacio Rutter y Dana König.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco de Servicios y Transacciones S.A., como emisor organizador y colocador (“BST”), y a Balanz Capital Valores S.A.U., Allaria S.A., Puente Hnos. S.A., Banco Mariva S.A. y Deal S.A., como colocadores (los “Colocadores”), en la emisión de las obligaciones negociables clase XXI por un valor nominal de US$21.080.397 (las “Obligaciones Negociables Clase XXI”).

Las Obligaciones Negociables Clase XXI están denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 5 de agosto de 2025, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 5,75%.

BST desarrolla principalmente actividades de banca comercial, brindando una amplia variedad de productos y servicios bancarios a pequeñas, medianas y grandes empresas, focalizándose en servicios tales como préstamos comerciales, banca fiduciaria, banca empresas, mercado de capitales, tesorería y comercio exterior.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga e Ignacio Criado Díaz y asociados Carolina Mercero y Jimena Torres Marcelo.

Abogados internos de BST: Ana Vea Murguía y Melina Lozano.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Centro Tecnológico Agropecuario S.A. como prestataria (“CTA” o la “Prestataria”, indistintamente) y a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Supervielle S.A. y Banco de la Provincia de Córdoba S.A. como prestamistas (los “Prestamistas”) en la estructuración de un préstamo sindicado por US$ 3.900.000.

El desembolso ocurrió el 13 de enero de 2025.

CTA es una empresa dedicada a la producción, acopio, selección y exportación de maní confitería, logrando trazabilidad desde la selección del campo hasta la entrega del producto al cliente.

Asesores Legales:TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthale Ignacio Criado Diaz; y Asociadas: Carolina Merceroy Stefania Lo Valvo.

Asesoramiento legal interno de los Prestamistas:

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Fiorella Paola Ascenso Sanabria.

Banco Supervielle S.A.: Celeste Ibañez, Ignacio Rutter y Dana König.

Banco de la Provincia de Córdoba S.A.: Carlos María Caballero Pedernera