TCA Tanoira Cassagne

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Credicuotas Consumo S.A., como emisora (“Credicuotas”), a Banco Industrial S.A. e Industrial Valores S.A., como co-organizadores (los “Co-organizadores”), e Industrial Valores S.A.; Banco de Servicios y Transacciones S.A.; Banco Hipotecario S.A.; Banco de la Provincia de Córdoba S.A.; Balanz Capital Valores S.A.U.; Banco Patagonia S.A.; Nuevo Banco de Santa Fe S.A.; ACA Valores S.A.; y Banco Comafi S.A. como colocadores (en conjunto, los “Colocadores”), en la emisión de las (i) obligaciones negociables serie XIII por un valor nominal de $ 11.598.818.955 (las “Obligaciones Negociables Serie XIII”), y (ii) obligaciones negociables serie XIV por un valor nominal de US$ 4.906.465 (las “Obligaciones Negociables Serie XIV” y, junto con las Obligaciones Negociables Serie XIII, las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables Serie XIII están denominadas y serán pagaderas en Pesos, su vencimiento será el 6 de junio de 2026, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del 6,00%.

Las Obligaciones Negociables Serie XIV están denominadas en Dólares Estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 6 de diciembre de 2025, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 6,50%.

Credicuotas destinará el producido neto de los fondos provenientes de la emisión de las Obligaciones Negociables Serie XIII y Serie XIV en su totalidad para capital de trabajo considerando que el objeto principal de la actividad de Credicuotas es la creación, comercialización y operación de sistemas de tarjetas de crédito y/o débito y el otorgamiento de microcréditos y/o, préstamos a personas físicas y/o jurídicas.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociados Juan Manuel Simó, Ana Lucía Miranda y Ana Belén Heinrich.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. como emisor y agente colocador, en la emisión de las obligaciones negociables clase III, denominadas y pagaderas en pesos, con vencimiento el 17 de junio de 2026, por un monto total de $ 30.478.240.510, emitidas a una tasa de interés variable determinada por la tasa TAMAR Privada más un margen de corte del 3,25% (las “Obligaciones Negociables”).

ICBC, fiel a su compromiso y filosofía de desarrollar productos y servicios financieros diferenciados y de alta calidad, desarrolla una operatoria bancaria integral y brinda una amplia gama de servicios en banca minorista, banca de inversión y banca corporativa.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga e Ignacio Criado Diaz; y Asociados: Carolina Mercero y Florencia Ramos Frean.

Asesores Legales Internos de Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.: Tomás Koch y Sonia Lannutti.

TCA Tanoira Cassagne actuó como asesor legal (deal counsel) en la emisión del fideicomiso, “PAYWAY COBRO ACELERADO SERIE V” (el “Fideicomiso”) por un valor nominal de $14.700.526.592, una nueva emisión en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “PAYWAY” por un monto máximo en circulación de hasta US$100.000.000 (Dólares estadounidenses cien millones) (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”).

PAYWAY S.A.U. es una compañía líder en el mercado que procesa transacciones de tarjetas de crédito, débito y prepagas, y brinda soluciones tecnológicas de red y de medios de pago seguras, ofreciendo, además, servicios de prevención de fraudes.

TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y emisor y PAYWAY S.A.U. como fiduciante. Banco Macro S.A. participó como Organizador del Fideicomiso y Macro Securities S.A.U. y StoneX Securities S.A. lo hicieron como Colocadores del Fideicomiso.

Los valores fiduciarios contaron con una calificación “AAAsf(arg)” la máxima calificación de riesgo crediticio otorgada por Fix SCR S.A.

El objetivo del Fideicomiso es financiar el servicio de “Cobro Anticipado” a clientes de PAYWAY S.A.U. Mediante esta funcionalidad, los comercios pueden adelantar la acreditación de sus ventas con tarjetas de crédito y prepagas a 24hs. de la venta, de manera que puedan hacerse de los fondos anticipadamente.

Asesores Legales: TCA Tanoira Cassagne actuando a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y los asociados Mariana Troncoso, Carolina Mercero y Stefanía Lo Valvo.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Ping An Bank Co., Ltd. (actuando a través de su departamento de banca exterior) y a Luso International Banking Ltd., en su carácter de prestamistas, a Natixis, Sucursal Hong Kong (incorporado en Francia con responsabilidad limitada) en su carácter de banco financiador intermediario y a Natixis, Sucursal Shanghai en su carácter de agente en la estructuración de un préstamo sindicado a Minera Exar S.A. por hasta US$100.000.000.

EXAR recibirá uno o más desembolsos para financiar sus necesidades de capital de trabajo.

Tal como mencionó Pablo Trumper, CFO de EXAR, en una reciente publicación de El Cronista: “La tasa del préstamo es SOFR + 1%, lo que demuestra el acceso a crédito en muy buenas condiciones”.

Fuente: https://www.cronista.com/negocios/litio-financiamiento-chino-minera-exar-recibe-prestamo-millonario-para-su-mina-argentina/

EXAR se convirtió en 2024 en el principal productor de carbonato de litio de la Argentina, al superar las 25.000 toneladas producidas.

La inversión total supera los US$1.000 millones desde que se inició la construcción de la planta en 2018. Se trata de una inversión directa con impacto real, creando desde cero una unidad productiva en plena puna jujeña y generando un pico de empleo de 3300 personas.

EXAR tiene una capacidad de producción anual de 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio grado batería cuando alcance su capacidad plena, y se prevé que tendrá una vida útil de 40 años.

Asesores Legales:TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthale Ignacio Criado Diaz; y Asociada Carolina Mercero.

TCA Tanoira Cassagne actuó como asesor legal en la creación del programa global de valores fiduciarios “FULLCREDIT II” (el “Programa”) por un valor nominal de US$10.000.000.

Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. actúa como fiduciario y el Fideicomiso Financiero Privado “Fullcredit Collection” —representado por CFA Compañía Fiduciaria Americana S.A. en su carácter de fiduciario financiero y no a título personal— y Fullcredit S.A. como fiduciantes.

Fullcredit S.A.es una compañía argentina especializada en el otorgamiento de préstamos personales.

El fideicomiso “Fullcredit Collection” fue constituido con el objeto de adquirir y administrar carteras de créditos previamente originadas por sus respectivos fiduciantes. CFA Compañía Fiduciaria Americana S.A. actúa como fiduciario financiero del fideicomiso.

Asesores Legales: TCA Tanoira Cassagne actuando a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y los asociados Carolina Mercero, Ana Miranda y Florencia Ramos Frean.

La Provincia de Tierra del Fuego (la “Provincia”) concluyó de forma exitosa la emisión de Letras del Tesoro Serie I Clase 1 y Clase 2 con vencimiento el 23 de septiembre de 2025 y el 22 de noviembre de 2025, respectivamente, por un monto total de AR$ 5.516.779.000 (las “Letras del Tesoro Serie I”), en el marco del Programa de Emisión de Letras de Tesorería para el año 2025, por un valor nominal en circulación de hasta AR$14.000.000.000 o su equivalente en otras monedas (el “Programa”). La fecha de emisión de las Letras del Tesoro Serie I fue el 25 de julio de 2025.

Las Letras del Tesoro Serie I fueron garantizadas con fondos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.

Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador y colocador principal en la emisión. Puente Hnos S.A., Banco Comafi S.A., Banco Patagonia S.A. y Adcap Securities Argentina S.A. actuaron como co-colocadores.

El estudio TCA Tanoira Cassagneparticipó como asesor de la transacción, a través de su equipo su liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y los asociados Teófilo Trusso y Florencia Ramos Frean. 

TCA Tanoira Cassagne asesoró a BLM Desarrollos S.A. como emisora (la “Emisora”) y a Banco CMF S.A. como colocador (el “Colocador”) en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I con un valor nominal de $2.000.000.000, denominadas y pagaderas en Pesos, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del 4,25%, con vencimiento el 6 de junio de 2027 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables serán emitidas el 6 de junio de 2025 y están garantizadas por Banco CMF S.A. en su carácter de entidad de garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores (la “Entidad de Garantía”).

BLM Desarrollos S.A. es una compañía financiera especializada en el financiamiento de empresas MiPyME/PyME mediante el descuento de cheques de terceros y facturas comerciales. Actualmente, brinda exclusivamente servicios de crédito; y, entre sus actividades secundarias, contempla el desarrollo de una línea de negocios enfocada en proyectos inmobiliarios, cuya ejecución se encuentra prevista para una etapa posterior de crecimiento.

Asesores Legales de la Transacción:TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y Asociados Juan Manuel Simó, y Ana Belén Heinrich.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Interconnect S.A. como emisora y a Banco Galicia y Banco Supervielle como colocadores en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto por un valor nominal de $900.000.000, denominadas y pagaderas en Pesos, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del 3,48%, con vencimiento el 26 de junio de 2027 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables serán emitidas el 26 de junio de 2025 y están garantizadas por Banco Galicia y Banco Supervielle en su carácter de entidades de garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores.

Interconnect S.A. es una empresa argentina fundada en 1996, integradora de soluciones de telecomunicaciones, con amplia experiencia en el mercado local y regional. Ofrece una extensa cartera de productos y servicios que cubren la infraestructura tecnológica necesaria para cualquier organización, brindando soluciones integrales de alto valor agregado. Más del 80% de sus ingresos provienen de clientes fidelizados, nacionales e internacionales, a través de soporte post venta y proyectos a medida. Desde su origen, se asocia estratégicamente con los principales fabricantes del mundo, lo que garantiza soluciones de primer nivel en un mercado tecnológico exigente y en constante evolución.

Asesores Legales de la Transacción:TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y Asociados Juan Manuel Simó, y Florencia Ramos Frean.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Latamly S.A. como emisora y a Banco Supervielle, Banco BBVA Argentina y Banco Mariva como colocadores en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto por un valor nominal de $3.200.000.000, denominadas y pagaderas en Pesos, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del 6,00%, con vencimiento el 8 de julio de 2027 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables serán emitidas el 8 de julio de 2025 y están garantizadas por Banco Supervielle, Banco BBVA Argentina y Banco Mariva en su carácter de entidades de garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores.

Latamly es una empresa argentina, que forma parte de Latamly Group, fundada en 2008, dedicada a la venta minorista y mayorista de equipos, periféricos, accesorios y software. Comercializa tanto marcas propias como líderes del sector tecnológico, con presencia nacional a través de canales online —incluyendo Mercado Libre— y una red mayorista consolidada. Con un enfoque en la innovación y el desarrollo sostenible, Latamly representa marcas reconocidas en Latinoamérica y se posiciona como un socio estratégico para el crecimiento de negocios tecnológicos en la región.

Asesores Legales de la Transacción:TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y Asociados Juan Manuel Simó, y Florencia Ramos Frean.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Matías Ruiz y Cía. S.A. como emisora (la “Emisora”), a Banco Supervielle S.A., Banco de la Provincia de Córdoba S.A. e InCapital S.A. en su carácter de organizadores y colocadores (los “Colocadores”), en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto con un valor nominal de $655.000.000, denominadas y pagaderas en Pesos, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del 5,99%, con vencimiento el 30 de junio de 2027 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 30 de junio de 2025; y están garantizadas por Banco Supervielle S.A., Banco de la Provincia de Córdoba S.A. y Acindar PyMES S.G.R. en su carácter de entidades de garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores (las “Entidades de Garantía”).

Matías Ruiz y Cía. S.A. es una empresa familiar con más de 70 años de trayectoria en la industria alimenticia, especializada en el tostado, torrado y molienda de café. Fundada en Villa María, provincia de Córdoba, la compañía mantiene un fuerte arraigo regional y desarrolla su actividad principalmente en Córdoba, San Luis y Santa Fe, con presencia eventual en otras provincias del país. Su oferta incluye café en grano y molido, así como productos complementarios como azúcar, edulcorantes, té, mate cocido, galletitas e insumos asociados al servicio de café. Con una marcada orientación al mercado interno y una red de distribución consolidada, Matías Ruiz y Cía. S.A. combina tradición, calidad y un equipo comprometido que continúa expandiendo el legado familiar en todo el país.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthaly Jaime Uranga;y asociados Teófilo Trusso y Ana Belén Heinrich.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Prigioni Agro S.R.L. como emisora (la “Emisora”), a Banco Supervielle S.A. y Banco de la Provincia de Córdoba S.A. en su carácter de organizadores y colocadores (los “Colocadores”), en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I Clase 1 bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto con un valor nominal de $748.150.000, denominadas y pagaderas en Pesos, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del 6,00%, con vencimiento el 24 de junio de 2027 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 24 de junio de 2025; y están garantizadas por Banco Supervielle S.A. y Banco de la Provincia de Córdoba S.A. en su carácter de entidades de garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores (las “Entidades de Garantía”).

Prigioni Agro S.R.L. es una empresa agropecuaria fundada en 2014, con operaciones en la zona núcleo y el Noroeste Argentino. Desarrolla actividades en agricultura, engorde a corral y cría y recría a campo, gestionando más de 13.000 hectáreas productivas. Su producción, orientada principalmente al mercado interno, incluye cultivos tradicionales y especialidades, y ganado bovino. La empresa es dirigida por una familia con amplia trayectoria en el sector y un equipo técnico especializado.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal; Jaime Urangae Ignacio Criado Díaz y asociados Teófilo Trusso y Ana Belén Heinrich.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Yacopini Süd S.A. como emisora y a Banco Comafi y Comafi Bursátil como colocadores en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I con un valor nominal de $750.000.000, denominadas y pagaderas en Pesos, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del 5,75%, con vencimiento el 30 de junio de 2026 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables serán emitidas el 30 de junio de 2025; y están garantizadas por Banco Comafi en su carácter de entidad de garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores.

Yacopini Süd es concesionario oficial de la marca Volkswagen para Mendoza, incluye venta de vehículos 0km, usados, planes de ahorro, repuestos y servicios de mantenimiento y reparación.

Asesores Legales de la Transacción:TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y Asociados Juan Manuel Simó, y Arturo Amos.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Yacopini Mirai S.A. como emisora (la “Emisora”) y a Banco Comafi y Comafi Bursátil como colocadores (los “Colocadores”) en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie II con un valor nominal de $250.000.000, denominadas y pagaderas en Pesos, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del 5,00%, con vencimiento el 30 de abril de 2026 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables serán emitidas el 30 de abril de 2025; y están garantizadas por Banco Comafi en su carácter de entidad de garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores (la “Entidad de Garantía”).

Yacopini Mirai es concesionario oficial de la marca Nissan Argentina S.A. para Mendoza, incluye venta de vehículos 0km, usados, planes de ahorro, repuestos y servicios de mantenimiento y reparación.

Asesores Legales de la Transacción:TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y Asociados Juan Manuel Simó, y Arturo Amos.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Procesos Industriales Metallo S.A. como emisora (la “Emisora”), a Banco Supervielle; Banco Comafi; Industrial Valores; Macro Securities y Nuevo Banco de Santa Fe en su carácter de organizadores y colocadores; y a Comafi Bursátil y Tarallo en su carácter de colocadores (los “Colocadores”), en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie I Clase 1 con un valor nominal de $2.738.400.000, denominadas y pagaderas en Pesos, que devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del 4,75%, con vencimiento el 28 de abril de 2027 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables serán emitidas el 28 de abril de 2025; y están garantizadas por Banco Supervielle; Banco Comafi; Banco Industrial; Banco Macro y Nuevo Banco de Santa Fe en su carácter de entidades de garantía autorizadas por la Comisión Nacional de Valores (las “Entidades de Garantía”).

Procesos Industriales Metallo S.A. es una empresa de servicios industriales, orientada a la entrega de piezas metálicas, conjuntos terminados y el servicio de ingeniería integral. Fundada en 2020 como escisión de Arsemet S.R.L. y parte del Grupo Crucianelli, la compañía comenzó a operar en 2021. Ofrece servicios en corte láser y plasma, corte de tubos, plegado, soldadura manual y robotizada, y armado de cuerpos y conjuntos de chapa. En 2024, la compañía obtuvo la certificación ISO 9001.

Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal; Jaime Urangae Ignacio Criado Díaz y asociados Juan Manuel Simó y Jimena Torres Marcelo.

TCA Tanoira Cassagne actuó como asesor legal (deal counsel) de la transacción en la emisión del nuevo fideicomiso “PARETO Serie 10” (el “Fideicomiso”), en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “PARETO” (el “Programa”).

TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”) y Espacio Digital S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), en la emisión de valores de deuda fiduciaria bajo el Fideicomiso, por un valor nominal de $2.919.786.085.

StoneX Securities S.A. participó como organizador y colocador, Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Nuevo Banco de Santa Fe S.A. participaron como colocadores y First Corporate Finance Advisors S.A. lo hizo como asesor financiero del Fideicomiso.

El propósito de la emisión consistió en financiar al Fiduciante mediante la cesión al Fideicomiso de préstamos personales otorgados por éste a través de su plataforma digital, siendo su instrumentación exclusivamente electrónica.

Espacio Digital S.A. es una Fintech que se especializa en brindar servicios digitales a individuos, con foco en el negocio de financiamiento al consumo.

La CNV autorizó el Fideicomiso y la oferta pública de los valores de deuda fiduciaria el 16 de mayo de 2025.

Asesores Legales: TCA Tanoira Cassagne actuando a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y las asociadas Carolina Merceroy Stefanía Lo Valvo.

TCA Tanoira Cassagne actuó como asesor legal (deal counsel) de la transacción en la emisión del nuevo fideicomiso “PARETO Serie 11” (el “Fideicomiso”), en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “PARETO” (el “Programa”).

TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”) y Espacio Digital S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), en la emisión de valores de deuda fiduciaria bajo el Fideicomiso, por un valor nominal de $2.722.900.113.

StoneX Securities S.A. participó como organizador y colocador, Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Banco CMF S.A. participaron como colocadores y First Corporate Finance Advisors S.A. lo hizo como asesor financiero del Fideicomiso.

El propósito de la emisión consistió en financiar al Fiduciante mediante la cesión al Fideicomiso de préstamos personales otorgados por éste a través de su plataforma digital, siendo su instrumentación exclusivamente electrónica.

Espacio Digital S.A. es una Fintech que se especializa en brindar servicios digitales a individuos, con foco en el negocio de financiamiento al consumo.

La CNV autorizó el Fideicomiso y la oferta pública de los valores de deuda fiduciaria el 29 de julio de 2025.

Asesores Legales: TCA Tanoira Cassagne actuando a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y las asociadas Carolina Merceroy Stefanía Lo Valvo.

TCA Tanoira Cassagne actuó como asesor legal (deal counsel) de la transacción en la emisión del nuevo fideicomiso “PARETO Serie 8” (el “Fideicomiso”), en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “PARETO” (el “Programa”).

TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”) y Espacio Digital S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), en la emisión de valores de deuda fiduciaria bajo el Fideicomiso, por un valor nominal de $2.862.773.446.

StoneX Securities S.A. participó como organizador y colocador, Industrial Valores S.A. y Banco CMF S.A. participaron como colocadores y First Corporate Finance Advisors S.A. lo hizo como asesor financiero del Fideicomiso.

El propósito de la emisión consistió en financiar al Fiduciante mediante la cesión al Fideicomiso de préstamos personales otorgados por éste a través de su plataforma digital, siendo su instrumentación exclusivamente electrónica.

Espacio Digital S.A. es una Fintech que se especializa en brindar servicios digitales a individuos, con foco en el negocio de financiamiento al consumo.

La CNV autorizó el Fideicomiso y la oferta pública de los valores de deuda fiduciaria el 16 de enero de 2025.

Asesores Legales: TCA Tanoira Cassagne actuando a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y los asociados Juan Sanguinetti, Carolina Merceroy Stefanía Lo Valvo.

TCA actuó como asesor legal en el aumento del monto del Programa Global de Valores Fiduciarios “Best Finance Total Assets” de US$ 30.000.000 a US$ 100.000.000 (el “Programa”).

TCA actuó como asesor legal de la transacción (deal counsel) en la emisión del nuevo fideicomiso “Total Assets V” (el “Fideicomiso”), en el marco del Programa.

TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”) y Crédito Directo S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), en la emisión de valores representativos de deuda bajo el Fideicomiso, por un valor nominal de $18.835.864.000.

Banco de Servicios y Transacciones S.A. participó como organizador y colocador, y Banco Mariva S.A., Nuevo Banco de Santa Fe S.A., Banco de Valores S.A., Banco CMF S.A., Banco Patagonia S.A., Provincia Bursátil S.A., GMC Valores S.A., Adcap Securities Argentina S.A., y SBS Trading S.A. participaron como colocadores.

El propósito de la emisión consistió en financiar al Fiduciante mediante la cesión al Fideicomiso de préstamos de consumo otorgados en su gran mayoría de manera digital.

La CNV autorizó el Fideicomiso y la oferta pública de los valores representativos de deuda el 14 de abril de 2025.

Asesores Legales: TCA actuó a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y las asociadas Carolina Merceroy Ana Belén Heinrich.

TCA actuó como asesor legal de la transacción (deal counsel) en la emisión del nuevo fideicomiso “Total Assets VI” (el “Fideicomiso”), en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “Best Finance Total Assets”.

TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”) y Crédito Directo S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), en la emisión de valores representativos de deuda bajo el Fideicomiso, por un valor nominal de $14.332.000.000.

Banco de Servicios y Transacciones S.A. participó como organizador y colocador, y Banco Mariva S.A., Banco de Valores S.A., Banco Patagonia S.A., GMC Valores S.A., Provincia Bursátil S.A., Banco CMF S.A. y Adcap Securities Argentina S.A. participaron como colocadores.

El propósito de la emisión consistió en financiar al Fiduciante mediante la cesión al Fideicomiso de préstamos de consumo otorgados en su gran mayoría de manera digital.

La CNV autorizó el Fideicomiso y la oferta pública de los valores representativos de deuda el 18 de junio de 2025.

Asesores Legales: TCA actuó a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y las asociadas Carolina Mercero, Joaquín López Matheu, Florencia Ramos Freany Ana Belén Heinrich.

Buenos Aires, 15 de mayo de 2025 – TCA Tanoira Cassagne se complace en anunciar la incorporación de Tomás Trusso como nuevo socio a cargo del área de Energía y Recursos Naturales. Esta incorporación responde a la creciente demanda de nuestros clientes y al plan de expansión del estudio en el área.

Tomás cuenta con una sólida trayectoria en asesoramiento legal en operaciones corporativas complejas relacionadas a proyectos de energía y recursos naturales, tanto en Argentina como en el exterior. Inició su carrera en Baker McKenzie Buenos Aires, donde trabajó durante casi siete años en el equipo de Corporate y M&A, con foco en las industrias de minería, gas y petróleo. Posteriormente, completó un LL.M. en Corporate and Commercial Law en Queen Mary University of London, donde además de fortalecer su formación en derecho corporativo, se especializó en transición energética y sostenibilidad. Luego se unió al equipo de Energy, Mining & Infrastructure de la oficina de Londres, y más tarde se reincorporó a la oficina de Buenos Aires.

"La incorporación de Tomás representa un paso significativo en la evolución de nuestro estudio, sumando a un profesional con vasta experiencia y permitiéndonos mejorar la calidad de nuestros servicios para sectores claves del país", destacó Santiago J. Monti, miembro del Comité Ejecutivo de TCA.

Bernardo Cassagne, también miembro del Comité Ejecutivo de TCA, añadió: "Esta decisión estratégica responde directamente a las necesidades cambiantes de nuestros clientes y al contexto dinámico de la economía argentina”.

Alexia Rosenthal, tercer miembro del Comité Ejecutivo de TCA agregó: “Vemos una demanda creciente de nuestros clientes en el sector de Energía y Recursos Naturales y estamos comprometidos a brindarles un apoyo legal de primer nivel para afrontar sus desafíos y aprovechar las oportunidades que surgen en este ámbito crucial".

Con esta incorporación, TCA Tanoira Cassagne refuerza su compromiso de brindar soluciones legales de alta calidad, alineadas con los desafíos y oportunidades que presentan las industrias de Energía y Recursos Naturales en Argentina.